HITE JINRO — Capital/Financing Update 2022

Mar 10, 2022

증권신고서(채무증권) 3.5 하이트진로(주) 증권발행조건확정

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금융위원회 귀중	2022년 03월 10일
	&cr
회 사 명 :&cr	하이트진로 주식회사
대 표 이 사 :&cr	김 인 규
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 영동대로 714
	(전 화) 02-3219-0114
	(홈페이지) http://www.hitejinro.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 담당임원 (성 명) 옥 경 준
	(전 화) 02-520-3194

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 02월 25일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 02월 25일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2022년 03월 04일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재정정
2022년 03월 04일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2022년 03월 10일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

하이트진로㈜ 제130-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr하이트진로㈜ 제130-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 :

하이트진로㈜ 제130-1회 무기명식 이권부 무보증사채 금 63,000,000,000원&cr하이트진로㈜ 제130-2회 무기명식 이권부 무보증사채 금 21,000,000,000원&cr

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 및 기재정정으로써, 정정된 사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다.
[증권신고서 표지]
날짜	2022년 03월 04일	2022년 03월 10일
[요약정보]
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[제130-1회]&cr이자율: -&cr발행수익률: - &cr&cr 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이( 주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이 트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[제130-2회]&cr이자율: -&cr발행수익률: - &cr&cr 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이( 주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이 트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr	[제130-1회]&cr이자율: 3.251 &cr 발행수익률: 3.251&cr&cr <문구 삭제>&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[제130-2회]&cr이자율: 3.771&cr발행수익률: 3.771&cr&cr <문구 삭제>&cr
[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr&cr1. 공모 개요	[제130-1회]&cr발행수익률(%): -&cr연리이자율(%): -&cr&cr 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이( 주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이 트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[제130-2회]&cr발행수익률(%): -&cr연리이자율(%): -&cr&cr 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이( 주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이 트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr	[제130-1회]&cr발행수익률(%): 3.251&cr연리이자율(%): 3.251&cr&cr <문구 삭제>&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[제130-2회]&cr발행수익률(%): 3.771&cr연리이자율(%): 3.771&cr&cr <문구 삭제>&cr
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr&cr 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등&cr&cr가. 일반적인 사항	[제130-1회 무보증사채]&cr&cr 연리이자율: 주1) &cr&cr 주1) 본 사채 의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이( 주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이 트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr [제130-2회 무보증사채]&cr&cr 연리이자율: 주2) &cr&cr 주2) 본 사채 의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이( 주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이 트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr	[제130-1회 무보증사채]&cr&cr 연리이자율: 3.251&cr &cr <문구 삭제> &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr [제130-2회 무보증사채]&cr&cr 연리이자율: 3.771&cr &cr <문구 삭제> &cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 02월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr