Hexagon

M&A Activity • Feb 10, 2014

Resultat av Hexagons rekommenderade ovillkorade kontanterbjudande för aktierna i Veripos

Med hänvisning till börsmeddelandet från HexagonAB den 20 december 2013 ("Offentliggörandet") gällande det rekommenderade ovillkorade kontanterbjudandet avseende resterade utestående aktier i Veripos Inc. ("Veripos") som inte redan ägs avHexagonAcquisition Ltd. ("Erbjudandet"), ett indirekt helägt dotterbolag till HexagonAB (HexagonAB och HexagonAcquisition Ltd., gemensamt "Hexagon"), erbjudandehandlingen daterad den 23 december 2013 ("Erbjudandehandlingen") och börsmeddelandet från Hexagon den 29 januari 2014 avseende förlängningen avacceptfristen till kl. 16:30 den 7 februari 2014.

Vid utgången avacceptfristen hade Hexagon erhållit accepter i Erbjudandet från aktieägare som innehar 22.317.896 aktier, motsvarande 67,4 procent avdet totala antalet utestående aktier i Veripos. Därutöver äger Hexagon för närvarande 10.055.090 aktier i Veripos, motsvarande 30,3 procent avdet totala antalet utestående aktier. Således äger Hexagon och har erhållit accepter avseende totalt 32.372.986 aktier, motsvarande 97,7 procent avdet totala antalet utestående aktier i Veripos.

Resultatet avErbjudandet är preliminärt och kan komma att justeras. Sådana justeringar, om några, förväntas vara icke-materiella.

Erläggande av likvid avErbjudandet kommer att ske den 18 februari 2014.

Som framgår avErbjudandehandlingen har Hexagon för avsikt att, efter erläggande av likvid i Erbjudandet, genomföra tvångsinlösen aveventuellt utestående minoritetsaktier i Veripos som inte ägs avHexagon. Då Hexagon efter erläggande av likvid kommer att äga mer än 90 procent avaktierna i Veripos har Hexagon, som framgår avErbjudandehandlingen, flera alternativ för att genomföra tvångsinlösen enligt gällande lagstiftning på Cayman Islands. Ytterligare information om tvångsinlösen kommer att lämnas vid senare tillfälle.

SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare till Hexagon.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Carl Gustafsson, Investor Relations Manager, HexagonAB, 46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

Kristin Christensen, Vice President, Corporate Communications, HexagonAB, 1 404 554 0972, media@hexagon.com

Karl Skjelbred, SEB Corporate Finance, 47 21 00 85 78, karl.skjelbred@seb.no

Jo Isaksen, SEB Corporate Finance, 47 21 00 85 41, jo.isaksen@seb.no

Hexagon (NASDAQ OMX Stockholm: HEXA B) är en ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi. Våra kunder kan designa, mäta och positionera objekt samt bearbeta och presentera data för att ligga steget före i en föränderlig värld. Hexagons lösningar ökar produktiviteten, höjer kvaliteten och möjliggör snabbare, bättre operativa beslut, vilket sparar tid, pengar och resurser. Hexagon har fler än 14 000 medarbetare i över 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2 400 MEUR. Våra produkter används i en lång rad branscher, t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och försvar, bygg och anläggning, säkerhet, bilbranschen samt tillverkning. Läs mer på www.hexagon.com.