Hillstone Networks Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 13, 2021

证券代码：688030

证券简称：山石网科 公告编号：2021-034

山石网科通信技术股份有限公司

关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月3日召开 的第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十三次会议，并于2020年11 月19日召开的2020年第一次临时股东大会，审议并通过了公司向不特定对象发行 可转换公司债券相关事项的议案。

2021年8月13日，公司召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于公司调整向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》、《关于公司调整向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等议案， 根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规的规定以及 公司2020年第一次临时股东大会的授权，并结合《上海证券交易所科创板上市公 司证券发行上市审核问答》等监管政策的要求，公司拟将本次拟发行可转换公司 债券募集资金总额从不超过人民币54,670.00万元（含本数），调整为不超过人民 币26,743.00万元（含本数），具体内容如下：

（二）发行规模

本次修订前：

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本 次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 54,670.00 万元（含本数）， 具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上 述额度范围内确定。

本次修订后：

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本

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次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 26,743.00 万元（含本数）， 具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上 述额度范围内确定。

（十七）本次募集资金用途

本次修订前：

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过 54,670.00 万元 （含本数），扣除发行费用后募集资金净额将全部用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟使用募集资金额（万元）
1	苏州安全运营中心建设项目	32,277.00	32,277.00
2	基于工业互联网的安全研发项目	22,393.00	22,393.00
合计		54,670.00	54,670.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董 事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实 施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、 法规规定的程序予以置换。

募集资金投资项目具体情况详见《山石网科通信技术股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

本次修订后：

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过 26,743.00 万元 （含本数），扣除发行费用后募集资金净额将全部用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟使用募集资金额（万元）
1	苏州安全运营中心建设项目	32,277.00	10,530.00
2	基于工业互联网的安全研发项目	22,393.00	16,213.00
合计		54,670.00	26,743.00

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如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董 事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实 施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、 法规规定的程序予以置换。

募集资金投资项目具体情况详见《山石网科通信技术股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，本次发行方案的调整无需提交 股东大会审议。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上海证券交易所 （以下简称“上交所”）审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获 得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进 展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

2021 年 8 月 14 日

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