HG Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Mar 29, 2022

海通证券股份有限公司关于中船重工汉光科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为中船重工 汉光科技股份有限公司（以下简称“中船汉光”或“公司”）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对中船汉光2021年度募集资金的存放和使用情况进 行了核查，具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]616号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A股）4,934万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币6.94元/ 股，募集资金总额为人民币342,419,600.00元，扣除发行费用39,057,235.84元后， 募集资金净额为人民币303,362,364.16元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2020年7月2日出具了信 会师报字[2020]第ZG11668号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件以 及公司的《募集资金管理办法》规定，对募集资金采取了专户存储管理。

公司及全资子公司邯郸汉光办公自动化耗材有限公司与保荐机构海通证券分 别与中国银行股份有限公司邯郸分行、交通银行股份有限公司邯郸分行于2020年7

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月签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2021年12月31日，相关募集资金监管账户及存储情况如下：

公司名称	开户银行	专户账号	募集资金用途	截止日余额（元）
中船重工汉光 科技股份有限 公司	中国银行股份 有限公司邯郸 分行	101375405448	激光有机光导鼓项目、 工程技术研究中心项 目、补充流动资金的募 集资金和尚未支付的发 行费用	16,448,536.37
邯郸汉光办公 自动化耗材有 限公司	交通银行股份 有限公司邯郸 分行	1346610000130 00031761	彩色墨粉项目、黑色墨 粉项目	124,228,065.25
合计				140,676,601.62

三、募集资金实际使用情况

截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金金额为8,879.77万元；募集资金 专用账户累计收到的银行存款利息（扣除手续费）611.2万元。截至2021年12月31 日，募集资金余额为14,067.66万元存放于募集资金专户中。募集资金使用情况及 结余情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	342,419,600.00
二、募集资金净额	303,362,364.16
三、募集资金已使用金额	88,797,709.10
四、利息收入扣除手续费用净额	6,111,946.56
五、募集资金暂时补充流动资金	80,000,000.00
六、截至报告期末募集资金专户余额	140,676,601.62

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2021年度募集资金的使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2020年8月21公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审 议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，公司以募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为22,857,661.19元。立信会计 师事务所（特殊普通合伙）就上述预先投入情况进行了核验，并于2020年7月2日 出具了信会师报字[2020]第ZG10701号《中船重工汉光科技股份有限公司募集资金 置换专项审核报告》，公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机

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构对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2020年8月25日发布的《关于用 — 募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2020 009）。

公司已于2021年1月底前完成了本次募投项目先期投入资金的置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年11月26日公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公 司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审 议批准之日起不超过12个月。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。 保荐机构对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2021年11月26日发布的 — 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021 061）。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2020年8月21公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审 议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独 立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构对本事项出具了核查意见。 具体内容详见公司于2020年8月25日发布的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资 — 金进行现金管理的公告》（公告编号：2020 011）。

报告期内公司未发生对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换 的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司2021年度募集资金的存放与使用符合《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳

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证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管 理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2021年12月31日，发行人募集 资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，中船汉光不存在变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机 构对中船汉光2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于中船重工汉光科技股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

利佳

岑平一

海通证券股份有限公司

2022年 3 月 29 日

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附件：募集资金使用情况对照表

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	30,336.24	30,336.24	30,336.24	本年度投入募 集资金总额	614.53	614.53	614.53	614.53
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募 集资金总额	8,879.77
累计变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额（1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资 进度（%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否发生重 大变化
承诺投资项目
1.彩色墨粉项目	未变更	11,500.00	11,500.00	2.80	2.80	0.02%	2023年6 月30日		不适用	否
2.黑色墨粉项目	未变更	1,981.00	1,981.00	10.89	1,398.00	70.57%	2019年4 月30日	401.91	是	否
3.激光有机光导鼓项目	未变更	5,062.00	5,062.00	595.45	1,480.34	29.24%	2023年12 月31日		不适用	否
4.工程技术研究中心项 目	未变更	5,800.00	5,800.00	5.39	5.39	0.09%	2022年6 月30日		不适用	否
5.补充流动资金	未变更	5,993.24	5,993.24	0	5,993.24	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计		30,336.24	30,336.24	614.53	8,879.77			401.91
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	2022年2月25日公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》， 同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“激光有机光导鼓项目”达到预定可使 用状态的时间从2022年2月28日延期至2023年12月31日。

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项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	2020年8月21公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于用募集资金置换先期投入的议案》，公司以 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为1,849.66万元。公司已于2021年1月底前完成了本次募投项目先期投入资金的 置换。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	2021 年11 月26 日公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	黑色墨粉项目承诺投资总额为1,981万元，截至期末累计投入1,398万，项目实施预计出现募集资金结余583万元。出现结余原因为公司 从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，控制采购成本，有效节约了开支。通过多次市场调研、询价、比价及商务谈判等多种过 程控制措施，有效的降低了投资成本。
尚未使用的募集资金 用途及去向	公司于2020年8月21日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元（含本数）和闲置自有资金10,000万元（含本数）进行现金管理 用于购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、保本型理财及国 债逆回购等。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。报告期内未发生对闲置募集资金进行现金管理的情况。 公司于2021年11月26日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议批准之日起不超过12个 月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。 尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	不适用

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