Heungkuk Fire & Marine Insurance Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Jul 30, 2020

증권발행실적보고서 2.3 흥국화재해상보험주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 07월 30일
	&cr
회 사 명 :&cr	흥국화재해상보험 주식회사
대 표 이 사 :&cr	권중원
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 새문안로 68
	(전 화)1688 - 1688
	(홈페이지) http://www.heungkukfire.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)기획마케팅본부장 (성 명)이 종 수
	(전 화)02-2002-6025
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업보험 및 연금업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 40,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 19(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채40,000,000,0002030년 07월 30일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가ANICE신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

주) 사채의 중도상환(Call option) &cr가. 제19회 무보증 후순위사채의 경우 "발행회사"는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과한 날 익일(당일 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다) 이후에「보험업감독규정」제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 제19회 무보증 후순위사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(일할 계산)를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다.&cr나. 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 및 사채관리회사에 사전 통지한다. &cr다. 본 조항에 따라 본 사채가 중도상환되는 경우 이에 따른 중도상환수수료는 없는 것으로 한다.

&cr

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 19(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 07월 30일2020년 07월 30일2020년 07월 30일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

메리츠증권4,000,00040,000,000,000100.0-4,000,00040,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

메리츠증권4,000,000100.0--------기관투자자--74,000,00040,000,000,000100.074,000,00040,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	4,000,000	100.0	7	4,000,000	40,000,000,000	100.0	7	4,000,000	40,000,000,000	100.0

주1) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원 기준으로 수량을 기재하였습니다.&cr

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr1. 증권 상장일 : 2020년 7월 31일&cr&cr2. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대해서는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2020년 07월 30일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.&cr&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비 고
2020년 07월 23일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행 조건확정 (빨강색)
2020년 07월 17일	증권신고서(채무증권)	최초 제출

&cr [투자설명서 제출]

제출일자	문서명	비 고
2020년 07월 29일	투자설명서	효력발생

&cr4. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr5. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr &cr서면문서 : 흥국화재해상보험(주) 서울특별시 종로구 새문안로 68&cr 메리츠증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로 10&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 19(단위 : 원) 회차 :40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--40,000,000,000---40,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달금액

제19회	(단위: 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	40,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	246,220,000
순 수 입 금 (1)-(2)	39,753,780,000

주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역

제19회	(단위: 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		28,000,000	발행총액 400억원 x 0.07%
인수수수료		200,000,000	발행총액 400억원 x 0.50%
사채관리수수료		10,000,000	정액제
신용평가수수료		6,000,000	한신평, NICE 신평(VAT포함)
기타 비용	상장수수료	1,300,000	250억원이상 500억원미만
상장연부과금	500,000	만기 5년물 이상은 50만원
등록비용	400,000	100억원 초과시, 등록금액의 1/100,000&cr(50만원 한도)
표준코드&cr발급수수료	20,000	표준코드 발급(정액)
합 계		246,220,000	-

주1) 세부내역&cr - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr - 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>&cr - 원리금지급대행수수료: 발행사와 원리금지급대행기관과 협의&cr - 표준코드수수료: 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

&cr 2. 자금의 사용목적&cr

가. 자금의 사용목적

회차 :	19	(기준일 :	2020년 07월 16일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	40,000	-	-	-	40,000

주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

&cr나. 자금의 세부 사용내역&cr&cr(1) 발행목적 및 효과&cr본 사채발행의 주된 목적은 자본확충을 통한 당사의 지급여력비율(RBC비율) 개선입니다. 2020년 6월말 기준 당사의 RBC비율은 182.35%에 그치고 있어 손해보험사 평균 RBC 비율 대비 소폭 열위한 상황입니다. 본 사채발행을 통하여 RBC비율을 개선함으로써 금융환경 변화 등 각종 리스크 요인에 대비하고, 영업경쟁력을 확보하여 회사 재도약의 기반을 공고히 할 계획입니다. &cr&cr[금번 사채발행에 따른 RBC 비율 상승효과]

(단위: %)

구 분	2020년 7월&cr(금번 사채발행 감안 추정치)	2020년 2분기&cr(추정치)	2019년	2018년	2017년
위험기준 지급여력비율	188.76	182.35	184.68	173.50	164.56

(출처 : 당사 사업보고서 및 제시자료)

&cr(2) 자금의 활용계획&cr금번 사채발행을 통해 확충된 자금은 당사의 ALM(자산부채종합관리) 정책 및 안정적인 RBC비율 관리를 충족시키기 위한 운용전략에 따라 투자할 예정이며, 국내외 유가증권(주식, 채권 등) 투자, 대출 및 단기금융상품 운용에 사용할 계획입니다. &cr

사용내역	금액	비고	집행 예상시기
국내외 대체투자 및 &cr단기금융상품 운용	40,000,000,000	대출, 수익증권 등	2020년
합계	40,000,000,000	-	-

주1) 자금의 세부 사용내역은 향후 당사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 &cr 수 있습니다. &cr주2) 본 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 &cr 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. &cr주3) 부족자금은 당사 내부 자체 자금을 활용할 계획입니다.

&cr

&cr