증권신고서(채무증권) 3.5 하이트진로(주) 증권발행조건확정
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| &cr |
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| 금융위원회 귀중 |
2022년 03월 04일 |
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&cr |
| 회 사 명 :&cr |
하이트진로 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr |
김 인 규 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 강남구 영동대로 714 |
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(전 화) 02-3219-0114 |
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(홈페이지) http://www.hitejinro.com |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 담당임원 (성 명) 옥 경 준 |
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(전 화) 02-520-3194 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 02월 25일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2022년 02월 25일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2022년 03월 04일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2022년 03월 04일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
하이트진로㈜ 제130-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr하이트진로㈜ 제130-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr
3. 모집 또는 매출금액 :
하이트진로㈜ 제130-1회 무기명식 이권부 무보증사채 금 63,000,000,000원&cr하이트진로㈜ 제130-2회 무기명식 이권부 무보증사채 금 21,000,000,000원&cr
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 정정 및 기재정정으로써, 정정된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. |
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| [증권신고서 표지] |
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| 날짜 |
2022년 02월 25일 |
2022년 03월 04일 |
| 모집 또는 매출총액 |
모집 또는 매출총액 : 70,000,000,000 |
모집 또는 매출총액 : 84,000,000,000 |
| [요약정보] |
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| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항] |
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| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr3. 공모가격 결정방법 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr5. 인수 등에 관한 사항 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr2. 사채관리계약에 관한 사항 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전&cr
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 03월 11일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr무역센터지점 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
A0(긍정적) / A0(긍정적)&cr(NICE신용평가(주)/ &cr한국신용평가(주)) |
비고 |
- |
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
1,750,000 |
17,500,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
1,750,000 |
17,500,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
미래에셋증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
신영증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 03월 11일 |
2022년 03월 11일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 운영자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
234,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
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|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
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|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
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|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 02월 11일 신한금융투자(주), NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 03월 07일이며, 상장예정일은 2022년 03월 11일임 |
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|
|
| 주1) 본 사채는 2021 년 03월 03일 09시부터 16시 30 분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제130-1회 및 제130-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이( 주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이 트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.50%p. 를 가산한 이자율 로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2022년 03월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주4) 2019년 9월 16일 시행되는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
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|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
20,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
20,000,000,000 |
| 발행가액 |
20,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 03월 11일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr무역센터지점 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
A0(긍정적) / A0(긍정적)&cr(NICE신용평가(주)/ &cr한국신용평가(주)) |
비고 |
- |
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
250,000 |
2,500,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
250,000 |
2,500,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
케이비증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
유안타증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 03월 11일 |
2022년 03월 11일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 운영자금 |
20,000,000,000 |
| 발행제비용 |
102,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
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|
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|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
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| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
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|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 02월 11일 신한금융투자(주), NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 03월 07일이며, 상장예정일은 2022년 03월 11일임 |
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| 주1) 본 사채는 2021년 03월 03일 09시부터 16시 30 분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제130-1회 및 제130-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평 가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이 트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.50%p. 를 가산한 이자율 로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2022년 03월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주4) 2019년 9월 16일 시행되는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
&cr (주1) 정정 후&cr
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
63,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
63,000,000,000 |
| 발행가액 |
63,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 03월 11일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr무역센터지점 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
A0(긍정적) / A0(긍정적)&cr(NICE신용평가(주)/ &cr한국신용평가(주)) |
비고 |
- |
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
2,150,000 |
21,500,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
2,150,000 |
21,500,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
미래에셋증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
신영증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 03월 11일 |
2022년 03월 11일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 운영자금 |
63,000,000,000 |
| 발행제비용 |
278,920,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 02월 11일 신한금융투자(주), NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 03월 07일이며, 상장예정일은 2022년 03월 11일임 |
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| (삭제) |
| (삭제) |
| 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이( 주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이 트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2) 2019년 9월 16일 시행되는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
&cr
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
21,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
21,000,000,000 |
| 발행가액 |
21,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 03월 11일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr무역센터지점 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
A0(긍정적) / A0(긍정적)&cr(NICE신용평가(주)/ &cr한국신용평가(주)) |
비고 |
- |
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
300,000 |
3,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
300,000 |
3,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
케이비증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
유안타증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 03월 11일 |
2022년 03월 11일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 운영자금 |
21,000,000,000 |
| 발행제비용 |
105,830,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 02월 11일 신한금융투자(주), NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 03월 07일이며, 상장예정일은 2022년 03월 11일임 |
|
|
|
| (삭제) |
| (삭제) |
| 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이( 주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이 트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2) 2019년 9월 16일 시행되는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
&cr(주2) 정정 전&cr
|
|
| [회 차 :제 130-1 회] |
(단위 : 원) |
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록 총액 |
|
50,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집(매출)가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집(매출)총액 |
|
50,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부&cr사채이자율 |
- |
|
| 이자지급&cr방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 06월 11일, 2022년 09월 11일, 2022년 12월 11일, 2023년 03월 11일,&cr2023년 06월 11일, 2023년 09월 11일, 2023년 12월 11일, 2024년 03월 11일,&cr2024년 06월 11일, 2024년 09월 11일, 2024년 12월 11일, 2025년 03월 11일. |
|
| 신용평가&cr등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2022.02.24 / 2022.02.24 |
|
| 평가결과등급 |
A0(P) / A0(P) |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
신한금융투자(주), NH투자증권(주) |
| 분석일자 |
2022년 02월 24일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2025년 03월 11일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 " 본 사채" 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2025년 03월 11일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2022년 03월 11일 |
| 전자등록기관 |
|
한국예탁결제원 |
| 사채관리회사 |
|
DB금융투자(주) |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 무역금융센터 |
| 회사고유번호 |
00130897 |
|
| 【기 타】 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 02월 11일 신한금융투자(주), NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 03월 07일이며, 상장예정일은 2022년 03월 11일임 |
|
| 주1) 본 사채는 2021년 03월 03일 09시부터 16시 30 분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제130-1회 및 제130-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에 서 최종으로 제공하는 하이 트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.50%p. 를 가산한 이자율 로 합니다 . 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2022년 03월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주4) 2019년 9월 16일 시행되는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
|
|
| [회 차 :제 130-2 회] |
(단위 : 원) |
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록 총액 |
|
20,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집(매출)가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집(매출)총액 |
|
20,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부&cr사채이자율 |
- |
|
| 이자지급&cr방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 06월 11일, 2022년 09월 11일, 2022년 12월 11일, 2023년 03월 11일,&cr2023년 06월 11일, 2023년 09월 11일, 2023년 12월 11일, 2024년 03월 11일,&cr2024년 06월 11일, 2024년 09월 11일, 2024년 12월 11일, 2025년 03월 11일,&cr2025년 06월 11일, 2025년 09월 11일, 2025년 12월 11일, 2026년 03월 11일,&cr2026년 06월 11일, 2026년 09월 11일, 2026년 12월 11일, 2027년 03월 11일. |
|
| 신용평가&cr등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2022.02.24 / 2022.02.24 |
|
| 평가결과등급 |
A0(P) / A0(P) |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
신한금융투자(주), NH투자증권(주) |
| 분석일자 |
2022년 02월 24일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2027년 03월 11일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 " 본 사채" 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2027년 03월 11일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2022년 03월 11일 |
| 전자등록기관 |
|
한국예탁결제원 |
| 사채관리회사 |
|
DB금융투자(주) |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 무역금융센터 |
| 회사고유번호 |
00130897 |
|
| 【기 타】 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 02월 11일 신한금융투자(주), NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 03월 07일이며, 상장예정일은 2022년 03월 11일임 |
|
| 주1) 본 사채는 20 21년 03월 03일 09시부터 16시 30 분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제130-1회 및 제130-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가) 에서 최종으로 제공하는 하이 트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.50%p. 를 가산한 이자율 로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2022년 03월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주4) 2019년 9월 16일 시행되는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
&cr (주2) 정정 후&cr
|
|
| [회 차 :제 130-1 회] |
(단위 : 원) |
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록 총액 |
|
63,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집(매출)가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집(매출)총액 |
|
63,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부&cr사채이자율 |
- |
|
| 이자지급&cr방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 06월 11일, 2022년 09월 11일, 2022년 12월 11일, 2023년 03월 11일,&cr2023년 06월 11일, 2023년 09월 11일, 2023년 12월 11일, 2024년 03월 11일,&cr2024년 06월 11일, 2024년 09월 11일, 2024년 12월 11일, 2025년 03월 11일. |
|
| 신용평가&cr등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2022.02.24 / 2022.02.24 |
|
| 평가결과등급 |
A0(P) / A0(P) |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
신한금융투자(주), NH투자증권(주) |
| 분석일자 |
2022년 02월 24일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2025년 03월 11일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 " 본 사채" 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2025년 03월 11일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2022년 03월 11일 |
| 전자등록기관 |
|
한국예탁결제원 |
| 사채관리회사 |
|
DB금융투자(주) |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 무역금융센터 |
| 회사고유번호 |
00130897 |
|
| 【기 타】 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 02월 11일 신한금융투자(주), NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 03월 07일이며, 상장예정일은 2022년 03월 11일임 |
|
| (삭제) |
| (삭제) |
| 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이( 주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이 트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2) 2019년 9월 16일 시행되는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
|
|
| [회 차 :제 130-2 회] |
(단위 : 원) |
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록 총액 |
|
21,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집(매출)가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집(매출)총액 |
|
21,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부&cr사채이자율 |
- |
|
| 이자지급&cr방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 06월 11일, 2022년 09월 11일, 2022년 12월 11일, 2023년 03월 11일,&cr2023년 06월 11일, 2023년 09월 11일, 2023년 12월 11일, 2024년 03월 11일,&cr2024년 06월 11일, 2024년 09월 11일, 2024년 12월 11일, 2025년 03월 11일,&cr2025년 06월 11일, 2025년 09월 11일, 2025년 12월 11일, 2026년 03월 11일,&cr2026년 06월 11일, 2026년 09월 11일, 2026년 12월 11일, 2027년 03월 11일. |
|
| 신용평가&cr등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2022.02.24 / 2022.02.24 |
|
| 평가결과등급 |
A0(P) / A0(P) |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
신한금융투자(주), NH투자증권(주) |
| 분석일자 |
2022년 02월 24일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2027년 03월 11일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 " 본 사채" 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2027년 03월 11일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2022년 03월 11일 |
| 전자등록기관 |
|
한국예탁결제원 |
| 사채관리회사 |
|
DB금융투자(주) |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 무역금융센터 |
| 회사고유번호 |
00130897 |
|
| 【기 타】 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 02월 11일 신한금융투자(주), NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 03월 07일이며, 상장예정일은 2022년 03월 11일임 |
|
| (삭제) |
| (삭제) |
| 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이( 주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이 트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2) 2019년 9월 16일 시행되는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
&cr (주3) 추가 기재&cr&cr 다. 수요예측 결과
&cr(1) 수요예측 참여 내역&cr
|
|
| [회 차 :제 130-1 회] |
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
운용사
(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr유(*) |
거래실적
무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
8 |
3 |
6 |
- |
- |
- |
17 |
| 수량 |
900 |
60 |
600 |
- |
- |
- |
1,560 |
| 경쟁률 |
1.80:1 |
0.12:1 |
1.20:1 |
- |
- |
- |
3.12:1 |
|
| 주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
|
| [회 차 :제 130-2 회] |
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
운용사
(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr유(*) |
거래실적
무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
1 |
6 |
1 |
- |
- |
- |
8 |
| 수량 |
100 |
350 |
100 |
- |
- |
- |
550 |
| 경쟁률 |
0.50:1 |
1.75:1 |
0.50:1 |
- |
- |
- |
2.75:1 |
|
| 주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr (2) 수요예측 신청가격 분포&cr
|
|
| [회 차 :제 130-1 회] |
(단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사&cr(집합) |
|
투자매매&cr중개업자 |
|
연기금, 운용사&cr(고유), 은행,&cr보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유(*) |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 10 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
6.41% |
100 |
6.41% |
포함 |
| 15 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
6.41% |
200 |
12.82% |
포함 |
| 18 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
12.82% |
400 |
25.64% |
포함 |
| 20 |
- |
|
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
1.92% |
430 |
27.56% |
포함 |
| 25 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
6.41% |
530 |
33.97% |
포함 |
| 28 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
6.41% |
630 |
40.38% |
포함 |
| 29 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
6.41% |
730 |
46.79% |
포함 |
| 35 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
6.41% |
830 |
53.21% |
포함 |
| 41 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
1.28% |
850 |
54.49% |
포함 |
| 43 |
2 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
19.23% |
1,150 |
73.72% |
포함 |
| 44 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
6.41% |
1,250 |
80.13% |
포함 |
| 48 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
210 |
13.46% |
1,460 |
93.59% |
포함 |
| 50 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
6.41% |
1,560 |
100.00% |
포함 |
| 계 |
8 |
900 |
3 |
60 |
6 |
600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17 |
1,560 |
100.00% |
- |
- |
- |
(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
|
|
| [회 차 :제 130-2 회] |
(단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사&cr(집합) |
|
투자매매&cr중개업자 |
|
연기금, 운용사&cr(고유), 은행,&cr보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유(*) |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 23 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.82% |
10 |
1.82% |
포함 |
| 35 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
36.36% |
210 |
38.18% |
포함 |
| 40 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.82% |
220 |
40.00% |
포함 |
| 45 |
- |
- |
2 |
110 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
110 |
20.00% |
330 |
60.00% |
포함 |
| 46 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
18.18% |
430 |
78.18% |
포함 |
| 49 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
3.64% |
450 |
81.82% |
포함 |
| 50 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
18.18% |
550 |
100.00% |
포함 |
| 계 |
1 |
100 |
6 |
350 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
550 |
100.00% |
- |
- |
- |
(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
&cr (3) 수요예측 상세 분포 현황&cr
|
|
| [회 차 :제 130-1 회] |
(단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
하이트진로 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
15 |
18 |
20 |
25 |
28 |
29 |
35 |
41 |
43 |
44 |
48 |
50 |
합계 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자2 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자3 |
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자4 |
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
| 기관투자자5 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
20 |
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
100 |
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
100 |
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
10 |
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 합계 |
100 |
100 |
200 |
30 |
100 |
100 |
100 |
100 |
20 |
300 |
100 |
210 |
100 |
1,560 |
| 누적 합계 |
100 |
200 |
400 |
430 |
530 |
630 |
730 |
830 |
850 |
1,150 |
1,250 |
1,460 |
1,560 |
- |
|
|
| [회 차 :제 130-2 회] |
(단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
하이트진로 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
| 23 |
35 |
40 |
45 |
46 |
49 |
50 |
합계 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
10 |
|
|
|
|
|
|
10 |
| 기관투자자2 |
|
200 |
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자3 |
|
|
10 |
|
|
|
|
10 |
| 기관투자자4 |
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자5 |
|
|
|
10 |
|
|
|
10 |
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
|
20 |
|
20 |
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 합계 |
10 |
200 |
10 |
110 |
100 |
20 |
100 |
550 |
| 누적 합계 |
10 |
210 |
220 |
330 |
430 |
450 |
550 |
- |
&cr (4) 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용 &cr
| 구 분 |
내 용 |
| 공모희망금리 |
[제130-1회]&cr&cr청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr[제130-2회]&cr&cr청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 유효수요의 정의 |
과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
2022년 03월 03일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 하이트진로(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출 시 기재한 바와 같이 제130-1회 및 제130-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 840억원으로 증액하기로 결정하였습니다.&cr&cr[본 사채의 발행금액 결정]&cr제130-1회 무보증사 채 : 630억원 (최초 증권신고서 제출 시 발행예정금액: 500억원)&cr제130-2회 무보증사채 : 210억원 (최초 증권신고서 제출 시 발행예정금액: 200억원)&cr&cr[수요예측 신청현황]&cr제130-1회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 1,560억원&cr- 총 참여신청범위: +0.10%p. ~ +0.50%p.&cr- 총 참여신청건수: 17건&cr- 유효수요 참여 금액: 1,560억원&cr&cr제130-2회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 550억원&cr- 총 참여신청범위: +0.23%p. ~ +0.50%p.&cr- 총 참여신청건수: 8건&cr- 유효수요 참여 금액: 550억원&cr&cr본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였 습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 하이트진로(주) 제130-1회 3년 만기 회사채는 최초 모집예정금액 500억원에서 630억원으로 증액하여 발행하기로 결정했고, 하이트진로(주) 제130-2회 5년 만기 회사채는 최초 모집예정금액 200억원에서 210억원으로 증액하여 발행하기로 결정하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에&cr대한 수요예측 결과의&cr반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr&cr- 본 사채의 발행금리&cr&cr[제130-1회 무보증사채]:&cr"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이( 주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이 트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.28%p. 를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[제130-2회 무보증사채]:&cr "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이( 주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이 트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.35%p. 를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전&cr
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
신한금융투자(주) |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
17,500,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 108 |
17,500,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
미래에셋증권(주) |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
10,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
신영증권(주) |
00136721 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 16 |
5,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제130-1회 및 제130-2회 무보증 사채의 발행총액은 공동대표주관회사와 협의에 의해 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
신한금융투자(주) |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
2,500,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 108 |
2,500,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
10,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
유안타증권(주) |
00117601 |
서울시 중구 을지로 76 |
5,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제130-1회 및 제130-2회 무보증 사채의 발행총액은 공동대표주관회사와 협의에 의해 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
나. 사채의 관리
|
|
| [제130-1회, 제130-2회] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 영등포구 국제금융로8길 32 |
70,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
&cr (후략) &cr&cr (주4) 정정 후 &cr
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
신한금융투자(주) |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
21,500,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 108 |
21,500,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
미래에셋증권(주) |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
15,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
신영증권(주) |
00136721 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 16 |
5,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
(삭제)
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
신한금융투자(주) |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
3,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 108 |
3,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
10,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
유안타증권(주) |
00117601 |
서울시 중구 을지로 76 |
5,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
(삭제)
나. 사채의 관리
|
|
| [제130-1회, 제130-2회] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 영등포구 국제금융로8길 32 |
84,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
(삭제)
&cr (후략) &cr&cr (주5) 정정 전 &cr&cr 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등&cr
가. 일반적인 사항
(단위 : 원, %)
| 회 차 |
금 액 |
만 기 일 |
연리이자율 |
옵션관련사항 |
| 제130-1회 |
50,000,000,000 |
2025년 03월 11일 |
- |
- |
| 제130-2회 |
20,000,000,000 |
2027년 03월 11일 |
- |
- |
주 1) 본 사채는 2022년 03월 03일 09시에서 16시 30분 까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. &cr주2) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제130-1회 및 제130-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경 될 수 있습니다. &cr&cr[제130-1회]&cr수요예측시 공모희망금리는 청약일 전 일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이 트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.50%p. 를 가산한 이자율 로 합니다 . 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2022년 03월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.&cr&cr[제130-2회]&cr수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채 권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이 트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.50%p. 를 가산한 이자율 로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2022년 03월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
&cr (중략) &cr
마. 발행회사 의 의무 및 책임 &cr
| 구분 |
원리금지급 |
재무비율 유지 |
담보권설정 제한 |
자산처분 제한 |
지배구조변경 |
| 내용 |
제130-1회 : 500억원&cr제130-2회 : 200억원 |
부채비율 350% 이하 유지 (연결 재무제표 기준) |
최근 보고서상 자기자본의 200% 이하 (연결 재무제표 기준) |
하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액 50% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대ㆍ기타 처분 금지 (연결 재무제표 기준) |
최대주주(하이트진로 홀딩스)의 유지 |
주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산처분 제한의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.
&cr (후략)&cr &cr (주5) 정정 후 &cr &cr 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등&cr
가. 일반적인 사항
(단위 : 원, %)
| 회 차 |
금 액 |
만 기 일 |
연리이자율 |
옵션관련사항 |
| 제130-1회 |
63,000,000,000 |
2025년 03월 11일 |
주1) |
- |
| 제130-2회 |
21,000,000,000 |
2027년 03월 11일 |
주2) |
- |
주1) 본 사채 의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이( 주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이 트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr 주2) 본 사채 의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이( 주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이 트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr (중략) &cr
마. 발행회사 의 의무 및 책임 &cr
| 구분 |
원리금지급 |
재무비율 유지 |
담보권설정 제한 |
자산처분 제한 |
지배구조변경 |
| 내용 |
제130-1회 : 630억원&cr제130-2회 : 210억원 |
부채비율 350% 이하 유지 (연결 재무제표 기준) |
최근 보고서상 자기자본의 200% 이하 (연결 재무제표 기준) |
하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액 50% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대ㆍ기타 처분 금지 (연결 재무제표 기준) |
최대주주(하이트진로 홀딩스)의 유지 |
주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산처분 제한의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.
&cr (후략)&cr
(주6) 정정 전 &cr &cr 2. 사채관리계약에 관한 사항 &cr&cr (상략) &cr
다. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
|
|
| [회 차 : 130-1, 130-2] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
대표전화번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
02-369-3000 |
서울특별시 영등포구 영등포구 국제금융로8길 32 |
70,000,000,000 |
- |
수수료 : 5,000,000(정액) |
주) 상기에 기재되어 있는 관리금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제130-1회 및 제130-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면(전자등록)총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경 될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
&cr (후략) &cr&cr (주6) 정정 후 &cr&cr 2. 사채관리계약에 관한 사항 &cr
(상략) &cr
다. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
|
|
| [회 차 : 130-1, 130-2] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
대표전화번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
02-369-3000 |
서울특별시 영등포구 영등포구 국제금융로8길 32 |
84,000,000,000 |
- |
수수료 : 5,000,000(정액) |
(삭제)
&cr (후략) &cr
(주7) 정정 전&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
234,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
49,765,280,000 |
주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
20,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
102,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
19,897,580,000 |
주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
나. 발행제비용의 내역&cr
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
35,000,000 |
발행가액 ×0.07% |
| 인수수수료 |
125,000,000 |
전자등록총액 ×0.25% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
70,000,000 |
NICE신용평가 / 한국신용평가(부가세 별도) |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 연부과금 |
300,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원) |
| 채권전자등록수수료 |
500,000 |
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원) |
| 표준코드신청수수료 |
20,000 |
신청 건당 20,000원 |
| 합 계 |
234,720,000 |
- |
주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
14,000,000 |
발행가액 ×0.07% |
| 인수수수료 |
50,000,000 |
전자등록총액 ×0.25% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
34,000,000 |
NICE신용평가 / 한국신용평가(부가세 별도) |
| 상장수수료 |
1,200,000 |
150억 이상 ~ 250억원 미만 |
| 연부과금 |
500,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원) |
| 채권전자등록수수료 |
200,000 |
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원) |
| 표준코드신청수수료 |
20,000 |
신청 건당 20,000원 |
| 합 계 |
102,420,000 |
- |
주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
&cr 2. 자금의 사용목적&cr
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| 회차 : |
130-1 |
(기준일 : |
2022년 02월 24일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
50,000 |
- |
- |
- |
50,000 |
- |
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| 회차 : |
130-2 |
(기준일 : |
2022년 02월 24일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
20,000 |
- |
- |
- |
20,000 |
- |
<자금의 세부 사용 내역>&cr
당사는 금번 발행되는 제130-1회 및 제130-2회 무보증사채 조달금액 총 700억원(증액발행시 최대 1,000억원)을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 상세 내역은 아래 표를 참고하여 주시기 바랍니다. &cr
[운영자금]
| 구분 |
금액(백만원) |
사용예정일 |
지급처 |
비고 |
| 주세 |
99,100 |
2022년 04월 26일 |
이천세무서 |
2021년 10월 주세 |
주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주2) 상기 주세는 2021년 10월 납부에서 2022년 4월로 납부연기 되었습니다.&cr주3) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
&cr (주7) 정정 후&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
63,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
278,920,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
62,721,080,000 |
주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr (삭제)
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
21,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
105,830,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
20,894,170,000 |
주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr (삭제)
나. 발행제비용의 내역&cr
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
44,100,000 |
발행가액 ×0.07% |
| 인수수수료 |
157,500,000 |
전자등록총액 ×0.25% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
72,600,000 |
NICE신용평가 / 한국신용평가(부가세 별도) |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 연부과금 |
300,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원) |
| 채권전자등록수수료 |
500,000 |
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원) |
| 표준코드신청수수료 |
20,000 |
신청 건당 20,000원 |
| 합 계 |
278,920,000 |
- |
주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr (삭제)
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
14,700,000 |
발행가액 ×0.07% |
| 인수수수료 |
52,500,000 |
전자등록총액 ×0.25% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
34,200,000 |
NICE신용평가 / 한국신용평가(부가세 별도) |
| 상장수수료 |
1,200,000 |
150억 이상 ~ 250억원 미만 |
| 연부과금 |
500,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원) |
| 채권전자등록수수료 |
210,000 |
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원) |
| 표준코드신청수수료 |
20,000 |
신청 건당 20,000원 |
| 합 계 |
105,830,000 |
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주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr (삭제)
&cr 2. 자금의 사용목적&cr
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| 회차 : |
130-1 |
(기준일 : |
2022년 03월 03일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
63,000 |
- |
- |
- |
63,000 |
- |
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| 회차 : |
130-2 |
(기준일 : |
2022년 03월 03일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
21,000 |
- |
- |
- |
21,000 |
- |
<자금의 세부 사용 내역>&cr&cr 당사는 금번 발행되는 제130-1회 및 제130-2회 무보증사채 조달금액 총 840억원 은 운영자금으로 사용할 예정입니다. 상세 내역은 아래 표를 참고하여 주시기 바랍니다.&cr
[운영자금]
| 구분 |
금액(백만원) |
사용예정일 |
지급처 |
비고 |
| 주세 |
99,100 |
2022년 04월 26일 |
이천세무서 |
2021년 10월 주세 |
주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주2) 상기 주세는 2021년 10월 납부에서 2022년 4월로 납부연기 되었습니다.&cr주3) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 02월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr