HIDROTEC S.A. — Capital/Financing Update 2023

Feb 10, 2023

AVISO DE RESULTADOS

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HIDROTEC S.A. (como Emisor)

Teléfono: (+54) 387 214 8800 - Correo electrónico: info@hidrotecperf.com.ar

OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADAS SERIE I

A SER EMITIDAS EN UNA O DOS CLASES, SIMPLES, NO CONVERTIBLES EN ACCIONES, POR UN VALOR NOMINAL EN CONJUNTO DE HASTA $750.000.000 (PESOS SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES) (O SU EQUIVALENTE EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES, CALCULADOS AL TIPO DE CAMBIO INICIAL CONFORME SE DEFINE EN EL PROSPECTO) (EL “MONTO MÁXIMO DE LA EMISIÓN”)

CLASE I

CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES CONTADOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN. DENOMINADAS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES, A SER INTEGRADAS EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO INICIAL Y PAGADERAS EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO APLICABLE. A TASA FIJA.

CLASE II

CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES CONTADOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN. DENOMINADAS, A SER INTEGRADAS Y PAGADERAS EN PESOS. A TASA VARIABLE. PRECIO DE SUSCRIPCIÓN: 100%

El presente aviso de resultados (el “Aviso de Resultados”) es un aviso complementario a la información incluida en: (i) el prospecto de emisión de Hidrotec S.A. (en adelante, el “Emisor”, la “Emisora”, la “Sociedad” o “Hidrotec”, indistintamente) de fecha 6 de febrero de 2023 (el “Prospecto”); y (ii) el aviso de suscripción de fecha 6 de febrero de 2023 (el “Aviso de Suscripción”), publicados en las mismas fechas en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”), a través del Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”) en virtud del ejercicio de la facultad delegada por BYMA a la BCBA conforme lo dispuesto por la Resolución N° 18.629 de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) y en la Autopista de Información Financiera de la CNV (https://www.argentina.gob.ar/cnv) y en la página web del MAE (https://www.mae.com.ar), correspondientes a las obligaciones negociables serie I a ser emitidas bajo el régimen PYME CNV Garantizada, simples, no convertibles en acciones, a ser emitidas en dos clases: (i) las obligaciones negociables clase I, denominadas en Dólares Estadounidenses, a ser integradas en Pesos al Tipo de Cambio Inicial y pagaderas en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable (conforme ambos términos se definen más adelante), con vencimiento a los 24 (veinticuatro) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, a tasa fija, a ser emitidas por un monto que, en conjunto con la Clase II (conforme se define seguidamente), no podrá exceder el Monto Máximo de la Emisión (la “Clase I” o las “Obligaciones Negociables Clase I”, indistintamente); y (ii) las obligaciones negociables clase II, denominadas, a ser integradas y pagaderas en Pesos, con vencimiento a los 24 (veinticuatro) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, a tasa variable, a ser emitidas por un valor nominal que, en conjunto con la Clase I, (conforme se define seguidamente) no podrá exceder el Monto Máximo de la Emisión (la “Clase II” o las “Obligaciones Negociables Clase II” y, en conjunto con la Clase I, las “Obligaciones Negociables” o las “Obligaciones Negociables Serie I”, indistintamente).

Todos los términos en utilizados en mayúscula que no se encuentren definidos en el presente tendrán el significado que se les asigna en el Prospecto y/o en el Aviso de Suscripción.

De acuerdo con lo previsto en el Prospecto y el Aviso de Suscripción, y habiendo finalizado el Período de Subasta Pública, se informa que los datos de colocación son los siguientes:

Obligaciones Negociables Serie I Clase I:

• 1) Cantidad de Órdenes de Compra Recibidas: 93

• 2) Cantidad de Órdenes de Compra asignadas: 93

• 3) Monto ofertado: US$ 134.585.732 (ciento treinta y cuatro millones, quinientos ochenta y cinco mil setecientos treinta y dos)

• 4) Monto de emisión: US$ 3.950.672 (Dólares Estadounidenses tres millones novecientos cincuenta mil seiscientos setenta y dos).

• 5) Precio de Emisión: 100% del valor nominal.

• 6) Fecha de Emisión y Liquidación: 14 de febrero de 2023.

• 7) Tipo de Cambio Inicial: $189,8411 por U$S 1.

8) Tasa Aplicable: 0%

• 9) Duration (estimada): 1.75 años.

• 10) Fecha de Vencimiento : 14 de febrero de 2025; o el Día Hábil inmediato posterior si dicha fecha no fuese un Día Hábil (la “Fecha de Vencimiento de la Clase I”).

• 11) Factor de prorrateo: 1,5701%

• 12) Fechas de Pago de Intereses: Los intereses serán pagaderos trimestralmente en las siguientes fechas: 14 de mayo de 2023, 14 de agosto de 2023, 14 de noviembre de 2023, 14 de febrero de 2024, 14 de mayo de 2024, 14 de agosto de 2024, 14 de noviembre de 2024, y en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables, es decir, el 14 de febrero de 2025 (cada una de ellas, una “Fecha de Pago de Intereses de la Clase I”).

En caso de que alguna de las Fechas de Pago de Intereses de la Clase I no fuera un Día Hábil, los Intereses se pagarán el Día Hábil inmediato posterior con la misma validez y efecto como si el pago se hubiera efectuado en la fecha originalmente prevista, y no se devengarán intereses por el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil en que se efectúe el pago, salvo en relación con las Fechas de Pago de Intereses de la Clase I coincidentes con una Fecha de Amortización de la Clase I, respecto de las cuales, en caso que no fuera un Día Hábil, el Emisor pagará los intereses devengados entre dicha fecha y la fecha en que efectivamente se realice el pago (excluyendo esta última).

• 13) Amortización: El 100% del capital de las Obligaciones Negociables Clase I será amortizado en 3 (tres) cuotas: (i) la primera, equivalente al 33% del capital el 14 de agosto de 2024; (ii) la segunda, equivalente al 33% del capital el 14 de noviembre de 2024; y (iv) la tercera, equivalente al 34% restante del capital, en la Fecha de Vencimiento de la Clase I (cada una de ellas una “Fecha de Amortización de la Clase I”), es decir el 14 de febrero de 2025. Si una Fecha de Amortización de la Clase I no fuera un Día Hábil, el pago correspondiente será efectuado el Día Hábil inmediatamente posterior.

Obligaciones Negociables Serie I Clase II:

Las Obligaciones Negociables Serie I Clase II fueron declaradas desiertas.

Oferta pública autorizada en los términos de la Ley N° 26.831, los Decretos N° 1.087/93 1.023/13 y las NORMAS (T.O. 2013 y mod.) de la Comisión Nacional de Valores, registrada bajo Resolución N°RESFC-2023-22144-APN-DIR#CNV del 1 de febrero de 2023. Esta autorización sólo significa que se han cumplido con los requisitos establecidos en materia de información establecidos en el régimen PYME CNV GARANTIZADA. La Comisión Nacional de Valores no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el prospecto. La veracidad de la información suministrada en el prospecto es exclusiva responsabilidad del órgano de administración de la emisora y demás responsables según los artículos 119 y 120 de la Ley N° 26.831. El órgano de administración manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el prospecto contiene, a la fecha de su publicación, información veraz y suficiente conforme a lo requerido por las normas vigentes. Los inversores deben tener en cuenta al momento de realizar su inversión que el sujeto Emisor, en relación con la presente, contará con un régimen informativo diferenciado debido a que esta emisión se efectúa bajo el régimen garantizado por Entidades de Garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores, lo que implicará que se les aplicará el régimen informativo diferenciado establecido en el artículo 15 de la Sección VI del Capítulo VI del Título II.

Las Obligaciones Negociables autorizadas a realizar oferta pública solo podrán negociarse públicamente en mercados autorizados de país y se encuentran dirigidas al público inversor en general.

Los restantes términos y condiciones de las Obligaciones Negociables se detallan en el Prospecto. El Prospecto y los demás documentos relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables se encuentran a disposición de los interesados la Página Web de la CNV (www.argentina.gob.ar/cnv) y en el domicilio de la Emisora y los Colocadores cuyas direcciones se indican en el Aviso de Suscripción. Los Inversores deberán considerar cuidadosamente la información contenida en dichos documentos antes de tomar una decisión de invertir en las Obligaciones Negociables.

Antes de tomar cualquier decisión de inversión respecto de las Obligaciones Negociables, el público inversor deberá realizar su propio análisis sobre la Sociedad, los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables y los riesgos involucrados.

ORGANIZADORES Y COLOCADORES

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Allaria Ledesma & Cía. S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Matrícula CNV N°24 Teléfono: 5555-6000 Correo electrónico: emisionesprimarias@allaria.com.ar

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Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Matrícula CNV N°22 Teléfono: (+5411)6329-2471 Correo electrónico: infocolocaciones@bancogalicia.com.ar

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Banco Supervielle S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Matrícula CNV Nº57 Teléfono: (+5411) 4324-8265 Correo electrónico:

mercadodecapitales@supervielle.co

m.ar

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Macro Securities S.A.U.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Matricula CNV N°59

Teléfono: +54 (11) 5222-8978 / +54 (11) 5222-8970

Correo electrónico: leandrolintura@macro.com.ar / marianorosales@macro.com.ar

COLOCADOR

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Zulu Valores S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Propio Matrícula CNV N°90 Teléfono: (+5411) 3220-7706 Correo electrónico: nahuel.noyer@zuluvalores.com.ar

ENTIDADES DE GARANTÍA

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Argenpymes S.G.R. Sociedad de Garantía Reciproca Teléfono: (+5411) 6091-6000 Correo electrónico: info@argenpymes.com.ar

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Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Matrícula CNV N°22 Teléfono: (+5411)6329-2471 Correo electrónico: infocolocaciones@bancogalicia.com.

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Banco Macro S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Matrícula CNV N° 27 Teléfono: (+5411) 5222-6500 Correo electrónico: relacionesconelmercado@macro. com.ar

ar

Banco Supervielle S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Matrícula CNV Nº57

Teléfono: (+5411) 4324-8265 Correo electrónico:

mercadodecapitales@supervielle.

com.ar

SUBCOLOCADOR

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Supervielle Agente de Negociación S.A.U. Agente de Negociación Matrícula CNV N°341 Teléfono: (+54 011) 6877-2896 Correo electrónico: info@futurosdelsur.com.ar

La fecha de este Aviso de Resultados es 10 de febrero de 2023.

Luciana Denegri Autorizada Hidrotec S.A.