HITE JINRO — Capital/Financing Update 2020

Jun 9, 2020

증권발행실적보고서 2.3 하이트진로(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 6월 9일
	&cr
회 사 명 :&cr	하이트진로 주식회사
대 표 이 사 :&cr	김 인 규
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 영동대로 714
	(전 화) 02-3219-0114
	(홈페이지) http://www.hitejinro.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 총괄임원 (성 명) 최 경 택
	(전 화) 02-520-3194
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업음료 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 148,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 128-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002023년 06월 09일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가ANICE신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 128-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채48,000,000,0002025년 06월 09일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가ANICE신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 128-1(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 06월 09일2020년 06월 09일2020년 06월 09일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권1,000,00010,000,000,00010.00-SK증권4,000,00040,000,000,00040.00-신한금융투자1,700,00017,000,000,00017.00-신영증권1,700,00017,000,000,00017.00-미래에셋대우1,600,00016,000,000,00016.00-10,000,000100,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권1,000,00010.00--------SK증권4,000,00040.00--------신한금융투자1,700,00017.00--------신영증권1,700,00017.00--------미래에셋대우1,600,00016.00--------기관투자자--1510,000,000100,000,000,000100.001510,000,000100,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	10,000,000	100.00	15	10,000,000	100,000,000,000	100.00	15	10,000,000	100,000,000,000	100.00

6_청약및배정에관한사항 128-2(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 06월 09일2020년 06월 09일2020년 06월 09일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권3,000,00030,000,000,00062.50-케이비증권1,800,00018,000,000,00037.50-4,800,00048,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권3,000,00062.50--------케이비증권1,800,00037.50--------기관투자자--64,800,00048,000,000,000100.0064,800,00048,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	4,800,000	100.00	6	4,800,000	48,000,000,000	100.00	6	4,800,000	48,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 06월 09일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함. &cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31&cr 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16&cr 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 128-1(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--30,000,000,00070,000,000,000--100,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 128-2(단위 : 원) 회차 :48,000,000,00048,000,000,000-48,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--48,000,000,000---48,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

&cr 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr가. 자금조달금액&cr

[제128-1회]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	100,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	405,320,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	99,594,680,000

[제128-2회]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	48,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	198,500,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	47,801,500,000

나. 발행제비용의 내역&cr

[제128-1회]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	70,000,000	발행가액 ×0.07%
인수수수료	250,000,000	전자등록총액 ×0.25%
사채관리수수료	3,000,000	정액
신용평가수수료	80,000,000	한기평 / NICE신평 (부가세 별도)
상장수수료	1,500,000	1,000억원 이상 ~ 1,500억원 미만
연부과금	300,000	상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)
채권전자등록수수료	500,000	전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)
표준코드신청수수료	20,000	신청 건당 20,000원
합 계	405,320,000

[제128-2회]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	33,600,000	발행가액 ×0.07%
인수수수료	120,000,000	전자등록총액 ×0.25%
사채관리수수료	3,000,000	정액
신용평가수수료	39,600,000	한기평 / NICE신평 (부가세 별도)
상장수수료	1,300,000	250억원 이상 ~ 500억원 미만
연부과금	500,000	상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)
채권전자등록수수료	480,000	전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)
표준코드신청수수료	20,000	신청 건당 20,000원
합 계	198,500,000

&cr &cr2. 자금의 사용목적&cr

회차 :	128-1	(기준일 :	2020년 06월 09일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	30,000	70,000	-	-	100,000

&cr

회차 :	128-2	(기준일 :	2020년 06월 09일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	48,000	-	-	-	48,000

&cr &cr3. 자금의 세부사용 내역&cr

&cr당사는 금번 발행되는 제128-1회 무보증사채 조달금액 1,000억원 중 700억원은 아래의 채무상환자금으로 우선 사용할 예정입니다. &cr

[채무상환자금]

구분	발행일	만기일	금액 (억원)	금리 (%)
제124회 무보증 사모사채	2018. 2. 9	2020. 8. 9	300	3.245
CP	2020. 4. 16	2020. 7 . 3	400	3.020
합 계			700	-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

&cr당사는 금번 발행되는 제128-2회 무보증사채 조달금액 480억원은 아래의 운영자금으로 우선 사용할 예정입니다. &cr

[운영자금]

구분	금액 (억원)	사용예정일	지급처	비고
주세	1,167	2020.7.28	세무서	2020년 3월 주세

주1) 상기 주세는 2020년 5월 납부에서 2020년 7월로 납부 연기 되었습니다&cr주2) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주3) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.