Heungkong Group — Board/Management Information 2018

May 16, 2018

证券简称：香江控股 证券代码：600162 编号：临2018-040

深圳香江控股股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“香江控股”） 第八届董事会第二十次会议于2018 年5 月16 日上午以现场与通讯相结合的方式 召开。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。会议召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和本公司《章程》的相关规定。本次会议采用投票表决方 式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于拟注册和发行中期票据的议案》，本议案尚需提交公 司股东大会审议；

为进一步拓宽公司融资渠道，降低财务成本，优化公司债务结构，满足公司 经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，同意公司向中国银行间市场交易商 协会申请注册发行总额不超过人民币30 亿元（含30 亿元）的中期票据。

本次发行基本方案如下：

1、注册和发行规模：拟注册规模不超过人民币30 亿元（含30 亿元），最终 发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度 为准；

2、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册 的有效期内择机一次或分期发行；

3、募集资金用途：主要用于补充公司流动资金等及其他符合国家法律法规 及政策的企业经营活动，具体用途及金额比例根据公司实际需求情况确定；

4、发行对象：面向全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止 的投资者除外）；

5、发行利率：发行利率根据各期发行时银行间债券市场状况确定；

• 6、中期票据期限：本次发行中期票据的期限不超过5 年（含5 年）；

7、决议有效期限：本次注册发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后， 相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于拟注册和发行中期票据的公告》。

表决结果： 同意 9 票、反对0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票 据相关事宜的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议；

为提高公司本次中期票据发行工作的效率，依照《中华人民共和国公司法》、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及公司《章程》 的有关规定，同意提请股东大会授权公司董事会及其授权人全权办理与本次发行 中期票据相关事宜，包括但不限于：

1、确定本次中期票据发行的具体金额、期限、发行期数、利率、承销方式 及发行时机等具体发行方案。

2、根据本次中期票据发行实际需要，聘请为本次发行提供服务的中介机构。

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行相关的一切协议 和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册或备案以及上市等所有必要手续 及其他相关事项。

4、如法律、法规及其他规范性文件和监管部门关于中期票据的政策发生变 化时，或市场条件出现变化时，对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。 5、办理与本次中期票据发行相关的其他事宜。

6、本授权有效期自股东大会审议通过之日起，在本次中期票据注册、发行 及存续期内持续有效。

表决结果： 同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过了《关于召开2018 年第二次临时股东大会的议案》；

公司定于2018 年6 月5 日下午14:00，在广州市番禺区番禺大道锦绣香江 花园会所二楼宴会厅召开公司2018 年第二次临时股东大会。

详细内容请见公司于2018 年5 月17 日披露的临2018-042《关于召开香江 控股2018 年第二次临时股东大会的通知》）

表决结果： 同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会 2018 年5 月17 日