Heungkong Group — Capital/Financing Update 2018

Mar 15, 2018

深圳香江控股股份有限公司

公开发行 2018 年公司债券（第一期）

在上海证券交易所上市的公告

根据上海证券交易所债券上市的有关规定，深圳香江控股股份有限公司发行的深圳香江 控股股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）符合上海证券交易所公司债券上 市条件，将于 2018 年 3 月【19】日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益 证券综合电子平台上市，并面向合格投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称	深圳香江控股股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）
债券简称	18香江01
债券代码	143494
信用评级	主体AA/债项AA
评级机构	联合信用评级有限公司
是否可参与质押式回购	否
质押券代码（如可质押）	-
发行总额（亿元）	9.1
债券期限	4年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权
票面年利率（%）	7.9
利息种类：	固定利率
付息频率：	利息每年支付一次
发行日：	2018年3月9日
起息日：	2018年3月9日
上市日：	2018年【3】月【19】日
到期日：	2022年3月9日
发行价格：	100元/张

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（本页无正文，为《深圳香江控股股份有限公司公开发行2018 年公司债券（第 一期）在上海证券交易所上市的公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 太平洋证券股份有限公司----- End of picture text -----

2018 年3 月12 日