HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.

Investor Presentation • Mar 4, 2024

Havacılık ve Seyahat Bilişim Çözümlerinde Yükselen Yıldız

2023 Yıl Sonu Sonuçlar Sunumu

Bir Bakışta Hitit

Dünyanın 3. en büyük havayolu rezervasyon sistemi sağlayıcısı*

En küçüğünden en büyüğüne tüm havayollarına uygun tek bir entegre çözüm

Covid öncesi yolcu ve gelir seviyesini aşan performans

Bulut tabanlı, modern ve esnek teknoloji altyapısıyla dünya çapında ölçeklenme

*: Piyasa araştırma raporları ve Şirket verileri uyarınca, uluslararası yaygın satış ve operasyon faaliyetleri olan firmalar arasında

Crane Partner Topluluğu

Tüm dünyada farklı iş modellerindeki Partnerlerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz

Dünyanın dört bir köşesinde havacılığın kalbi Hitit ile atıyor

FlightRadar 24 verilerine göre Hitit Partner havayollarının 24 saat içerisindeki uçuş hareketlerinin temsili görselleştirilmesidir.

Dünyanın dört bir köşesinde havacılığın kalbi Hitit ile atıyor

Partner havayollarınınHitit Crane sistemleri üzerinden uçuşa açtığı tüm havalimanlarının görselleştirilmesidir.

Rakamlarla Hitit

Rakamlarla Hitit		25,6M USD 2023 Satış Gelirleri 2022 Yılsonuna oranla + %36
	%40 FAVÖK Marjı 2022 Yılına oranla (-%3)
+%42 Yolcu sayısı artışı 2022 Yılına oranla		73 Partner 2023 yılı içinde +12 yeni, 3 askıya alınan Partner

Rakamlarla Hitit

	700+ Crane DCS üzerinden uçuş düzenlenen havalimanı sayısı
85 Ülkenin sınır ve gümrük sistemleriyle veri alışverişi
	\$6.5

Farklı banka ve alternatif ödeme sistemiyle entegrasyon

milyar

2023 yılında Hitit altyapısından gerçekleşen satış hacmi

Finansal ve Diğer Önemli Gelişmeler

Yenilikçi Teknoloji Yatırımları

Teknokent mevzuatı çerçevesinde yürütülmekte olan projelere bağlı olarak 2023 yılında 8.5 milyon dolar Ar-Ge yatırımı ile 1.2 milyon dolar lisans, donanım ve demirbaş yatırımı yapıldı.

Söz konusu yatırımların maliyetlerimizde azaltıcı, gelirlerimizde artırıcı etkileri yatırımlar hayata geçtikçe gözlemlenmektedir.

Şirket'in gelecek planlarında stratejik öneme sahip OOMS ve ADS projeleri kapsamında Crane PSS ve Crane APP ürünlerinde yeni kabiliyetler geliştirilmiştir. Ayrıca acente dağıtım ağını desteklemek üzere aralarında THY'nin de olduğu farklı havayolları ile içerik erişim ve dağıtım anlaşmaları yapılmıştır.

Şirket'in kayda değer müşterileri arasında yer alan PIA ve FlyArystan havayollarıyla mevcut anlaşmaları yenilenmiştir.

ESG başlıklarında 2022 için çalışmalar tamamlanmıştır, 2023 verileri Kapsam 1 ve 2 nezdinde değerlendirilmektedir. Kapsam 3 için ise Partnerler ile iş birliği yapılmaktadır.

Güçlü Nakit Durumu

2023 Yıl sonu nakit ve nakit benzerleri toplamı 15.8 milyon dolardır. Aynı dönemde banka kredisi ya da finansal kiralama yükümlülüğü bulunmamaktadır.

2023 Yılında satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %36 artarak 25,6 milyon dolara ulaştı.

2023 Yıl sonu itibarıyla SaaS gelirlerinin temeli olan yolcu sayıları bir önceki yılın aynı dönemine göre %42 artış gösterdi. Bu artışta yeni kazanılanların yanı sıra mevcut partnerlerin iş hacimlerindeki artış etkili oldu.

2023 Yıl sonunda ciro ve FAVÖK 2022 seviyesini aştı.

Finansal Gelişim (USD Fonksiyonel Para Birimi Uyarınca Raporlama)

FAVÖK tutarı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %26 artarak 10,1m USD'ye ulaştı. FAVÖK marjı ise %40 olarak gerçekleşti.

Satışların %79'u döviz, %21'i TL bazında, yurtdışı / yurtiçi porsiyonu ise sırasıyla %73 ve %27 olarak gerçekleşti.

Yeni Partner Kazanımları

2023 yılı içerisinde 12 yeni Partner ile anlaşma imzalanmıştır. 2022-23 döneminde yapılan satışlar sonucunda çalışılmaya başlanan 8 kurulum projesi tamamlanmış olup, sene sonu itibariyle 8 proje daha aktif olarak yürütülmektedir.

2023 Yılsonu itibarıyla 6 kıtada 49 ülkede 73 Partner ile hizmet sözleşmesi bulunmaktadır.

İleriye Dönük Beklentiler

Şirket, büyüme stratejisi doğrultusunda sürdürdüğü ürün ve hizmet üretimi ile satış ve pazarlama faaliyetleri yanı sıra, hedeflerini gerçekleştirmek üzere yatırımlarına devam etmektedir. Bu çerçevede, 2024 sonu itibarıyla USD bazında;

FAVÖK'te %43 ile %48 aralığındamarj

Net Karda %25 ile %30 aralığındamarj

öngörülmektedir. Şirket, yukarıda anons ettiği öngörülerine dair gelişmeleri titizlikle takip etmektedir. Gerekli durumlarda söz konusu gelişmelere dair güncellemeleri yayımlayacaktır.

Finansal Özet

2022-12A 2023-12A

Şirket'in fonksiyonel para birimi 01.01.2020 tarihinden itibaren USD' dir.

31 Aralık 2023 itibarıyla 15.8 milyon USD tutarında net nakit

¹¹ (*) Amortisman hariç satışların maliyeti dikkate alınarak hesaplanmıştır.

2023Yıl Sonu

Finansal Özet

Satışların yaklaşık %79'unu yabancı para cinsinden gelirler (USD veya EUR) oluşturmaktadır.

SaaS payı (%)

Yurt Dışı

27%

Coğrafi kırılım (2023)

Yurt İçi

PSS	ADS	Diğer
82%	9%	9%

	2022-12A		2023-12A
Ciro Kırılımı (USD)	USD	%	USD	%
SaaS	11,885	63%	15,893	63%
Yazılım Geliştirme ve Bakım	3,969	21%	6,386	25%
IaaS ve Projeler	2,942	16%	3,367	12%
Toplam	18,796	100%	25,646	100%

SaaS: Software as-a-Service

IaaS: Infrastructure-as-a-Service

2023

Yıl

Sonu

Finansal Özet

Maliyetlerin yaklaşık %67'si TL'dir.

Maliyet kırılımı¹

2023 yıl sonu USD 20,168k

2023 yıl sonu

2023Yıl Sonu

(1) Maliyetdağılımına amortizasyondahildir.

(2) Personel maliyetinepersonel maliyetlerindendoğan amortizasyon dahildir.

(3) Danışmanlık, kira ve ofis giderlerigibi kalemlerdenoluşmaktadır.

Öne Çıkan Gelişmeler ²⁰²³Yıl Sonu Kritik Partner

Kazanımları ve Gelişmeler

Yeni Partner Gelişmeleri

2023 yılı içerisinde 12 yeni Partner anlaşması imzalanmıştır. Bunların arasında bir THY alt markası olmaktan bağımsız bir havayoluna evrilen AJet (Anadolujet), yılda 20 milyon yolcu taşıyan bir havayolunun temel iş modeli değişimi ve kapsamlı dijital dönüşümü açısından sektörde az rastlanan bir projedir.

Yapay Zeka (AI) Gelişmeleri

Halka arz sonrası hız verilen Ar-Ge faaliyetlerinden olan AI alanında gelinen aşamada, bir Partner havayolunun gerçek verileriyle "dinamik fiyatlandırma" için eğitilen AI modeli %95 oranında başarı sağlamıştır. Farklı AI modellerinin geliştirilme çalışmaları devam etmektedir.

Acente Dağıtım Sistemi (ADS) Gelişmeleri

Yüksek öncelikli projeler arasında yer alan ADS'nin kullanıcı arabirimi olan Crane APP platformuna yeni kabiliyetler eklenmiş, bir taraftan da seyahat içeriğini zenginleştirecek yeni içerik erişim ve dağıtım hizmetleri anlaşmaları yapılmıştır.

Teklif ve Sipariş Yönetim Sistemi (OOMS) Gelişmeleri

Bir diğer öncelikli proje OOMS alanında ise uluslararası IATA ve ATPCO standartlarında geliştirilen yeni kabiliyetler bazı Partnerler tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Bunlara ek olarak kişiselleştirilmiş teklif ve hizmetlerde iyileşmeler sağlayacak CDB altyapısında da yol alınmıştır.

Sektörel Makro Göstergeler

Ücretli Yolcu Kilometresi (RPK) Değişim Trendleri (%)

Sektörel Makro Göstergeler

Ücretli Yolcu Kilometresi (RPK) ve Havayolu Gelirleri

Bi lan ç o

Bilanço (USD '000)	31.12.2022	31.12.2023
Nakit ve nakit benzerleri	3,056	7,420
Finansal varlıklar	14,104	8,386
Ticari alacaklar	4,456	6,263
Peşin ödenmiş giderler	1,710	2,063
Diğer dönen varlıklar	1,296	1,061
Toplam Dönen Varlıklar	24,623	25,194
Maddi duran varlıklar	3,590	5,158
Maddi olmayan duran varlıklar	20,860	25,807
Finansal varlıklar	3,269	-
Ertelenmiş vergi varlıkları	69	293
Peşin ödenmiş giderler	1,933	2,248
Diğer duran varlıklar	56	61
Toplam Duran Varlıklar	29,777	33,567
Toplam varlıklar	54,400	58,761
Ticari borçlar	1,404	2,412
Banka kredileri	1,250	--
Finansal kiralama yükümlülükleri	1,027	-
Dönem karı vergi yükümlülükleri	-	174
Ertelenmiş gelirler	917	942
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	947	1,636
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	5,545	5,164
Ertelenmiş gelirler	2,107	2,379
Uzun vadeli karşılıklar (çalışanlara sağlanan faydalar)	331	359
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	2,438	2,738
Sermaye	18,812	18,812
Paylara ilişkin primler	20,879	19,368
Yasal yedekler	194	693
Tanımlanmış emeklilik fayda planlarındaki vergi sonrası kayıplar	(132)	(113)
Yabancı para çevirim farkları	(234)	(234)
Net dönem karı	3,639	5,934
Geçmiş yıllar karları	3,258	6,399
Toplam Özkaynak	46,417	50,859
Toplam yükümlülükler ve özkaynak	54,400	58,761

Gelir Tablosu

Gelir Tablosu (USD '000)	1 Ocak - 31 Aralık 202 2	1 Ocak - 31 Aralık 202
Netsatışlar	18,796	25,646
SMM ( - )	(8,586)	(13,180)
Amortismanöncesi brüt kar	12,503	15,508
Amortisman	2,292	3,042
Amortismansonrası brüt kar	10,211	12,466
Brüt kar marjı	54%	49%
Satış ve pazarlama giderleri ( - )	(2,731)	(3,201)
Genel yönetim giderleri ( - )	(2,812)	(3,787)
Esasfaaliyetlerden diğer gelirler	1,245	2,515
Esasfaaliyetlerden diğer giderler ( - )	(1,104)	(2,100)
Esasfaaliyet karı	4,808	5,893
Yatırımfaaliyetlerinden gelirler	1,733	3,459
Finansmangiderleri ( - )	(2,357)	(2,234)
Finansmangelirleri	202	127
Vergi öncesi kar	4,386	7,246
Vergi gideri	(746)	(1,312)
Net Kar	3,639	5,934
Amortisman	(3,273)	(4,241)
FAVÖK	8,053	10,143
FAVÖKmarjı	43%	40%

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Cinsiyet Eşitliği

Teknoloji sektöründe kadınları desteklemek için mentorluk sağlanması

Çevre

Su kıtlığını önlemek için vakıflara bağış yapılması

Eğitim

Burslar ve staj imkanları ile öğrencilerin desteklenmesi

Sağlık

Pakistan'da özel tedavi ihtiyacı olan çocuklara yönelik sağlık hizmetlerinin desteklenmesi

Küresel bir oyuncu olma yolunda topluma karşı sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmek Hitit için vazgeçilmez bir konudur.

2000+ Depremzede

Depremden öncelikle etkilenen illerdeki konteyner kentlerde kalıcı masa tenisi alanları kurulmaktadır. Antrenörler eşliğinde düzenli masa tenisi eğitimi verilerek, spor yoluyla rehabilitasyon süreci başlatılmıştır.

355 Okul 370 Öğretmen

"Uçan Raketler" Hitit sponsorluğu ve organizasyonuyla imkanları kısıtlı çocuklar arasında hareketsizliği ve sağlıksız yaşam tarzlarını önlemek için düzenlenen bir sosyal sorumluluk projesidir.

160.000+ Öğrenci

Eylül 2018'de hayata geçirilen Uçan Raketler projesi ile Çorum, Isparta, Trabzon, Şanlıurfa ve Sakarya'da 355 okula, 370 öğretmene ve 160 bini aşkın çocuğa ulaşıldı.

Sürdürülebilirlik Çalışmaları

ESG prensiplerinin benimsenmesi konusunda hem Partnerlerimize ve havacılık endüstrisine, hem de kendi süreçlerimize destek oluyoruz.

Hitit Partner Havayollarına ve Havacılık Endüstrisine Katkılarımız

Her yıl on milyonlarca yolcuyu taşıyan yüz binlerce uçuşla ilgili tüm operasyonel verileri gerçek zamanlı olarak ICAO, IATA ve AB gibi uluslararası kural koyucuların standartları doğrultusunda derliyoruz.

Daha sonra bu verileri Crane CA ürünümüz üzerinden Partnerlerimize kendi takip ve raporlamaları için sunuyor ve diğer endüstri paydaşlarıyla paylaşıyoruz.

Şirketimizin Kendi İç Süreçleri

Hitit faaliyetlerini çevresel, yönetişimsel ve sosyal olmak üzere tüm boyutlarıyla Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve Refinitiv ESG yönergelerine uygun şekilde hassasiyetle analiz ediyor ve süreç iyileştirmeleri için çaba gösteriyoruz.

Ortaklık Yapısı

Kurumsal Yapı ve Güncel Değerler

Crane Çözüm Ailesi

Fon Kullanım Oranları

2023

Yıl

Sonu

Ortaklık Yapısı ³¹Aralık ²⁰²³ İtibarıyla

Kurumsal Yapı ve Güncel Değerler

* Kadrolu çalışanve sözleşmeli danışmanların toplamıdır. 23

Yüksek Çalışan Kıdemi ve Memnuniyeti

Sektör ortalamasının üzerinde çalışan kıdemi ve aidiyeti

Kıdemli Bilişim Çalışanları

2023 yılı LinkedIn verilerine göre Türkiye'deki en büyük 10 yazılım şirketinde ortalama kıdem süresi 2,8 yıl iken bu rakam Hitit çalışanlarında 4,8 yıldır.

Yüksek Çalışan Memnuniyeti ve Aidiyeti

2023 yılı WTW verilerine göre bilişim firmalarında devir oranı (çalışan kaybı) ortalamada %18 iken aynı oran Hitit'de %7,2 düzeyindedir.

Deneyimli Yönetim Kadrosu

Orta ve üst düzey yöneticilerde ortalama kıdem süresi 9,8 yıla çıkmakta, dolayısıyla Hitit'in faaliyet alanında zor kazanılan uzmanlıklar ve kurumsal hafızanın korunması ve aktarılmasısağlanmaktadır.

Crane Çözüm Ailesi Hava taşımacılığının her adımı için

anahtarteslim çözümler sunuyoruz.

Rezervasyon ve Yolcu Hizmetleri ("PSS")

Havayolları tarafından kullanılan, rezervasyon, biletleme, check-in, internet ve mobil rezervasyon, kalkış kontrolü, sadakat programı ve müşteri hizmetlerini kapsayan bir dizi kritik sistem

• Rezervasyon ve Biletleme
• Internet Rezervasyon Motoru
• Mobil Uygulama
• Charter Yönetim Sistemi
• İletişim Yönetim Modülü
• Kalkış Kontrol Sistemi
• Ağırlık ve Denge Modülü
• Bagaj Eşleştirme Sistemi
• Sadakat Katmanı
• Müşteri Hizmetleri Katmanı

Operasyonel Çözümler

• Tarife Planlama Kabin Ekibi Planlama
• Operasyon Kontrol

Sanal Mağazacılık Hava Kargo

Seyahat Çözümleri

• İnternet Üzerinden Seyahat Acentesi

• Acente Portal Uygulaması

• Yerel Kargo Hizmetleri Kargo Gelir Muhasebesi

• Rezervasyon ve Kargo Hizmetleri Havayolu Sanal Mağazacılığı

Muhasebe Çözümleri

• Gelir Muhasebesi Gider Muhasebesi İş Performansı Endeksi

Fon Kullanımı oranları

geliştirme ve iyileştirmeler

Farklı pazarlara paralel olarak ürünlerin altyapı ve yazılımlarının geliştirilmesi

TEŞEKKÜRLER

Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No: 4/1 ARI Teknokent 2 İç Kapı No: 601 34469 Maslak, İstanbul, Türkiye