HINOVA PHARMACEUTICALS INC. — Investor Presentation 2022

Mar 27, 2022

海创药业股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

海创药业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2021年9月29日经上海证券 交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可 〔2022〕250号文同意注册。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条 件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股 份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相 结合的方式进行。

本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信 证券”或“保荐机构（主承销商）”）。

发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下 不再进行累计投标。

本次拟公开发行新股2,476.00万股，约占发行后发行人总股本的25.01%。本次 发行初始战略配售发行数量为123.80万股，占本次发行数量的5.00%，最终战略配售 数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初 始发行数量为1,881.80万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网 上初始发行数量为470.40万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。 最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网 下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发

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行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

• 1、网上路演时间：2022年3月29日（T-1日）9:00-12:00；

• 2、网上路演网址：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

• 3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人

• 员。

本次发行的《海创药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意 向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人： 保荐机构（主承销商）：

海创药业股份有限公司 中信证券股份有限公司 2022 年 3 月 28 日

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（此页无正文，为《海创药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上 路演公告》盖章页）

发行人： 海创药业股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《海创药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上 路演公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司

年 月 日