HITE JINRO — Share Issue/Capital Change 2022

Mar 11, 2022

증권발행실적보고서 2.6 하이트진로(주) 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 03월 11일
	&cr
회 사 명 :&cr	하이트진로 주식회사
대 표 이 사 :&cr	김 인 규
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 영동대로 714
	(전 화) 02-3219-0114
	(홈페이지) http://www.hitejinro.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 담당임원 (성 명) 옥 경 준
	(전 화) 02-520-3194
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업음료 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 84,000,000,000 총 발행금액 :

130-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채63,000,000,0002025년 03월 11일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가A한국신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

130-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채21,000,000,0002027년 03월 11일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가A한국신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 130-1(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 03월 11일2022년 03월 11일2022년 03월 11일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

신한금융투자2,150,00021,500,000,00034.13-NH투자증권2,150,00021,500,000,00034.13-미래에셋증권1,500,00015,000,000,00023.81-신영증권500,0005,000,000,0007.94-6,300,00063,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한금융투자2,150,00034.13--------NH투자증권2,150,00034.13--------미래에셋증권1,500,00023.81--------신영증권500,0007.94--------기관투자자--56,300,00063,000,000,000100.0056,300,00063,000,000,000100.006,300,00056,300,00063,000,000,00056,300,00063,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

130-2(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 03월 11일2022년 03월 11일2022년 03월 11일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

신한금융투자300,0003,000,000,00014.29-NH투자증권300,0003,000,000,00014.29-케이비증권1,000,00010,000,000,00047.62-유안타증권500,0005,000,000,00023.81-2,100,00021,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한금융투자300,00014.29--------NH투자증권300,00014.29--------케이비증권1,000,00047.62--------유안타증권500,00023.81--------기관투자자--22,100,00021,000,000,000100.0022,100,00021,000,000,000100.002,100,00022,100,00021,000,000,00022,100,00021,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2022년 03월 11일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : 하이트진로(주) - 서울특별시 강남구 영동대로 714&cr 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr NH 투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여 의 대 로 108 &cr KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여 의 나 루 로 50 &cr 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 &cr 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16&cr 유안타증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 76

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 130-1(단위 : 원) 회차 :63,000,000,00063,000,000,000-63,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--63,000,000,000---63,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

130-2(단위 : 원) 회차 :21,000,000,00021,000,000,000-21,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--21,000,000,000---21,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액&cr

[제130-1회]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	63,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	278,920,000
순 수 입 금 [ (1) - (2) ]	62,721,080,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제130-2회]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	21,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	105,830,000
순 수 입 금 [ (1) - (2) ]	20,894,170,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역&cr

[제130-1회]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	44,100,000	발행가액 ×0.07%
인수수수료	157,500,000	전자등록총액 ×0.25%
사채관리수수료	2,500,000	정액
신용평가수수료	72,600,000	NICE신용평가 / 한국신용평가(부가세 별도)
상장수수료	1,400,000	500억원 이상 ~ 1,000억원 미만
연부과금	300,000	상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)
채권전자등록수수료	500,000	전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)
표준코드신청수수료	20,000	신청 건당 20,000원
합 계	278,920,000	-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제130-2회]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	14,700,000	발행가액 ×0.07%
인수수수료	52,500,000	전자등록총액 ×0.25%
사채관리수수료	2,500,000	정액
신용평가수수료	34,200,000	NICE신용평가 / 한국신용평가(부가세 별도)
상장수수료	1,200,000	150억 이상 ~ 250억원 미만
연부과금	500,000	상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)
채권전자등록수수료	210,000	전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)
표준코드신청수수료	20,000	신청 건당 20,000원
합 계	105,830,000	-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적&cr

회차 :	130-1	(기준일 :	2022년 03월 03일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계	비고
-	-	63,000	-	-	-	63,000	-

회차 :	130-2	(기준일 :	2022년 03월 03일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계	비고
-	-	21,000	-	-	-	21,000	-

<자금의 세부 사용 내역>&cr&cr당사는 금번 발행되는 제130-1회 및 제130-2회 무보증사채 조달금액 총 840억원은 운영자금으로 사용할 예정입니다. 상세 내역은 아래 표를 참고하여 주시기 바랍니다.&cr

[운영자금]

구분	금액(백만원)	사용예정일	지급처	비고
주세	99,100	2022년 04월 26일	이천세무서	2021년 10월 주세

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주2) 상기 주세는 2021년 10월 납부에서 2022년 4월로 납부연기 되었습니다.&cr주3) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.