HI Special Purpose Acquisition Company Ⅷ

Registration Form • Jun 12, 2023

증권신고서(지분증권) 3.4 하이제8호기업인수목적 주식회사 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2023년 06월 12일
회 사 명 :	하이제8호기업인수목적(주)
대 표 이 사 :	정 우 주
본 점 소 재 지 :	서울 영등포구 여의대로 66(여의도동, 하이투자증권빌딩)
	(전 화)02-2122-9485
	(홈페이지) 해당사항 없음
작 성 책 임 자 :	(직 책)기타비상무이사 (성 명)이영재
	(전 화)02-2122-9485

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 05월 12일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 4,250,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 8,500,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
<공통정정사항>	- 모집(매출)가액: 2,000원- 모집(매출)총액: 8,500,000,000원- 공모희망가액: 2,000원	- 모집(매출)확정가액: 2,000원- 모집(매출)확정총액: 8,500,000,000원- 확정공모가액: 2,000원
<요약정보>	※ 요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용를 참고하시기 바랍니다.
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
공모개요	(주1)	(주1)
2. 공모방법	(주2)	(주2)
3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요	(주3)	(주3)
3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항	(주4)	(주4)
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항가. 모집 또는 매출일정에 관한 사항	(주5)	(주5)
III. 투자위험요소
3. 기타위험 - 다.	(주6)	(주6)
Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)
4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과	(주7)	(주7)
4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 공모가격의 산출방법	(주8)	(주8)
4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 적정공모가액 결정을 위한 참고사항	(주9)	(주9)
Ⅴ. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역	(주10)	(주10)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

	(단위 : 원, 주)

증권의종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
기명식보통주	4,250,000	100	2,000	8,500,000,000	일반공모

인수인		증권의종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	하이투자증권	기명식보통주	4,250,000	8,500,000,000	300,000,000	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2023.06.13~2023.06.14	2023.06.16	2023.06.13	2023.06.16	-

주1)모집가액(이하 "공모희망가액")의 산정근거는「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」 중 「4. 공모가격에 대한 의견」을 참조하시기 바랍니다.주2)모집가액, 모집총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모가액인 2,000원 기준입니다.주3)모집가액의 확정(이하 "확정공모가액")은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과 등을 반영하여 대표주관회사인 하이투자증권㈜와 발행회사인 하이제8호기업인수목적㈜가 협의하여 결정할 예정입니다.주4)기관투자자 및 일반투자자 청약일은 2023년 06월 13일부터 14일까지 2일간입니다. 기관투자자 청약과 일반투자자 청약이 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.주5)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2022년 12월 14일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 01월 05일 한국거래소로부터 사후이행사항을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 아래와 같은 사후이행사항 및 일부 상장요건을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래될 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

[사후이행사항]청구법인은 코스닥시장상장규정 제11조에서 정하는 신규상장신청일(모집 완료일)까지 상장규정 제7조의3 제1항 제1호(기업규모), 제2호(주식의 분산), 제8호(금융투자업자 소유주식등의 발행금액) 요건을 구비하여야 함.주6)상기 인수대가는 300,000,000원 정액으로 이중 50%(150,000,000원)는 본 일반공모의 주금납입일 익일 지급되며, 나머지 50%(150,000,000원)는 합병등기일 익일에 지급됩니다.주7)본 공모결과 하이제8호기업인수목적 주식회사의 총 발행주식은 6,250,000주(전환사채 전액 전환 가정)가 되며 공모전주주 등(2,000,000주, 전환가능주식수 포함)으로 인해 발생하는 희석요인을 반영한 주당 가중평균발행가격은 약 1,680원으로 공모가액인 2,000원과 비교할 때 약 320원 낮아집니다. 따라서 주당 장부가치 희석비율은 약 16.00% 수준입니다.(단위: 주, 원)

공모		공모전주주(CB전환)		공모가격	가중평균발행가격	희석비율
주식수	비율	주식수	비율
4,250,000	68.00%	2,000,000	32.00%	2,000	1,680	16.00%

▷ 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 공모전주주 비율 = (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 총납입금액 = (공모전 발행가격 ×공모전 발행주식수) + (CB 전환가액 ×CB 전환가능주식수) + (확정공모가액 ×공모주식수)▷ 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 희석비율 = (확정공모가액 - 가중평균발행가격) / 확정공모가액

(주1) 정정 후

1. 공모개요

	(단위 : 원, 주)

증권의종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
기명식보통주	4,250,000	100	2,000	8,500,000,000	일반공모

인수인		증권의종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	하이투자증권	기명식보통주	4,250,000	8,500,000,000	300,000,000	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2023.06.13~2023.06.14	2023.06.16	2023.06.13	2023.06.16	-

주1)모집가액(이하 "확정공모가액")의 산정근거는「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」 중 「4. 공모가격에 대한 의견」을 참조하시기 바랍니다.주2)모집가액, 모집총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 확정공모가액인 2,000원 기준입니다.주3)모집가액의 확정(이하 "확정공모가액")은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과 등을 반영하여 대표주관회사인 하이투자증권㈜와 발행회사인 하이제8호기업인수목적㈜가 협의하여 결정하였습니다.주4)기관투자자 및 일반투자자 청약일은 2023년 06월 13일부터 14일까지 2일간입니다. 기관투자자 청약과 일반투자자 청약이 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.주5)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2022년 12월 14일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 01월 05일 한국거래소로부터 사후이행사항을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 아래와 같은 사후이행사항 및 일부 상장요건을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래될 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

[사후이행사항]청구법인은 코스닥시장상장규정 제11조에서 정하는 신규상장신청일(모집 완료일)까지 상장규정 제7조의3 제1항 제1호(기업규모), 제2호(주식의 분산), 제8호(금융투자업자 소유주식등의 발행금액) 요건을 구비하여야 함.주6)상기 인수대가는 300,000,000원 정액으로 이중 50%(150,000,000원)는 본 일반공모의 주금납입일 익일 지급되며, 나머지 50%(150,000,000원)는 합병등기일 익일에 지급됩니다.주7)본 공모결과 하이제8호기업인수목적 주식회사의 총 발행주식은 6,250,000주(전환사채 전액 전환 가정)가 되며 공모전주주 등(2,000,000주, 전환가능주식수 포함)으로 인해 발생하는 희석요인을 반영한 주당 가중평균발행가격은 약 1,680원으로 확정공모가액인 2,000원과 비교할 때 약 320원 낮아집니다. 따라서 주당 장부가치 희석비율은 약 16.00% 수준입니다.(단위: 주, 원)

공모		공모전주주(CB전환)		공모가격	가중평균발행가격	희석비율
주식수	비율	주식수	비율
4,250,000	68.00%	2,000,000	32.00%	2,000	1,680	16.00%

▷ 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 공모전주주 비율 = (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 총납입금액 = (공모전 발행가격 ×공모전 발행주식수) + (CB 전환가액 ×CB 전환가능주식수) + (확정공모가액 ×공모주식수)▷ 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 희석비율 = (확정공모가액 - 가중평균발행가격) / 확정공모가액

(주2) 정정 전

주5)	주당 모집가액은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 기재한 것이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.
주6)	모집총액은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 산정한 금액이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 최종 결정할 예정입니다. 따라서 본 증권신고서에 기재 되어있는 공모희망가액과 모집총액은 확정된 가액이 아니며 추후 변동될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

주5)	주당 공모가액: 확정공모가액 2,000원을 기준으로 기재하였습니다.
주6)	모집총액은 확정공모가액 2,000원을 기준으로 산정한 금액입니다.

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정개요 대표주관회사인 하이투자증권㈜는 하이제8호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분	내용
주당 공모희망가액	2,000원
확정공모가액 결정방법	금번 하이제8호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사인 하이투자증권㈜와 발행회사인 하이제8호기업인수목적㈜과 협의한 후 최종 결정할 예정입니다.

주1)	위에서 제시한 공모희망가액의 범위는 하이제8호기업인수목적㈜의 절대적 평가가치가 아니며 향후 국내외 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 변동될 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
주2)	공모희망가액의 산정 근거는 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」 중 「3. 기업실사결과 및 평가내용, 다. 공모가격에 대한 의견」을 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정개요

대표주관회사인 하이투자증권㈜는 하이제7호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 주식시장 상황 등을 고려하여 확정공모가액을 다음과 같이 결정합니다.

구분	내용
주당 공모희망가액	2,000원
확정공모가액 결정방법	금번 하이제8호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사인 하이투자증권㈜와 발행회사인 하이제8호기업인수목적㈜과 협의한 후 최종 결정하였습니다.

주1)	위에서 제시한 확정공모가액의 범위는 하이제8호기업인수목적㈜의 절대적 평가가치가 아니며 향후 국내외 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 변동될 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
주2)	확정공모가액의 산정 근거는 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」 중 「3. 기업실사결과 및 평가내용, 다. 공모가격에 대한 의견」을 참고하시기 바랍니다.

(정정4) 정정 전 신규작성 (정정 4) 정정 후

(13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여 내역

	(단위: 건, 주)

구 분	국내기관투자자				해외기관투자자		합 계
운용사(집합)	투자매매, 중개업자	연기금, 운용사(고유),은행, 보험	기타	거래실적(유)	거래실적(무)
---	---	---	---	---	---	---	---
건수	352	22	55	91	-	-	520
수량	906,226,000	40,349,500	143,763,000	226,748,000	-	-	1,317,086,500
경쟁률	284.31	12.66	45.10	71.14	-	-	413.20

(나) 수요예측 신청가격 분포

	(단위: 건, 주)

구 분	국내기관투자자								해외기관투자자				합 계
운용사(집합)		투자매매, 중개업자		연기금, 운용사(고유),은행, 보험		기타		거래실적(유)		거래실적(무)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
밴드상단 초과	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 상위 75% 초과~100% 이하	348	899,651,000	22	40,349,500	55	143,763,000	91	226,748,000			-	-	516	1,310,511,500
밴드 상위 50% 초과~75% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 상위 25% 초과~50% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값 초과~상위 25% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 25% 미만~50% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 50% 미만∼75% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 75% 미만~100% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드하단 미만	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
가격미제시 주1)	4	6,575,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6,575,000
합 계	352	906,226,00	22	40,349,50	55	143,763,00	91	226,748,000	-	-	-	-	520	1,317,086,50

주1)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구 분	참여건수 기준		신청수량 기준
참여건수(건)	비율	신청수량(주)	비율
---	---	---	---	---
2,000원 초과	0	0.00%	-	0%
2,000원	516	99.23%	1,310,511,500	99.50%
2,000원 미만	0	0.00%	-	0.00%
미제시	4	0.77%	6,575,000	0.50%
합 계	520	100.00%	1,317,086,500	100.00%

(다) 의무보유 확약 신청내역금번 수요예측은 의무보유확약 기간을 제시하지 않았습니다.

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 하이제8호업인수목적㈜와 대표주관회사인 하이투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 2,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정 공모가액인 2,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자에게 배정하였습니다.

(주5) 정정 전

가. 모집 또는 매출 조건

(단위: 원)

구분			내용
모집 또는 매출 주식의 수			4,250,000 주
주당 모집가액 또는 매출가액		예정가액	2,000 원(주1)
확정가액	-
모집총액 또는 매출총액		예정가액	8,500,000,000 원(주2)
확정가액	-
청약단위			(주2)
청약기일(주3)	기관투자자	개시일	2023년 06월 13일
종료일	2023년 06월 14일
일반청약자	개시일	2023년 06월 13일
종료일	2023년 06월 14일
청약증거금률(주4)	일반청약자		100.0%
기관투자자		0.0%
배정 및 환불공고일			2023년 06월 16일
환불 및 납입일			2023년 06월 16일

주1)	주당 모집가액:대표주관회사인 하이투자증권㈜와 발행회사인 하이제8호기업인수목적㈜가 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 하이투자증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 하이투자증권㈜와 하이제8호기업인수목적㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주5) 정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

(단위: 원)

구분			내용
모집 또는 매출 주식의 수			4,250,000 주
주당 모집가액 또는 매출가액		예정가액	2,000 원
확정가액	2,000원(주1)
모집총액 또는 매출총액		예정가액	8,500,000,000 원
확정가액	8,500,000,000원(주1)
청약단위			(주2)
청약기일(주3)	기관투자자	개시일	2023년 06월 13일
종료일	2023년 06월 14일
일반청약자	개시일	2023년 06월 13일
종료일	2023년 06월 14일
청약증거금률(주4)	일반청약자		100.0%
기관투자자		0.0%
배정 및 환불공고일			2023년 06월 16일
환불 및 납입일			2023년 06월 16일

주1)	주당 모집가액:대표주관회사인 하이투자증권㈜와 발행회사인 하이제8호기업인수목적㈜가 협의하여 결정한 확정공모가액입니다.

(주6) 정정 전

다. 공모 예치금액 손실 발생 가능성당사는 공모자금의 100%를 (주)국민은행에 신탁할 예정입니다. 동 신탁자금은 당사의 해산사유 발생 및 합병반대주주들에 대한 주식매수청구권행사에 따른 주식매수시 인출할 수 있습니다. 만약 당사의 해산사유로 인하여 동 신탁자금을 인출, 공모참여주주에게 배분하거나 주식매수청구권행사로 인하여 지급하는 경우 공모참여주주들이 투자한 주당발행가격 미만으로 지급될 수 있으며, 당사에 대한 소송 등 우발채무가 발생하여 예치자금의 압류, 추심, 전부명령의 효력이 발생하는 경우 공모주주를 위한 신탁자금에 손실이 발생할 수 있습니다. 이점 투자의사결정에 참고하시기 바랍니다.

당사는 정관 제57조에 의거하여 공모자금의 100분에 90이상에 해당하는 금액을 금융위원회의 「금융투자업규정」 제1-4조의2 제2항에 따른 증권금융회사(또는 신탁업자)에게 예치(또는 신탁)하여야 합니다. 당사는 실제 공모자금의 100%를 국민은행에 예치하는 계약을 체결하였으며, 공모 주권의 주금납입일 다음 영업일까지 예치할 계획입니다.

당사는 동 예치자금을 정관 제59조 및 제60조에 따라 예치자금 등을 투자자에게 반환하는 경우, 공모전 주주는 공모전 취득한 보통주 및 전환사채에 대하여 예치자금 등의 지급대상에서 제외됩니다. 단, 공모전 주주가 최초 주권공모 이후 주식을 취득한 경우에는 지급 대상에 해당합니다.

다만, 공모투자자에게는 예치자금 반환 시 투자원금 수준의 금액이 지급될 수 있을 것으로 예상되나, 이러한 예상 상환액은 운용자금의 운용방법(운용자산), 신탁자산 및 운용자산의 금리 변동, 기타 수수료의 변동 등에 따라 본 공모희망가액보다 낮은 금액이 지급될 수 있는 투자손실의 위험이 발생할 수 있습니다.

(주6) 정정 후

다. 공모 예치금액 손실 발생 가능성당사는 공모자금의 100%를 (주)국민은행에 신탁할 예정입니다. 동 신탁자금은 당사의 해산사유 발생 및 합병반대주주들에 대한 주식매수청구권행사에 따른 주식매수시 인출할 수 있습니다. 만약 당사의 해산사유로 인하여 동 신탁자금을 인출, 공모참여주주에게 배분하거나 주식매수청구권행사로 인하여 지급하는 경우 공모참여주주들이 투자한 주당발행가격 미만으로 지급될 수 있으며, 당사에 대한 소송 등 우발채무가 발생하여 예치자금의 압류, 추심, 전부명령의 효력이 발생하는 경우 공모주주를 위한 신탁자금에 손실이 발생할 수 있습니다. 이점 투자의사결정에 참고하시기 바랍니다.

당사는 정관 제57조에 의거하여 공모자금의 100분에 90이상에 해당하는 금액을 금융위원회의 「금융투자업규정」 제1-4조의2 제2항에 따른 증권금융회사(또는 신탁업자)에게 예치(또는 신탁)하여야 합니다. 당사는 실제 공모자금의 100%를 국민은행에 예치하는 계약을 체결하였으며, 공모 주권의 주금납입일 다음 영업일까지 예치할 계획입니다.

당사는 동 예치자금을 정관 제59조 및 제60조에 따라 예치자금 등을 투자자에게 반환하는 경우, 공모전 주주는 공모전 취득한 보통주 및 전환사채에 대하여 예치자금 등의 지급대상에서 제외됩니다. 단, 공모전 주주가 최초 주권공모 이후 주식을 취득한 경우에는 지급 대상에 해당합니다.

다만, 공모투자자에게는 예치자금 반환 시 투자원금 수준의 금액이 지급될 수 있을 것으로 예상되나, 이러한 예상 상환액은 운용자금의 운용방법(운용자산), 신탁자산 및 운용자산의 금리 변동, 기타 수수료의 변동 등에 따라 본 확정공모가액보다 낮은 금액이 지급될 수 있는 투자손실의 위험이 발생할 수 있습니다.

(주7) 정정 전

4. 공모가격에 대한 의견

가 .평가결과 대표주관회사인 하이투자증권㈜는 하이제8호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분	내 용
주당 공모희망가액	2,000원
확정공모가액 결정방법	수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

하이투자증권㈜가 제시하는 상기 주당 확정공모가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 재무에 대한 위험, 동사가 합병하고자 하는 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다.금번 하이제8호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

(주7) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견

가 .평가결과

대표주관회사인 하이투자증권㈜는 하이제8호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 확정공모가액 을 다음과 같이 제시합니다.

구 분	내 용
주당 공모희망가액	2,000원
확정공모가액 결정방법	수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다.

하이투자증권㈜가 제시하는 상기 주당 확정공모가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 재무에 대한 위험, 동사가 합병하고자 하는 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다.금번 하이제8호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정 한 가액입니다.

(주8) 정정 전나. 공모가격의 산출방법대표주관회사인 하이투자증권(주)는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 하이제8호기업인수목적㈜와 협의하여 최종 확정할 예정입니다. (주8) 정정 후나. 공모가격의 산출방법대표주관회사인 하이투자증권(주)는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 하이제8호기업인수목적㈜와 협의하여 최종 확정하였습니다. (주9) 정정 전공모가격은 발기인 및 대표주관회사의 협의에 의한 가격이며, 공모규모는 동사 설립 이후 대표주관회사와의 협의를 통해 주식시장 상황 및 주관회사의 자금유치능력 등을 고려하여 결정되었습니다. 따라서, 일반적으로 상장되는 기업과는 달리 사업연혁 및 재무성과 등이 없기 때문에 당사의 공모가격 및 공모규모가 상대적으로 자의적일 수 있습니다. 즉, 일반적인 상장기업들은 매출액이나 영업이익, 당기순이익 등의 영업실적을 기반으로 그 기업가치를 평가받지만, 합병 이외의 사업목적을 영위하지 않는 동사의 경우에는 비교할 수 있는 영업실적 등이 없기에 공모가격 및 공모규모의 결정이 보다 자의적일 수 있습니다.동사의 공모전 주주들은 주당 1,000원에 투자하였으며, 동사는 현재 공모희망가액 2,000원을 제시하여 기관투자자들의 수요예측을 거쳐 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(중략)

한편, 투자자들의 투자판단을 돕기 위하여 동사의 확정공모가액에 따른 희석비율을 제시하면 다음과 같습니다.

구분	내용	비고
총납입금액	10,500백만원	(주1)
총발행주식수	6,250,000주	(주2)
가중평균발행가	1,680원	(주3)
공모전 주당발행가격(A)	1,000원	-
주당 공모희망가격(B)	2,000원	-
공모전 주당발행가격 대비 주당 공모희망가격배수(B/A)	2.0배	-
희석비율	16.00%	(주4)

주1)	총납입금액 = (공모전발행가 ×공모전발행주식수) + (CB 행사가액 ×전환가능주식수) + (확정공모가액×공모주식수)
주2)	총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수
주3)	가중평균발행가격 = 총납입금액 ÷ 총발행주식수(CB 전환 가정)
주4)	희석비율 = (확정공모가액 - 가중평균발행가격) ÷ 확정공모가액

(주9) 정정 후 다. 적정공모가액 결정을 위한 참고사항공모가격은 발기인 및 대표주관회사의 협의에 의한 가격이며, 공모규모는 동사 설립 이후 대표주관회사와의 협의를 통해 주식시장 상황 및 주관회사의 자금유치능력 등을 고려하여 결정되었습니다. 따라서, 일반적으로 상장되는 기업과는 달리 사업연혁 및 재무성과 등이 없기 때문에 당사의 공모가격 및 공모규모가 상대적으로 자의적일 수 있습니다. 즉, 일반적인 상장기업들은 매출액이나 영업이익, 당기순이익 등의 영업실적을 기반으로 그 기업가치를 평가받지만, 합병 이외의 사업목적을 영위하지 않는 동사의 경우에는 비교할 수 있는 영업실적 등이 없기에 공모가격 및 공모규모의 결정이 보다 자의적일 수 있습니다.동사의 공모전 주주들은 주당 1,000원에 투자하였으며, 동사는 현재 공모희망가액 2,000원을 제시하여 기관투자자들의 수요예측을 거쳐 확정공모가액을 결정하였습니다. (중략)

한편, 투자자들의 투자판단을 돕기 위하여 동사의 확정공모가액에 따른 희석비율을 제시하면 다음과 같습니다.

구분	내용	비고
총납입금액	10,500백만원	(주1)
총발행주식수	6,250,000주	(주2)
가중평균발행가	1,680원	(주3)
공모전 주당발행가격(A)	1,000원	-
주당 확정공모가격(B)	2,000원	-
공모전 주당발행가격 대비 주당 확정공모가격배수(B/A)	2.0배	-
희석비율	16.00%	(주4)

주1)	총납입금액 = (공모전발행가 ×공모전발행주식수) + (CB 행사가액 ×전환가능주식수) + (확정공모가액×공모주식수)
주2)	총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수
주3)	가중평균발행가격 = 총납입금액 ÷ 총발행주식수(CB 전환 가정)
주4)	희석비율 = (확정공모가액 - 가중평균발행가격) ÷ 확정공모가액

(주10) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
총 공 모 금 액 (1)발 행 제 비 용 (2)순 수 입 금 [(1) - (2)]	8,500,000,000-8,500,000,000

주1) 총 공모금액은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 작성되었으며 추후 확정공모가액이 결정되면 총공모금액도 변경될 수 있습니다.주2) 상기 발행제비용은 본 공모금액에서 사용하지 않고, 당사의 설립자본금과 전환사채발행금액에서 사용할 예정입니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원)

구 분	금액	비 고
인수수수료	150,000,000	공모시 1.5억, 합병 성공시 1.5억 지급
상장심사수수료	2,500,000	상장심사수수료
상장수수료	1,000,000	신규상장수수료
등록세	1,700,000	증자 자본금의 0.4%
교육세	340,000	등록세의 20%
기타비용	50,000,000	신문공고비, IR 비용, 인쇄비 등
합 계	205,540,000	-

주1) 전체 수수료 중 50%는 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 50%는 합병등기 완료시점에 지급됩니다.주2) 상기 내역은 공모예정가인 2,000원 기준으로 산정한 것으로, 추후 확정공모가격결정에 따라 총수수료 및 발행제비용이 달라질 수 있습니다. 주3) 상기 발행제비용은 본 공모금액에서 사용하지 않고, 당사의 설립자본금과 전환사채 발행금액에서 사용할 예정입니다. (주10) 정정 후1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
총 공 모 금 액 (1)발 행 제 비 용 (2)순 수 입 금 [(1) - (2)]	8,500,000,000-8,500,000,000

주1) 총 공모금액은 확정공모가액 2,000원을 기준으로 작성되었습니다. 주2) 상기 발행제비용은 본 공모금액에서 사용하지 않고, 당사의 설립자본금과 전환사채발행금액에서 사용할 예정입니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원)

구 분	금액	비 고
인수수수료	150,000,000	공모시 1.5억, 합병 성공시 1.5억 지급
상장심사수수료	2,500,000	예비심사 관련 수수료
상장수수료	1,000,000	상장수수료
등록세	2,000,000	증자 자본금의 0.4%
교육세	400,000	등록세의 20%
기타비용	50,000,000	신문공고비, IR비용, 인쇄비 등
합 계	205,540,000	-

주1) 전체 수수료 중 50%는 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 50%는 합병등기 완료시점에 지급됩니다.주2) 상기 내역은 확정공모가액 인 2,000원 기준으로 산정하였습니다. 주3) 상기 발행제비용은 본 공모금액에서 사용하지 않고, 당사의 설립자본금과 전환사채 발행금액에서 사용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 05월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.