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Highlight Event and Entertainment AG
Share Issue/Capital Change • Jun 14, 2021
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Ad-hoc | 14 June 2021 20:00
Refinanzierung durch Wandeldarlehen und Kapitalerhöhung
Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
14.06.2021 / 20:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Refinanzierung durch Wandeldarlehen und Kapitalerhöhung
- Abschluss von Darlehensverträgen über CHF 15 Mio. mit Wandelrecht für 500’000 Aktien
- Geplante Kapitalerhöhung über CHF 7.2 Mio. durch Ausgabe von 240’000 neuen Aktien aus genehmigtem Kapital
Die Highlight Event and Entertainment AG (HLEE) hat heute mit der Victorinox AG sowie der Pensionskasse der Victorinox AG Darlehensverträge im Umfang von CHF 15 Mio. abgeschlossen. Die Darlehensgeber haben das Recht, das Darlehen zu einem Wandelpreis von CHF 30 je Aktie in gesamthaft 500’000 Aktien der HLEE zu wandeln.
Des Weiteren plant der Verwaltungsrat der HLEE, in den nächsten Tagen eine Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital durchzuführen. Dabei sollen 240’000 neue Inhaberaktien, entsprechend rund 2.7% des Aktienkapitals, mittels Privatplatzierung ausgegeben werden. Zu diesem Zweck wird das Bezugsrecht gestützt auf Art. 3a Abs. 2 der Statuten aufgehoben. Sämtliche neuen Aktien werden von einem externen Investor zu einem Ausgabepreis von voraussichtlich CHF 30 in bar je Aktie gezeichnet. Durch die Transaktion werden der HLEE Mittel in Höhe von brutto CHF 7.2 Millionen zufliessen.
Die Wandeldarlehen und die Kapitalerhöhung dienen hauptsächlich der Refinanzierung einer Anleihe, die im Juni 2021 ausläuft.
Kontakt:
Highlight Event and Entertainment AG
Netzibodenstrasse 23b
4133 Pratteln
Investor Relations
Tel.: +41 41 226 05 97
Fax: +41 41 226 05 98
http://www.hlee.ch
Ende der Ad-hoc-Mitteilung
| Sprache: | Deutsch |
| Unternehmen: | Highlight Event and Entertainment AG |
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| Internet: | www.hlee.ch |
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| Valorennummer: | 896040 |
| Börsen: | SIX Swiss Exchange |
| EQS News ID: | 1207815 |
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