Heungkong Group — Capital/Financing Update 2018

Mar 8, 2018

深圳香江控股股份有限公司

公开发行2018 年公司债券（第一期）票面利率公告

主承销商：太平洋证券股份有限公司

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]891 号文核准，深圳香江控股股 份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超 过人民币12 亿元（含12 亿元）的公司债券。

深圳香江控股股份有限公司公开发行2018 年公司债券（第一期）（以下简称 “本期债券”）基础发行规模为7 亿元，可超额配售不超过5 亿元（含5 亿元）， 期限为4 年期，附第2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

发行人和主承销商于2018 年3 月8 日在网下向合格机构投资者进行了票面 利率询价，根据网下向合格机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分 协商和审慎判断，最终确定本期债券最终票面利率为7.9%。

发行人将按上述票面利率于2018 年3 月9 日面向合格机构投资者网下发行 本期债券。具体认购方法请参考2018 年3 月6 日公告在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《深圳香江控股股份有限公司公开发行2018 年公司债 券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》。

特此公告。

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（本页无正文，为《深圳香江控股股份有限公司公开发行2018 年公司债券（第 一期）票面利率公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 太平洋证券股份有限公司----- End of picture text -----

2018 年3 月8 日