HIIG TRINITY (ANHUI) TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2012

Apr 27, 2012

中发科技 2011 年度股东大会会议材料

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铜陵中发三佳科技股份有限公司 Tongling Zonfa Trinity Technology CO.，LTD

股票代码：SH600520

2011 年度股东大会

会 议 资 料

二○一二年四月二十六日

中发科技 2011 年度股东大会会议材料

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中发科技2011 年度股东大会会议材料

目 录

1、召开公司2011 年度股东大会的会议通知……………………2 2、2011 年度股东大会议程………………………………………5 3、2011 年度股东大会规则………………………………………7 4、《中发科技2011 年度董事会工作报告》………………………10 5、《中发科技2011 年度监事会工作报告》……………………28 6、《中发科技2011 年年度报告全文与摘要》…………………32 7、《中发科技2011 年度财务决算报告》………………………53 8、《中发科技2011 年度利润分配预案》………………………59 9、《关于公司2012 年度日常经营性关联交易预计的议案》…60 10、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2012 年度审计机 构的议案》………………………………………………………………66 11、《关于增补四届董事会董事的议案》………………………67 12、《关于修改<公司章程>议案》………………………………69

1

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召开公司2011 年度股东大会的会议通知

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司决定召开2011 年度股东大会。具体事宜如下：

• （一）会议时间：2012 年5 月18 日（星期五）上午9:00

（二）会议地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区本公司四楼会

议室；

（三）会议审议议题：

• 1、《中发科技2011 年度董事会工作报告》；

2、《中发科技2011 年度监事会工作报告》；

• 3、《中发科技2011 年年度报告全文与摘要》；

4、《中发科技2011 年度财务决算报告》；

5、《中发科技2011 年度利润分配议案》；

6、《关于公司2012 年度日常经营性关联交易的议案》；

• 7、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2012 年度审计机

构的议案》；

8、《关于增补四届董事会董事的议案》；

• 9、《关于修改<公司章程>的议案》；

（四）、出席会议的对象：

• 1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、凡是在2012 年5 月16 日下午交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册全体股东均有权出席股东大会， 并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的 股东。

股票代码： SH600520 - 2 -

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• （五）、会议登记办法：

• 1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出

• 席人身份证办理登记手续；

• 2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。 3、委托人持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书办理

• 登记手续；

• 4、异地股东可用传真方式登记（烦请注明“股东大会登记”字

• 样）；

• 5、登记时间：2012 年5 月17 日上午8:30—11:00，下午

• 2:30—5:00；

  • 6、登记地点：中发科技股份有限公司董事会办公室；

  • 7、会期半天，与会股东的膳宿费及交通费自理。

8、联系办法：

公司地址：安徽省铜陵市石城路电子工业区 联系人及联系方式：

申立丰：0562-2627503 高胜： 0562-2627520

传 真：0562-2627555

邮 编：244000

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会 二○一二年四月十八日

附件1：授权委托书

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授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/单位出席铜陵中发三佳科 技股份有限公司2011 年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

股东账户代码： 持股数： 委托人身份证号码： 委托人（签字）： 受托人身份证号码： 受托人（签字）： 委托日期： 年 月 日

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• 4 -

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铜陵中发三佳科技股份有限公司

二0 一一年度股东大会议程

召集人：中发科技董事会

时间：2012 年5 月18 日（星期五）上午9：00

地点：中发科技四楼会议室

与会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师

会议主持人：公司董事长黄言勇先生

会议安排：

• 一. 参会人签到、股东进行登记（8:30—9:00）

• 二. 主持人宣布会议开始

• 三. 主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数

• 四. 宣读会议规则

• 五. 董事长黄言勇先生推选监票人两名、计票人一名（由二名股 东代表和一名监事担任），股东及股东代理人进行举手表决；

• 六．宣读各项议案并逐项审议表决：

• 1、《中发科技2011 年度董事会工作报告》；

• 2、《中发科技2011 年度监事会工作报告》；

• 3、《中发科技2011 年年度报告全文与摘要》；

• 4、《中发科技2011 年度财务决算报告》；

• 5、《中发科技2011 年度利润分配议案》；

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• 6、《关于公司2012 年度日常经营性关联交易预测的议案》；

• 7、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2012 年度审计机

构的议案》；

• 8、《关于增补四届董事会董事的议案》；

• 9、《关于修改<公司章程>的议案》；

• 七． 股东发言

• 八． 股东投票，由主持人宣布投票表决结束

• 九． 休会；监票人、计票人统计表决票

• 十． 监票人宣读表决结果 ，律师鉴证

• 十一.董事长黄言勇先生宣读2011 年度股东大会决议；

• 十二. 律师宣读法律意见书

• 十三. 出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录

• 十四. 会议结束

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会 二○一二年四月二十六日

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铜陵中发三佳科技股份有限公司 2011 年度股东大会会议规则

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定 本次会议规则：

一、 本次会议的组织方式

• 1、本次会议由公司四届董事会依法召集，由公司董事长黄言勇

• 先生主持。

2、出席本次会议的是本公司董事、监事、高级管理人员、律师 和截止2012 年5 月16 日下午3:00 收市后，在中国证券登记结算公司 上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人。

• 3、本次会议行使《公司法》和本公司章程所规定的股东大会的

• 职权。

二、 会议的表决方式

• 1、会议采取现场投票的表决方式进行。

• 2、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的

• 股份数额，行使表决权，每一股份享有一票表决权。选举董事按累计 投票制进行。

• 3、本次会议对所列议案做出的决议，须经出席会议股东或其委

• 托代理人所持表决权的半数以上通过，方为有效。

• 4、本次会议采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后，开

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始填票表决，由计票人收集《议案表决书》，并进行汇总后统计投票 结果。

5、本次会议设计票人一名，由本公司股东担任；设监票人二名， 由股东代表与监事担任。计票人和监票人负责议案表决时的票权统计 核实，见证律师见证统计过程，计票人、监票人和见证律师共同在《议 案表决结果记录》上签名。议案表决结果由监票人当场公布。

6、会议主持人根据每项议案的表决结果宣布该议案是否通过。 三、 要求和注意事项

1、参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡，身份证或法人单 位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股权证明、股东大会资 料，方可出席会议。

2、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。与会者要保 持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机，遵守会场纪律。

3、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

4、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意， 在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先 后顺序发言。

5 股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表 决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票 表决时，应在表决票中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权” 三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作 弃权处理。

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• 6 、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使

• 好表决权。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会 二○一二年四月二十六日

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铜陵中发三佳科技股份有限公司

2011 年度董事会工作报告

各位股东及股东委托代理人：

2011 年是公司“十二五”战略规划的开局之年，是公司深化转 型升级的关键一年。公司董事会和经营层带领广大干部职工，紧紧围 绕年度经营计划狠抓落实，抢抓市场机遇，发挥内部潜能，报告期内 生产经营和各项工作稳步推进。

一、管理层讨论与分析

1、报告期内公司的总体经营情况

报告期内，受国际、国内经济环境影响，公司2011 年的发展经 历了先扬后抑的考验。上半年国内外经济形势有所好转，市场回暖， 公司主要产品产销量较上年同期均有一定的增长；下半年受通胀、欧 债危机和国家宏观调控等一系列因素，给经营环境造成较大影响，原 材料和劳动力成本及融资成本的上升给公司经营带来了许多困难，使 得公司的利润有所下降。公司在未来将继续加调整产品结构，加大新 品研发投入、项目投入，推动品牌战略，同时强化内部管理来进一步 提高公司的综合竞争力。

2011年，公司实现营业收入28310万元，与上年同期相比增长 35.42%；营业总成本27847万元，与去年同期相比增加37.73 %；管理 费用同比增加64.73%；销售费用同比增加9.32%；财务费用同比增加 48.88%；营业利润483万元，同比减少32 %；归属于母公司所有者的 股票代码： SH600520 - 10 -

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净利润299万元，同比减少47%。

利润较上期变动较大的主要原因为：股份公司本部管理费用比去 年同期增加1481万元，利息费用比去年同期增加241万元。

2、报告期内公司的主营业务及其经营状况

公司主要业务为半导体模具、化学挤出模具、LEDI 支架、半导 体封装设备、汽车零部件及精密冲压件生产与销售，电镀产品等。 （1）主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

		主营业务分行业情况	主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	营业利润 率(%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	营业利润 率比上年 增减（%）
模具行业	225,380,689.79	174,979,185.60	22.36	18.05	18.05	减少 0.001 个 百分点
LED 行业	37,031,000.44	32,169,188.46	13.13			增加 13.13 个 百分点
合计	262,411,690.23	207,148,374.06	21.06	37.44	39.76	减少1.31 个百分点

		主营业务分产品情况	主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	营业利润 率(%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	营业利润 率比上年 增减（%）
塑料异型 材模具	70,388,442.40	54,047,386.84	23.22	17.00	25.79	减少5.36 个百分点
电子塑封 模具	53,183,092.47	44,788,812.68	15.78	57.60	58.70	减少0.58 个百分点
冲压件	29,668,360.03	27,534,457.95	7.19	11.36	17.26	减少4.67 个百分点
塑封压机	25,435,784.64	18,120,240.57	28.76	10.52	6.36	增加2.78 个百分点
T/F 系统	18,542,735.02	13,566,558.58	26.84	14.22	29.77	减少8.77 个百分点
LED 支架	37,031,000.44	32,169,188.46	13.13			增加 13.13 个

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						百分点
其他	28,162,275.23	16,921,728.98	39.91	-9.53	-35.06	增加 23.63 个 百分点
合计	262,411,690.23	207,148,374.06	21.06	37.44	39.76	减少1.31 个百分点

公司产品主要涉及半导体封装模具、设备及配套类产品，塑料型

材挤出模具及配套的设备，新型环保节能SMD LED 支架，精密轴承座 及配套件、精密零部件制造等。主要分布在模具和LED 产业领域：

1、半导体塑料封装模具、设备及配套类产品属于半导体行业的封 装测试产业。2011 年上半年半导体市场呈现需求增长，下半年趋于 平稳的发展态势，公司准确把握市场变化需求，采取有效的营销策略， 实现了该类产品营业收入的快速增长。

2、塑料型材挤出模具及配套的设备属于化学建材行业，从专业的 角度来分，可归属为模具产业类别。2011 年国内塑料型材因受国家 房地产政策调控等不利因素影响，市场需求趋于平缓，对型材类挤出 模具造成一定冲击，公司通过狠抓产品技术提升与改造、加大型材类 辅助设备销售、与大中型型材企业合作、开拓重点市场等举措实现了 国内市场的稳步增长；国外市场受欧洲债务危机、经济复苏形势不明 朗等影响，公司采取安全稳健的外贸营销策略，主要通过巩固和服务 好传统客户、进行品牌营销和产品技术提升切入中高端客户、有选择 性的深度开发部分国家市场，确保了国外市场总体低迷的形势下，外 贸营业收入未出现大幅下降。

3、新型环保节能SMD LED 支架类产品，属光电行业、半导体行 业大范畴，是国家十二五规划大力扶持和发展的战略性新兴产业。目

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前表面贴装LED 支架产品国内市场主要被台资、日资等外资公司占 据。国内从事生产LED 封装SMD 支架的企业普遍规模较小，考虑到未 来产品市场需求巨大，公司通过实施外部技术引进和自主研发相结 合，2011 年建成了国内领先的冲压、电镀、注塑全套生产线，一期 工程于2011 年1 月11 日正式投产，本年度完成营业收入 37,031,000.44 元。二期工程正在紧张的建设阶段，全部建成后预计 产能规模为400 亿只支架/年。

4、精密零部件制造、轴承座及配套注塑件，属于装备制造行业 中的精密机械加工、重型机械带式输送机类别。由于精密机械制造、 重型机械设备在汽车行业、国家基础设施建设、能源开采等领域中需 求广泛，公司轴承座及配套类产品市场将长期需求旺盛。2011 年根 据公司十二五发展规划，重点发展精密装备制造产品及相关设备，公 司将原所属的一个分厂改制成独立的子公司，通过实施相关技术改 造，拓宽产品和行业领域、扩大生产规模，强化内部管理等措施，为 后续向精密高端装备产品领域扩展奠定了坚实的基础。2011 年尽管 受到搬迁等因素影响，但营业收入与上年相比仍实现增长。

（2）主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	225,339,638.34	55.19
国外	37,072,051.89	-18.93

2011 年公司主营业务收入按照客户分布区域，分为国内市场与

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国际市场两大区域，其中国内区域营业收入完成225,339,638.34 元， 约占86 %，国外区域营业收入37,072,051.89 元，占14 %。 各产品主营业务收入主要集中区域为：

• 1、半导体塑料封装模具、设备及配套类产品：主要集中在珠三角、 长三角为主的华南、华东地区以及西北地区。

• 2、塑料型材挤出模具及配套设备：国内市场营业收入各地区均 有覆盖，但主要集中在华东、华北和东北区域。国外市场主要出口为 东欧、西亚、美国、加拿大、俄罗斯等地区。

3、新型节能光电产品---SMD LED 支架产品，营业收入主要集中 在华南和华东两大区域。

4、精密零部件和轴承座、注塑件产品：营业收入主要集中在华 中，西北、华北、华东地区；2011 年精密轴承座、注塑件产品同时 实现了国外市场的大幅增长。

总体来看，国内区域均呈现较大幅度的增长，其中华南地区大幅 增长主要因为公司节能型SMD LED 支架产品批量投放市场，东北地区 大幅增长得益于公司对塑料型材挤出模具及配套设备加强产品技术 提升与服务，实施有选择、有重点的市场开拓。国外区域营业收入与 比上年相比有所下降，其中美国、加拿大、俄罗斯地区营业收入与上 年相比持平，欧洲市场因受债务危机，经济复苏形势不明朗等影响， 对塑料型材需求有所减缓，导致公司配套的挤出模具出口订单有所减 少。

（3）报告期内主营业务增加主要系LED 支架销售增加。

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• 3、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

（1）铜陵三佳山田科技有限公司（以下简称三佳山田）

系本公司控股子公司，成立于2002 年2 月，主要从事生产销售 半导体制造用模具、设备、汽车零部件等；注册资本12,000 万元， 本公司控股56.67%，年末总资产16467 万元，净资产11891 万元。

报告期内，实现营业收入10212 万元，净利润1066 万元。

• （2）安徽中智光源科技有限公司（以下简称中智光源）

系本公司控股子公司，成立于2010 年5 月，主要从事生产销售 LED 支架；注册资本11,111.1 万元，本公司控股90%，年末总资产 12403 万元，净资产11361 万元。报告期内，实现营业收入4097 万 元，净利润101 万元。

（3）铜陵富仕三佳机械有限公司（以下简称富仕三佳）

系本公司控股子公司，成立于2001 年12 月，主要从事生产、销 售和开发集成电路、塑封机及相关机械电子产品；注册资本2000 万 美元，本公司控股90%，年末总资产3478 万元，净资产2041 万元。 报告期内，实现营业收入2653 万元，净利润408 万元。

（4）安徽中发电气设备有限责任公司（以下简称安徽中发）

系本公司全资子公司，成立于2010 年4 月，主要从事超高压成套 电气设备、高低压成套电气设备、自动化电气设备销售及上述产品的 国内贸易代理服务；注册资本1000 万元，年末总资产967 万元，净 资产950 万元。报告期内，实现营业收入99 万元，净利润-2.3 万元。 （5）中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司（以下简称中发海

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德）

系本公司全资子公司，成立于2010 年7 月，主要从事轴承座、精 密零部件、精密冲压件、精密注塑件的设计及造销售；；注册资本1600 万元，年末总资产2434 万元，净资产1610 万元。报告期内，实现营 业收入2550 万元，净利润14 万元。

4、公司技术创新与节能减排情况

报告期，加大了新品开发力度，LED 支架已批量销售，2011 年度 销售额4000 万元；成功开发300 吨伺服压机、LED 容积计量式点胶 机、LED 收放卷、LED 注塑模具、级进模具及包脚模具等；多排产品 连续充填封装模具技术的研发成功。全年申报专利61 项，公司获第 四批全国企事业知识产权试点单位、安徽省知识产权优势企业称号。

一年来，公司所属三个企业通过国家高新技术企业复审；三佳山 田公司“极大规模IC 绿色环保树脂封装模具” 获2011 年安徽省科 技进步三等奖；富仕三佳公司的节能型压机获铜陵市科技成果三等 奖。2011 年分别与中科院合肥分院、合肥工业大学签订了全面战略 合作协议，并与合工大成立了“铜陵中发三佳-合肥工业大学工程研 究院”。

2011 年，经过公司全体员工的共同努力，全年基本完成了各项 安全生产考核指标，未发生重大安全事故，全年没有出现一次环境污 染责任事故，未受到环保主管部门的行政处罚，也未收到任何投诉。

二、公司未来发展与展望

1、公司未来面临的风险

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（1) 宏观经济环境的不确定性

国内宏观调控导致下游产业需求减缓，国际债务危机导致出口需 求降低，通货膨胀压力依然存在，劳动力成本上升压力加大，资金需 求压力较大。

（2) 主要原材料、能源的风险

国内能源价格维持在较高水平，铜材及白银价等原材料价格波动 对公司成本控制造成困难。

（3) 产品升级换代及竞争对手风险

原有竞争对手产品升级换代速度加快，国外同行针对中国市场对 原有塑封压机已推出第二代；化学建材模具、电子封装模具高端市场 被外资或合资企业占领；LED支架新入企业增加，市场竞争加剧。

2、 行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

（1）集成电路封装模具

行业发展趋势：

目前电子产品不断集成化、小型化，封装体越来越薄，这对封装 要求越来越高，对模具的要求也越来越高。封装技术的发展离不开先 进的电子工模具装备，多注射头封装模具(MGP)、自动冲切成型系统、 自动封装系统等高科技新产品适应了这一需求。多注射头封装模具 (MGP)是单缸模具技术的延伸，是如今封装模具主流产品。其采用多 料筒、多注射头封装形式，优势在于可均衡流道，实现近距离填充， 树脂运用率高，封装工艺稳定，制品封装质量好，适用于微型半导体 器件产品封装；自动冲切成型系统是集成电路和半导体器件后工序成

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型的自动化设备。高速、多功能、通用性强是该系统发展方向，可满 足各类引线框架载体的产品成型。

今后半导体封装模具发展方向是向更高精度、更高速的封装模具 ——设备自动一体化发展。自动塑封系统是集成电路后工序封装的高 精度、高自动化装备。系统中设置多个塑封工作单元，可满足各类高 密度、高引线数产品的封装。，同时满足了行业QFN、BGA 无引线模块 化封装的需要。 随着微电子技术飞速发展，半导体后工序塑封成型 装备应用技术不断提高，自动化作业已成必然趋势。

市场竞争格局：

目前，中国的半导体封装设备及模具市场，高端制造商主要是荷 兰、日本、香港等企业；低端制造商的主要为国内厂商。我公司产品 定位于中高端和中端产品，竞争对手的主要是香港、台湾等企业。 应对策略：

为了适应当前封装产业的发展及应对当前纷繁激励的竞争格局， 我公司要在其中保持企业的先进性和市场地位，必须不断提升自身的 实力，拥有自己的核心竞争力。针对封装产品的升级换代及客户个性 化需求的增加，需要半导体封测设备供应商不断拓展自己设备的产品 线宽度和深度，加大新品开发力度。同时拓宽销售渠道，提升产品品 质，在高端模具及设备市场与外资对手抢夺市场。

（2）集成电路封装设备

行业发展趋势：

富仕三佳生产的集成电路封装设备主要应用在半导体封装行业， 与半导体行业的发展密切相关。中国半导体封装产业长期看好，全球 半导体产业增速放缓，近几年来，中国封装测试企业快速成长，国外 半导体公司也向中国大举转移封装测试产能，封装测试行业已成为中 股票代码： SH600520 - 18 -

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国半导体产业的主体，占据着半壁江山，而且在技术上也开始向国际 先进水平靠拢，集成电路设计和芯片制造业快速发展，半导体行业面 临着良好的发展机遇。

市场竞争格局：

目前全自动封装系统的主要竞争对手都是国外的厂商，由于他们 进入中国市场的时间基本上都有5 年以上且在国外已形成多年的销 售，其产品的质量和性能都已比较稳定，销售价格较高。半自动封装 系统主要竞争对手为国内厂商，产品的差异性较小，同质性的竞争加 强，价格竞争激烈。

应对策略：

根据半导体产品发展趋势，针对自动封装系统主要竞争者为外资 的现状，我们将采取跟随策略；半自动封装系统以高性价比定位，形 成市场效率；进一步开发适用于高密超宽封装产品封装系统，做到技 术跟随，伺服塑压机提升伺服节能技术，价格维持稳定，技术定位在 同行中领先位置，同时向自动化发展；根据点胶机产品技术开发情况， 重点对LED点胶机市场进行调研与开发，同时开发全自动点胶机及LED 上下游生产设备，整理总体市场与目标市场，形成系统竞争能力，进 一步扩大市场份额。

（3）化学建材模具

行业发展趋势：

目前塑料门窗以最优异的性能价格比，在欧洲、北美洲等各发达 国家有极高的市场占有率。“十一五”期间，随着我国建筑节能工作

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的不断推进和建设量的增加，塑料门窗在建筑门窗市场中的使用量更 加广泛。并且我国商品房屋需求每年都在增长， “十二五”期间还 将陆续开工建造保障性住房和棚户区改造项目以及未来几年的城镇 建设，这将给塑料门窗又带来一个有利的发展时机。

虽然国外市场受欧债危机的影响，但北美市场和土耳其相对比较 稳定，中亚市场及俄罗斯市场近几年的塑料门窗行业也在快速发展， 未来几年将在国际塑料门窗行业中占有重要的地位。 市场竞争格局：

在高端市场中主要竞争对手为国外同行，国外同行依靠高端技术 占据高端市场较大份额。中端市场主要与国内模具厂家竞争，伴随着 国内模具厂家增多的情况，竞争将越来越激烈。 应对策略：

针对上述市场业态，国内市场重点放在高档型材企业、具有持续 订货能力的大型企业、各区域的知名企业；国外市场重点维护好土耳 其、北美、欧洲这几个发展比较成熟的、持续订货能力非常强的市场； 另外积极开拓俄罗斯和中亚这些刚刚发展起来的新型市场。销售渠道 以终端市场建设为中心，通过市场宣传和针对中大型型材企业展开销 售工作，要把经营渠道转为经营终端客户。

2012 年中发科技成立了新品开发研究所，以PVC 门窗挤出模具 为基础，不断开发非PVC 门窗挤出模具；如发泡模具、木塑模具、片 材模具、板材模具等；并延伸到家电产品模具、汽车产品模具。挤出 设备类产品以辅机为基础，不断延伸开发上下游相关设备；如共挤机、

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挤出机、混料系统、冷水机组等。

（4）LED行业 行业发展趋势：

LED行业2010年末的良好发展势头并未如业内预期的那样得以延 续，在国内产能大量释放、全球市场需求增速减缓、政府补助政策仍 未清晰的多重压力下，中国半导体照明产业开始进入行业格局重整和 竞争模式转变的新阶段。整体来看，尽管2011年有不少企业经营状况 不够理想，甚至有部分企业倒闭，但不可否认的是中国半导体照明产 业基础仍在进一步夯实，仍然是全球发展最快的区域。我国半导体照 明产业的应用规模和行业水平仍有明显的提升，产业各个环节仍然保 持了较高的增长速度，国内资本运作取得很大进展，7家企业实现了 IPO，LED项目继续成为资本追逐的热点。

市场竞争格局：

LED支架产业为led封装产业配套，属于产业链的中具有较高的技 术含量，2011年以前，产品基本有台湾企业占所垄断，国内LED封装 企业需要大量从海外进口，无法形成本地化配套和体现成本优势，对 我国LED产业形成制约。2011年以后中智光源和国内一些企业进入LED 支架行业，对行业发展起着巨大的推动作用。目前行业的前三名仍为 台湾背景企业。

应对策略：

中智光源自成功投产以来，经过一年的发展，已成功向近三十家 客户供货，客户遍及华南；华北；华东和西部地区，逐步赢得了广大

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客户的信赖，并在行业里取得了良好的口碑。目前主要合作客户有国 内知名行业领先的LED企业。

2012年，随着“十二五”工作的全面启动、LED相关扶持政策的 出台、LED应用规模的推进以及国际经济形形势的稳定，预计我国LED 行业发展局面将会在下半年有所好转

对成立一年多的安徽中智光源来说，迅速扩大市场占有率，塑造 自己的核心竞争力和品牌形象，形成清晰的产品和技术路线，将是 2012年的主要任务。

（5）轴承座

行业发展趋势：

中发海德生产的轴承座及相关密封件主要是给重型机械行业-皮带输送机上的托辊产品配套。作为托辊的重要零部件，它的市场主 要取决于带式运输机行业发展以及国家钢铁、煤炭、建材、电力、港 口运输行业的规模建设。轴承座的市场需求量和起重运输设备制造的 固定资产投资有正相关的关系。2012年随着水泥、煤炭和港口运输等 行业发展，该系列产品将继续保持一定幅度的增长。

市场竞争格局：

轴承座及密封件行业进入门槛较低，导致行业竞争激烈。在全国 轴承座行业厂家近百家，还不包括一些大型运输设备厂家自产自销。 国内带式输送机生产厂商的市场空间受到大力的挤压，大客户集中程 度越来越高，竞争会更加激烈，产品品质和技术性能要求越来越高

目前，我公司主要竞争对手为5-6家，集中在安徽、山东、上海等

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地，有二家企业与我公司规模相当。随着竞争对手数量的不断增加， 市场竞争将进一步激烈，产品市场价格将下滑，恶性竞争加剧。 应对策略：

• 1、丰富产品规格、维护品牌形象

我公司全资子公司拥有3 条带式输送机轴承座专业生产线，年产 能达到500 万套轴承座，拥有自己成熟的注塑加工工艺以及轴承座配 套罩盖的生产线。逐步丰富轴承座及密封件产品规格系列，满足不同 客户的需求。加强质量和服务管理，维护和提高品牌形象，使顾客满 意度达到百分之八十五之上。目前公司产品质量大部分客户比较满 意，已经成为国内部分重点项目指定品牌。

• 2、依托电子商务平台，积极开拓国际市场

国外大型的输送设备制造商纷纷在国内投资建托辊和输送设备 公司，我公司依靠良好的品质与相关公司建立了良好的业务关系，并 且市场份额也在逐步增大。2012 年我公司将加速技术升级和开发， 积极开发新产品，依靠已经建立起来的阿里巴巴电子商务平台，积极 拓展国际市场。

3、 公司2012 年经营

2012 年主要工作措施是：

（1）抓好新兴项目实施，加快结构调整步伐。重点抓好恢复军品 生产、大飞机零部件、动车组零部件，LED 下游应用产品、金线项目 等五个项目。

（2）加快公司主业发展，积极促进产业升级。要坚持模具产业、

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封装设备、LED支架等主业做大做强。

（3）优化管理流程，创新管理模式。

（4）加大研发力度，提升技术含量，加强产品竞争力。

4、 资金需求及使用计划

2012 年公司继续投资建设LED项目及开发区建设等项目。投资资金 公司将主要通过银行贷款解决。

三、董事会日常工作情况

1、召开董事会情况

2011 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公 司章程》的规定开展日常工作，各项决策的程序均符合相关法律法规 的要求，报告期内公司共召开董事会会议6 次，通过了所有审议的议 案，没有出现否决议案，各次会议的决议均在中国证券报、证券日报、 上海证券报和上海证券交易所网站公告。

2、股东大会决议执行情况

公司董事会根据股东大会的决议，严格按照《公司法》、《证券法》、 《公司章程》的相关规定，圆满完成了股东大会的各项决议

3、信息披露工作

2011 年度公司按照上海证券交易所《上市规则》规范开展信息 披露工作，全年对外披露临时公告共计28 条，发布定期报告4 份， 没有出现重大遗漏和错误披露问题，切实履行了上市公司信息披露义 务，维护了广大投资者的利益。

4、公司治理工作情况

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公司按照中国证监会相关要求，建立了《内幕信息外部使用人管 理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任 追究制度》等制度，并已提交董事会审议通过，相关内容已经对外公 告。

公司已经建立较为完善的公司治理结构，公司治理的实际状况与 中国证监会，上海证券交易所有关文件基本一致，基本符合《上市公 司治理准则》等规范性文件要求。公司将继续严格按照《公司法》、 《证券法》及《上市公司治理准则》等法律法规的规定，加强公司规 范运作，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平。

5、投资者关系管理

2011 年度，公司继续加强投资者关系管理工作，认真做好投资 者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复，充分与投资 者做好沟通交流工作，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展 的意见和建议，维护了良好的投资者关系。

6、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

公司建立健全了《董事会专门委员会工作细则》、《审计委员会年 报工作细则》等制度，对审计委员会的运作进行规范。

公司董事会下设的审计委员会由2 名独立董事和1 名董事组成， 其中有一名董事是会计专业人士并担任审计委员会召集人。根据《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号〈年度报告的内容 与格式〉》和公司的有关要求，深圳鹏城会计师事务所对公司2011 年 度会计报表的审计工作已经结束，现对审计工作总结如下：

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• (1)在会计师事务所正式进场审计前，董事会审计委员会与会计 师事务所协商确定公司2011 年审计工作时间安排。

• (2)董事会审计委员会在对审计前公司编制的2011 年度财务报 表进行了审阅，并形成如下审阅意见：

公司2011 年度财务报表能够按照新会计准则的要求进行编制， 基本符合财政部和中国证监会等相关部门的有关规定；公司编制的 2011 年度财务报表能够反应公司生产经营实际情况。

(3)审计委员会与年审注册会计师在审计过程中就年度审计相关 事项和年审工作完成情况进行了多次沟通、交流。在审计报告完成后， 审计委员会召开了会议，对公司2011 年度审计报告进行了审议，形 成了如下决议：

公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2011 年年度 财务报表公允地反应了公司本年度的财务状况和经营成果；深圳鹏城 会计师事务所注册会计师依法履行职责，所出具的报告是实事求是、 客观公正的；同意将深圳鹏城会计师事务所出具的审计报告提交公司 董事会审议。

• (4)审计委员会同意公司继续聘用深圳鹏城会计师事务所为公司 2012 年度会计报表的审计机构，并提交公司董事会审议。

7、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期末，薪酬与考核委员会按照薪酬方案中规定的各项指标对 董事、监事及高管人员进行了绩效考核，依据考评结果确定了董事、 监事及高管2011 年度薪酬标准并督促公司据此执行。

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报告期内，薪酬委员会认为公司董事、监事及高管人员的薪酬方 案设置合理，绩效考评过程遵循了公平、公正、公开的原则，薪酬方 案的执行符合《公司章程》等相关规定，2011 年度报告中披露公司 董事、监事和高级管理人员的薪酬情况属实。

以上议案，请各位股东审议！

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

二○一二年四月二十六日

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铜陵中发三佳科技股份有限公司

2011 年度监事会工作报告

各位股东及股东委托代理人：

2011 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司 章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法 律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会 议，对公司各项重大事项的表决程序、合规性进行了监控，对公司财 务情况进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行公司职务的合 法、合规性进行监督，发挥了监事会应有的作用，提升了上市公司治 理水平。现就公司监事会 2011 年工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

1、2011 年 4 月 16 日召开了第四届监事会第七次会议，审议通 过了《三佳科技 2010 年度总经理工作报告》、《三佳科技 2010 年度监 事会工作报告》、《三佳科技 2010 年度报告》、《三佳科技 2010 年度财 务决算报告》、《三佳科技 2010 年度利润分配的议案》、《关于公司 2011 年度日常经营性关联交易的议案》。

2、2011 年 4 月 27 日召开了第四届监事会第八次会议，审议通 过了《三佳科技 2011 年第一季度报告全文与摘要》。

• 3、2011 年 8 月 16 日召开了第四届监事会第九次会议，审议通

• 过了《中发科技 2011 年半年度报告全文与正文》。

4、2011 年 10 月 26 日召开了第四届监事会第十次会议，审议通

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过了《中发科技 2011 年第三季度报告全文与正文》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召开 程序、决议事项和董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理 人员执行职务的情况以及对公司管理制度等各方面进行了监督，公司 监事会认为：公司董事会在 2011 年度的工作中能按照《公司法》、《证 券法》、《股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规规范运作， 执行股东大会通过的各项决议，未发现公司董事、高级管理人员在执 行职务时有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会认真审查了公司季度报告、半年度报告、年度报告， 报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规 定进行编制。

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查，， 认真听取财务总监报告，了解财务情况。监事会认为：公司财务管理 制度健全、管理规范，没有发现有违反公司财务管理制度的行为；深 圳市鹏城会计师事务所依据职责出具了标准无保留意见的审计报告， 该报告经审计委员会审核通过，并经董事会通过，据此可以认为该报 告是客观公正的，能够真实完整反映公司2011年度财务状况和经营成 果；审核了公司2011年度利润分配预案，认为符合《公司章程》及有 关规定；核查了公司对外担保情况，认为不存在违规担保的情况；本 报告期内公司无募集资金使用的情况。

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四、监事会对股东大会决议执行情况的意见

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事 会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会并无异 议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董 事会能够履行股东大会的有关决议。

五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

2011 年度，公司无重大的资产收购和出售行为。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内所发生的关联交易遵循了公开、公正和诚实信用的原 则，交易程序合法、合规，没有损害公司的利益和股东的权益。 七、监事会对公司 2011 年度报告的独立意见

本年度深圳市鹏城会计师事务所出具了标准无保留意见的审计 报告。

监事会认真审议了公司 2011 年度报告，认为：

（1）2011 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

（2）2011 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营 管理和财务状况等事项；

（3）本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。

八、公司内部控制建立情况

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公司根据《财政部证监会审计署银监会保监会关于印发企业内 部控制配套指引的通知》（财会[ 2010]11 号）的要求，组织人员对对 各相关公司进行了调研，并根据企业实际情况制定了建立公司内部控 制规范的具体工作计划，预计2012年将全面实施。

今年公司监事会成员将不断提高工作能力，增强工作责任心，坚 持原则，大胆、公正办事，履职尽责，与董事会和全体股东一起共同 促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。

以上议案，请各位股东审议。

铜陵中发三佳科技股份有限公司监事会 二○一二年四月二十六日

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中发科技2011 年年度报告

各位股东及股东委托代理人：

中发科技2011 年年度报告全文和摘要请见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），摘要可见2012 年4 月18 日的《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券日报》。报告摘要主要内容附后。

请各位股东审议。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会 二○一二年四月二十六日

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铜陵中发三佳科技股份有限公司

2011 年年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全 文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说 明	被委托人姓名
陈秀生	独立董事	因公务出差。	陈兰志

• 1.3 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计 并被出具了标准无保留意见的审计报告。

• 1.4 公司负责人黄言勇、主管会计工作负责人柳飞及会计机构负责人 （会计主管人员）申立丰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完 整。

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§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称	中发科技
股票代码	600520
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

2.2 联系人和联系方式
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	申立丰	高胜
联系地址	安徽省铜陵市石城路电 子工业区	安徽省铜陵市石城路电 子工业区
电话	0562-2627503	0562-2627520
传真	0562-2627555	0562-2627555
电子信箱	slf@chinatrinity.com	gs@chinatrinity.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减（%）	2009 年
营业总收入	283,104,268.04	209,049,173.72	35.42	156,017,251.36
营业利润	4,630,452.35	6,859,955.64	-32.50	-64,276,435.72
利润总额	9,413,985.21	11,425,443.88	-17.61	-72,697,918.50
归属于上市公司股东的净	2,985,926.39	5,685,812.98	-47.48	-60,203,324.15

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利润
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润	-293,128.78	1,918,619.75	-115.28	-52,939,469.34
经营活动产生的现金流量 净额	-56,602,185.95	6,325,869.37	-994.77	19,991,827.10
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减（%）	2009 年末
资产总额	515,752,211.03	480,664,698.58	7.30	363,181,393.10
负债总额	229,400,299.02	214,183,168.78	7.10	111,068,482.66
归属于上市公司股东的所 有者权益	215,253,444.56	212,267,518.17	1.41	206,581,705.19
总股本	113,040,000.00	113,040,000.00	0	113,040,000.00

3.2 主要财务指标

3.2 主要财务指标
	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
基本每股收益（元／股）	0.0264	0.0503	-47.51	-0.5326
稀释每股收益（元／股）	0.0264	0.0503	-47.51	-0.5326
用最新股本计算的每股收益（元/股）	0.0264	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 ／股）	-0.0026	0.0170	-115.29	-0.4683
加权平均净资产收益率（%）	1.40	2.71	减少1.31 个百分点	-25.44
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	-0.14	0.92	减少1.06 个百分点	-22.37
每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 股）	-0.501	0.056	-994.64	0.1772
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 （%）	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 股）	1.9042	1.8778	1.41	1.8275
资产负债率（%）	44.48	44.56	减少0.08 个百分点	30.58

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项 目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置 损益	109,015.87	系处置固定资产 产生的损益	-37,678.28	-13,457,610.57

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计入当期损益的 政府补助，但与公 司正常经营业务 密切相关，符合国 家政策规定、按照 一定标准定额或 定量持续享受的 政府补助除外	4,682,349.17	系政府拨付的各 类奖励及补贴款	4,640,481.00	2,339,300.00
除上述各项之外 的其他营业外收 入和支出	-7,832.18		-37,314.48	-95,319.71
少数股东权益影 响额	-729,805.39		-662,321.46	1,748,243.09
所得税影响额	-774,672.30		-135,973.55	2,201,532.38
合计	3,279,055.17		3,767,193.23	-7,263,854.81

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数		10,518 户	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	14,196 户
		前10 名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份 数量
铜陵市三佳电子 (集团)有限责任公 司	境内非国 有法人	27.05	30,573,333		质押 30,000,000
邵飞春	境内自然 人	1.50	1,699,000		未知
兴业国际信托有限 公司－联信.利丰 (X9 号)	境内非国 有法人	1.05	1,184,300		未知
中融国际信托有限 公司－中融宏 创	境内非国 有法人	1.01	1,143,898		未知
刘妍	境内自然 人	0.80	902,600		未知
中国光大银行股份 有限公司－摩根士	境内非国 有法人	0.79	892,570		未知

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丹利华鑫资源优选 混合型证券投资基 金
朱孝南	境内自然 人		0.74	839,674		未知
彭斌	境内自然 人		0.67	757,900		未知
邓国华	境内自然 人		0.63	708,400		未知
付瑞英	境内自然 人		0.58	660,500		未知
		前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
铜陵市三佳电子(集团)有限责 任公司		30,573,333			人民币普通股
邵飞春		1,699,000			人民币普通股
兴业国际信托有限公司－联信. 利丰(X9 号)		1,184,300			人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融 宏创		1,143,898			人民币普通股
刘妍		902,600			人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－ 摩根士丹利华鑫资源优选混合 型证券投资基金		892,570			人民币普通股
朱孝南		839,674			人民币普通股
彭斌		757,900			人民币普通股
邓国华		708,400			人民币普通股
付瑞英		660,500			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 的说明		公司控股股东铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司与其他九名股 东不存在关联关系或一致行动人关系；其余九名股东，公司未知它 们之间是否存在关联关系或一致行动人关系的情况。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事会报告

• 5.1 管理层讨论与分析概要

2011 年是公司“十二五”战略规划的开局之年，是公司深化转型升 级的关键一年。公司董事会和经营层带领广大干部职工，紧紧围绕年 度经营计划狠抓落实，抢抓市场机遇，发挥内部潜能，报告期内生产 经营和各项工作稳步推进。

一、管理层讨论与分析

• 1、报告期内公司的总体经营情况

报告期内，受国际、国内经济环境影响，公司2011 年的发展经历了 先扬后抑的考验。上半年国内外经济形势有所好转，市场回暖，公司 主要产品产销量较上年同期均有一定的增长；下半年受通胀、欧债危

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机和国家宏观调控等一系列因素，给经营环境造成较大影响，原材料 和劳动力成本及融资成本的上升给公司经营带来了许多困难，使得公 司的利润有所下降。公司在未来将继续加调整产品结构，加大新品研 发投入、项目投入，推动品牌战略，同时强化内部管理来进一步提高 公司的综合竞争力。

201 年，公司实现营业收入28310 万元，与上年同期相比增长35.42%； 营业总成本27847 万元，与去年同期相比增加37.73 %；管理费用同 比增加64.73%；销售费用同比增加9.32%；财务费用同比增加48.88%； 营业利润483 万元，同比减少32 %；归属于母公司所有者的净利润 299 万元，同比减少47%。

利润较上期变动较大的主要原因为：股份公司本部管理费用比去年同 期增加 1481 万元，利息费用比去年同期增加241 万元。

2、报告期内公司的主营业务及其经营状况

公司主要业务为半导体模具、化学挤出模具、LEDI 支架、半导体封 装设备、汽车零部件及精密冲压件生产与销售，电镀产品等。

(1)主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比 上年增减(%)	营业成本比 上年增减(%)	营业利润率 比上年增减 （%）
模具行业	225,380,689.79	174,979,185.60	22.36	18.05	18.05	减少0.001个 百分点
LED 行业	37,031,000.44	32,169,188.46	13.13
合计	262,411,690.23	207,148,374.06	21.06	37.44	39.76	减少1.31 个 百分点

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主营业务分产品情况

主营业务分产品情况	主营业务分产品情况	主营业务分产品情况	主营业务分产品情况	主营业务分产品情况	主营业务分产品情况	主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比 上年增减(%)	营业成本比 上年增减(%)	营业利润率 比上年增减 （%）
塑料异型材 模具	70,388,442.40	54,047,386.84	23.22	17.00	25.79	减少5.36 个 百分点
电子塑封模 具	53,183,092.47	44,788,812.68	15.78	57.60	58.70	减少0.58 个 百分点
冲压件	29,668,360.03	27,534,457.95	7.19	11.36	17.26	减少4.67 个 百分点
塑封压机	25,435,784.64	18,120,240.57	28.76	10.52	6.36	增加2.78 个 百分点
T/F 系统	18,542,735.02	13,566,558.58	26.84	14.22	29.77	减少8.77 个 百分点
LED 支架	37,031,000.44	32,169,188.46	13.13
其他	28,162,275.23	16,921,728.98	39.91	-9.53	-35.06	增加23.63个 百分点
合计	262,411,690.23	207,148,374.06	21.06	37.44	39.76	减少1.31 个 百分点

公司产品主要涉及半导体封装模具、设备及配套类产品，塑料型材挤

出模具及配套的设备，新型环保节能SMD LED 支架，精密轴承座及配 套件、精密零部件制造等。主要分布在模具和LED 产业领域：

1、半导体塑料封装模具、设备及配套类产品属于半导体行业的封装 测试产业。2011 年上半年半导体市场呈现需求增长，下半年趋于平 稳的发展态势，公司准确把握市场变化需求，采取有效的营销策略， 实现了该类产品营业收入的快速增长。

2、塑料型材挤出模具及配套的设备属于化学建材行业，从专业的角 度来分，可归属为模具产业类别。2011 年国内塑料型材因受国家房 地产政策调控等不利因素影响，市场需求趋于平缓，对型材类挤出模 具造成一定冲击，公司通过狠抓产品技术提升与改造、加大型材类辅 助设备销售、与大中型型材企业合作、开拓重点市场等举措实现了国

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内市场的稳步增长；国外市场受欧洲债务危机、经济复苏形势不明朗 等影响，公司采取安全稳健的外贸营销策略，主要通过巩固和服务好 传统客户、进行品牌营销和产品技术提升切入中高端客户、有选择性 的深度开发部分国家市场，确保了国外市场总体低迷的形势下，外贸 营业收入未出现大幅下降。

3、新型环保节能SMD LED 支架类产品，属光电行业、半导体行业大 范畴，是国家十二五规划大力扶持和发展的战略性新兴产业。目前表 面贴装LED 支架产品国内市场主要被台资、日资等外资公司占据。国 内从事生产LED 封装SMD 支架的企业普遍规模较小，考虑到未来产品 市场需求巨大，公司通过实施外部技术引进和自主研发相结合，2011 年建成了国内领先的冲压、电镀、注塑全套生产线，一期工程于2011 年1 月11 日正式投产，本年度完成营业收入37,031,000.44 元。二 期工程正在紧张的建设阶段，全部建成后预计产能规模为400 亿只支 架/年。

4、精密零部件制造、轴承座及配套注塑件，属于装备制造行业中的 精密机械加工、重型机械带式输送机类别。由于精密机械制造、重型 机械设备在汽车行业、国家基础设施建设、能源开采等领域中需求广 泛，公司轴承座及配套类产品市场将长期需求旺盛。2011 年根据公 司十二五发展规划，重点发展精密装备制造产品及相关设备，公司将 原所属的一个分厂改制成独立的子公司，通过实施相关技术改造，拓 宽产品和行业领域、扩大生产规模，强化内部管理等措施，为后续向 精密高端装备产品领域扩展奠定了坚实的基础。2011 年尽管受到搬

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迁等因素影响，但营业收入与上年相比仍实现增长。

(2)主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	225,339,638.34	55.19
国外	37,072,051.89	-18.93

2011 年公司主营业务收入按照客户分布区域，分为国内市场与国际 市场两大区域，其中国内区域营业收入完成225,339,638.34 元，约

占86 %，国外区域营业收入37,072,051.89 元，占14 %。

各产品主营业务收入主要集中区域为：

• 1、半导体塑料封装模具、设备及配套类产品：主要集中在珠三角、 长三角为主的华南、华东地区以及西北地区。

2、塑料型材挤出模具及配套设备：国内市场营业收入各地区均有覆 盖，但主要集中在华东、华北和东北区域。国外市场主要出口为东欧、 西亚、美国、加拿大、俄罗斯等地区。

• 3、新型节能光电产品---SMD LED 支架产品，营业收入主要集中在华 南和华东两大区域。

• 4、精密零部件和轴承座、注塑件产品：营业收入主要集中在华中， 西北、华北、华东地区；2011 年精密轴承座、注塑件产品同时实现 了国外市场的大幅增长。

总体来看，国内区域均呈现较大幅度的增长，其中华南地区大幅增长 主要因为公司节能型SMD LED 支架产品批量投放市场，东北地区大幅

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增长得益于公司对塑料型材挤出模具及配套设备加强产品技术提升 与服务，实施有选择、有重点的市场开拓。国外区域营业收入与比上 年相比有所下降，其中美国、加拿大、俄罗斯地区营业收入与上年相 比持平，欧洲市场因受债务危机，经济复苏形势不明朗等影响，对塑 料型材需求有所减缓，导致公司配套的挤出模具出口订单有所减少。

（3）报告期内主营业务增加主要系LED 支架销售增加。

3、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

（1）铜陵三佳山田科技有限公司（以下简称三佳山田）

系本公司控股子公司，成立于2002 年2 月，主要从事生产销售半导 体制造用模具、设备、汽车零部件等；注册资本12,000 万元，本公 司控股56.67%，年末总资产16467 万元，净资产11891 万元。报告 期内，实现营业收入10212 万元，净利润1066 万元。

（2）安徽中智光源科技有限公司（以下简称中智光源）

系本公司控股子公司，成立于2010 年5 月，主要从事生产销售LED 支架；注册资本11,111.1 万元，本公司控股90%，年末总资产12403 万元，净资产11361 万元。报告期内，实现营业收入4097 万元，净 利润101 万元。

（3）铜陵富仕三佳机械有限公司（以下简称富仕三佳）

系本公司控股子公司，成立于2001 年12 月，主要从事生产、销售和 开发集成电路、塑封机及相关机械电子产品；注册资本2000 万美元， 本公司控股90%，年末总资产3478 万元，净资产2041 万元。报告期 内，实现营业收入2653 万元，净利润408 万元。

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（4）安徽中发电气设备有限责任公司（以下简称安徽中发） 系本公司全资子公司，成立于2010 年4 月，主要从事超高压成套电 气设备、高低压成套电气设备、自动化电气设备销售及上述产品的国 内贸易代理服务；注册资本1000 万元，年末总资产967 万元，净资 产950 万元。报告期内，实现营业收入99 万元，净利润-2.3 万元。 （5）中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司（以下简称中发海德） 系本公司全资子公司，成立于2010 年7 月，主要从事轴承座、精密 零部件、精密冲压件、精密注塑件的设计及造销售；；注册资本1600 万元，年末总资产2434 万元，净资产1610 万元。报告期内，实现营 业收入2550 万元，净利润14 万元。

4、公司技术创新与节能减排情况

报告期，加大了新品开发力度，LED 支架已批量销售，2011 年度销售 额4000 万元；成功开发300 吨伺服压机、LED 容积计量式点胶机、 LED 收放卷、LED 注塑模具、级进模具及包脚模具等；多排产品连续 充填封装模具技术的研发成功。全年申报专利61 项，公司获第四批 全国企事业知识产权试点单位、安徽省知识产权优势企业称号。

一年来，公司所属三个企业通过国家高新技术企业复审；三佳山田公 司“极大规模IC 绿色环保树脂封装模具” 获2011 年安徽省科技进 步三等奖；富仕三佳公司的节能型压机获铜陵市科技成果三等奖。 2011 年分别与中科院合肥分院、合肥工业大学签订了全面战略合作 协议，并与合工大成立了“铜陵中发三佳-合肥工业大学工程研究院”。 2011 年，经过公司全体员工的共同努力，全年基本完成了各项安全

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生产考核指标，未发生重大安全事故，全年没有出现一次环境污染责 任事故，未受到环保主管部门的行政处罚，也未收到任何投诉。 二、公司未来发展与展望

1、公司未来面临的风险

• 1) 宏观经济环境的不确定性

国内宏观调控导致下游产业需求减缓，国际债务危机导致出口需求降 低，通货膨胀压力依然存在，劳动力成本上升压力加大，资金需求压 力较大。

2) 主要原材料、能源的风险

国内能源价格维持在较高水平，铜材及白银价等原材料价格波动对 公司成本控制造成困难。

• 3) 产品升级换代及竞争对手风险

原有竞争对手产品升级换代速度加快，国外同行针对中国市场对 原有塑封压机已推出第二代；化学建材模具、电子封装模具高端市场 被外资或合资企业占领；LED 支架新入企业增加，市场竞争加剧。 2、 行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

（1）集成电路封装模具

行业发展趋势：

目前电子产品不断集成化、小型化，封装体越来越薄，这对封装要求 越来越高，对模具的要求也越来越高。封装技术的发展离不开先进的 电子工模具装备，多注射头封装模具(MGP)、自动冲切成型系统、自 动封装系统等高科技新产品适应了这一需求。多注射头封装模具(MGP)

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是单缸模具技术的延伸，是如今封装模具主流产品。其采用多料筒、 多注射头封装形式，优势在于可均衡流道，实现近距离填充，树脂运 用率高，封装工艺稳定，制品封装质量好，适用于微型半导体器件产 品封装；自动冲切成型系统是集成电路和半导体器件后工序成型的自 动化设备。高速、多功能、通用性强是该系统发展方向，可满足各类 引线框架载体的产品成型。

今后半导体封装模具发展方向是向更高精度、更高速的封装模具—— 设备自动一体化发展。自动塑封系统是集成电路后工序封装的高精 度、高自动化装备。系统中设置多个塑封工作单元，可满足各类高密 度、高引线数产品的封装。，同时满足了行业QFN、BGA 无引线模块化 封装的需要。 随着微电子技术飞速发展，半导体后工序塑封成型装 备应用技术不断提高，自动化作业已成必然趋势。 市场竞争格局：

目前，中国的半导体封装设备及模具市场，高端制造商主要是荷兰、 日本、香港等企业；低端制造商的主要为国内厂商。我公司产品定位 于中高端和中端产品，竞争对手的主要是香港、台湾等企业。 应对策略：

为了适应当前封装产业的发展及应对当前纷繁激励的竞争格局，我公 司要在其中保持企业的先进性和市场地位，必须不断提升自身的实 力，拥有自己的核心竞争力。针对封装产品的升级换代及客户个性化 需求的增加，需要半导体封测设备供应商不断拓展自己设备的产品线 宽度和深度，加大新品开发力度。同时拓宽销售渠道，提升产品品质，

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在高端模具及设备市场与外资对手抢夺市场。

（2）集成电路封装设备 行业发展趋势：

富仕三佳生产的集成电路封装设备主要应用在半导体封装行业，与半 导体行业的发展密切相关。中国半导体封装产业长期看好，全球半导 体产业增速放缓，近几年来，中国封装测试企业快速成长，国外半导 体公司也向中国大举转移封装测试产能，封装测试行业已成为中国半 导体产业的主体，占据着半壁江山，而且在技术上也开始向国际先进 水平靠拢，集成电路设计和芯片制造业快速发展，半导体行业面临着 良好的发展机遇。

市场竞争格局：

目前全自动封装系统的主要竞争对手都是国外的厂商，由于他们进入 中国市场的时间基本上都有5 年以上且在国外已形成多年的销售，其 产品的质量和性能都已比较稳定，销售价格较高。半自动封装系统主 要竞争对手为国内厂商，产品的差异性较小，同质性的竞争加强，价 格竞争激烈。

应对策略：

根据半导体产品发展趋势，针对自动封装系统主要竞争者为外资的现 状，我们将采取跟随策略；半自动封装系统以高性价比定位，形成市 场效率；进一步开发适用于高密超宽封装产品封装系统，做到技术跟 随，伺服塑压机提升伺服节能技术，价格维持稳定，技术定位在同行 中领先位置，同时向自动化发展；根据点胶机产品技术开发情况，重

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点对LED 点胶机市场进行调研与开发，同时开发全自动点胶机及LED 上下游生产设备，整理总体市场与目标市场，形成系统竞争能力，进 一步扩大市场份额。

（3）化学建材模具

行业发展趋势：

目前塑料门窗以最优异的性能价格比，在欧洲、北美洲等各发达国家 有极高的市场占有率。“十一五”期间，随着我国建筑节能工作的不 断推进和建设量的增加，塑料门窗在建筑门窗市场中的使用量更加广 泛。并且我国商品房屋需求每年都在增长， “十二五”期间还将陆 续开工建造保障性住房和棚户区改造项目以及未来几年的城镇建设， 这将给塑料门窗又带来一个有利的发展时机。

虽然国外市场受欧债危机的影响，但北美市场和土耳其相对比较稳 定，中亚市场及俄罗斯市场近几年的塑料门窗行业也在快速发展，未 来几年将在国际塑料门窗行业中占有重要的地位。 市场竞争格局：

在高端市场中主要竞争对手为国外同行，国外同行依靠高端技术占据 高端市场较大份额。中端市场主要与国内模具厂家竞争，伴随着国内 模具厂家增多的情况，竞争将越来越激烈。 应对策略：

针对上述市场业态，国内市场重点放在高档型材企业、具有持续订货 能力的大型企业、各区域的知名企业；国外市场重点维护好土耳其、 北美、欧洲这几个发展比较成熟的、持续订货能力非常强的市场；另

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外积极开拓俄罗斯和中亚这些刚刚发展起来的新型市场。销售渠道以 终端市场建设为中心，通过市场宣传和针对中大型型材企业展开销售 工作，要把经营渠道转为经营终端客户。

2012 年中发科技成立了新品开发研究所，以PVC 门窗挤出模具为基 础，不断开发非PVC 门窗挤出模具；如发泡模具、木塑模具、片材模 具、板材模具等；并延伸到家电产品模具、汽车产品模具。挤出设备 类产品以辅机为基础，不断延伸开发上下游相关设备；如共挤机、挤 出机、混料系统、冷水机组等。

（4）LED 行业

行业发展趋势：

LED 行业2010 年末的良好发展势头并未如业内预期的那样得以延续， 在国内产能大量释放、全球市场需求增速减缓、政府补助政策仍未清 晰的多重压力下，中国半导体照明产业开始进入行业格局重整和竞争 模式转变的新阶段。整体来看，尽管2011 年有不少企业经营状况不 够理想，甚至有部分企业倒闭，但不可否认的是中国半导体照明产业 基础仍在进一步夯实，仍然是全球发展最快的区域。我国半导体照明 产业的应用规模和行业水平仍有明显的提升，产业各个环节仍然保持 了较高的增长速度，国内资本运作取得很大进展，7 家企业实现了 IPO，LED 项目继续成为资本追逐的热点。 市场竞争格局：

LED 支架产业为led 封装产业配套，属于产业链的中具有较高的技术 含量，2011 年以前，产品基本有台湾企业占所垄断，国内LED 封装

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企业需要大量从海外进口，无法形成本地化配套和体现成本优势，对 我国LED 产业形成制约。2011 年以后中智光源和国内一些企业进入 LED 支架行业，对行业发展起着巨大的推动作用。目前行业的前三名 仍为台湾背景企业。

应对策略：

中智光源自成功投产以来，经过一年的发展，已成功向近三十家客户 供货，客户遍及华南；华北；华东和西部地区，逐步赢得了广大客户 的信赖，并在行业里取得了良好的口碑。目前主要合作客户有国内知 名行业领先的LED 企业。

2012 年，随着“十二五”工作的全面启动、LED 相关扶持政策的出台、 LED 应用规模的推进以及国际经济形形势的稳定，预计我国LED 行业 发展局面将会在下半年有所好转

对成立一年多的安徽中智光源来说，迅速扩大市场占有率，塑造自己 的核心竞争力和品牌形象，形成清晰的产品和技术路线，将是2012 年的主要任务。

（5）轴承座

行业发展趋势：

中发海德生产的轴承座及相关密封件主要是给重型机械行业--皮带 输送机上的托辊产品配套。作为托辊的重要零部件，它的市场主要取 决于带式运输机行业发展以及国家钢铁、煤炭、建材、电力、港口运 输行业的规模建设。轴承座的市场需求量和起重运输设备制造的固定 资产投资有正相关的关系。2012 年随着水泥、煤炭和港口运输等行

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业发展，该系列产品将继续保持一定幅度的增长。 市场竞争格局：

轴承座及密封件行业进入门槛较低，导致行业竞争激烈。在全国轴承 座行业厂家近百家，还不包括一些大型运输设备厂家自产自销。国内 带式输送机生产厂商的市场空间受到大力的挤压，大客户集中程度越 来越高，竞争会更加激烈，产品品质和技术性能要求越来越高

目前，我公司主要竞争对手为5-6 家，集中在安徽、山东、上海等地， 有二家企业与我公司规模相当。随着竞争对手数量的不断增加，市场 竞争将进一步激烈，产品市场价格将下滑，恶性竞争加剧。 应对策略：

1、丰富产品规格、维护品牌形象

我公司全资子公司拥有3 条带式输送机轴承座专业生产线，年产能达 到500 万套轴承座，拥有自己成熟的注塑加工工艺以及轴承座配套罩 盖的生产线。逐步丰富轴承座及密封件产品规格系列，满足不同客户 的需求。加强质量和服务管理，维护和提高品牌形象，使顾客满意度 达到百分之八十五之上。目前公司产品质量大部分客户比较满意，已 经成为国内部分重点项目指定品牌。

2、依托电子商务平台，积极开拓国际市场

国外大型的输送设备制造商纷纷在国内投资建托辊和输送设备公司， 我公司依靠良好的品质与相关公司建立了良好的业务关系，并且市场 份额也在逐步增大。2012 年我公司将加速技术升级和开发，积极开 发新产品，依靠已经建立起来的阿里巴巴电子商务平台，积极拓展国

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际市场。

3、 公司2012 年经营

• 2012 年主要工作措施是：

• （1）抓好新兴项目实施，加快结构调整步伐。重点抓好恢复军品生 产、大飞机零部件、动车组零部件，LED 下游应用产品、金线项目等 五个项目。

• （2）加快公司主业发展，积极促进产业升级。要坚持模具产业、封 装设备、LED 支架等主业做大做强。

• （3）优化管理流程，创新管理模式。

• （4）加大研发力度，提升技术含量，加强产品竞争力。

• 4、 资金需求及使用计划

• 2012 年公司继续投资LED 项目建设及开发区建设等项目。投资资金 公司将主要通过银行贷款解决。

• 5.2 主营业务分行业、产品情况表

• 请见前述5.1

• 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前 一报告期发生重大变化的原因说明。请见前述5.1

§6 财务报告

• 6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

• 6.2 本报告期无前期会计差错更正

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铜陵中发三佳科技股份有限公司

2011 年度财务决算报告

各位股东及股东委托代理人：

大家好！

2011 年，在董事会的领导下，公司上下团结一致，凝聚士气人 心，抢抓市场机遇，既充分发挥内部潜能，又积极拓展新项目、新产 品，在生产经营和各项管理工作稳步推进的同时，取得了良好的经营 业绩，全年实现销售收入28310 万元，实现净利润876 万元。现将 2011 年度财务决算的有关情况汇报如下：

一、2011 年度公司财务报表的审计情况

1、 公司2011 年财务报表由深圳鹏城会计师事务所审计，出具 了标准无保留意见的审计报告。 注册会计师的审计意见是，中发科 技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了中发科技2011 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、主要财务指标完成情况

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单位：元

单位：元
项目	2011 年	2010 年	同比增减%
1、营业收入	283,104,268.04	209,049,173.72	35.42
2、利润总额	9,413,985.21	11,425,443.88	-17.60
3、归属于上市公司股东净利润	2,985,926.39	5,685,812.98	-47.48
4、年末总资产	515,752,211.03	480,664,698.58	7.30
5、归属于上市公司股东权益	215,253,444.56	212,267,518.17	1.41
6、归属于上市公司股东每股净 资产	1.90	1.88	1.06
7、基本每股收益	0.0264	0.0503	-47.51
8、加权平均净资产收益率(%)	1.40	2.71	-48.34
9、每股经营活动产生的现金流 量净额	-0.501	0.056	-994.64

年度净利润总额8,759,382.21 元，归属于母公司所有者的净利润 2,985,926.39 元。

二、2011 年财务状况、经营成果及现金流量

1、资产负债情况

截止2011 年12 月31 日，公司资产总额为51575 万元，较上年 末增加 3509 万元，增幅为7.3 %,其中，流动资产增加-38 万元,非 流动资产增加3547 万元,增加的主要原因为新项目资本性投入。

截止2011 年12 月31 日，公司负债总额为22940 万元，较上年 末增加1522 万元，增幅7.1 %，增加的主要原因为银行借款的增加 和预收账款的减少。

股票代码： SH600520

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中发科技 2011 年度股东大会会议材料

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2、经营成果情况

2011 年营业收入28310 万元，比上年增加 7406 万元，增长35%。 营业收入的增加，主要是针对产品市场的变化，坚持以销售为龙头， 深入开展市场调研、规划和拓展工作，制定出适合自身特点的营销策 略，既巩固加大与客户的合作，挖掘老产品的市场潜力，又加快加大 新项目、新产品的市场导入。

2011 年产品销售毛利率23.53%，比上年减少0.68 个百分点，主 要是市场竞争激烈导致产品售价下降及人工成本上升等因素影响。

2011 年产品销售费用1407 万元，较上年增加121 万元,主要是 中智光源本年度新增销售费用等因素影响。

2011 年管理费用3769 万元,较上年增加1482 万元，主要是新品 研发投入增加及人工成本增加等因素影响。

2011 年财务费用734 万元,较上年增加241 万元，主要是银行借 款增加及银行借款利率上升等因素影响。

3、股东权益情况

单位：万元

				单位：万元
项目	期初数	本期增加数	本期减少 数	期末数
股本	11,304.00	0	0	11,304.00
资本公积	10,153.02	0	0	10,153.02
盈余公积	1215.12	0	0	1215.12
未分配利润	-1,445.40	298.60	0	-1,146.80
上市公司股东权益	21,226.75	298.60	0	21,525.35

股票代码： SH600520

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中发科技 2011 年度股东大会会议材料

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未分配利润增加主要是本期归属于母公司所有者净利润增加 298.60 万元所致。 4、现金流量分析

2011 年，公司现金流较为顺畅。经营活动产生的现金流量净额 -5660 万元，较上年减少6292 万元，主要原因为受宏观金融环境影 响销售回款难度加大及新项目存货本期增加等因素影响。投资活动产 生的现金流量净额-2274 万元，较上年减少1110 万元，主要原因为 新增固定资产投资等因素影响。筹资活动产生的现金流量净额2201 万元，同比减少2190 万元，主要原因为偿还银行借款的时间差等因 素影响。

5、主要财务指标

⑴偿债能力指标

⑴偿债能力指标
项目	2011 年	2010 年	同比增减 (%)
流动比率	1.32	1.43	-7.69
速冻比率	0.92	1.03	-10.67
资产负债率（母 公司）	44.48%	44.56%	-0.18

⑵营运能力指标

⑵营运能力指标
项目	2011 年	2010 年	同比增减 (%)
应收帐款周转率	3.38	3.21	5.29
存货周转率	2.70	2.50	8

股票代码： SH600520

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中发科技 2011 年度股东大会会议材料

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⑶现金流量指标

2011 年每股经营活动现金净流量-0.501 元，2010 年每股经营活 动现金净流量为0.056 元，减少的主要原因为受宏观金融环境影响销 售回款难度加大及新项目存货本期增加等因素影响所致。

⑷盈利能力指标

盈利能力指标
项目	2011 年	2010 年	同比增减 (%)
基本每股收益（元）	0.0264	0.0503
加权平均净资产收益 率（%）	1.40%	2.71%

新的一年，公司将继续强化财务管理，严格费用控制；增强内控 审计力量，充分发挥内控审计部门的监管作用。主要做好以下几方面 工作：

1、在子分公司事业部制的管理模式下，继续加强财务管理，严 格财务授权，规范财务运作，既保证各子（分）公司的独立经营，维 持其利润中心的管理模式，又保证股份公司的财务管控，以充分控制 财务风险。

2、成本控制是各项工作的着力点，公司上下要进一步增强成本 费用控制意识，各级财务人员要精打细算，当好“管家”，多提建设 性意见；面对复杂多变的市场形势，一定要“先算后干”，进一步提 高预算工作和经济活动分析的质量和效果，以促进和保证整体效益的 最大化。

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中发科技 2011 年度股东大会会议材料

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3、面对复杂的宏观经济环境和金融环境，继续严格资金的统一 管理和统一调度，继续加强资金管理，严格资金审核审批流程，最大 化地提高资金使用效率。

4、继续依法治企，严格执行内部控制制度，通过内部制约和过 程监督，促进管理规范、严格、精细。

5、在财务委派的财务管理体制下，进一步加强股份公司的财务 检查和审计工作力度，充分发挥审计监督作用。

以上报告，请各位股东审议。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

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股票代码： SH600520

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中发科技 2011 年度股东大会会议材料

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中发科技2011 年度利润分配的预案

各位股东及股东委托代理人：

经深圳鹏城会计师事务所审计，2011 母公司实现净利润为 -7,169,036.34 元，加上年初未分配利润 3,954,014.62 元，合计为 元-3,215,021.72。根据本公司章程规定，按10%提取法定盈余公积0 元，则本年度实际可供股东分配的利润为0 元。

公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

以上议案，请各位股东审议。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会 二○一二年四月二十六日

股票代码： SH600520

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铜陵中发三佳科技股份有限公司

2012 年日常经营性关联交易的预算报告

各位股东及股东委托代理人：

现将公司2012 年日常经营性关联交易预算报告如下。

一、 预计全年日常关联交易的基本情况及交易额

单位：万元

关联方	关联关系	关联交易内容	2012 年预 计交易金 额	占同类交 易的比例	2011 年交 易金额
铜陵市三佳电子（集团）有 限责任公司	控股股东	上市公司接受供水服务	30.00	61.22%	20.38
铜陵市三佳电子（集团）有 限责任公司	控股股东	三佳集团向控股子公司富 仕三佳收取水费	3.00	6.12%	1.98
铜陵市三佳电子（集团）有 限责任公司	控股股东	三佳集团收取控股子公司 三佳山田水费	10.00	20.41%	6.07
铜陵市三佳电子（集团）有 限责任公司	控股股东	三佳集团收取控股子公司 中智光源水费	6.00	12.24%	3.50
铜陵市三佳电子（集团）有 限责任公司	控股股东	三佳集团向上市公司收取 绿化、保安等物业服务	80.00	67.80%	66.13
铜陵市三佳电子（集团）有 限责任公司	控股股东	三佳集团向控股子公司富 仕三佳收取物业费	8.00	6.78%	5.70
铜陵市三佳电子（集团）有 限责任公司	控股股东	三佳集团向控股子公司三 佳山田收取物业费	20.00	16.95%	0.00
铜陵市三佳电子（集团）有 限责任公司	控股股东	三佳集团向控股子公司中 智光源收取物业费	10.00	8.47%	0.00
铜陵市三佳电子（集团）有 限责任公司	控股股东	三佳集团向上市公司收取 借款担保费用	200.00	100.00%	120.00
铜陵市三佳电子（集团）有 限责任公司	控股股东	三佳集团房产出租给本公 司使用	8.00	100.00%	7.10

股票代码： SH600520

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中发科技 2011 年度股东大会会议材料

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铜陵市三佳电子（集团）有 限责任公司	控股股东	上市公司公司向股东出售 材料	50.00	30.49%	0.62
铜陵市三佳电子（集团）有 限责任公司	控股股东	上市公司向三佳集团提供 供电服务，收取电费	12.00	0.99%	11.00
铜陵丰山三佳微电子有限公 司	控股股东的子公 司	上市公司向丰山三佳提供 供电服务，收取电费	1,000.00	82.51%	857.77
铜陵丰山三佳微电子有限公 司	控股股东的子公 司	上市公司提供计量服务，收 取计量服务费	2.00	13.33%	0.18
铜陵丰山三佳微电子有限公 司	控股股东的子公 司	上市公司向丰山三佳提供 电镀加工服务，收取费用	2.00	1.22%	0.28
铜陵丰山三佳微电子有限公 司	控股股东的子公 司	上市公司代扣代缴费用	8.00	100.00%	6.50
铜陵丰山三佳微电子有限公 司	控股股东的子公 司	控股子公司富仕三佳向丰 山三佳零星购买材料	2.00	6.25%	0.20
铜陵丰山三佳微电子有限公 司	控股股东的子公 司	控股子公司山田三佳向其 提供加工服务，收取加工费	10.00	6.10%	7.87
铜陵丰山三佳微电子有限公 司	控股股东的子公 司	控股子公司山田三佳丰山 三佳提供设备租赁，收取租 赁费	3.00	17.65%	2.00
铜陵丰山三佳微电子有限公 司	控股股东的子公 司	控股子公司中智光源向丰 山三佳零星采购	5.00	15.63%	3.75
安徽蓝盾光电子股份有限公 司	其他	上市公司向蓝盾公司提供 供电服务，收取电费	200.00	16.50%	153.66
安徽蓝盾光电子股份有限公 司	其他	上市公司公司向蓝盾公司 提供电镀加工服务，收取费 用	90.00	54.88%	52.60
安徽蓝盾光电子股份有限公 司	其他	上市公司向蓝盾公司提供 计量服务，收取计量服务费	13.00	86.67%	9.50
安徽蓝盾光电子股份有限公 司	其他	上市公司向蓝盾公司出租 厂房，收取资产租赁费	14.00	82.35%	8.90
安徽蓝盾光电子股份有限公 司	其他	蓝盾公司向控股子公司三 佳山田向零星加工服务	5.00	3.05%	0.63
安徽蓝盾光电子股份有限公 司	其他	蓝盾公司向控股子公司三 佳山田销售零部件	25.00	78.13%	17.25

股票代码： SH600520

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中发科技 2011 年度股东大会会议材料

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安徽蓝盾光电子股份有限公 司	其他	控股子公司三佳山田向蓝 盾公司提供加工服务，收取 加工费	5.00	3.05%	1.30
安徽蓝盾光电子股份有限公 司	其他	子公司海德精密向蓝盾光 电提供协作，收费	2.00	1.22%	0.25
上海中发电气（集团）股份 有限公司	控股股东的股东	上市公司全资子公司安徽 中发收取代理费收入	200.00	100.00%	49.80
中发电气股份公司	上海中发电气 （集团）股份有 限公司的子公司	上市公司全资子公司安徽 中发采购物资	500.00	100.00%	44.93
总计			2,523.00	1200.00%	1,459.85

注：公司2011 年度实际关联交易总额未超过2011 年度关联交易 预计总额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

• 1、铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称三佳集团） 关联关系：该公司系本公司控股股东，属本公司关联方。

• 2、安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称蓝盾光电）

• 关联关系：本公司控股股东高管在该公司任职，属本公司关联

方。

• 3、铜陵丰山三佳微电子有限公司（以下简称丰山三佳）

• 关联关系：本公司控股股东的股东上海中发电气（集团）股份

• 有限公司为该公司股东，属本公司关联方。

• 4、上海中发电气（集团）股份有限公司(以下简称上海中发)

关联关系：上海中发电气（集团）股份有限公司公司为本公司控 股股东三佳集团股东，持有三佳集团90%的股份，属本公司关联方。

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中发科技 2011 年度股东大会会议材料

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5、中发电气股份有限公司（以下简称中发电气）

关联关系：该公司为上海中发电气（集团）股份有限公司公司 子本公司，上海中发持有其75%的股份，属本公司关联方。

（二）履约能力分析

上述关联企业经营情况正常，基本以本公司控股股东、控股股东 的关联企业及本公司控股企业为主，能够履行与公司达成的各项协 议，有较为充分的履约保障，基本不存在对方占用公司资金或公司形 成坏账的可能性。

三、交易的主要内容和定价政策

1、公司与三佳集团的关联交易主要为：2008 年12 月31 日本公 司与三佳集团签订了办公房租赁协议，约定公司租赁使用三佳集团 1486.18 平方米的办公楼房，每年向三佳集团支付48 元/平方米/年 的租金；本公司与三佳集团签订绿化服务服务及保安服务协议；三佳 集团为本公司提供原材料、加工，以及三佳集团部分物资的调拨使用； 三佳集团为上市公司提供担保，收取费用（四届董事会第十五次会议 审议批准），收费标准为担保额的 1.2%（不分贷款性质及期限）；三 佳集团向本公司提供用水服务。本公司向三佳集团提供用电服务等。

2、公司与蓝盾光电的关联交易主要为：公司向蓝盾光电提供加 工、技术服务及供电、房屋租赁服务。

3、公司与丰山三佳的关联交易主要为：公司向丰山三佳提供用 电服务。

4 安徽中发电气设备有限责任公司与上海中发电气（集团）股份 有限公司日常性关联交易主要为：经本公司四届董事会第十五次会议 审议批准安徽中发与上海中发签订长期代理协议，安徽中发代理上海 中发产品并收取代理费用，费用每年结算一次。

5、安徽中发电气设备有限责公司与中发电气股份有限公司日常

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经营性关联交易主要内容：经本公司四届董事会第十五次会议审议批 准安徽中发与中发电气签订长期购销协议，安徽中发购销上海中发产 品。

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格， 按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合成本加成定价的， 按照协议价定价；电费及水费定价依据电水管理部门；核定的价格如 果有国家政府制定价格的，按国家政府制定的价格执行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易是按照市场定价原则相关联方购买材料、接受劳 务、销售产品、销售材料、担保、提供劳务，属于正常的生产经营需 要而发生的，并且遵循了公平、公正、公正的定价原则。不会对公司 财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

五、审议程序

1、公司独立董事对上述关联交易进行了事前审核，发表了独立意 见，同意提交董事会讨论。公司独立董事认为：上述关联交易程序 合法合规、交易价格公允，不影响公司的独立性，没有损害公司股 东及公司的合法权益。

2．2012年4月17日，公司四届二十二次董事会审议通过了 《2012 年度公司日常关联交易的议案》，同意上述关联交易。关联董事黄言 勇、陈邓华、朱胜登、张庆联回避了表决。

3、《2012 年度公司日常关联交易的议案》提交公司2011 年度股 东大会审议批准，关联股东回避表决。

六、关联交易签署情况

上述关联交易除已签订的长期协议外，公司与关联方就2011 年 度日常关联交易预计达成了初步意向，待股东大会审议通过后，公司 将根据经营中的具体情况与关联方签订具体的单项业务合同。

股票代码： SH600520 - 64 -

中发科技 2011 年度股东大会会议材料

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七、备查文件

1、中发科技第四届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于关联交易事前认可的意见；

3、独立董事的独立意见。

以上议案，请各位股东审议。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

二○一二年四月二十六日

股票代码： SH600520

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中发科技 2011 年度股东大会会议材料

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关于续聘深圳市鹏城会计师事务所

为公司审计机构的议案

各位股东及股东委托代理人：

根据深圳鹏城会计师事务所的工作表现，公司2012 年度拟续聘 鹏城会计师事务所有限公司为公司的审计机构。

公司拟支付深圳鹏城会计师事务所2012 年度审计报酬为40 万元。

以上议案，请各位股东审议！

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会 二○一二年四月二十六日

股票代码： SH600520

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中发科技 2011 年度股东大会会议材料

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关于增补公司四届董事会董事的议案

各位股东及股东委托代理人：

公司董事周松波先生因个人原因已辞去公司董事职务，现公司董 事会人数少于《公司章程》规定。

经公司董事会审议，现提名丁宁先生为公司第四届董事会董事， 以上议案，请各位股东审议！

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

二○一二年四月二十六日

附件：

• 1、提名委员会会议决议；

• 2、独立董事审核意见；

• 3、丁宁先生简历；

股票代码： SH600520

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中发科技 2011 年度股东大会会议材料

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丁宁个人简历

姓名	丁宁	丁宁	性别	男	民族	汉	出生年月	1973，10
文化 程度	工商管理硕士		何时参 加工作	1993 年7 月		政治 面貌	中共党员
学 习 简 历		1989年9月~1993年7月，在无锡无线电工业学校工模具设计与制造专业学校； 2009年6月~2011年12月，在安徽工商管理学院工商管理专业学校。
工 作 简 历		1993年7月~1996年9月在原铜陵建西工具厂模具分厂从事塑料异型材挤出模 具设计工作； 1996年9月~2000年12月，在三佳集团电子模具厂技术部从事半导体模具设计 工作； 2001年1月~2004年11月，任三佳山田技术部部长，从事技术管理工作，并兼 任三佳集团技术中心半导体设备技术研究所所长。 2004年12月至2009年3月，任三佳山田副总，分管营销工作。 2009年4月至今，任三佳山田总经理。 2012年4月17日至今，任铜陵中发三佳科技股份有限公司总经理。

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中发科技 2011 年度股东大会会议材料

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关于修改《公司章程》议案

各位股东及股东委托代理人：

为了公司可持续发展及业务开展需要，根据《公司法》及相关规 定，拟对《公司章程》及公司名称作如下修改：

公司章程第十三条原为：“经公司登记机关核准，公司经营范围： 经公司登记机关核准，公司经营范围：“经公司登记机关核准，公司 经营范围：智能化电网,电网自动化、电力成套设备销售，LED 支架、 LED 金线、半导体塑料封装及设备、发光二极管和微电子技术的生 产，超高压高压变压器、化学建材模具、精密注塑模具、精密压铸模 具、精密冲压模具及精密工装模具的制造，环保设备、环保检测设备、 机械设备、电子设备的制造，注塑产品、冲压产品、电子基础材料、 电镀及相关产品制造及销售；本企业自产产品及技术出口，企业生产 所需的原辅材料、成套设备、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进 出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），矿 业投资及开发（包括有色金属矿）”。公司章程第一百零六条原为： 董 事会由9 名董事组成，设董事长1 人，独立董事3 人。公司章程第一 百一十三条原为：董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以 上董事共同推举一名董事履行职务。

公司章程第十三条修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范 围： LED 支架、LED 金线、半导体塑料封装及设备、发光二极管和微 电子技术的生产，化学建材模具、精密注塑模具、精密压铸模具、精 密冲压模具及精密工装模具的制造，环保设备、环保检测设备、机械 设备、电子设备的制造，注塑产品、冲压产品、电子基础材料、电镀

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中发科技 2011 年度股东大会会议材料

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及相关产品制造及销售；本企业自产产品及技术出口，企业生产所需 的原辅材料、成套设备、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口 （国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），矿业投 ” 资及开发（包括有色金属矿） 。

公司章程第一百零六条修改为： 董事会由9 名董事组成，设董 事长1 人，副董事长1 人，独立董事3 人。

公司章程第一百一十三条现修改为：董事长不能履行职务或者不 履行职务的，由副董事长代行职务；董事长、副董事长不能履行职务 时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

以上议案，请各位股东审议！

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会 二○一二年四月二十六日

股票代码： SH600520

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