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Capital/Financing Update • Aug 26, 2024

하이딥/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.08.26)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2022-08-26
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,604
만기일	2027-08-26
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,428,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,400,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-08-26
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		8,100,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유: 발행회사의 매도청구권(콜옵션) 행사 - 처리방법: 소각 예정
5. 취득자금의 원천		내부유보자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 '사채 취득금액'은 매도청구권 행사에 따른 상환율(102%)을 곱한 금액입니다. 2. 상기 '취득 후 사채의 권면(전자등록)총액'은 본 취득건 제외 후 잔여 총액을 기재하였습니다. 3. 상기 '취득일자'는 사채 취득금액 지급일입니 다.
※ 관련공시	2022-08-24 전환사채권발행결정(제2회차) 2022-08-26 증권 발행결과(자율공시)