Heungkuk Fire & Marine Insurance Co., Ltd.

Earnings Release • Mar 13, 2019

증권발행실적보고서 2.2 흥국화재해상보험 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 03월 13일
	&cr
회 사 명 :&cr	흥국화재해상보험 주식회사
대 표 이 사 :&cr	권중원
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 새문안로 68
	(전 화)1688 - 1688
	(홈페이지) http://www.heungkukfire.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)경영기획실장 (성 명)김 유 주
	(전 화)02-2002-6176
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업보험 및 연금업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 100,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 18(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002029년 03월 13일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가ANICE신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 18(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 03월 13일2019년 03월 13일2019년 03월 13일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

메리츠종금증권10,000,000100,000,000,000100.0-10,000,000100,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

메리츠종금증권10,000,000100.0910,000,000100,000,000,000100.0910,000,000100,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	10,000,000	100.0	9	10,000,000	100,000,000,000	100.0	9	10,000,000	100,000,000,000	100.0

주1) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원 기준으로 수량을 기재하였습니다.&cr

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권 상장일 : 2019년 3월 14일&cr&cr나. 증권 교부일 : 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필등을 인수단이 수령하여 교부하거나 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비 고
2019년 03월 07일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정 (파란색)
2019년 03월 07일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건확정 (빨강색)
2019년 02월 28일	증권신고서(채무증권)	최초 제출

&cr [투자설명서 제출]

제출일자	문서명	비 고
2019년 03월 13일	투자설명서	효력발생

&cr라. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr마. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr &cr서면문서 : 흥국화재해상보험(주) 서울특별시 종로구 새문안로 68&cr 메리츠종금증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로 6길 15 &cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 18(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-100,000,000,000--100,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr가. 자금조달금액

제18회	(단위: 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	100,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	492,520,000
순 수 입 금 (1)-(2)	99,507,480,000

&cr&cr나. 발행제비용의 내역

제18회	(단위: 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		70,000,000	발행총액 1,000억원 x 0.07%
인수수수료		400,000,000	발행총액 1,000억원 x 0.40%
신용평가수수료		당사 자체조달	NICE신평, 한신평(VAT포함)
사채관리수수료		20,000,000	계약체결에 따른 수수료
기타 비용	상장수수료	1,500,000	1,000억원이상 2,000억원미만
상장연부과금	500,000	만기 5년물 이상은 50만원
등록비용	500,000	100억원 초과시, 등록금액의 1/100,000&cr(50만원 한도)
표준코드&cr발급수수료	20,000	표준코드 발급(정액)
합 계		492,520,000	-

※ 발행제비용은 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적&cr&cr가. 자금의 사용목적

제18회	(단위: 원)

시설자금	운영자금	차환자금	기 타	계
-	100,000,000,000	-	-	100,000,000,000

※ 발행제비용은 자체자금으로 충당할 예정입니다.

&cr나. 자금의 세부 사용내역&cr&cr(1) 발행목적 및 효과&cr&cr 본 사채발행의 주된 목적은 자본확충을 통한 당사의 지급여력비율(RBC비율) 개선입니다. 2018년 3분기말 기준 당사의 RBC비율은 154.70%에 그치고 있어 손해보험사 평균 RBC 비율 대비 소폭 열위한 상황입니다. 이에 따라 금번 후순위채 발행을 통해서 RBC비율 제고를 목표로 하고 있으며 금번 후순위채 1,000억원 발행 시 2018년 4분기 잠정치 기준으로 18% 상승하여 190.20%가 예상 됩니다. 본 사채발행을 통하여 RBC비율을 개선함으로써 금융환경 변화 등 각종 리스크 요인에 대비하고, 영업경쟁력을 확보하여 회사 재도약의 기반을 공고히 할 계획입니다. &cr&cr&cr[금번 사채발행에 따른 RBC 비율 상승효과]

(단위: 억원, %)

구 분	금번 후순위채 &cr발행 시 추정	2018년 4분기 잠정	2018년 3분기	2017년	2016년
지급여력(A)	-	-	8,577	8,496	7,793
지급여력기준(B)	-	-	5,544	5,163	5,032
지급여력비율(A/B)	190.20	172.20	154.70	164.56	154.87

(출처 : 당사 분기보고서 및 내부자료)

&cr2) 자금의 활용계획&cr&cr금번 사채발행을 통해 확충된 자금은 당사의 ALM(자산부채종합관리) 정책 및 안정적인 RBC비율 관리를 충족시키기 위한 운용전략에 따라 투자할 예정이며, 국내외 유가증권(주식, 채권 등) 투자, 대출 및 단기금융상품 운용에 사용할 계획입니다. &cr&cr&cr