HITE JINRO — Capital/Financing Update 2024

Feb 29, 2024

증권신고서(채무증권) 4.2 하이트진로(주) 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년 02월 29일
회 사 명 :	하이트진로 주식회사
대 표 이 사 :	김 인 규
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 영동대로 714
	(전 화) 02-3219-0114
	(홈페이지) http://www.hitejinro.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 담당임원 (성 명) 옥 경 준
	(전 화) 02-520-3194

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 20일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 02월 20일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 02월 26일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재정정
2024년 02월 26일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 02월 29일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

하이트진로㈜ 제132-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채하이트진로㈜ 제132-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

하이트진로㈜ 제132-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채 : 금 삼백억원(\30,000,000,000)
하이트진로㈜ 제132-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채 : 금 칠백일십억원(\71,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다.
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	회차 : 132-1이자율 : -발행수익률 : - 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : 132-2이자율 : -발행수익률 : - 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.51%p.를 가산한 이자율로 합니다.	회차 : 132-1이자율 : 4.012 %발행수익률 : 4.012 % (삭제) 회차 : 132-2이자율 : 4.048 % 발행수익률 : 4.048 % (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요	[회 차 :제 132-1 회]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : - 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회 차 :제 132-2 회]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : - 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.51%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회 차 :제 132-1 회]발행수익율(%) : 4.012연리이자율(%) : 4.012 (삭제)[회 차 :제 132-2 회]발행수익율(%) : 4.048연리이자율(%) : 4.048 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행관 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항	제132-1회 연리이자율 : 주1)제132-2회 연리이자율 : 주2) 주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.51%p.를 가산한 이자율로 합니다.	제132-1회 연리이자율 : 4.012제132-2회 연리이자율 : 4.048 (삭제) (삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.