HIMEXSA, S.A.B. de C.V. — AGM Information 2017

Aug 8, 2017

Convocatoria de Asamblea Ordinaria

FECHA: 08/08/2017

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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	HILASAL
RAZÓN SOCIAL	HILASAL MEXICANA S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	24/08/2017
HORA	10:00
LUGAR	Km. 9.2. Carretera al Salto, vía El Verde, Corredor Industrial El Salto, Jalisco
¿PROPONE DERECHO?	Sí
CUPON
IMPORTE
TIPO DE DERECHOS	CANJE CAMBIO DE INTEGRACION DE CAPITAL Y/O SERIES

ORDEN DEL DÍA

I. Proposición, discusión y en su caso aprobación, para cancelar las 78,286,609 acciones comunes, nominativas Clase II, Serie "B", sin expresión de valor nominal, representativas del Capital Social Variable de la Sociedad, emitidas mediante Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 13 de Noviembre de 2014, en términos de la resolución tercera de dicha Asamblea.

II. Proposición, discusión y en su caso aprobación para aumentar el Capital Social de la Sociedad en su parte variable equivalentes al 20% (veinte por ciento) del Pasivo a Reestructurar de acuerdo al Valor de Conversión para ser distribuidas a los acreedores reconocidos en cumplimiento y bajo los términos del Convenio Concursal aprobado.

III. Resolución sobre el ejercicio del derecho preferente de los Accionistas para suscribir las acciones Clase II, Serie "B" representativas del Capital Social de la Sociedad en su parte variable emitidas conforme a lo señalado en el punto anterior.

IV. Aprobación para la emisión de los títulos accionarios correspondientes y la anotación en los libros corporativos de la Sociedad.

V. En su caso, designación de los miembros del Consejo de Administración y en los comités correspondientes designados por los acreedores reconocidos conforme a lo previsto por el Convenio concursal.

VI. Designación de delegados especiales para ocurrir ante Fedatario Público a formalizar el acta de Asamblea.

VII. Redacción, lectura y aprobación del acta de la Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para Asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar los títulos de sus acciones en la Secretaría de la Sociedad cuando menos un día antes de la celebración de la Asamblea, o presentar una constancia de depósito expedida por una Institución de Crédito o por la S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores. Los accionistas podrán hacerse representar mediante carta poder expedida con base en los formularios elaborados por la propia Sociedad que se

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Convocatoria de Asamblea Ordinaria

FECHA: 08/08/2017

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encuentran a disposición de los intermediarios del mercado de valores.

Guadalajara, Jalisco a 8 de Agosto de 2017

Lic. Fernando Hernández Gómez Secretario sin ser parte del Consejo de Administración

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Actualización de la Inscripción

FECHA: 08/08/2017

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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN:	HILASAL
RAZÓN SOCIAL:	HILASAL MEXICANA S.A.B. DE C.V.
TIPO DE ASAMBLEA:	ORDINARIA
FECHA DE ASAMBLEA:	24/08/2017

DESCRIPCIÓN DEL ACTO O MOTIVO:

Para dar cumplimiento a los acuerdos del Convenio Concursal aprobado el 29 de Septiembre de 2014, HILASAL convocó a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 13 de noviembre de 2014, la cual autorizó á el aumento de capital social por un total de 78,286,609 (setenta y ocho millones, doscientas ochenta y seis mil, seiscientas nueve) acciones de la Serie "B", Clase II, que serían suscritas a un precio de $1.33 (un peso 33/100 M.N.) por acción.

Con fecha 10 de diciembre de 2014, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó actualizar la inscripción en el Registro Nacional de Valores de las acciones representativas del capital social de Hilasal Mexicana, S.A.B. de C.V. y la difusión al público inversionista de la información correspondiente.

En el Folleto Informativo que se divulgó entre el público inversionista para solicitud y autorizaciones antes descritas, se informó que la sentencia que aprobó el Convenio Concursal fue recurrida por dos Acreedores Reconocidos, a saber: GE CAPITAL CEF MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., y el Sistema de Administración Tributario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SAT). La apelación por parte de estos Acreedores Reconocidos en contra de la sentencia que aprobó el Convenio Concursal, impidió que la misma fuera firme, por lo que no se procedió a la suscripción de las acciones Serie "B" representativas del capital social de HILASAL.

Con fecha 11 de julio de 2017, publicado en listas el 12 de julio del 2017, surtiendo efectos al día hábil inmediato siguiente, el Tribunal Unitario del Tercer Circuito certificó que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de 15 de junio de 2017 que negó el amparo y la protección a la parte quejosa, por lo dicha determinación queda firme. En virtud de que la autoridad judicial negó el amparo, su decisión también hace que la sentencia del Juez Segundo de Distrito en Materia Civil de fecha 30 de septiembre de 2014, en la que se aprobó el Convenio suscrito por HILASAL y el 53.85% de los acreedores, dándose por terminado el proceso de concurso mercantil de la Empresa, quede firme. Sin embargo, por el tiempo transcurrido desde la asamblea general ordinaria de accionistas de fecha 13 de noviembre de 2014, el valor correspondiente a las Unidades de Inversión (UDIs), registró variaciones, que HILASAL considera necesario reconocer en el aumento del capital con el que se liquidará a los Acreedores Reconocidos el 20% del Pasivo a Reestructurar, por lo que al realizar la conversión del monto en UDIs del 20% del Pasivo a Reestructurar con su equivalente en pesos a julio de 2017 y su posterior división entre $1.33 (un peso 33/100 M.N.) por acción de la Serie "B" a ser suscrita, el número de acciones emitidas en diciembre de 2014 (78,286,609), debe modificarse a 87,108,340 acciones Serie "B".

EFECTO SOBRE LOS ACCIONISTAS:

Los actuales accionistas podrán ejercer su derecho de preferencia para suscribir el aumento del capital, en cuyo caso los recursos líquidos del aumento se destinarán al pago parcial o total del 20% (veinte por ciento) del Pasivo a Reestructurar que se entregarán proporcionalmente a los acreedores. También podrán los actuales accionistas renunciar a su derecho de preferencia de suscripción o no ejercerlo, en cuyo caso las acciones del aumento del capital propuesto se transferirán a los acreedores reconocidos en pago del citado 20% del Pasivo a Reestructurar; los accionistas que decidan renunciar o no ejercer su derecho de preferencia de suscripción de este aumento de capital social verán diluida su porcentaje de participación accionaria del nuevo capital social, una vez suscrito el aumento propuesto.

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Actualización de la Inscripción

FECHA: 08/08/2017

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NOTA COMPARATIVA RESPECTO A LAS DIFERENCIAS MÁS RELEVANTES:

A la fecha de la presente solicitud el capital social de Hilasal Mexicana, S.A.B. de C.V. está representado por 139'440,000 (ciento treinta y nueve millones) de acciones, todas de la Serie "A" suscritas y pagadas y por 78,286,609 acciones Serie "B" emitidas, pero no suscritas, y se integra de la siguiente manera: Capital fijo sin derecho a retiro (Clase I) $7,000,000.00 Capital Variable (Clase II) Serie "A" $41'416,667.00 Actualización $71'565,279.00 Total $119'981,946.00 Número de Acciones 139'440,000 Acciones recompradas 5,220,989 Total Acciones en Circulación 134,219,011 Capital Variable (Clase II) Serie "B" no suscrito $104,121,189.97 Acciones Serie "B" en Tesorería 78,286,609

Sin embargo, se propondrá a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 24 de agosto de 2017 a las 10:00 horas, que las 78,286,609 acciones Serie "B", actualmente en Tesorería sean canceladas y la misma asamblea apruebe la emisión y suscripción de 87,108,340 (ochenta y siete millones ciento ocho mil trescientas cuarenta) acciones comunes, nominativas, Clase II, Serie "B", sin expresión de valor nominal, representativas del Capital Social Variable de la Sociedad, con la finalidad de cumplir con las obligaciones derivadas del Convenio Concursal que quedó firme mediante auto que fue publicado en listas el pasado 12 de julio del 2017, surtiendo efectos al día hábil inmediato siguiente.

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