High Quality Food

Capital/Financing Update • Oct 14, 2024

Informazione Regolamentata n. 20255-14-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 14 Ottobre 2024 18:43:19		Euronext Growth Milan
Societa'	:	HIGH QUALITY FOOD S.p.A
Identificativo Informazione Regolamentata	:	196795
Utenza - Referente	:	HQFNSS01 - SEGRE MASSIMO
Tipologia	:	REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	14 Ottobre 2024 18:43:19
Data/Ora Inizio Diffusione	:	14 Ottobre 2024 18:43:19
Oggetto	:	INTERVENUTA INTEGRALE SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI ISMEA DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

HIGH QUALITY FOOD S.P.A. : Intervenuta integrale sottoscrizione da parte di ISMEA, del prestito obbligazionario convertibile per l'importo di nominali Euro 2.000.000.

Roma, 14 Ottobre 2024 - High Quality Food S.p.A. ("la Società" o "HQF"), primario operatore del settore agro-industriale di alta qualità, capofila dell'omonimo Gruppo – quotata su Euronext Growth Milan – facendo seguito a quanto reso noto con i comunicati stampa del 13 aprile e del 18 aprile 2023 e del 25 settembre 2024, rende noto che in data odierna, in esecuzione dell'Accordo di Investimento sottoscritto da HQF e ISMEA in data 25 settembre 2024, si sono verificate le ultime condizioni alle quali era subordinato il Closing dell'Operazione, dandosi luogo alla sottoscrizione del Prestito Obbligazionario Convertibile ( il "POC") da parte di ISMEA per l'importo complessivo di euro 2.000.000.

In particolare, è stato sottoscritto il Patto Parasociale, previsto dall'Accordo di Investimento, tra ISMEA e i soci Simone Cozzi e Adriana Panico, che attribuisce il diritto a ISMEA di nominare un membro del CdA e un sindaco effettivo, senza alcun potere gestionale o di veto sulle delibere societarie. E' stata altresì rilasciata in favore di ISMEA la Fideiussione (dell'importo complessivo di Euro 2.200.000) da parte del socio Simone Cozzi a garanzia delle obbligazioni di pagamento in capo a HQF derivanti dalla sottoscrizione del POC da parte di ISMEA.

ISMEA ha conseguentemente versato ad HQF l'intero valore nominale pari a Euro 2.000.000,00 e HQF ha consegnato a ISMEA i relativi titoli obbligazionari convertibili.

Si ricorda che, come comunicato al pubblico in data 25 settembre 2024, l'Accordo di Investimento, per l'ipotesi in cui ISMEA converta i titoli obbligazionari convertibili in azioni HQF, contempla, con riferimento a tali azioni HQF, accordi di put e call e patti di covendita tra ISMEA e il socio Simone Cozzi, nonché per il caso in cui il socio Simone Cozzi, al momento dell'esercizio dell'opzione put da parte di ISMEA, non onori l'obbligo di acquisto, una previsione di vendita obbligatoria a terzi a un prezzo da stabilirsi, conferendo mandato di vendita da entrambe le Parti a un Advisor.

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Per la diffusione delle informazioni regolamentate High Quality Food si avvale del circuito eMarket SDIR, gestito da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano ().

High Quality Food (HQF) S.p.A., capofila dell'omonimo Gruppo, è attiva dal 2005 nel settore agro-industriale di alta qualità, con un business model distintivo, fondato su un sistema verticale di integrazione della filiera produttiva, che prevede, anche mediante la collaborazione con una rete di società agricole partner, produzione, trasformazione e distribuzione di quality fine food made in Italy destinato prevalentemente ai mercati Ho.Re.Ca. italiani ed esteri. Il Gruppo

offre una varietà di 3.300 prodotti, e registra un trend di crescita costante della domanda di prodotti alimentari del luxury food service che soddisfa con un approccio di vendita multicanale. La società ha reso tracciabile per il consumatore ogni fase della catena del valore di alcuni prodotti tramite tecnologie blockchain. Nel 2013 HQF ha avviato un percorso di espansione internazionale ed oggi conta 5 sedi nel mondo: in Italia, a Roma (headquarter), e all'estero a Hong Kong, Londra, Singapore e Ibiza.

Per ulteriori informazioni:

HIGH QUALITY FOOD S.p.A. MIT SIM S.p.A. Daniel NAHUM Euronext Growth Advisor CFO ed Investor Relator Francesca MARTINO Tel. 06.62272725 C.so Venezia 16 investor@hqf.it Tel. 02.87399069

Francesca.martino@mitsim.it

Fine Comunicato n.20255-14-2024	Numero di Pagine: 4