HITE JINRO — Capital/Financing Update 2020

Jun 8, 2020

증권신고서(채무증권) 3.2 하이트진로(주) ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2020년 06월 08일
	&cr
회 사 명 :&cr	하이트진로 주식회사
대 표 이 사 :&cr	김 인 규
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 영동대로 714
	(전 화) 02-3219-0114
	(홈페이지) http://www.hitejinro.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 총괄임원 (성 명) 최 경 택
	(전 화) 02-520-3194

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 5월 28일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 05월 28일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2020년 06월 03일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정&cr (파란색)
2020년 06월 03일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발 행조건확정&cr (파란색)
2020년 06월 08일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발 행금리확정&cr (붉은색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

하이트진로㈜ 제128-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채&cr하이트진로㈜ 제128-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 : 148,000,000,000 원 &cr

4. 정정사유 : 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 증권신고서는 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은 붉은색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	회차 : 128-1&cr이자율 : 2.574&cr발행수익률 : 2.574&cr&cr 주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 2.574%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.61%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.61%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr회차 : 128-2&cr이자율 : 2.792&cr발행수익률 : 2.792&cr&cr 주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 2.792%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.25%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.25%p를 가산한 이자율로 합니다.	회차 : 128-1&cr이자율 : 2.633&cr발행수익률 : 2.633&cr&cr (삭제)&cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr 회차 : 128-2&cr이자율 : 2.858&cr발행수익률 : 2.858&cr&cr (삭제)
제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crI. 모집 또는 매출에관한 일반 사항
1. 공모개요	[회 차 :제 128-1 회]&cr발행수익률(%) : 2.574&cr연리이자율(%) : 2.574&cr&cr 주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 2.574%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.61%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.61%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회 차 :제 128-2 회]&cr발행수익률(%) : 2.792&cr연리이자율(%) : 2.792&cr&cr 주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 2.792%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.25%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.25%p를 가산한 이자율로 합니다.	[회 차 :제 128-1 회]&cr발행수익률(%) : 2.633&cr연리이자율(%) : 2.633&cr&cr (삭 제)&cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회 차 :제 128-2 회]&cr발행수익률(%) : 2.858&cr 연리이자율(%) : 2.858 &cr&cr (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crII. 증권의 주요 권리 내용
가. 일반적인 사항	제128-1회 무보증사채 &cr연리이자율 : 주1)&cr제128-2회 무보증사채 &cr연리이자율 : 주2)&cr&cr&cr 주1) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 2.574%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.61%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.61%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr 주2) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 2.792%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.25%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.25%p를 가산한 이자율로 합니다.	제128-1회 무보증사채 &cr연리이자율 : 2.633 &cr제128-2회 무보증사채 &cr연리이자율 : 2.858&cr&cr&cr (삭제)

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr