HFR, Inc.

Registration Form • Dec 15, 2020

증권신고서(지분증권) 2.8 (주)에치에프알 N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2020년 12월 15일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주)에치에프알
대 표 이 사 :&cr	정종민
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 성남대로43번길 10
	(전 화) 031-712-7768
	(홈페이지) http://www.hfrnet.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 센터장 (성 명) 김은철
	(전 화) 070-7837-2211

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 10월 13일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 900,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 21,645,000,000 원

4. 정정사유 : 최종 발행가엑 확정에 따른 정정

5. 정정사항

제출일자	문서명	비고
2020년 10월 13일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2020년 10월 27일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	자진 정정 (파란색)
2020년 11월 06일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	3분기보고서 제출에 따른 기재사항 정정 (초록색)
2020년 11월 11일	[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정(빨간색)
2020년 11월 17일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	3분기보고서 제출에 따른 기재사항 정정 (주황색)
2020년 12월 15일	[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정 (하늘색)

&cr

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
*본 [정정]증권신고서는 최종 발행가액 확정에 따른 정정 및 추가 보완을 위한 자진 정정으로 정정사항은 하늘색으로 굵게 표시하였습니다.
[요약정보 1. 핵심투자위험]	항목의 정정 내용은 본 증권신고서의 본문 정정 사항을 동일하게 반영하였습니다.
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅲ. 투자위험요소
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 1. 공모개요	최종 발행가액 &cr확정에 따른 정정	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
Ⅲ. 투자위험요소 - 기타위험 - 가. 최대주주의 청약 참여 및 지분율 변동 가능성에 관한 사항	기재 정정	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후

(주1) 정정 전&cr

1. 공모개요

&cr당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 하나금융투자(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 900,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	900,000	500	24,050	21,645,000,000	주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 신주배정기준일 : 2020년 11월 13일&cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준 금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 할인율을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정합니다.&cr&cr

■ 예정 모집가액 산출 근거&cr

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 11월 13일) 전 제 3거래일(2020년 11월 10일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다(단, 호가단위 미만은 절상함).&cr&cr

		기준주가 X 【 1 - 할인율(15%) 】
▶ 1차 발행가액	\=	----------------------------------------
&cr	&cr	1 + 【유상증자비율 X 할인율(15%)】

&cr

[ 1차 발행가액 산정표]

(기산일 : 2020년 11월 10일)	(단위: 원, 주)

일자	종가	거래량	거래대금
2020-11-10 (화)	28,400	213,083	6,090,957,850
2020-11-09 (월)	28,400	148,351	4,202,065,550
2020-11-08 (일)	-	-	-
2020-11-07 (토)	-	-	-
2020-11-06 (금)	28,300	123,602	3,525,565,800
2020-11-05 (목)	28,650	238,979	6,776,363,800
2020-11-04 (수)	29,100	375,389	10,900,285,300
2020-11-03 (화)	28,150	221,498	6,176,898,900
2020-11-02 (월)	26,950	110,173	2,914,285,650
2020-11-01 (일)	-	-	-
2020-10-31 (토)	-	-	-
2020-10-30 (금)	25,800	94,992	2,488,039,700
2020-10-29 (목)	26,700	91,768	2,417,715,200
2020-10-28 (수)	27,050	80,218	2,148,676,250
2020-10-27 (화)	26,600	194,675	5,156,131,150
2020-10-26 (월)	25,800	233,750	6,136,884,900
2020-10-25 (일)	-	-	-
2020-10-24 (토)	-	-	-
2020-10-23 (금)	27,350	222,925	6,149,873,400
2020-10-22 (목)	28,350	150,903	4,305,416,600
2020-10-21 (수)	29,500	89,715	2,645,035,650
2020-10-20 (화)	29,550	201,682	5,761,585,250
2020-10-19 (월)	28,400	327,704	9,405,316,950
2020-10-18 (일)	-	-	-
2020-10-17 (토)	-	-	-
2020-10-16 (금)	29,800	154,182	4,595,334,150
2020-10-15 (목)	30,100	286,878	8,677,156,700
2020-10-14 (수)	31,100	567,487	17,953,633,700
2020-10-13 (화)	31,500	834,564	26,936,397,600
2020-10-12 (월)	34,650	202,346	7,035,420,000
1개월 거래량 가중평균주가 (A)	29,507
1주일 거래량 가중평균주가 (B)	28,648
기산일 가중평균주가 (C)	28,585
(A), (B), (C)의 산술평균 (D)	28,913	[(A) + (B) + (C)] / 3
기준주가 (E)	28,585	(C)와 (D) 중 낮은 가액
할인율	15%
증자비율	7.5113%
예정발행가액(1)	24,026
예정발행가액	24,050	기준주가 X (1- 할인율) / &cr (1 + 증자비율 X 할인율)&cr (호가단위 미만은 절상,&cr 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr&cr

■ 공모일정 등에 관한 사항

일자	증자 절차	비고
2020-10-13	이사회결의	- 발행주식수 및 배정비율, 예정 모집가액 등 결정
2020-10-13	증권신고서 제출	-
2020-10-14	신주발행 및 명의개서 정지 공고	- (주)에치에프알 홈페이지(http://www.hfrnet.com)
2020-11-10	1차 발행가액 확정	- 신주배정기준일 3거래일 전
2020-11-11	1차 발행가액 확정에 따른 공시	- 신주배정기준일 2거래일 전
2020-11-12	권리락	-
2020-11-13	신주배정 기준일	- 주주 확정 기준일
2020-11-16 ~ 2020-11-20	주주명부 폐쇄	-
2020-11-25	신주배정 통지	-
2020-12-02	신주인수권증서 상장 및 거래	- 5영업일 이상 거래
2020-12-09	신주인수권증서 상장폐지	-
2020-12-14	확정 발행가액 산정	- 구주주 청약초일 3거래일전
2020-12-15	발행가액 확정 공고	- (주)에치에프알 홈페이지(http://www.hfrnet.com)
2020-12-17	우리사주조합 청약	-
2020-12-17 ~&cr2020-12-18	구주주 청약 및 초과청약	-
2020-12-21	일반공모 청약 공고	- (주)에치에프알 홈페이지(http://www.hfrtnet.com)&cr - 하나금융투자 홈페이지(http://www.hanafn.com)
2020-12-22~&cr2020-12-23	일반공모 청약
2020-12-28	주금 납입 / 환불	-
2021-01-12	신주 유통 개시일	-
2021-01-12	신주 상장 예정일	-

주) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

&cr (주1) 정정 후&cr

1. 공모개요

&cr당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 하나금융투자(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 900,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	900,000	500	24,050	21,645,000,000	주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 신주배정기준일 : 2020년 11월 13일&cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 최종 확정된 금 액 임

&cr발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 할인율을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정합니다.&cr&cr

■ 1차 발행가액 산출 근거&cr

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 11월 13일) 전 제 3거래일(2020년 11월 10일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다(단, 호가단위 미만은 절상함).&cr&cr

		기준주가 X 【 1 - 할인율(15%) 】
▶ 1차 발행가액	\=	----------------------------------------
&cr	&cr	1 + 【유상증자비율 X 할인율(15%)】

&cr

[ 1차 발행가액 산정표]

(기산일 : 2020년 11월 10일)	(단위: 원, 주)

일자	종가	거래량	거래대금
2020-11-10 (화)	28,400	213,083	6,090,957,850
2020-11-09 (월)	28,400	148,351	4,202,065,550
2020-11-08 (일)	-	-	-
2020-11-07 (토)	-	-	-
2020-11-06 (금)	28,300	123,602	3,525,565,800
2020-11-05 (목)	28,650	238,979	6,776,363,800
2020-11-04 (수)	29,100	375,389	10,900,285,300
2020-11-03 (화)	28,150	221,498	6,176,898,900
2020-11-02 (월)	26,950	110,173	2,914,285,650
2020-11-01 (일)	-	-	-
2020-10-31 (토)	-	-	-
2020-10-30 (금)	25,800	94,992	2,488,039,700
2020-10-29 (목)	26,700	91,768	2,417,715,200
2020-10-28 (수)	27,050	80,218	2,148,676,250
2020-10-27 (화)	26,600	194,675	5,156,131,150
2020-10-26 (월)	25,800	233,750	6,136,884,900
2020-10-25 (일)	-	-	-
2020-10-24 (토)	-	-	-
2020-10-23 (금)	27,350	222,925	6,149,873,400
2020-10-22 (목)	28,350	150,903	4,305,416,600
2020-10-21 (수)	29,500	89,715	2,645,035,650
2020-10-20 (화)	29,550	201,682	5,761,585,250
2020-10-19 (월)	28,400	327,704	9,405,316,950
2020-10-18 (일)	-	-	-
2020-10-17 (토)	-	-	-
2020-10-16 (금)	29,800	154,182	4,595,334,150
2020-10-15 (목)	30,100	286,878	8,677,156,700
2020-10-14 (수)	31,100	567,487	17,953,633,700
2020-10-13 (화)	31,500	834,564	26,936,397,600
2020-10-12 (월)	34,650	202,346	7,035,420,000
1개월 거래량 가중평균주가 (A)	29,507
1주일 거래량 가중평균주가 (B)	28,648
기산일 가중평균주가 (C)	28,585
(A), (B), (C)의 산술평균 (D)	28,913	[(A) + (B) + (C)] / 3
기준주가 (E)	28,585	(C)와 (D) 중 낮은 가액
할인율	15%
증자비율	7.5113%
예정발행가액(1)	24,026
예정발행가액	24,050	기준주가 X (1- 할인율) / &cr (1 + 증자비율 X 할인율)&cr (호가단위 미만은 절상,&cr 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr&cr ■ 2차발행가액 산출 근거&cr&cr구주주 청약일(2020년 12월 17일) 전 제3거래일(2020년 12월 14일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 15%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)&cr&cr

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1 - 할인율(15%)]&cr

[ 2차 발행가액 산정표 (2020.12.08 ~ 2020.12.14) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2020-12-14 (월)	30,350	142,701	4,360,402,800
2	2020-12-13 (일)	-	-	-
3	2020-12-12 (토)	-	-	-
4	2020-12-11 (금)	30,350	80,599	2,433,320,000
5	2020-12-10 (목)	30,400	148,468	4,484,746,400
6	2020-12-09 (수)	29,850	92,031	2,751,814,250
7	2020-12-08 (화)	29,950	117,508	3,552,293,500
1주일 거래량 가중산술평균(A)		30,247
기산일 종가(B)		30,556
A,B의 산술평균(C)		30,401	[(A) + (B)] / 2
기준주가[Min(B,C)]		30,401	(B)와 (C) 중 낮은 가액
할인율		15%
2차 발행가액		25,850	2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가&cr미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr&cr■ 확정발행가액 산출 근거&cr

확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함).&cr&cr

['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]
(기산일: 2020년 12월 14일)	(단위 : 원, 주)

일수	일자	종가	거래량	거래대금
1	2020-12-14 (월)	30,350	142,701	4,360,402,800
2	2020-12-13 (일)	-	-	-
3	2020-12-12 (토)	-	-	-
4	2020-12-11 (금)	30,350	80,599	2,433,320,000
5	2020-12-10 (목)	30,400	148,468	4,484,746,400
3거래일 가중산술평균(A)		30,337
할인율		40%
청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%		18,250	(단, 호가단위 미만은 절상)

&cr▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}&cr&cr

[확정 발행가액산정표]
(기산일: 2020년 12월 14일)	(단위 : 원)

구분	발행가액
1차 발행가액	24,050
2차 발행가액	25,850
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의&cr가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)	18,250
확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}	24,050

&cr≫ 이에 따라 확정발행가액은 24,050원으로 결정되었습니다.

&cr

■ 공모일정 등에 관한 사항

일자	증자 절차	비고
2020-10-13	이사회결의	- 발행주식수 및 배정비율, 예정 모집가액 등 결정
2020-10-13	증권신고서 제출	-
2020-10-14	신주발행 및 명의개서 정지 공고	- (주)에치에프알 홈페이지(http://www.hfrnet.com)
2020-11-10	1차 발행가액 확정	- 신주배정기준일 3거래일 전
2020-11-11	1차 발행가액 확정에 따른 공시	- 신주배정기준일 2거래일 전
2020-11-12	권리락	-
2020-11-13	신주배정 기준일	- 주주 확정 기준일
2020-11-16 ~ 2020-11-20	주주명부 폐쇄	-
2020-11-25	신주배정 통지	-
2020-12-02	신주인수권증서 상장 및 거래	- 5영업일 이상 거래
2020-12-09	신주인수권증서 상장폐지	-
2020-12-14	확정 발행가액 산정	- 구주주 청약초일 3거래일전
2020-12-15	발행가액 확정 공고	- (주)에치에프알 홈페이지(http://www.hfrnet.com)
2020-12-17	우리사주조합 청약	-
2020-12-17 ~&cr2020-12-18	구주주 청약 및 초과청약	-
2020-12-21	일반공모 청약 공고	- (주)에치에프알 홈페이지(http://www.hfrtnet.com)&cr - 하나금융투자 홈페이지(http://www.hanafn.com)
2020-12-22~&cr2020-12-23	일반공모 청약
2020-12-28	주금 납입 / 환불	-
2021-01-12	신주 유통 개시일	-
2021-01-12	신주 상장 예정일	-

주) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

&cr(주2) 정정 전

가. 최대주주의 청약 참여 및 지분율 변동 가능성에 관한 사항&cr&cr동사의 발행주식총수는 11,982,020주이며, 동사 최대주주인 정종민은 4,104,145주(지분율 34.25%)를 보유하고 있으며, 특수관계인 포함 시 4,111,982 주(지분율 34.32%)를 보유하고 있습니다. 금번 유상증자 발행을 통해 구주주들은 1주당 0.0676096의 배정주식(신주인수권증서)를 교부받게 됩니다. 이에 따라 최대주주인 정종민 대표이사는 277,479주를 배정받게 되고, 대표이사는 본인의 자금 및 금융권 대출을 이용해 약 30억원 수준으로 청약에 참여할 예정입니다. 추후 발행가액 산정 결과에 따라 정종민 대표의 참여 물량이 결정되겠지만, 대략 배정 물량의 20%~40%를 청약할 것으로 예상됩니다. 만약 최대주주가 예정대로 배정 물량의 20~40% 참여하게 된다면 최대주주의 지분율은 현재 3 4.25%에서 32.29%~32.72%로 하락할 수 있습니다. 또한 금번 유상증자에 최대주주 및 특수관계인이 참여하지 않거나 참여가 저조할 경우 지분율 하락 할 수 있으며, 유상증자 이후 최대주주 및 특수관계인의 지분 매각 등으로 지분율이 추가로 하락하고 지배력이 약화될 가능성을 배제할 수 없습니다.

동사의 발행주식총수는 11,982,020주이며, 동사 최대주주인 정종민은 4,104,145주(지분율 34.25%)를 보유하고 있으며, 특수관계인 포함 시 4,111,982 주(지분율 34.32%)를 보유하고 있습니다. &cr

증권신고서 제출일 현재 주식 담보 제공 및 전환사채 발행 등 경영권 불안정성에 영향을 끼칠 요소는 없습니다. 다만, 금번 유상증자 발행을 통해 구주주들은 1주당 0.0676096의 배정주식(신주인수권증서)를 교부받게 됩니다. 이에 따라 최대주주인 정종민 대표이사는 277,479주를 배정받게 되며, 대표이사는 본인의 자금 및 금융권 대출을 이용해 약 30억원 수준으로 청약에 참여할 예정입니다. 추후 발행가액 산정 결과에 따라 정종민 대표의 참여 물량이 결정되겠지만, 대략 배정 물량의 20%~40%를 청약할 것으로 예상됩니다. &cr

[최대주주 및 특수관계인 청약금액에 따른 지분변동 가정
(기준일 :	2020년 10월 12일)		(단위 : 주, %)

성명	현재 소유주식수		유상증자 후
시나리오 1		시나리오 2
---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
정종민	4,104,145	34.25%	4,159,641	32.29%	4,215,137	32.72%
신윤재	7,837	0.07%	8,366	0.06%	8,366	0.06%
합계	11,982,020	100.00%	12,882,020	100.00%	12,882,020	100.00%

주1) 시나리오 1: 최대주주가 배정 물량의 20% 참여한다고 가정&cr주2) 시나리오 2: 최대주주가 배정 물량의 40% 참여한다고 가정&cr주3) 특수관계인 신윤재 등기임원은 배정받은 물량을 전량 청약한다고 가정&cr&cr만약 최대주주가 예정대로 배정 물량의 20~40% 참여하게 된다면 최대주주의 지분율은 현재 34.25%에서 32.29%~32.72%로 하락할 수 있습니다. 또한 금번 유상증자에 최대주주 및 특수관계인이 참여하지 않거나 참여가 저조할 경우 지분율 하락 할 수 있으며, 유상증자 이후 최대주주 및 특수관계인의 지분 매각 등으로 지분율이 추가로 하락하고 지배력이 약화될 가능성을 배제할 수 없습니다. &cr

&cr (주2) 정정 후

가. 최대주주의 청약 참여 및 지분율 변동 가능성에 관한 사항&cr&cr동사의 발행주식총수는 11,982,020주이며, 동사 최대주주인 정종민은 4,104,145주(지분율 34.25%)를 보유하고 있으며, 특수관계인 포함 시 4,111,982 주(지분율 34.32%)를 보유하고 있습니다. 금번 유상증자 발행을 통해 구주주들은 1주당 0.0676096의 배정주식(신주인수권증서)를 교부받게 됩니다. 이에 따라 최대주주인 정종민 대표이사는 277,479주를 배정받게 되고, 대 표이사는 본인의 자금 및 금융권 대출을 이용해 약 30억원 수준(대략 배정물량의 20%~40%)으로 청약에 참여할 계획이었습니다. 최대주주는 2 020년 12월 01일 신주인수권증서 매매 를 통해 배정물량 중 70%를 매도하였으며, 잔여물량인 30% 의 경우 청약할 예정입니다. 이는 지난 증권신고서를 통해 공시하였던 예상 청약율 20%~40%에 부합하는 수준입니다. &cr 만약 최대주주가 예정대로 배정 물량의 30% 참여하게 된다면 최대주주의 지분율은 현재 34.25%에서 32.51%로 하락할 것으로 예상됩니다. 또한 금번 유상증자에 최대주주 및 특수관계인이 참여하지 않거나 참여가 저조할 경우 지분율 하락 할 수 있으며, 유상증자 이후 최대주주 및 특수관계인의 지분 매각 등으로 지분율이 추가로 하락하고 지배력이 약화될 가능성을 배제할 수 없습니다.

동사의 발행주식총수는 11,982,020주이며, 동사 최대주주인 정종민은 4,104,145주(지분율 34.25%)를 보유하고 있으며, 특수관계인 포함 시 4,111,982 주(지분율 34.32%)를 보유하고 있습니다. &cr

증권신고서 제출일 현재 주식 담보 제공 및 전환사채 발행 등 경영권 불안정성에 영향을 끼칠 요소는 없습니다. 다만, 금번 유상증자 발행을 통해 구주주들은 1주당 0.0676096의 배정주식(신주인수권증서)를 교부받게 됩니다. 이에 따라 최대주주인 정종민 대표이사는 277,479를 배정받게 되며, 대 표이사는 본인의 자금 및 금융권 대출을 이용해 약 30억원 수준(대략 배정물량의 20%~40%)으로 청약에 참여할 계획이었습니다. 최대주주는 2 020년 12월 01일 신주인수권증서 매매 를 통해 배정물량 중 70%를 매도하였으며, 잔여물량인 30% 의 경우 청약할 예정입니다. 이는 지난 증권신고서를 통해 공시하였던 예상 청약율 20%~40%에 부합하는 수준입니다. &cr

[최대주주의 신주인수권 매도물량 및 청약예정물량]
(기준일 :	2020년 12월 14일)		(단위 : 증권, %)

성명	배정물량	매도물량	잔여물량&cr(청약예정)
정종민	277,479	194,320	83,159

주: 동사 최대주주 정종민 대표이사는 2020년 12월 01일 신주인수권증서 194,320 증권을 매도하였음&cr

[최대주주 및 특수관계인 지분변동 가정]
(기준일 :	2020년 12월 14일)		(단위 : 주, %)

성명	현재 소유주식수		유상증자후 소유주식수
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---
정종민	4,104,145	34.25%	4,187,304	32.51%
신윤재	1,000	0.01%	1,068	0.01%
합계	11,982,020	100.00%	12,882,020	100.00%

주: 특수관계인 신윤재 등기임원은 배정받은 물량을 전량 청약한다고 가정&cr &cr만약 최대주주가 예정대로 배정 물량의 30% 참여하게 된다면 최대주주의 지분율은 현재 34.25%에서 32.51%로 하락할 것으로 예상됩니다. 또한 금번 유상증자에 최대주주 및 특수관계인이 참여하지 않거나 참여가 저조할 경우 지분율 하락 할 수 있으며, 유상증자 이후 최대주주 및 특수관계인의 지분 매각 등으로 지분율이 추가로 하락하고 지배력이 약화될 가능성을 배제할 수 없습니다.

&cr

&cr&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 11월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr