Heungkong Group — Capital/Financing Update 2018

Oct 30, 2018

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2018-078

深圳香江控股股份有限公司

关于发行商业地产抵押贷款支持证券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”、“香江控股”或“上市公司”） 拟以位于深圳市南山区沙河东路255 号的商业物业“欧洲城香江家居MALL” 等公司自有物业为标的资产，发行商业地产抵押贷款支持证券（以下简称 “CMBS”）,规模不超过15 亿元。

• 风险提示：1、本次发行尚需提交公司2018 年第三次临时股东大会审议；2、 本次发行CMBS 尚需获得上海证券交易所核准； 3、若上述CMBS 经上海证券 交易所核准发行后，公司将根据实际发行情况持有CMBS 次级档。虽然公司 董事会已充分估计标的物业的经营情况，若标的物业经营情况恶化，公司将 承担不超过自持部分的损失。

一、本次发行CMBS 概述

为盘活存量资产，加速资金周转，拓宽融资渠道，公司以位于深圳市南山区 沙河东路255 号的商业物业“欧洲城香江家居MALL” 等公司自有物业为标的资 产，发行CMBS,规模不超过15 亿元。本次发行CMBS 经上海证券交易所审核通过 后，在1 年内择机发行，专项计划规模具体以实际成立时的规模为准。

经公司2018 年10 月30 日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过，

该议案的表决结果为同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、 本次CMBS 具体情况

• (一)原始权益人、差额支付承诺人：深圳香江控股股份有限公司；

• (二)借款人、资产服务机构：深圳市家福特置业有限公司等

• (三)共同还款义务承诺人：深圳市金海马企业管理有限公司等

• (四)标的物业：欧洲城香江家居MALL（深圳市南山区沙河东路255 号）等自有 物业；

• (五)产品规模：不超过15 亿元;

• (六)产品结构及期限：

  • 1、产品结构：分为优先A、优先B、次级等；

  • 2、期限：18 年（3+3+3+3+3+3），每3 年进入一次开放期；

• (七)挂牌转让地点：上海证券交易所；

• (八)其他：最终方案以上海证券交易所同意/审核为准。

三、风险提示

• （一）本次发行尚需提交公司2018 年第三次临时股东大会审议；

• （二）本次发行CMBS 尚需获得上海证券交易所核准；

（三）若上述CMBS 经上海证券交易所核准发行后，公司将根据实际发行情 况持有CMBS 次级档。虽然公司董事会已充分估计标的物业的经营情况，若标的 物业经营情况恶化，公司将承担不超过自持部分的损失。

公司将按照上海证券交易所的相关要求，及时披露上述事项的进展情况。 敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

2018 年10 月31 日