HITEJINRO HOLDINGS CO., LTD

Share Issue/Capital Change • Sep 29, 2021

증권발행실적보고서 2.5 하이트진로홀딩스(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 09월 29일
	&cr
회 사 명 :&cr	하이트진로홀딩스 주식회사
대 표 이 사 :&cr	김 인 규
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 영동대로 714(청담동)
	(전 화) 02-520-3113
	(홈페이지) http://hitejinroholdings.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 팀장 (성 명) 조 영 익
	(전 화) 02-520-3113
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전문서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 91,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 171(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채91,000,000,0002024년 09월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A-NICE신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 171(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 09월 29일2021년 09월 29일2021년 09월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

신한금융투자4,000,00040,000,000,00043.96-SK증권1,700,00017,000,000,00018.68-케이비증권1,700,00017,000,000,00018.68-한화투자증권1,700,00017,000,000,00018.68-9,100,00091,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한금융투자4,000,00043.96--------SK증권1,700,00018.68--------케이비증권1,700,00018.68--------한화투자증권1,700,00018.68--------기관투자자--129,100,00091,000,000,000100.00129,100,00091,000,000,000100.009,100,000129,100,00091,000,000,000129,100,00091,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr 가. 증권상장일 : 2021년 09월 29일&cr&cr 나. 증권교부예정일 및 교부장소&cr 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함. &cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr 나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr 다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr 라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 하이트진로홀딩스㈜ - 서울특별시 강남구 영동대로 714&cr 신한금융투자㈜ - 서울특별시 영등포구 여의대로 70 &cr SK증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 &cr KB증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한화투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 171(단위 : 원) 회차 :91,000,000,00091,000,000,000-91,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---91,000,000,000--91,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

<자금의 세부 사용내역>&cr

금번 제171회 회사채 발행금액 금 구백일십억원(\91,000,000,000) 은 제168회 무보증 공모사채 발행금액 금 칠백억원(\70,000,000,000) 및 은행 차입금에 대한 채 무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상 환 회사채 및 차입금 세부 내역은 다음과 같습니다.&cr &cr [상환 회사채 세부 내역]

(단위 : 억원, %)

구분	발행일	만기일	발행금액	금리
하이트진로홀딩스(주) 제168회 공모회사채	2018.10.01	2021.10.01	700	3.388

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다 .&cr

[상환 차입금 세부 내역]

(단위 : 억원,%)

구분	차입일	상환예정일	상환예정금액	금리
신한은행	2021.09.03	2021.09.29	210	2.72