HG Technologies Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020

Apr 21, 2021

海通证券股份有限公司关于中船重工汉光科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为中船重工汉 光科技股份有限公司（以下简称“中船汉光”或“公司”）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上 市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规 定，对中船汉光2020年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]616号）核准，公司首次公开发行人民币普通 股（A股）4,934万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币6.94元/股，募 集资金总额为人民币342,419,600.00元，扣除发行费用39,057,235.84元后，募集资金 净额为人民币303,362,364.16元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次 公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2020年7月2日出具了信会师报字 [2020]第ZG11668号《验资报告》。

（二）2020年度募集资金使用情况及结余情况

截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金金额为8,265.24万元；募集资金 专用账户累计收到的银行存款利息（扣除手续费）175.90万元。截至2020年12月31 日，募集资金余额为23,631.18万元（含黑色墨粉项目先期投入资金1,384.29万元， 该资金于2021年1月28日转出募集资金专户）存放于募集资金专户中。募集资金使 用情况及结余情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	342,419,600.00
减：发行费用	39,057,235.84
募集资金净额	303,362,364.16

1

加：利息收入扣除手续费用净额	1,758,974.18
减：置换先期投入自筹资金（注）	18,496,651.74
直接投入募集资金	4,223,417.60
补充流动资金项目	59,932,364.16
二、2020年12月31日募集资金专户余额	236,311,830.54

注：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核， 并出具了信会师报字[2020]第 ZG10701 号《中船重工汉光科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，应 该置换 18,496,651.74 元，2020 年转出 4,653,726.04 元，2021 年 1 月 28 日转出 13,842,925.70 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件 有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办 法》”），《管理办法》对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定。根 据《管理办法》规定，公司已将募集资金存放于资金监管账户。同时，公司及全资 子公司邯郸汉光办公自动化耗材有限公司与保荐机构海通证券股份有限公司分别 与中国银行股份有限公司邯郸分行、交通银行股份有限公司邯郸分行于2020年7月 签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2020年12月31日，相关募集资金监管账户及存储情况如下：

公司名称	开户银行	专户账号	募集资金用途	截止日余额（元）
中船重工汉光 科技股份有限 公司	中国银行股份 有限公司邯郸 分行	101375405448	激光有机光导鼓项目、工 程技术研究中心项目、补 充流动资金的募集资金 和尚未支付的发行费用	100,639,202.05
邯郸汉光办公 自动化耗材有 限公司	交通银行股份 有限公司邯郸 分行	1346610000130 00031761	彩色墨粉项目、黑色墨粉 项目	135,672,628.49
合计				236,311,830.54

注：邯郸汉光办公自动化耗材有限公司帐户余额 135,672,628.49 元含黑色墨粉项目先期投入资金 13,842,925.70 元，该资金于 2021 年 1 月 28 日转出募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况。

2020年度募集资金的使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目置换情况

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2020年8月21公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审 议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，公司以募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为22,857,661.19元。立信会计师 事务所（特殊普通合伙）就上述预先投入情况进行了核验，并于2020年7月2日出具 了信会师报字[2020]第ZG10701号《中船重工汉光科技股份有限公司募集资金置换 专项审核报告》，公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对 本事项出具了核查意见。

截至2020年12月31日，募集资金专用账户中还有13,842,925.70元应置换出的募 集资金未转出，该部分资金已于2021年1 月28日从募集资金专户中转出。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金已履行了必要的决策 程序，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募投资金投向和 损害股东利益的情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2020年8月21公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审 议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独 立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构对本事项出具了核查意见。 报告期内公司未发生对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的 情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金， 并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司2020年度募集资金的存放与使用符合《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业

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板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行 了专户存储和使用，截至2020年12月31日，中船汉光不存在变相改变募集资金用途 和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对中船汉光 2020年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

4

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于中船重工汉光科技股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

利佳

岑平一

海通证券股份有限公司 2021年4月21日

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附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元

							单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额			30,336.24			本年度投入募 集资金总额	6,459.19
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募 集资金总额	8,265.24
累计变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额（1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资 进度（%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否发生 重大变化
承诺投资项目
1.彩色墨粉项目	未变更	11,500.00	11,500.00				2023 年6 月30日			否
2.黑色墨粉项目	未变更	1,981.00	1,981.00	17.77	1,387.11	70.02%	2019年4 月30日	628.27	是	否
3.激光有机光导鼓项目	未变更	5,062.00	5,062.00	448.18	884.89	17.48%	2022 年2 月28日			否
4.工程技术研究中心项 目	未变更	5,800.00	5,800.00				2022 年6 月30日			否
5.补充流动资金	未变更	59,93.24	59,93.24	5,993.24	5,993.24	100%				否
承诺投资项目小计	未变更	303,36.24	303,36.24	6,459.19	8,265.24			628.27
未达到计划进度或预	不适用

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计收益的情况和原因 （分具体项目）
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	2020年8月21公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于用募集资金置换先期投入的议案》，公司以 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为1,849.66万元。截止2020年12月31日，已实际置换出预先投入募投项目资金 465.37万元，1,384.29万元于2021年1月28日转出募集资金专户。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	黑色墨粉项目承诺投资总额为1,981 万元，截至期末累计投入1,387.11 万，项目实施预计出现募集资金结余589.49 万元。出现结余原因 为公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，控制采购成本，有效节约了开支。通过多次市场调研、询价、比价及商务谈判 等多种过程控制措施，有效的降低了投资成本。
尚未使用的募集资金 用途及去向	公司于2020 年8 月21日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资 金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金不超过人民币20,000 万元（含本数）和闲置自有资金10,000 万元（含本数）进行现金 管理用于购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、保本型理财 及国债逆回购等。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。报告期内未发生对闲置募集资金进行现金管理的情况。尚未使 用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	不适用

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