HIIG TRINITY (ANHUI) TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2010

May 29, 2010

－ 股票简称：三佳科技 股票代码： 600520 公告编号：临 2010 009

铜陵三佳科技股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• l 投资标的名称：安徽中智光源科技有限公司

• 2 投资金额：3000 万元人民币

系铜陵三佳科技股份有限公司全资子公司

• 3 一期投资期限：2010 年5 月至2012 年5 月

特别风险提示：

• 1、 行业风险：当前LED 行业仍处在发展上升阶段，因此本项目投资相对来说是比较安全 的。随着行业的发展，新的企业进入行业，业内同行竞争将日趋激烈，产品品牌、质 量和服务等方面的竞争将逐步成为竞争的主题。

• 2、 技术风险：目前本项目采用先进成熟的技术及设备，技术风险较小。但公司仍应该时 刻关注行业技术发展动态，特别是因技术进步出现的替代产品，不断进行技术创新， 减少技术风险。

• 一、对外投资概述

• （一）对外投资的基本情况

铜陵三佳科技股份有限公司投资3000 万元设立安徽中智光源科技有限公司，子公司主要经营 LED 支架等光电产品的生产和销售。

（二）董事会审议情况

• 铜陵三佳科技股份有限公司董事会于2010 年4 月27 日上午9 点30 分召开了第四届董事会第

• 八次会议审议通过了成立全资子公司—安徽中智光电科技有限公司（暂定名）。

• 铜陵三佳科技股份有限公司董事会于2010 年5 月28 日下午2 点30 分召开了第四届董事会第

• 九次会议审议通过了全资子公司安徽中智光源科技有限公司（工商确定名）投资LED 项目相关事 宜。此项投资还需经过股东大会审议批准。

• 二、投资协议主体的基本情况

• 铜陵三佳科技股份有限公司（以下简称“三佳科技”）成立于1998 年7 月28 日，是模具行业

• 第一家上市公司，是国家科技部授予的国家重点高新技术企业。

三佳科技现有以下主导产品：以化学建材挤出模具为主的塑料型材生产成套设备，以半导体 塑料封装模具、塑封压机、自动冲切成型系统、自动封装系统为主的半导体生产成套设备，三佳 科技主导产品之一的LED 光电子塑料封装模具，是半导体集成电路生产的关键性工艺装备，属国 家优先发展的高新技术产品。产品自2006 年11 月投入市场以来，经国内规模IC 封装企业使用后， 反应良好，满足了用户的功能要求和近期内市场需求并替代进口，为我国集成电路封装产业的发 展起到了有力地推动作用，取得了良好的社会效益与经济效益。产品2006 年5 月通过安徽省科技 厅组织的成果鉴定。

三、投资标的的基本情况

（一）公司已于2010 年4 月27 日召开的第四届董事会第八次会议上审议通过了《关于成立 全资子公司安徽中智光电科技有限公司（暂定名）的议案》，该子公司现已通过工商注册，定名为 安徽中智光源科技有限公司，具体情况如下：

公司名称：安徽中智光源科技有限公司

注册资本：3000 万元 （货币方式全部认缴出资完毕） 注册地址：安徽省铜陵市

经营范围：LED 支架等光电产品的生产和销售

一期投资期限：2010 年5 月至2012 年5 月

第一期项目投资（关于LED（3528）支架项目）已通过安徽省铜陵市发改委审批并备案。

（二）1、全资子公司安徽中智光源科技有限公司成立后，将投资表面贴装LED 支架项目，一 期投资额为4950 万元，主要在现有厂区内进行厂房改造，引进各类设备，一期项目完成后，将形 成年产360000 万套LED（3528）支架的生产能力。安徽中智光源未来的经营战略规划是自行完成 从铜带、PMMA 塑料等原材料采购到LED 支架全部加工工序。项目初期，存在产品配套协作关系， 安徽中智光源科技有限公司拟向三佳集团的参股子公司铜陵丰山三佳微电子有限公司购买配件所 产生的关联交易。

2、LED 及配套产品市场前景广阔

LED 产品的应用是未来的发展趋势，不仅仅为了节约能源，同时也是低碳经济发展的主要产 业之一。LED 照明在未来的几年中将有爆炸性的增长，增速将大大超过其他应用领域。 3、可行性分析：

据调查，国内目前从事LED 封装SMD 支架生产的企业在20 家左右， 该产品的成功上市， 不仅将为公司创造较好的经济效益，还将打破台资、日资等外资公司垄断中国市场的局面。 四、 对外投资的主要内容

铜陵三佳科技股份有限公司出资3000 万元注册成立全资子公司安徽中智光源科技有限公司，

子公司拟投资4950 万元表面贴装LED 支架项目，其中企业自筹1485 万元，银行贷款3465 万元 。 一期建设完成后，将形成年产360000 万套LED（3528）支架的生产能力，将成为三佳科技新的利 润增长点。

该投资还需经股东大会批准。第一期项目投资（关于LED（3528）支架项目）已通过安徽省 铜陵市发改委审批并备案。

五、说明对外投资对上市公司的影响

（一）对外投资的资金来源 ：3000 万元注册资金系铜陵三佳科技股份有限公司自有资金。

LED（3528）支架项目一期投资4950 万元，其中子公司安徽中智光 源科技有限公司企业自筹1485 万元，子公司向银行贷款3465 万元。

（二）对外投资对上市公司未来财务状况和经营成果的影响表现为：本项目的实施，不仅能使三 佳科技成功打进LED 配套市场，实现产品的多元化，现代化，更能产生可观的经济效益和巨大的 社会效益。可见，本项目的建设不仅是必要的，而且是及时的。根据市场空间及市场份额分析估 算，有望突破实现销售约2 个亿左右。

（三）投资行为完成后可能新增的关联交易及相关解决措施：项目初期，存在产品配套协作关系， 安徽中智光源科技有限公司拟向三佳集团的参股子公司铜陵丰山三佳微电子有限公司购买配件所 产生的关联交易，安徽中智光源未来的经营战略规划是自行完成从铜带、PMMA 塑料等原材料采购 到LED 支架全部加工工序。从行业市场角度而言，丰山三佳属于分立器件、集成电路行业，中智 光源属于LED 行业。能够生产安徽中智光源科技有限公司生产LED 支架产品所需配件的公司在国 内有多家，丰山三佳在其对产品配件的售价方式，趋同于市场对外第三方的售价。

三佳科技股份有限公司遵照公司章程及议事规则，履行合规的关联交易程序义务。

上市公司铜陵三佳科技股份有限公司接下来有可能存在为其全资子公司的银行贷款提供担 保，银行贷款金额为：3465 万元。

六、对外投资的风险分析

（一）投资标的因财务、市场、技术、环保、项目管理、组织实施等因素可能引致的风险：

行业风险：当前LED 行业仍处在发展上升阶段，因此本项目投资相对来说是比较安全的。 随着行业的发展，新的企业进入行业，业内同行竞争将日趋激烈，产品品牌、质量和服务等方 面的竞争将逐步成为竞争的主题。三佳科技将着力提高项目产品质量和性能，加强企业内部的 科学管理，提高劳动生产率，降低产品成本，提高产品能效比；同时实施质量和节能双领先的 营销战略，增强公司竞争力；再通过以研发带动销售，突出产品差异化，通过优质服务的实际 行动，突出服务差异化，从而提升三佳科技在省内外市场占有率及其在国内外市场地位。

财务风险：一期建设投资回收期为5.15 年（含建设期），盈亏平衡点64.00%。由以上各项 经济指标可知，本项目获得的经济效益良好，在财务上具备可行性。

经营风险：铜陵三佳科技股份有限公司生产经营所需原辅材料市场供应充足，但价格有上 涨的可能，市场变化较大，会对项目生产经营产生一定的影响。针对成本上升风险，三佳科技 将在原料采购、库存等环节采取成本控制措施，克服原材料价格上涨的不利影响；同时加强过 程控制，减少制造损耗，强化控制生产成本，降低生产成本。

技术风险：目前本项目采用先进成熟的技术及设备，技术风险较小。但公司仍应该时刻关 注行业技术发展动态，特别是因技术进步出现的替代产品，不断进行技术创新，减少技术风险。 （二）针对上述风险拟采取的措施：

规避技术风险措施：三佳科技在LED 支架和精密注塑模具方面将会继续申请相关专利技 术，完全可实现与现有的LED 支架方面的专利回避。因此，技术风险三佳科技有能力予以化解 和规避。

规避市场风险措施：三佳科技在封装行业有良好的销售渠道，同时已加入中国光学光电 子行业协会的光电器件分会，建立了良好的合作关系，通过加强管理降低产品制造成本，一方 面通过新产品开发带动产品的利润率的提升，完全可以确保实现预期利润率。 七、涉及关联交易的说明

项目建设初期，由于机器设备、人员配置、产品的市场销量等都处于刚起步阶段，有效利 用资源整合效应，采取配套协作关系，安徽中智光源科技有限公司拟向三佳集团的参股子公司铜 陵丰山三佳微电子有限公司购买配件所产生的关联交易，安徽中智光源未来的经营战略规划是自 行完成从铜带、PMMA 塑料等原材料采购到LED 支架全部加工工序。从行业市场角度而言，丰山三 佳属于分立器件、集成电路行业，中智光源属于LED 行业。能够生产安徽中智光源科技有限公司 生产LED 支架产品所需配件的公司在国内有多家，丰山三佳在其对产品配件的售价方式，趋同于 市场对外第三方的售价。

八、备查文件目录

铜陵三佳科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议 铜陵三佳科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

• 安徽中技工程咨询有限公司2010 年4 月出具的“铜陵三佳科技股份有限公司表面贴装LED

• （3528）支架研制和产业化项目”可行性研究报告

安徽省铜陵市发展和改革委员会文件“关于LRD（3528）支架项目备案的函 安徽中智光源科技有限公司法人营业执照

铜陵三佳科技股份有限公司

二00 九年五月二十七日