Heungkong Group — Capital/Financing Update 2018

Mar 11, 2018

深圳香江控股股份有限公司 公开发行2018 年公司债券（第一期）发行结果公告 主承销商：太平洋证券股份有限公司

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】891 号文核准，深圳香江控股 股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不 超过人民币12 亿元（含12 亿元）的公司债券。

根据《深圳香江控股股份有限公司公开发行2018 年公司债券（第一期）发 行公告（面向合格投资者）》，深圳香江控股股份有限公司公开发行2018 年公司 债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为7 亿元，可超额配售不 超过5 亿元（含5 亿元），期限为4 年期，附第2 年末发行人上调票面利率选择 权及投资者回售选择权，采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2018 年3 月9 日结束，发行情况如下： 本期债券的最终发行规模为9.1 亿元，最终票面利率为7.9%。

特此公告。

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（本页无正文，为《深圳香江控股股份有限公司公开发行2018 年公司债券（第 一期）发行结果公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 太平洋证券股份有限公司----- End of picture text -----

2018 年3 月9 日