Hitevision Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Apr 27, 2022

东兴证券股份有限公司

关于鸿合科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为鸿合科技 股份有限公司（以下简称“鸿合科技”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关规定的要求，对鸿合科技 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项 核查，具体情况如下：

一、募集资金基本的情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]839 号）核准，公司公开发行人民币普通股 3,431 万股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为 52.41 元/股，本次发行募集资 金总额为 179,818.71 万元，扣除发行费用后募集资金净额 169,158.38 万元。天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 5 月 16 日对公司首次公开发行 股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2019]26830”号《验资 报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用金额人民币 115,880.78 万元（其中： 2019 年直接投入募投项目人民币 38,391.16 万元，募投项目先期投入及置换人民 币 5,078.03 万元；2020 年直接投入募投项目人民币 40,493.80 万元；2021 年年度 直接投入募投项目人民币 31,917.79 万元）。募集资金专户余额为人民币 23,832.53 万元。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

1

单位：人民币万元

	单位：人民币万元
项 目	金额
募集资金总金额	179,818.71
减：发行费用	10,660.33
实际募集资金净额	169,158.38
减：直接投入募投项目的金额	110,802.75
募投项目先期投入及置换	5,078.03
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	0.00
进行现金管理的闲置募集资金	36,000.00
财务费用-银行手续费	0.78
加：财务费用-存款利息收入	318.65
加：理财产品投资收益	6,123.77
截止2021年12月31日募集资金净额余额	23,719.24
加：尚未支付的发行费用	113.29
截止2021年12月31日募集资金账户余额	23,832.53

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和公司制定的《募集资金管理制度》中相关条款，公司及公司全 资子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司（以下简称“鸿合创新”）、新线 科技有限公司（以下简称“新线科技”）、安徽鸿程光电有限公司（以下简称“鸿 程光电”）、北京鸿合爱学教育科技有限公司（以下简称“鸿合爱学”）及保荐机构 东兴证券已分别与募集资金专户的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协 议》，协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。监 管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 不存在重大差异。截至 2021 年 12 月 31 日，《募集资金专户存储三方监管协议》 均得到了切实有效的履行。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下： 单位：人民币万元

账户名称/ 实施主体	开户银行	银行账号	期末余额	募集资金用途
鸿合科技 注	交通银行股份有限公司 北京北清路支行	110061415018800027336	18,994.02	用于交互显示产 品生产基地项目

2

鸿合创新 注	上海浦东发展银行股份 有限公司深圳前海分行	79350078801900000757	2,963.57
鸿合科技 注	宁波银行股份有限公司 北京亚运村支行	77070122000112177	572.57	用于研发中心系 统建设项目
鸿合创新 注	宁波银行股份有限公司 北京亚运村支行	77070122000112651	106.14
鸿合科技 注	宁波银行股份有限公司 北京亚运村支行	77070122000112233	476.52	用于营销服务网 络建设项目
新线科技 注	宁波银行股份有限公司 北京亚运村支行	77070122000112595	1.10
鸿合创新 注	宁波银行股份有限公司 北京亚运村支行	77070122000112707	0.48
鸿合科技 注	交通银行股份有限公司 北京北清路支行	110899991010003127135	18.75	用于信息化系统 建设项目
鸿合创新 注	交通银行股份有限公司 北京上地支行	110060974018800093600	144.99
鸿合科技 注	宁波银行股份有限公司 北京亚运村支行	77070122000112386	145.60	用于补充流动资 金
鸿合创新 注	招商银行深圳分行车公 庙支行	755925470610618	2.34
鸿程光电 注	中国银行股份有限公司 蚌埠长兴路支行	179757087601	45.44	用于鸿合交互显 示产业基地首期 项目
鸿合爱学 注	交通银行股份有限公司 北京北清路支行	110061415013000532994	0.00	用于教室服务项 目
鸿合爱学 注	交通银行股份有限公司 北京北清路支行	110061415013000597173	306.99	用于师训服务项 目
鸿合爱学 注	交通银行股份有限公司 北京北清路支行	110061415013001696851	54.01	用于研发中心系 统建设项目
合 计	--	--	23,832.53	--

注：为相关募集资金投资项目的实施主体。

三、本报告期募集资金实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年年度募集资金的实际使用情况详见“募 集资金使用情况对照表”（附表 1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见 “变更募集资金投资项目情况表”（附表 2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

3

公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地 披露了 2021 年年度募集资金的存放与使用情况。不存在募集资金使用及管理的 违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

鸿合科技 2021 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了 专户存放和专项使用，不存在损害公司和股东利益的情况，未发现募集资金使用 违反相关法律法规的情形。

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附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

									单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			169,158.38		本报告期投入募集资金总额				31,917.79
报告期内变更用途的募集资金总额			39,237.01		已累计投入募集资金总额				115,880.78
累计变更用途的募集资金总额			46,737.01
累计变更用途的募集资金总额比例			27.63%
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总 额（1）	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入金 额（2）	截至期末投入 进度（%）（3） ＝（2）/（1） ［注］	项目达到预定可使用 状态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
交互显示产品生 产基地项目	否	88,650.00	88,650.00	21,381.64	62,085.27	70.03%	2022年12月31日	不适用	不适用	否
研发中心系统建 设项目	是	15,603.03	25,603.03	2,748.44	7,332.76	28.64%	2022年12月31日	不适用	不适用	否
营销服务网络建 设项目	是	6,771.37	5,771.37	1,399.16	5,547.48	96.12%	2022年12月31日	不适用	不适用	否
信息化系统建设 项目	是	31,133.98	13,633.98	2,164.25	5,714.35	41.91%	2022年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	100.00%	--	不适用	不适用	否
鸿合交互显示产 业基地首期项目	是	0.00	6,000.00	2,063.32	5,957.24	99.29%	2022年12月31日	不适用	不适用	否

5

教室服务项目	是	0.00	1,630.00	1,591.93	1,653.58	101.45%	2022年12月31日	不适用	不适用	否
师训服务项目	是	0.00	870.00	569.05	590.09	67.83%	2022年12月31日	不适用	不适用	否
合计	—	169,158.38	169,158.38	31,917.79	115,880.78	—	—	—	—	—
超募资金投向					不适用
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					近两年，由于国内外新冠肺炎疫情的持续影响，公司部分募投项目建设所需的劳务用工、设备 采购、运输、安装组织等各方面均受到了制约，导致固定资产及设备交期周期拉长，各项工程 验收工作也相应延期，项目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。根据目前募 投项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资总规模不发生变更的情况 下，对“交互显示产品生产基地项目”、“鸿合交互显示产业基地首期项目”的达到预定可使用状 态日期均调整至2022年12月31日。
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况					不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况					公司于2019年7月10日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，于2019年7 月31日召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施 方式及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为保障公司各募集资金投资项目的 顺利实施，公司对部分募集资金投资项目的实施方式进行变更，拟先使用成本和风险更低的租 赁方式实行本项目，即将原来计划的在北京购置写字楼实施募投项目变更为租赁与购置并举。 公司于2021年10月29日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，于2021年11

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月16日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投入金额 及实施方式的议案》。会议同意公司使用募集资金和自有资金自购房产实施上述募投项目，并 对除了“补充流动资金项目”和“交互显示产品生产基地项目”之外的其他六个募投项目的募集 资金投入额进行调整：“研发中心系统建设项目”和“信息化系统建设项目”拟增加募集资金投 入，减少自有资金的投入；其余四个募投项目拟减少募集资金的投入，增加自有资金的投入。 同时同意对“研发中心系统建设项目”和“信息化系统建设项目”的实施方式进行调整：将租赁与 购置房产并举的实施方式调整为购置房产方式，并对场地购置费、租赁费和装修费投资额进行 相应调整。 公司于 2019 年 8 月 15 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》，公司 2019 年度以 募集资金置换预先投入募投项目的自有资金为 5,078.03 万元。天职国际会计师事务所（特殊普 募集资金投资项目先期投入及置换情况 通合伙）出具了《鸿合科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及 发行费用的专项鉴证报告》（[2019]32320 号），对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况 进行了核验和确认。 公司于2019年7月10日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，于2019年7 月31日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实 施方式及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将使用总额不超过 28,800.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第一届董事会第十六次会议 审议通过本议案之日起不超过12个月，在本次补充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专 用账户。截至2020年5月25日，公司实际使用募集资金暂时补充流动资金总额为20,300.00万元， 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 并已将其提前全部归还至募集资金专用账户，同时将该募集资金的归还情况及时通知了公司保 荐机构及保荐代表人。 公司于2020年5月27日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议，审议 通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人 民币23,000.00万元补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，在本次补 充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户。本次公司使用部分闲置募集资金暂时补

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充流动资金事项不会影响募集资金投资项目的正常建设及进展，未变相改变募集资金用途。截 至2021年4月7日，公司实际使用募集资金暂时补充流动资金总额为19,000.00万元，并已将其提 前全部归还至募集资金专用账户，同时将该募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保 荐代表人。 公司于 2021 年 4 月 7 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 17,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在本次补充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户。本次公司使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金事项不会影响募集资金投资项目的正常建设及进展，未变相改变募 集资金用途。截至 2021 年 12 月 28 日，公司实际使用募集资金暂时补充流动资金总额为 11,800.00 万元，并已将其提前全部归还至募集资金专用账户，同时将该募集资金的归还情况 及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。 公司于 2019 年 5 月 31 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人 民币 15 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买 安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型银行理 财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 月。在上述使用期限及额度范围内， 资金可以滚动使用。 公司于 2020 年 4 月 20 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议审议 用闲置募集资金进行现金管理情况 通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用 不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理， 计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本 型银行理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 月。在上述使用期限及额度 范围内，资金可以滚动使用。 公司于 2021 年 4 月 7 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过 了《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超

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	过人民币8亿元的闲置募集资金和不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理，单项产 品投资期限最长不超过12个月。公司闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足 保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型银行理财产品。公司闲置自有资金 投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的低风险投资产品。 截至2021 年12 月31 日，已累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为36,000.00 万元，其中购买宁波银行股份有限公司的“七天通知存款”、“单位结构性存款”的金额分别为 4,000万元、14,000万元；购买交通银行股份有限公司的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 126天”、“交通银行蕴通财富定期型结构性存款95天”、“交通银行蕴通财富定期型结构性存 款129天”的金额分别为3,500万元、5,100万元和7,400万元；购买上海浦东发展银行股份有 限公司的“利多多公司稳利21JG6581期（1个月看跌）人民币对公结构性存款”的金额为2,000 万元。
募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币59,832.53万元（含累计收到 银行存款利息、理财收益、尚未支付的发行费用），其中，募集资金专户余额为人民币23,832.53 万元，理财产品投资余额为人民币36,000.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

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变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投 入募集资金总额 （1）	本报告期实际投 入金额	截至期末实际累 计投入金额（2）	截至期末投资进 度（3）=（2）/ （1）	项目达到预定可使用 状态日期	本报告期实现的 效益	是否达到预计效 益	变更后的项目可 行性是否发生重 大变化
鸿合交互显示产业基 地首期项目	鸿合交互显示产业基地 首期项目	6,000.00	2,063.32	5,957.24	99.29%	2022年12月31日	不适用	不适用	否
教室服务项目	教室服务项目	1,630.00	1,591.93	1,653.58	101.45%	2022年12月31日	不适用	不适用	否
师训服务项目	师训服务项目	870.00	569.05	590.09	67.83%	2022年12月31日	不适用	不适用	否
信息化系统建设项目	信息化系统建设项目	13,633.98	2,164.25	5,714.35	41.91%	2022年12月31日	不适用	不适用	否
研发中心系统建设项 目	研发中心系统建设项目	25,603.03	2,748.44	7,332.76	28.64%	2022年12月31日	不适用	不适用	否
营销服务网络建设项 目	营销服务网络建设项目	5,771.37	1,399.16	5,547.48	96.12%	2022年12月31日	不适用	不适用	否
合计	--	53,508.38	10,536.15	26,795.51	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			为更好地推动募投项目的实施，提高公司募集资金的使用效率，促进研发和信息化建设的实施，公司于2021年10月29日召开第二届 董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投入金额及实施方式的议案》。会议同 意公司使用募集资金和自有资金自购房产实施上述募投项目，并对除了"补充流动资金项目"和"交互显示产品生产基地项目"之外的 其他六个募投项目的募集资金投入额进行调整，同时同意对"研发中心系统建设项目"和"信息化系统建设项目"的实施方式进行调整。 上述事项已经2021年第一次临时股东大会审议通过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			近两年，由于国内外新冠肺炎疫情的持续影响，公司募投项目建设所需的劳务用工、设备采购、运输、安装组织等各方面均受到了 制约，导致固定资产及设备交期周期拉长，各项工程验收工作也相应延期，项目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建

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	设。根据目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资总规模不发生变更的情况下，对“交互显示产 品生产基地项目”、“鸿合交互显示产业基地首期项目”的达到预定可使用状态日期均调整至2022年12月31日。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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东兴证券股份有限公司 2022 年 4 月 27 日

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