HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.

Investor Presentation • May 8, 2024

Havacılık ve Seyahat Bilişim Çözümlerinde Yükselen Yıldız

2024 Mart Sonuçlar Sunumu

Bir Bakışta Hitit

Dünyanın 3. en büyük havayolu rezervasyon sistemi sağlayıcısı*

En küçüğünden en büyüğüne tüm havayollarına uygun tek bir entegre çözüm

Covid öncesi yolcu ve gelir seviyesini aşan performans

Bulut tabanlı, modern ve esnek teknoloji altyapısıyla dünya çapında ölçeklenme

1. ÇEYREK

2

*: Piyasa araştırma raporları ve Şirket verileri uyarınca, uluslararası yaygın satış ve operasyon faaliyetleri olan firmalar arasında

Crane Partner Topluluğu

Tüm dünyada farklı iş modellerindeki Partnerlerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz

hizmetlerinden yararlanıyor

Dünyanın dört bir köşesinde havacılığın kalbi Hitit ile atıyor

FlightRadar 24 verilerine göre Hitit Partner havayollarının 24 saat içerisindeki uçuş hareketlerinin temsili görselleştirilmesidir.

Dünyanın dört bir köşesinde havacılığın kalbi Hitit ile atıyor

Partner havayollarınınHitit Crane sistemleri üzerinden uçuşa açtığı tüm havalimanlarının görselleştirilmesidir.

Rakamlarla Hitit

Rakamlarla Hitit		7,0M USD 2024 1Ç Satış Gelirleri 2023 1Ç oranla + %10
	%33 FAVÖK Marjı 2023 1Ç oranla (-%7)
+%17 Yolcu sayısı artışı 2023 1Ç oranla		74 Partner 2024 yılı 1Ç içinde +2 yeni, 1 askıya alınan Partner

Rakamlarla Hitit

85

Ülkenin sınır ve gümrük sistemleriyle veri alışverişi

65+

Farklı banka ve alternatif ödeme sistemiyle entegrasyon

\$6.5 milyar

700+

Crane DCS üzerinden

uçuş düzenlenen havalimanı sayısı

2023 yılında Hitit altyapısından gerçekleşen satış hacmi

Finansal ve Diğer Önemli Gelişmeler

Yenilikçi Teknoloji Yatırımları

Teknokent mevzuatı çerçevesinde yürütülmekte olan projelere bağlı olarak 2024-1. Çeyrek sonu itibarıyla 3.3 milyon dolar Ar-Ge yatırımı ile 1.8 milyon dolar lisans, donanım ve demirbaş yatırımı yapıldı.

Söz konusu yatırımların maliyetlerimizde azaltıcı, gelirlerimizde artırıcı etkileri yatırımlar hayata geçtikçe gözlemlenmektedir.

Şirket'in gelecek planlarında stratejik öneme sahip OOMS ve ADS projeleri kapsamında devam eden geliştirmelere paralel olarak, OOMS başlığında Şirket mevcut durumunu ve gidişat vizyonunu endüstriyle paylaşmak üzere IATA tarafından Cenevre'deki genel merkezlerinde iki farklı oturumda sunum yapmak üzere davet edilmiştir.

ADS başlığında, havayolu haricinde kalan farklı seyahat içeriği sağlayıcıları ile dağıtım anlaşma görüşmelerisürdürülmektedir.

ESG başlığında Şirket'in değerleme raporu yayınlanmıştır: https://hitit.com/tr/yatirimci-iliskileri/surdurulebilirlik

Güçlü Nakit Durumu

2024-1.Çeyrek sonu itibarıyla nakit ve nakit benzerleri toplamı 12.1 milyon dolardır. Aynı dönemde banka kredisi ya da finansal kiralama yükümlülüğü bulunmamaktadır.

2024 1.Çeyrek sonu itibarıyla satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %10 artarak 7,0 milyon dolara ulaştı. 2024 1.Çeyrek sonu itibarıyla SaaS gelirlerinin temeli olan yolcu sayıları bir önceki yılın aynı dönemine göre %17 artış gösterdi. Bu artışta yeni kazanılanların yanı sıra mevcut partnerlerin iş hacimlerindeki artış etkili oldu.

2024 1.Çeyrek sonunda ciro 2023 seviyesini aştı.

Finansal Gelişim (USD Fonksiyonel Para Birimi Uyarınca Raporlama)

FAVÖK tutarı 2024 1.Çeyrek sonu itibarıyla 2,3milyon USD ve FAVÖK marjı ise %33 olarak gerçekleşti.

Satışların %76'sı döviz, %24'ü TL bazında, yurtdışı / yurtiçi porsiyonu ise sırasıyla %65 ve %35 olarak gerçekleşti.

Yeni Partner Kazanımları

2024 1.Çeyrek içerisinde 2 yeni Partner ile anlaşma imzalanmıştır. Önceki dönemlerde imzalanmış Partnerlerden 4 tane kurulum projesi tamamlanmıştır, aktif olarak devam eden 7 kurulum projesi bulunmaktadır.

2024 1.Çeyrek itibarıyla 6 kıtada 48 ülkede 74 Partner ile hizmet sözleşmesi bulunmaktadır.

İleriye Dönük Beklentiler

Şirket, büyüme stratejisi doğrultusunda sürdürdüğü ürün ve hizmet üretimi ile satış ve pazarlama faaliyetleri yanı sıra, hedeflerini gerçekleştirmek üzere yatırımlarına devam etmektedir. Bu çerçevede, 2024 sonu itibarıyla USD bazında;

FAVÖK'te %43 ile %48 aralığındamarj

Net Karda %25 ile %30 aralığındamarj

Yatırım / Ciro oranı %30 ile %35 aralığında

öngörülmektedir. Şirket, yukarıda anons ettiği öngörülerine dair gelişmeleri titizlikle takip etmektedir. Gerekli durumlarda söz konusu gelişmelere dair güncellemeleri yayımlayacaktır.

Finansal Özet

2023-3A 2024-3A

Şirket'in fonksiyonel para birimi 01.01.2020 tarihinden itibaren USD' dir.

31 Mart 2024 itibarıyla 12.1 milyon USD tutarında net nakit

¹¹ (*) Amortisman hariç satışların maliyeti dikkate alınarak hesaplanmıştır.

2024 1. ÇEYREK

Finansal Özet

Satışların yaklaşık %76'sını yabancı para cinsinden gelirler (USD veya EUR) oluşturmaktadır.

SaaS payı (%)

PSS	ADS	Diğer
81%	9%	10%

	2023-3A		2024-3A
Ciro Kırılımı (USD)	USD	%	USD	%
SaaS	3,627	57%	3,980	57%
Yazılım Geliştirme ve Bakım	1,863	29%	2,088	30%
IaaS ve Projeler	853	14%	923	13%
Toplam	6,343	100%	6,991	100%

SaaS: Software as-a-Service

IaaS: Infrastructure-as-a-Service

Finansal Özet

Maliyetlerin yaklaşık %53'ü TL'dir.

Maliyet kırılımı¹

2024 Mart itibarıyla USD 6,156k

Maliyet kırılımı²

2024 Mart itibarıyla USD 6,156k

Döviz dağılımı

2024 Mart itibarıyla

(1) Maliyetdağılımına amortizasyondahildir.

(2) Personel maliyetinepersonel maliyetlerindendoğan amortizasyon dahildir.

(3) Danışmanlık, kira ve ofis giderlerigibi kalemlerdenoluşmaktadır.

Öne Çıkan Gelişmeler 2024 Q1 Kritik Partner Kazanımları

ve Gelişmeler

Yeni Partner Kazanımları ve Kurulumlar

2024 1. Çeyrek döneminde 2 yeni Partner ile anlaşma imzalanmıştır, mevcut coğrafyalarda güçlenerek büyüme stratejimiz sonucunda her ikisi de hali hazırda mevcudiyet gösterdiğimiz ülkelerdedir. 4 kurulum projesi tamamlanmış olup, 7 kurulum projesi de aktif olarak sürdürülmektedir.

Yapay Zeka (AI) Gelişmeleri

Dinamik fiyatlama, operasyonel planlama, gecikme öngörüsü gibi farklı alanlarda geliştirilen Hitit'in kendi AI modellerine ek olarak, Büyük Dil Modeli (Large Language Model – LLM) ve yaratıcı (generative) AI ile ilgili de girişimler başlatılmıştır.

Acente Dağıtım Sistemi (ADS) Gelişmeleri

ADS altyapı ve Crane APP ön yüzünde sürdürülen teknik geliştirmelere ek olarak, havayolu dışında kalan örneğin havalimanı işletmecisi gibi diğer seyahat içerik sağlayıcıları ile içerik dağıtım anlaşma görüşmeleri yürütülmektedir.

Teklif ve Sipariş Yönetim Sistemi (OOMS) Gelişmeleri

Gelişimi devam eden OOMS kabiliyetlerimize paralel olarak, Hitit IATA tarafından Cenevre'deki genel merkezlerinde Şirket'in mevcut durumu ve gidişat vizyonu konusunda endüstriye brifing vermek üzere davet edilmiştir.

Sektörel Makro Göstergeler

Ücretli Yolcu Kilometresi (RPK) Değişim Trendleri (%)

RPK Değişimi %

Sektörel Makro Göstergeler

Ücretli Yolcu Kilometresi (RPK) ve Yolcu Doluluk Oranları (PLF)

Küresel Ücretli Yolcu Kilometresi (RPK)

Yolcu Doluluk Oranları (PLF) ile % Arzedilen Koltuk Kilometresi (ASK)

Bi lan ç o

Bilanço (USD '000)	31.12.2023	31.03.2024
Nakit ve nakit benzerleri	7,420	5,121
Finansal varlıklar	8,386	7,002
Ticari alacaklar	6,263	7,189
Peşin ödenmiş giderler	2,063	2,257
Diğer dönen varlıklar	1,061	1,113
Toplam Dönen Varlıklar	25,194	22,682
Maddi duran varlıklar	5,158	6,325
Maddi olmayan duran varlıklar	25,807	28,450
Ertelenmiş vergi varlıkları	293	525
Peşin ödenmiş giderler	2,248	2,412
Diğer duran varlıklar	61	60
Toplam Duran Varlıklar	33,567	37,772
Toplam varlıklar	58,761	60,454
Ticari borçlar	2,412	2,061
Dönem karı vergi yükümlülükleri	174	72
Ertelenmiş gelirler	942	993
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	1,636	2,113
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	5,164	5,239
Ertelenmiş gelirler	2,379	2,545
Uzun vadeli karşılıklar (çalışanlara sağlanan faydalar)	359	358
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	2,738	2,903
Sermaye	18,812	18,812
Paylara ilişkin primler	19,368	19,368
Yasal yedekler	693	693
Tanımlanmış emeklilik fayda planlarındaki vergi sonrası kayıplar	(113)	(113)
Yabancı para çevirim farkları	(234)	(234)
Net dönem karı	5,934	1,454
Geçmiş yıllar karları	6,399	12,332
Toplam Özkaynak	50,859	52,312
Toplam yükümlülükler ve özkaynak	58,761	60,454

Gelir Tablosu

Gelir Tablosu (USD '000)	1 Ocak - 31 Mart 202 3	1 Ocak - 31 Mart 202
Netsatışlar	6,343	6,991
SMM ( - )	(3,206)	(4,237)
Amortismanöncesi brüt kar	3,819	3,658
Amortisman	681	904
Amortismansonrası brüt kar	3,138	2,754
Brüt kar marjı	49%	39%
Satış ve pazarlama giderleri ( - )	(603)	(748)
Genel yönetim giderleri ( - )	(947)	(1,171)
Esasfaaliyetlerden diğer gelirler	275	510
Esasfaaliyetlerden diğer giderler ( - )	(290)	(370)
Esasfaaliyet karı	1,572	975
Finansal yatırım faaliyetlerindengelirler	225	596
Finansmangiderleri ( - )	(6)	(349)
Finansmangelirleri	13
Vergi öncesi kar	1,803	1,222
Vergi gideri	109	232
Net Kar	1,912	1,454
Amortisman	(952)	(1,314)
FAVÖK	2,529	2,296
FAVÖKmarjı	40%	33%

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Cinsiyet Eşitliği

Teknoloji sektöründe kadınları desteklemek için mentorluk sağlanması

Çevre

Su kıtlığını önlemek için vakıflara bağış yapılması

Eğitim

Burslar ve staj imkanları ile öğrencilerin desteklenmesi

Sağlık

Pakistan'da özel tedavi ihtiyacı olan çocuklara yönelik sağlık hizmetlerinin desteklenmesi

Küresel bir oyuncu olma yolunda topluma karşı sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmek Hitit için vazgeçilmez bir konudur.

2000+ Depremzede

Depremden öncelikle etkilenen illerdeki konteyner kentlerde kalıcı masa tenisi alanları kurulmaktadır. Antrenörler eşliğinde düzenli masa tenisi eğitimi verilerek, spor yoluyla rehabilitasyon süreci başlatılmıştır.

355 Okul 370 Öğretmen

"Uçan Raketler" Hitit sponsorluğu ve organizasyonuyla imkanları kısıtlı çocuklar arasında hareketsizliği ve sağlıksız yaşam tarzlarını önlemek için düzenlenen bir sosyal sorumluluk projesidir.

160.000+ Öğrenci

Eylül 2018'de hayata geçirilen Uçan Raketler projesi ile Çorum, Isparta, Trabzon, Şanlıurfa ve Sakarya'da 355 okula, 370 öğretmene ve 160 bini aşkın çocuğa ulaşıldı.

Sürdürülebilirlik Çalışmaları

ESG prensiplerinin benimsenmesi konusunda hem Partnerlerimize ve havacılık endüstrisine, hem de kendi süreçlerimize destek oluyoruz.

2022 and 2023 çevre etki değerlendirmesiraporları yayınlanmıştır: https://hitit.com/tr/yatirimci-iliskileri/surdurulebilirlik

ouvpu, Purchased Emissions	-Indirect Greenhouse Gas Emissions due to Energy -Other Indirect Greenhouse Gas
System Boundary:	Control Method
Industry:	Commercial
Revenue in the reporting year (UL):	311,102,695.00
Data Entry:	Annual
Number of Employees:	337 (Turkey) 3 (Pakistan)
Production Volume:
Working days:	251
Global Warming Potentials	IPCC 6th AR. CO

Carbon
Category 1: Direct Greenhouse Gas Emissions
Category 2: Indirect Greenhouse Gas Emissions due to
Category 2: Indirect Greenhouse Gas Emissions due to

		Information with Study
Company:	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.
Address:	Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No: 4/1 Arı Teknokent İç Kapı No: 601 34469
Purpose:	Quantification and reporting of greenhouse gas (GHG) emissions at the organization level.
Scope:	- Direct Greenhouse Gas Emission - Energy Indirect Greenhouse Gas Emissions - Other Indirect Greenhouse Gas Emissions	Organization Boundaries:		Operational Control Approach
		Reporting Limits:		Türkiye, Pakistan, The Netherlands
Industry:	Services	Base Year:		2022
Turnover for the reporting year (TL):		Report Year:
Data Input:	Yearly	Report Period:
Number of Employees:	392	Report Frequency
Number of working days:	255	Area (m2):		0
	Global Warming Potentials: IPCC Sixth Assessment Report: CO2:1 CH4:27.9 NO2:273
		Carbon Footprint Result Information
Calculation Year				Base Year Emissions
Scope 1: Direct greenhouse gas emissions	15.940248590789292 -ton CO2e			Scope 1: Direct greenhouse -ton CO2e gas emissions

Calculation Year		Base Year Emissions
Scope 1: Direct greenhouse suoissime sph	15.940248590789292 -ton CO2e	Scope 1: Direct greenhouse gas emissions	-ton CO2e
Scope 1: Biomass GHG emissions	0-ton CO2e	Scope 1: Biomass GHG emissions	-ton CO2e
Scope 2: Energy indirect greenhouse gas emissions - Market Based	111.57573392178703 -ton CO2e	Scope 2: Energy indirect greenhouse gas emissions - Market Based	-ton CO2e
Scope 2: Energy indirect PASSALAA HAS AMA AM ADIGALOBA	111.57573392178703 -ton CO2e	Scope 2: Energy indirect	-ton CO2e

Ortaklık Yapısı

Ekler

Kurumsal Yapı ve Güncel Değerler

Crane Çözüm Ailesi

Fon Kullanım Oranları

Ortaklık Yapısı 31 Mart 2024 İtibarıyla

Kurumsal Yapı ve Güncel Değerler

2024 Q1

* Kadrolu çalışanve sözleşmeli danışmanların toplamıdır. 23

Yüksek Çalışan Kıdemi ve Memnuniyeti

Sektör ortalamasının üzerinde çalışan kıdemi ve aidiyeti

Kıdemli Bilişim Çalışanları

2024 yılı LinkedIn verilerine göre Türkiye'deki en büyük 10 yazılım şirketinde ortalama kıdem süresi 2,9 yıl iken bu rakam Hitit çalışanlarında 4,9 yıldır.

Yüksek Çalışan Memnuniyeti ve Aidiyeti

2023 yılı WTW verilerine göre bilişim firmalarında devir oranı (çalışan kaybı) ortalamada %18 iken aynı oran Hitit'de %7,2 düzeyindedir.

Deneyimli Yönetim Kadrosu

Orta ve üst düzey yöneticilerde ortalama kıdem süresi 9,8 yıla çıkmakta, dolayısıyla Hitit'in faaliyet alanında zor kazanılan uzmanlıklar ve kurumsal hafızanın korunması ve aktarılmasısağlanmaktadır.

Crane Çözüm Ailesi Hava taşımacılığının her adımı için

anahtarteslim çözümler sunuyoruz.

Rezervasyon ve Yolcu Hizmetleri ("PSS")

Havayolları tarafından kullanılan, rezervasyon, biletleme, check-in, internet ve mobil rezervasyon, kalkış kontrolü, sadakat programı ve müşteri hizmetlerini kapsayan bir dizi kritik sistem

• Rezervasyon ve Biletleme
• Internet Rezervasyon Motoru
• Mobil Uygulama
• Charter Yönetim Sistemi
• İletişim Yönetim Modülü
• Kalkış Kontrol Sistemi
• Ağırlık ve Denge Modülü
• Bagaj Eşleştirme Sistemi
• Sadakat Katmanı
• Müşteri Hizmetleri Katmanı

Operasyonel Çözümler

• Tarife Planlama Kabin Ekibi Planlama
• Operasyon Kontrol

Sanal Mağazacılık Hava Kargo

Seyahat Çözümleri

• İnternet Üzerinden Seyahat Acentesi

• Acente Portal Uygulaması

• Yerel Kargo Hizmetleri Kargo Gelir Muhasebesi

• Rezervasyon ve Kargo Hizmetleri Havayolu Sanal Mağazacılığı

Muhasebe Çözümleri

• Gelir Muhasebesi Gider Muhasebesi İş Performansı Endeksi

Fon Kullanımı oranları

geliştirme ve iyileştirmeler

Farklı pazarlara paralel olarak ürünlerin altyapı ve yazılımlarının geliştirilmesi

TEŞEKKÜRLER

Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No: 4/1 ARI Teknokent 2 İç Kapı No: 601 34469 Maslak, İstanbul, Türkiye