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HERIGE AGM Information 2009

Apr 30, 2009

1398_10-k_2009-04-30_c53a49b1-18d4-448e-b27f-2be1c574d51f.pdf

AGM Information

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Rapport financier 2008

Sommaire


Renseignements
concernant
la
société
p
4

Attestation
du
rapport
financier
annuel
p
4

Rapport
de
gestion
du
Directoire
p
5

Rapport
du
Conseil
de
Surveillance
p
17

Rapport
du
Président
du
Conseil
de
Surveillance
p
18

Etats
financiers
consolidés
au
31
décembre
2008
Bilan
consolidé
p
21
Compte
de
résultat
consolidé
p
22
Tableau
consolidé
des
flux
de
trésorerie
p
23
Variation
des
capitaux
propres
p
24
Etat
consolidé
des
produits
et
charges
comptabilisés
p
24
Notes
aux
états
financiers
consolidés
p
25

Rapport
des
commissaires
aux
comptes
sur
les
comptes
consolidés
p
46

Comptes
annuels
2008
de
VM
Matériaux
Bilan
au
31
décembre
2008
p
47
Compte
de
résultat
p
49
Annexe
aux
comptes
sociaux
p
50

Filiales
et
participations
p
56

Résultats
financiers
des
cinq
derniers
exercices
p
58

Rapport
des
commissaires
aux
comptes
art.
L
225-235
p
59

Rapport
des
commissaires
aux
comptes
sur
les
comptes
annuels
p
60

Rapportspécial
des
commissaires
aux
comptessur
les
conventions
et
engagementsréglementés
p
61

Renseignements concernant la société

Identité

Dénomination sociale : VM Matériaux

Date de création de la société : 1941

Nationalité :

Française

Forme Juridique : Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance

Siège social : Route de la Roche-sur-Yon 85260 L'HERBERGEMENT

Registre du Commerce et des Sociétés : 545 550 162 RCS LA ROCHE-SUR-YON

Code APE : 7010Z

Durée : La société prendrait fin en 2058 sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Conseil de Surveillance

Président du Conseil de Surveillance : Dominique CAILLAUD

Objet social (extrait) :

La société a pour objet en France et dans tous pays directement ou indirectement :

  • Le commerce, la fabrication, la mise en œuvre et le transport de tous matériaux et fournitures se rapportant au bâtiment, aux travaux publics et à l'environnement,
  • L'acquisition etla gestion de tous biens mobiliers et immobiliers, notamment de toutes participations dans le capital de toutes sociétés françaises ou étrangères,
  • La prestation de tous services se rapportant aux activités ci-dessus exposées.

Exercice social :

du 1er janvier au 31 décembre

Capital et caractéristiques (au 31 décembre 2008) :

Le capital est de 4 280 500,50 €. Il est divisé en 2 853 667 actions d'une valeur nominale de 1,50 € chacune,toutes entièrement libérées et portant jouissance courante.

Introduction en Bourse : Le 17 mai 1990

Codes Boursiers :

  • ISIN : FR0000066540
  • Reuters :VMMP.NT
  • Bloomberg :VMM.FP
  • Code mnémonique :VMMA

Appartenance aux indices : SBF 250, CAC Mid et Small 190

Euronext Paris : Compartiment C d'Eurolist

Répartition statutaire des bénéfices :

Le bénéfice distribuable est réparti entre tous les actionnaires proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.

Responsables de l'information :

Messieurs PhilippeAUDUREAU etAlain MARION Tél. 02.51.08.08.08

Les documents et renseignements relatifs à la société sont mis à la disposition des actionnaires et du public au siège social ainsi que sur le site internet du Groupe (Espace finance) : www.vm-materiaux.fr

Membres du Conseil de Surveillance :

Messieurs Jérôme CAILLAUD, Pascal CAILLAUD, Armand FOURNIER, Louis-Marie PASQUIER, Christophe ROBIN, Hubert ROBIN.

Directoire

Président du Directoire : Philippe AUDUREAU

Directeur général : Alain MARION

Vice-Président : Olivier ROBIN

Membres du Directoire : MessieursDominiqueBEAUFRAND,BrunoCADUDAL, Jean-Charles CHAIGNE, Daniel ROBIN.

Contrôle

Commissaires aux Comptes titulaires : ERNST & YOUNG ATLANTIQUE 46 bis, rue des Hauts Pavés 44000 NANTES

GROUPE Y BOISSEAU 52, rue Jacques-Yves Cousteau 85000 LA ROCHE-SUR-YON

Commissaires aux Comptes suppléants : Monsieur Pierre JOUIS 46 bis, rue des Hauts Pavés 44000 NANTES

Monsieur Bernard GRONDIN 52, rue Jacques-Yves Cousteau 85000 LA ROCHE-SUR-YON

Attestation du rapport financier annuel

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion ci-joint présente un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées.

Fait à L'HERBERGEMENT, le 2 mars 2009 Le Président du Directoire, PhilippeAUDUREAU

Rapport de gestion du Directoire

1 - Environnement économique et conjoncturel

L'année 2008 a été marquée par un recul important du marché de la construction de logements. En effet, avec 369 000 mises en chantier de logements, le marché est en repli de 15,7 % par rapport à l'année 2007.

Le nombre total de mises en chantier retrouve un niveau comparable à celui constaté en 2004.

Source : Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables - Résultats à fin décembre 2008 (France entière)

2 - Faits marquants

> Variation de périmètre

Les variations de périmètre intervenues au cours de l'exercice 2008 sont les suivantes :

  • En janvier 2008,leGroupe a pris une participation de 50 % dans le capital de la société Havraise de Matériaux.Avec sept agences de négoce de matériaux situées au Havre, à Rouen et à Caen, laHavraisedeMatériauxaréaliséen2007unchiffre d'affaires de 30,7 M€ avec 91 collaborateurs.
  • En janvier 2008, la société Sefimat a pris une participation de 51 % dans Leader Mat Guadeloupe et ses filiales Leader Mat West Indies et Brico Leader. La société Joseph Cottrell, contrôlée à 50 % parVM et 50 % par Ares, a fait l'acquisition de 100 % des titres de Leader Mat Martinique.Cessociétésregroupent

3 - Comptes du Groupe

> Activité consolidée

Pour l'ensemble de l'exercice 2008, le groupe VM Matériaux enregistre un chiffre d'affaires de 656,1 M€, en croissance de 10 % par rapport à 2007 (+2,2 % à périmètre constant) malgré un environnement fortement dégradé.

Le chiffre d'affaires consolidé se répartit, par secteur, comme le montre le tableau ci-contre

La bonne résistance globale du groupe VM Matériaux, malgré le recul des mises en chantier, s'appuie sur le marché, aujourd'hui plus porteur, de la rénovation et reflète la pertinence de la

> Chiffre d'affaires géré

Le chiffre d'affaires que nous présentons ci-dessous correspond au chiffre d'affaires de toutes les 4 agences de négoce de matériaux basées en Guadeloupe, en Martinique et à Saint-Martin et ontréalisé en2007unchiffred'affairesde18,5M€ avec 40 collaborateurs.

  • En avril 2008, le Groupe a pris une participation de 70 % dans le groupe Bestkind implanté en Chine (Xiamen) et à Hong-Kong. Le groupe Bestkind spécialisé dans le négoce de pierre naturelle pour l'aménagement extérieur et la décoration intérieure a réalisé en 2007 un chiffre d'affaires de 7,5M\$ avec 30 collaborateurs.
  • En juin 2008, le Groupe a acquis 100 % des titres de la société L Diffusion, agence de négoce de matériaux implantée à Brioux-sur-Boutonne (79). La société a réalisé un chiffre d'affaires de 3,5 M€ en 2007 avec 8 salariés.
  • En juillet 2008, le groupeVM Matériaux a finalisé l'acquisition de la société BTP Charpentes basée àVouneuil (86). Cette société, intégrée à la branche d'activité Menuiserie Industrielle (Atlantem),a réalisé un chiffre d'affaires de 4,5M€ en 2007 et compte 35 personnes.
  • Fin décembre 2008,leGroupe a également acheté la marque et le fonds de commerce Cominex France (filiale du groupe Rocamat),spécialiste de la distribution de pierre naturelle à destination des aménagements urbains.
  • Composition du Conseil de Surveillance

Monsieur Christian CUNAUD, décédé le 5 août 2008, n'a pas été, à ce jour, remplacé.

Répartition du chiffre
d'affaires consolidé
(en M€)
2008 2007 Variation
périmètre
courant
Variation
périmètre
constant
Négoce de matériaux 526,9 480,3 9,7 % 0,5 %
Industrie du béton 49,9 47,0 6,2 % 6,2 %
Menuiserie industrielle 96,4 86,1 11,9 % 8,6 %
Divers 20,9 19,4 7,8 % 7,6 %
Eliminations inter-secteurs -38,0 -36,2 4,8 % 2,2 %
Total CA consolidé 656,1 596,5 10,0 % 2,2 %

stratégie mise en œuvre par le Groupe depuis plusieurs années : le développement de trois

sociétés du Groupe, qu'elles soient consolidées parintégration globale,parintégration proportionnelle ou par mise en équivalence. Les sociétés consolidées par intégration proportionnelle sont

Répartition du chiffre d'affaires par activité (en M€) 2008 2007 Variation Négoce de matériaux 573,0 500,3 14,5 % Industrie du béton 89,7 89,7 - Menuiserie industrielle 96,4 86,1 12,0 % Total CA des activités gérées 759,1 676,1 12,3 % Divers (prestations Groupe) 20,9 19,4 - Total CA des sociétés gérées 780,0 695,5 12,2 % A déduire sociétés consolidées par intégration proportionnelle et par mise en équivalence -85,9 -62,8 - Eliminations inter-secteurs -38,0 -36,2 - Total CA consolidé 656,1 596,5 10,0 %

activités complémentaires et de sa présence dans les départements d'Outre Mer.

Cottrell, Point Bois, Foncière Xylo, Isiland, HM Matériaux et Leader Mat Martinique. Lessociétés consolidées par mise en équivalence sont PPL, le groupeVendée Béton (Vendée Béton, BIV, CH Béton, Béton des Olonnes) et Immo Athimat.

Le chiffre d'affaires géré du Groupe se répartit comme suit :

  • négoce de matériaux : 75 %
  • industrie du béton : 12 %
  • menuiserie industrielle : 13 %

Le secteur "Divers" correspond principalement aux prestations générales que la société mère du Groupe,VM Matériaux, facture à ses filiales, chiffre d'affaires quasiment éliminé pour l'établissement du chiffre d'affaires consolidé.

> Résultat consolidé

Les soldes intermédiaires de gestion comparés des années 2008 et 2007 sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Le résultat opérationnel courants'établit à 34 M€ (5,2 % du chiffre d'affaires) en hausse de 0,6 M€, soit +1,8 % par rapport à celui de l'année 2007 (33,4 M€,soit 5,6 %).Cette progression s'explique par l'intégration des acquisitions récentes. A périmètre constant, la rentabilité est en recul à 5 % du chiffre d'affaires. Cette baisse, malgré une amélioration de la marge,s'explique principalement par la hausse des charges externes et des charges de personnel.

Le résultat opérationnel diminue de 2,3 %, à 34 M€ contre 34,8 M€ en 2007. Cette baisse s'explique parla constatation en 2007 de produits

En M€ 2008 2007 Variation
Chiffre d'affaires 656,1 596,5 10,0 %
Résultat opérationnel courant 34,0 33,4 1,8 %
Résultat opérationnel 34,0 34,8 -2,3 %
Résultat avant impôt 29,5 31,2 -5,6 %
Quote-part des sociétés mises en équivalence 0,3 0,3 -
Résultat net consolidé 19,7 21,2 -6,7 %

opérationnelsrelatifs à des cessions d'immobilier et à un écart d'acquisition négatif.

La charge financière nette s'élève à 4,5 M€,soit 0,7 % du chiffre d'affaires contre 0,6 % en 2007 (3,5 M€). Les charges financières augmentent sous le double effet des investissements 2008 et de la hausse des taux d'intérêts. Cette hausse est toutefois limitée par la mise en place d'instruments financiers de couverture au cours de l'année 2008.

Le résultat des sociétés consolidées par mise en équivalence est stable à 0,3 M€.

Le résultat net après impôt ressort à 19,7 M€, contre 21,2 M€ en 2007, en baisse de 6,7 %.

Le résultat par action s'établit à 6,8 €, contre 7,6 € en 2007.

> Résultat par secteur d'activité > Structure financière

Résultat opérationnel courant 2008 2007 variation
(en M€) montant %CA montant %CA 2008/
2007
Total chiffre d'affaires 656,1 - 596,5 - 10,0 %
- Négoce 21,2 4,0 % 20,8 4,3 % 2,0 %
- Menuiserie 6,6 6,9 % 5,1 5,9 % 30,7 %
- Béton 3,0 6,0 % 3,7 7,9 % -19,5 %
- Autres 3,2 - 3,8 - -
Total Résultat opérationnel courant 34,0 5,2 % 33,4 5,6 % 1,8 %

Le bilan duGroupe se présente comme ci-dessous.

> Actif non courant

L'évolution de nos actifs immobilisés (non courants) se décompose comme suit :

  • 13,3 M€ d'investissements d'exploitation contre 17,3 M€ en 2007,
  • 17,8 M€ d'immobilisations nettes liées à la variation de périmètre (dont écart d'acquisition),
  • 0,3 M€ de désinvestissement net,
  • 10,2 M€ de dotations aux amortissements,
  • 0,6 M€ d'écart de conversion.

Le ratio "actifs non courants sur capitaux permanents (capitaux propres et endettement à plus d'un an)" ressort à 0,81 contre 0,87 en 2007.

> Dettes financières

La dette financière nette s'établit comme suit au 31 décembre 2008 :

EnM€ 2008 2007
A plus d'un an 59,1 38,2
A moins d'un an 38,0 31,1
Trésorerie disponible 17,2 10,7
Endettement net 79,9 58,6

La dette financière nette représente 73 % des capitaux propres contre 63 % à fin 2007.

> Capitaux propres part du Groupe

Les capitaux propres part duGroupe s'établissent à 104,6M€contre 92,6M€ en 2007. Les principales variations de ces capitaux propres sont les suivantes :

  • résultat 2008 part du Groupe : 18,9 M€
  • distribution de dividende : -5,9 M€
  • rachat d'actions propres : -0,5 M€
  • avantages au personnel : +0,4 M€
  • instruments financiers : -1,6 M€
  • écart de conversion : +0,6 M€

Les avantages au personnel se composent des écarts actuariels liés aux indemnités de fin de carrière directement imputables en capitaux propres et aux coûts des options d'achat ou de souscription d'actions.

> Flux de trésorerie

Les flux de trésorerie se répartissent comme suit :

En M€ 2008 2007
Flux générés par l'activité 26,3 9,5
Flux liés aux opérations d'investissement -34,6 -40,8
Flux liés aux opérations de financement 15,1 27,1
Incidence de la variation destaux de change 0,2 -

La variation de trésorerie qui en découle est positive de 7 M€ contre une variation négative de 4,1 M€ en 2007.

> Capacité d'autofinancement

La capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement et du paiement de l'impôt s'établit à 45 M€ contre 44,3 M€ en 2007.

4 - Comptes de VM Matériaux

> Activité

Le chiffre d'affaires de la société VM Matériaux, société mère du Groupe, est constitué principalement de prestations administratives, commerciales et informatiques ainsi que de locations immobilières et de mise à disposition de personnel. Celui-ci s'est élevé à 21,5 M€ en 2008 contre 19,7 M€ en 2007.

> Résultat

Le résultat d'exploitation s'élève à 4 M€ contre 4,6 M€ en 2007. Cette variation s'explique par le partenariat sportif (OdysséeVM avec Jean Le Cam), marqué en 2008 par le départ duVendée Globe, et par l'augmentation des frais de structure dans le cadre du développement du Groupe. Le résultat financier est en hausse de 0,7 M€ pour atteindre 5,9 M€. Ce résultat intègre les dividendes perçus des filiales pour 7,1 M€ (5,2 M€ en 2007) et une charge financière de 1,4 M€ relative à la dépréciation des actions propres suite à la baisse du cours de l'action VM Matériaux. Le résultat net est de 8,6 M€ contre 7,7 M€ en 2007.

> Activité en matière de Recherche et Développement

Aucun frais de recherche et développement n'a été activé au cours de l'exercice.

> Charges non déductibles fiscalement

Les charges qui n'ont pas été déduites fiscalement sont les suivantes : • amortissements excédentaires ou amortissements non déductibles pour 7 901 €

• taxe sur les véhicules de sociétés pour 21 492 €.

> Répartition du capital

Evolution du capital sur les cinq dernières années :

> Intégration fiscale

Le périmètre d'intégration est constitué de la SA VM Matériaux et des filiales suivantes :

  • SA Naullet
  • SAS Atlantem Industries
  • SAS CIOB Moisan
  • SAS Quartz
  • SAS Financière VM Distribution
  • SARL Quadra
  • SA VM Distribution
  • SARL Sumaca Centre
  • SAS VM Centre Loire
  • SCI de La Plaine
  • SAS TBM
  • SARL Financière VM Béton
  • SNC VM Béton Services
  • SARL VM Béton
  • SARL VM Distribution Béton
  • SAS Financière Blavet
2004 2005 2006 2007 2008
Nombre d'actions composant le capital
en début d'exercice
623 346 1 356 692 1 360 518 2 741 502 2 852 367
Nombre d'actions créées au cours de l'exercice :
- par division du nominal du titre par deux 623 346 - - - -
- par incorporation de réserves - - 1 367 909 - -
- par augmentation de capital 110 000 - - - -
- par levée d'options de souscription d'actions - 3 320 4 775 12 560 1 300
- par exercice des bons de souscription d'actions - 506 8 300 98 305 -
Nombre d'actions composant le capital en fin d'exercice 1 356 692 1 360 518 2 741 502 2 852 367 2 853 667
Capital social en euros 2 035 038 2 040 777 4 112 253 4 278 551 4 280 501

5- Eléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'OPA

Pour satisfaire à l'obligation des articles L 233-13 et L 225-100-3 du code de commerce, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

> Structure du capital

Notre capital social s'établit à 4 280 501 €, réparti en 2 853 667 actions de 1,50 € chacune.

2008 2007
% du capital % droit vote % du capital % droit vote
Familles CAILLAUD-ROBIN 60,27 % 73,71 % 59,71 % 73,74 %
FCP GroupeVM 4,47 % 4,06 % 4,72 % 4,23 %
Autodétention 1,75 % - 1,54 % -
Public 33,51 % 22,23 % 34,03 % 22,03 %

> Participations significatives

La société civile SOFIRO détient plus des 3/20es du capital et des droits de vote, la société civile SOFICA détient plus du 10e du capital et plus des 3/20es des droits de vote ; la société SICAT détient plus du vingtième du capital et des droits de vote, les sociétés d'investissement espagnoles gérées par BESTINVER GESTION, plus du vingtième du capital.

Conformément à l'article 11 de nos statuts, tout actionnaire détenant 1,5 % au moins du capital de la société est tenu d'en informer immédiatement la société par lettre recommandée avec avis de réception, cette obligation s'appliquant à chaque franchissement d'un multiple de ce pourcentage.

> Droit de vote double

Un droit de vote double est attribué depuis le 11 juin 2007 à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'une inscription nominative depuis trois ans au moins.

> Restrictions statutaires et accords relatifs

aux transferts d'actions

Aucune clause statutaire ne restreint leur libre cession. Elles peuvent être nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

Un pacte d'actionnaires a été conclu le 26 juin 2002 entre les groupes familiaux CAILLAUD d'une part, et ROBIN d'autre part.Ce pacte a faitl'objet d'un avis au conseil des marchés financiers publié le 17 octobre 2003.

Par ailleurs, deux engagements collectifs de conservation d'actions ont été souscrits parles actionnairesfamiliaux,en date du 29 novembre 2008,dansle cadredesdispositionsdes articles885-Ibis et787-BduCodeGénéraldesImpôts.

> Pouvoirs du Directoire en matière de rachat d'actions

L'Assemblée Générale du 23 mai 2008 a autorisé le Directoire, pour une durée de dix-huit mois à compter de ladite assemblée, conformément aux dispositions des articles L225-209 et suivants du code de commerce et à celles du règlement européen n°2273/2003 du 22 décembre 2003, à procéder à des achats d'actions de la société, afin :

  • d'attribuer les titres rachetés aux mandataires sociaux et/ou salariés de la société ou de son groupe dans le cadre des plans d'options d'achats d'actions, des attributions d'actions gratuites, au titre de la participation dessalariés aux fruits de l'expansion ou dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise,
  • de remettre les actions de la société, à la suite de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital, aux porteurs des dites valeurs mobilières,
  • de conserver ces actions et les remettre à titre d'échange, notamment dans le cadre d'opérations de croissance externe,
  • d'animer le marché ou la liquidité de l'action par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l'Autorité des Marchés Financiers.

Le nombre maximal d'actions susceptibles d'être rachetées par la société ne peut excéder 60 000 titres. Le nombre des actions détenues ne peut également excéder 10 % du capital social.

Le prix d'achat maximal par la société de ses propres actions ne peut excéder 160 € par action, le montant global affecté à ce programme de rachat ne pouvant être supérieur à 9 600 000 €.

> Mécanismes de contrôle prévus dans un système d'actionnariat du personnel

L'art 17-5 de nos statuts prévoit la nomination d'un membre du Conseil de Surveillance représentant les salariés actionnaires par l'Assemblée Générale des actionnaires. Les candidats à la nomination sont désignés par le Conseil de Surveillance du fonds commun de placement des salariés du groupe VM Matériaux. L'Assemblée Générale du 25 mai 2007 a ainsi renouvelé le mandat de Monsieur Armand FOURNIER nommé à cette fonction en juin 2004.

> Actionnariat salarial

Conformément aux dispositions de l'article L225-102 du code de commerce, nous vousindiquonsla proportion du capital que représententles actions détenues par les salariés au 31 décembre 2008 par l'intermédiaire de divers fonds communs de placement : 4,47 %, soit 127 466 actions.

> Autodétention

Depuis le 30 septembre 2005, la société a confié à Portzamparc SA la mise en œuvre d'un contrat de liquidité conforme à la Charte de Déontologie de l'AFEI approuvée par l'instruction de l'Autorité des Marchés Financiers du 22 mars 2005.

La société autodétient, au 31 décembre 2008, 46 098 actionsVM Matériaux directement et 3 785 titres par le contrat de liquidité, soit un total d'autodétention de 49 883 titres représentant 1,75 % du capital social.

6 - Informations boursières

> Marché du titre VM Matériaux

L'action VM Matériaux est cotée sur le marché "Euronext Paris", compartiment C. Le nombre d'actions s'élève au 31 décembre 2008 à 2 853 667. Au cours de l'exercice 2008, il a été créé 1 300 actions nouvelles par exercice d'options de souscription d'actions.

> Evolution du cours de bourse en 2008

Le nombre de titres échangés au cours de l'exercice 2008 a été de 357 250,soit une moyenne de 1 396 titres parséance contre 1 403 en 2007. Le total des capitaux échangéss'est élevé à 20M€, soit une moyenne par séance de 75 815 € pour un cours moyen à la clôture de 52,72 €.

Le cours de bourse du 31 décembre 2008 s'établit à 33,50€représentant une capitalisation boursière de 96 M€.

Mois NB titres
échangés
Capitaux
en K€
Cours moyen
clôture
Cours
le + haut
Cours
le + bas
Dernier
cours
janv-08 43 989 2 948,49 66,02 76,00 58,15 62,50
févr-08 88 736 5 595,43 62,62 68,00 60,51 63,45
mars-08 9 741 618,35 63,89 67,20 59,05 62,15
avr-08 7 929 528,40 66,77 69,96 62,20 66,00
mai-08 21 084 1 430,39 67,97 73,09 63,41 64,03
juin-08 44 080 2 761,74 61,91 70,19 52,85 55,02
juil-08 13 883 651,67 48,15 55,02 42,00 50,22
août-08 13 873 705,62 50,98 53,00 48,70 49,70
sept-08 27 203 1 191,49 45,00 54,99 35,27 39,80
oct-08 26 309 947,86 35,20 40,60 30,44 33,10
nov-08 51 193 1 743,88 33,50 29,80 34,50 29,80
déc-08 9 230 285,26 30,62 34,00 29,70 33,50
janv-09 5 463 185,23 33,83 35,30 32,38 33,99
févr-09 7 171 222,35 31,20 33,60 30,00 30,61

Des actions ont également été acquises et cédées au titre du contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie approuvée par l'AFEI : • nombre d'actions inscrites au nom de la société au 1er janvier 2008 : 2 050 • nombre d'actions achetées : 9 724 • nombre d'actions vendues : 7 989 • nombre d'actionsinscrites au nom de la société au 31 décembre 2008 : 3 785

• % du capital auto-détenu : 1,48 % • nombre de titres annulés : 0 • nombre de titres en portefeuille : 50 688 • valeur comptable du portefeuille : 1518 • valeur de marché du portefeuille : 1 561

Rachat d'actions

Synthèse des achats et des ventes d'actions de l'exercice 2008

Au titre du programme autorisé par l'assemblée du 25 mai 2007, la société a procédé à :

  • l'achat de 2 437 actions au prix moyen de 64,56 €
  • la vente de 4 860 actions, dans le cadre des plans d'options, au prix moyen de 18,86 €.

Au titre du programme autorisé par l'assemblée du 23 mai 2008, la société a procédé à :

• l'achat de 7 630 actions au prix moyen de 42,89 €

Les achats de l'exercice 2008 représentent 0,35 % du capital.

7 - Filiales et participations

Prises de participation

Conformément à l'article L 233-6 du code de commerce, nous vous informons des prises de participation, directes et indirectes, par la société au cours de l'exercice :

  • 50 % du capital de la société Havraise de Matériaux.
  • 51 % du capital de la société Leader Mat Guadeloupe et ses filiales Leader Mat West Indies et Brico Leader.
  • 50 % de la société Leader Mat Martinique.
  • 49 % des titres de la société Immo Athimat.
  • 70 % du capital dessociétés Codipac et Bestkind.
  • 70 % du capital de la société VM China qui détient 100 % de la société SXD.
  • 100 % du capital de la société L Diffusion.
  • 100 % du capital de la société BTP Charpentes.

Une fusion simplifiée des sociétés Montauban Matériaux, Standard et Megnien Distribution dansVM Distribution a été réalisée au 31 octobre 2008 avec effet rétroactif au 1er janvier 2008.

Participations réciproques

Il n'y a pas de participations réciproques dans le Groupe.

> Activité et résultat des filiales

Tableau de comparaison 2007/2008 des chiffres d'affaires et des résultats des filiales et sous-filiales :

Situation au 28 février 2009

Chiffre d'affaires Résultat de
Sociétés Méthode de HT (en K€) l'exercice (en K€) Observations
consolidation 2008 2007 2008 2007
Négoce de matériaux de construction
Négoce Métropole
VM DISTRIBUTION IG 435 731 311 917 9 524 5 197
SNC VM DISTRIBUTION IG 5 143 5 308 3 489 3 752
VM CENTRE LOIRE IG - - 60 68
STANDARD IG - 1 280 - -129 Fusionnée dans VMD en 2008
MEGNIEN DISTRIBUTION IG - 124 585 - 1 559 Fusionnée dans VMD en 2008
MONTAUBAN MATERIAUX IG - 4 753 - -211 Fusionnée dans VMD en 2008
SAS PAUL THEBAULT IG 10 937 12 642 -662 84
SAS FARGEAUDOUX IG 2 611 2 518 84 -164
SARL EXELPAN IG 710 650 28 -228
SARL ISILAND IP 1 151 1 148 69 83
HM MATERIAUX IP 32 543 - 610 - Acquisition en 2008
L DIFFUSION IG 4 148 - 136 - Acquisition en 2008
BOIS DU BERRY IG 3 838 3 809 208 195
SAS EUROMAT IG 178 512 47 60
FINANCIERE VM DISTRIBUTION IG - - 2 455 7 047
SCI JACATTE IG 90 90 62 61
SCI JACMI IG 49 47 38 35
SCI DE LA PLAINE IG 145 128 69 65
SUMACA CENTRE IG 41 39 34 32
SCI CROZET IG 198 188 58 16
NégoceDOM
SEFIMAT IG 1 076 639 1 012 358
SAPRO MARTINIQUE IG 5 821 5 699 376 366
LA DIMENSION IG 2 530 2 872 26 125
SAPRO GUADELOUPE IG 4 495 3 910 125 58
SOREPRO IG 11 841 11 480 200 299
VM SEFIMAT IG 7 127 7 416 245 356
VM REUNION IG 1 323 273 3 -11
JOSEPH COTTRELL IP 40 080 36 260 965 848
SAS POINT BOIS IP 5 421 3 772 952 59
LM GUADELOUPE IG 8 814 - 3 327 - Acquisition en 2008
LM WEST INDIES IG 4 879 - 785 - Acquisition en 2008
BRICO LEADER IG 3 831 - -53 - Acquisition en 2008
LM MARTINIQUE IP 6 150 - 160 - Acquisition en 2008
SCI FLORENCE IG 251 251 177 195
SCI GUILLAUME IG 125 118 102 96
SCI JULIE IG 137 137 19 23
SNC FONCIERE XYLO IP 67 60 17 9
IMMO ATHIMAT ME - - -9 - Création en 2008
NégoceAsie
VM CHINA IG - - -12 - Création en 2008
VM ASIA IG 184 370 -783 54
BESTKIND IG 3 518 - 429 - Acquisition en 2008
CODIPAC IG 2 704 - 286 - Acquisition en 2008
SAN XIANG DA IG 5 319 - -109 - Acquisition en 2008
IG : Intégration globale - IP : Intégration proportionnelle - ME : Mise en équivalence

Activité et résultat des filiales (suite)

Méthode de Chiffre d'affaires Résultat de
Sociétés HT (en K€) l'exercice (en K€) Observations
consolidation 2008 2007 2008 2007
Industrie du béton & béton prêt à l'emploi
NAULLET IG 12 815 12 338 317 401
VENDEE BETON CONTRÔLE IG 6 302 6 509 212 234
VM BETON AQUITAIN IG 5 626 6 002 67 60
PREFA PAYS DE LOIRE (PPL) ME 12 912 12 814 325 526
VENDEE BETON ME 22 472 23 389 486 462
VM BETON SERVICES IG 1 146 983 -60 -4
VM BETON DISTRIBUTION IG - - - -
VM BETON IG - - - -
SAS BETON 17 IG 2 090 1 869 130 158
FINANCIERE VM BETON IG 5 11 8 -60
Menuiserie Industrielle
ATLANTEM INDUSTRIES IG 84 162 67 689 3 885 2 852
SAS CIOB MOISAN IG 4 513 4 884 233 377
SAS QUARTZ IG 13 859 13 916 -352 278
BTP CHARPENTES IG 4 156 - 200 - Acquisition en 2008
SCI SOFIMOI IG 14 2 1 1
FINANCIERE BLAVET IG - - 397 175
SCI DUCLOS IG 222 182 53 34
SCI MAIZIERES IG 60 58 18 20
Autres
T.B.M IG 2 266 2 153 160 194
QUADRA IG - - 299 211

IG : Intégration globale - IP : Intégration proportionnelle - ME : Mise en équivalence

8 - Evénements postérieurs à la clôture

Croissance

En janvier 2009, le Groupe a acquis la société BTP Services.Implantée à la Réunion etspécialisée dans le négoce de matériaux pour les Travaux Publics, BTP Servicesse positionne comme leader sur son marché. En 2007, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 17,5 M€. Elle emploie aujourd'hui 18 personnes.

> Grève générale en Martinique et Guadeloupe

Les agences du Groupe basées aux Antilles ont été contraintes de réduire ou d'arrêter tempo-

9 - Informations sociales

Effectif en équivalent temps plein, moyenne annuelle, par domaine d'activité

Négoce 2001 620
Béton 176
Menuiserie 667
Siège social 151
EFFECTIF GROUPE CONSO 2 614
EFFECTIF SOCIETES EN EQUIV. 149
EFFECTIF GROUPE GERE 2 763

Effectif inscrit consolidé par collège au 31 décembre 2008

Ouvriers 2 1 225 43,89 %
Etam 1 239 44,39 %
Cadres 327 11,72 %
Total 2 791 100,00 %

En 2008, le Groupe a recruté 239 nouveaux collaborateurssous contrat à durée indéterminée. Ces recrutements ont concerné 121 ouvriers, 91 Etam et 27 cadres.

Ventilation de l'effectif par type de contrat L'effectif consolidé au 31 décembre 2008 se répartit entre 2 655 contrats à durée indéterminée et 136 contrats à durée déterminée, dont 33 contrats en alternance.

rairementleurs activités en janvier etfévriersuite à la grève générale qui a débuté le 20 janvier 2009.

> Perspectives 2009

Dans un contexte de marché fortement dégradé, leGroupe mène une politique de gestion rigoureuse sur ses prix de revient, ainsi que sur l'ensemble de ses dépenses de fonctionnement ettemporise sa politique d'investissement.

Le Groupe entend favoriser les activitéstoujours en développement telles que les marchés de la rénovation. En parallèle, un programme de réduction des coûts d'exploitation a été engagé pour abaisser les charges externes tout en préservant le long terme, c'est-à-dire les emplois et le patrimoine. Enfin, le Groupe demeure très vigilant quant à sa structure de bilan. Il a ainsi mis en place un plan d'optimisation des stocks tout en poursuivant une gestion attentive des créances clients et des actions de maîtrise de l'endettement.

Pour l'ensemble de l'exercice 2009, le Groupe reste prudent. Sur le 1er trimestre 2009, l'activité est pénalisée par un marché du logement neuf en baisse d'environ 20 % et des conditions météorologiques défavorables en France métropolitaine. Les événementssurvenus auxAntillesimpacteront également le chiffre d'affaires des premiers mois de l'année.

Age moyen et ancienneté

Pour chacundestroisdomainesd'activitéduGroupe, l'âge moyen et l'ancienneté sont les suivants :

Age moyen Ancienneté moyenne
Négoce 41,33 10,56
Menuiserie 40,48 10,67
Béton 41,61 10,99
Groupe 41,33 10,88

Effectif sous statut de contrat à temps partiel Le Groupe consolidé compte 114 contrats à temps partiel au 31 décembre 2008,correspondant à 77,17 équivalents temps plein.

Personnel externe

Compte tenu de la nature des activités duGroupe, il est peu fait appel à la sous-traitance. A titre indicatif, l'emploi de personnel en intérim (effectifs gérés) a représenté 3 203 K€ en 2008, soit 98 équivalents hommes (estimation sur la base de 152 heures travaillées par mois et par personne, avec un coût horaire moyen de 18 €).

Plan de réduction des effectifs

En 2008, le Groupe n'a procédé à aucun plan de réduction d'effectifs.

Organisation du temps de travail

L'ensemble du Groupe applique une organisation du travail sur la base de 35 heures :

  • soit sous forme de modulation annuelle,
  • soit sur une moyenne de 35 heures de travail effectif sur une moyenne de 4 semaines,

  • soit sur la base de 35 heures hebdomadaires. Nous précisons en outre qu'au sein de TBM, notre filiale Transport, l'horaire spécifique du travail tient compte des accords de la branche transport.

Nos agencesOutre-mer,quant à elles,fonctionnent sur une référence hebdomadaire de 35 heures.

L'organisation du temps de travail au sein de la société Havraise de Matériaux applique, en fonction de la nature des emplois, une référence hebdomadaire sur une base 35 heures avec des dispositifs annualisés.

L'année 2008 a vu la généralisation du temps choisi sur les sociétés faisant partie de l'UES VM DISTRIBUTION, de l'UES VM INDUSTRIES DU BETON et de la société ATLANTEM. Sur le même périmètre, la population soumise à une convention de forfait jours s'est vu attribuer la faculté d'abandonner des jours de RTT contre paiement.

Répartition de l'absentéisme par nature au 31 décembre 2008

Les chiffres du tableau qui suit sont exprimés en pourcentage de l'effectif géré en équivalent temps plein :

Maladie 2002,87
Accident du travail 0,57
Maternité 0,49
Paternité 0,11
Total 4,04

Relations professionnelles et accords collectifs L'ensemble du personnel du Groupe consolidé a été représenté par quatre comités en 2008 : celui de l'Unité Economique et Sociale (UES) de VM Distribution, celui de l'UES de l'Industrie du béton, le Comité d'entreprise d'Atlantem, et le comité d'entreprise de la Société QUARTZ (délégation unique).

En 2008, 41 réunions ont été tenues par ces différentes instances.

Sur l'exercice 2008 et à l'échelle du Groupe, 22 accords ou avenants ont été conclus :

  • 9 accords ou avenants instituent ou modifient des accords d'intéressement,
  • 2 accords de clôture de négociation annuelle,
  • 6 accords relatifs à l'aménagement du temps de travail (temps choisi et renonciation à des jours de RTT),
  • 2 avenants amendant le Plan Epargne Groupe, (adhésion de QUARTZ SAS et création des nouveaux fonds),
  • 2 avenants à l'accord de participation Groupe (déblocage anticipé et mise en conformité en fonction des nouveaux fonds),
  • 1 accord de substitution alignantle régime social antérieur de la SociétéMEGNIEN DISTRIBUTION sur celui applicable surl'UESVMDISTRIBUTION.

Gestion des Ressources Humaines

Le Groupe gère les effectifs des sociétés liées à neuf conventions collectives différentes, celles :

  • du négoce de matériaux de construction,
  • de la plasturgie,
  • du bâtiment,
  • des transports routiers et des activités auxiliaires de transport,
  • du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés,
  • du commerce de gros,
  • de l'industrie de carrières et matériaux de construction,
  • du travail mécanique du bois, scieries, négoce et importation de bois,
  • de la métallurgie.

Management social

2008 aura vu l'ensemble du personnel bénéficier d'un entretien annuel avec l'encadrement de proximité.

La politique de rétribution est basée surl'individualisation des salaires et sur la rémunération des performances collectives par le biais des dispositifs de participation et d'intéressement.

Œuvres sociales

En 2008, le budget annuel des œuvres sociales alloué par le Groupe, y compris ses filiales minoritaires, s'est élevé à près de 302 K€, en progression de 3,78 %.

Evolution des frais de personnel (périmètre consolidé)

En K€ 2008 2007 Variation (%)
Traitements et salaires 69 066 61 399 12,5 %
Charges sociales 26 591 23 901 11,3 %
Intérimaires 3 203 3 007 6,5 %
Intéressement et participation 6 588 7 252 -9,2 %
Charges de retraite 490 417 17,5 %
Paiement des actions 199 173 15,0 %
TOTAL 106 137 96 149 10,4 %

Ce budget finance des aides variées, parmi lesquelles l'attribution de chèques vacances, des participationsfinancières à deslicencessportives, séjours d'enfants de salariés, des locations en faveur du personnel, billetteries, bons d'achat…

Au-delà du budget d'œuvres sociales alloué au Comité d'entreprise Groupe, VM Matériaux accorde des tickets restaurant à ses salariés. Ils ontreprésenté en 2008 un budget(part patronale) de 686 K€.

Conditions d'hygiène et de sécurité

Le Groupe est doté de dix Comités d'Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT), qui ont chacun tenu trois à quatre réunions ordinaires en 2008. Suite à deux accidents de travail avec dommages corporels survenus en 2008 (chute d'un salarié d'une mezzanine, accident de la circulation d'un chauffeur intérimaire), deux réunions extraordinaires ont été tenues.

Les axes sécurité déclinés en priorité sur l'année ont été orientés vers :

  • La protection de la santé des salariés avec la mise en place de protections collectives comme :
  • l'installation de barrière écluse sur les mezzanines ou l'aménagement d'aspirations centralisées pourlimiterles poussières de bois.
  • le renforcement du port de protections individuelles avec l'investissement dans des bouchons d'oreilles personnalisés ou la généralisation du port du gilet de sécurité dans l'activité béton.

L'ensemble de cesmesuresfaitsystématiquement l'objet d'actions de formation et de sensibilisation dessalariés par des prestataires experts dans ces domaines.

  • L'amélioration des conditions de travail par : - la sécurisation de certains postes avec la création d'un guide des bonnes pratiques pour la pose de charpente ou l'utilisation d'appareil de chauffe sansflamme pour la rétraction des housses palettes,
  • l'investissement dans de nouvelles lignes de fabrication automatisée comme des nouveaux centres d'usinage en menuiserie ou un robot de graissage automatique des moules à béton,
  • l'aménagement de locaux plus fonctionnels : nouveaux vestiaires ou réorganisation d'atelier,
  • l'étude ergonomique de certains postes avec des formations gestes et postures pour des jeunes en apprentissage, l'essai de matériel antifatigue comme des bancs,destapis ou des outils de coupe. Nous avons fait également appel à des écoles d'ingénieurs comme l'IST ou l'ICAMpourlacréationdeprototypespourl'aide au démoulage de blocs de béton ou de chariots à bascule pourla manipulation des menuiseries.

• Le déploiement d'actions de prévention sécurité, notammentface à l'alcool,avec un nouvel avenant au règlement intérieur et des opérations de sensibilisation dans les agences avec l'APR (Association pour la Prévention Routière). Certains CHSCT ont participé au salon régional de la CRAM sur la sécurité.

Le nombre d'accidents de travail est en baisse sur 2008. Le taux de fréquence(1) se situe à 25 contre 29,15 en 2007, et le taux de gravité(2) est en légère augmentation à 0,85 contre 0,79 en 2007. (1) Taux de fréquence des accidents du travail : (Nombre d'accidents du travail x 1 million) / Nombre d'heures travaillées.

(2) Taux de gravité des accidents du travail : (Nombre de journées perdues par accident du travail x 1 000) / Nombre d'heures travaillées.

Nombre de stages internes à la prévention sécurité en 2008 :

Pesonnes
formées
Stages
Autorisation
de conduite
352 120
Habilitation électrique 20 4
Sauveteurs secouriste
du travail (SST)
+ recyclage
179 26
Chronotachygraphe 64 16
Conduite économique
et rationnelle
120 82
FCOS - FIMO 62 47
Equipier de 1re
intervention (incendie)
335 57
Prévention danger
alcool et drogues
53 2
Total 1 185 354

Travailleurs handicapés

En 2008,VM Matériaux a employé 54 personnes handicapées: 28 personnes pour l'activité négoce, 7 personnes pour l'activité béton et 19 personnes pour l'activité menuiserie.

Formation

En 2008,VM Matériaux a proposé une action de formation à 1 421 de ses salariés, représentant un volume de 24 300 heures et un investissement de 965 K€ (coûts salariaux inclus). De plus, le Groupe a formé en alternance une cinquantaine de jeunes en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation (BTS informatique, permis chauffeurs Béton, CQP "chef d'agence du négoce", CQP "magasinier", CQP "vendeur interne", CQP "agent technique en préfa béton architectonique" pour NAULLET).

Répartition des stagiaires par collège

Ouvriers 2 973 38,29 %
Etam 1 234 48,56 %
Cadres 334 13,14 %
Total 2 541 100,00 %

LeGroupe a proposé 32 sessions dans 19 modules métiers différents (aménagement extérieur, bois panneaux, carrelage, domotique,zinguerie, menuiserie, isolation, pose de fermettes, béton ciré, béton décoratif, chape fluide ciment…) à ses attachés technico-commerciaux, vendeurs internes et magasiniers. Ces formations ont été organisées en partenariat avec l'atelier VM. Le Groupe a aussi proposé 25 sessions de formation à l'efficacité commerciale (Gestion de portefeuille, vendre la marge,maîtrise dessituations complexes, prospection…) et 12 sessions au management ont été mises en place.

Toujours dansle domaine de l'alternance, l'année 2008 a été marquée par la clôture de la 1re session de formation des CQP "chef d'agence du négoce". VM Matériaux est habilité depuis 2007 par la fédération du négoce de matériaux pour l'organisation, l'animation et la validation de ce CQP.

Investissement formation 2008

Salariés formés 2001 421
Stagiaires 2 541
Nombre de stages 752
Nombre d'heures 24 300
Coût total 965 K€

En 2008, l'atelierVM a formé 156 salariés de ses clients et 215 salariés duGroupe dansles domaines suivants : carrelage, menuiserie, couverture, zinguerie, chape fluide, gros œuvre… A la fin de l'année 2008, il a été mis en place de nouvelles formations "bétons spéciaux" (cirés, patinés…) par la branche béton, destinées aux clients et non clients du groupe VM Matériaux. Ces nouvelles formations connaissent un vif succès puisque les sessions du début d'année 2009 sont toutes complètes.

10 - Politique en matière de développement durable

Le Groupe s'est engagé volontairement dans une politique de développement durable, afin de concilier trois facteurs clés : engagement environnemental, équilibre social et bien entendu le développement économique sur le long terme.

> Responsabilité environnementale

Les programmes de construction

Afin de réduire notre impact écologique dans la filière bois, nous avons mené parallèlement deux démarches :

  • L'utilisation d'un nouveau procédé de traitement du bois par aspersion qui permet un respect environnemental optimum en diminuant la consommation du produit de traitement. C'est également un procédé plus sécurisant pour les opérateurs.
  • Le référencement de nouvelles essences de bois de type chêne et mélèze issues de forêts gérées durablement, et qui ne nécessitent pas de traitement. Nos approvisionnements sont certifiés OLB (Origine Légale des Bois) par Bureau Veritas.

De manière générale, nous développons la fabrication et la vente de produits performants écologiquement comme les maisons à ossatures bois, ou encore des triples vitrages qui ont des pouvoirs isolants et acoustiques supérieurs.

Notre service recherche et développement s'attache également à l'amélioration de l'ergonomie des produits avec, par exemple, la conception de parpaings allégés par l'incorporation d'argile, ou encore la création de chape fluide plus facile à l'emploi.

Quant à nos services achats, ils favorisent la promotion de matériaux plus sécurisants pour l'homme et l'environnement avec des produits PVC sans plomb ou des pièces de quincaillerie sans chrome B.

L'optimisation des transports

De nouvelles actions sont venues compléter notre dispositif d'accompagnement à la conduite économique et rationnelle comme :

• le bridage de nos camions à 80 km/h,

  • un dispositif de suivi des consommations de carburant qui nous a permis de validerl'efficacité des formations et le degré d'implication de nos chauffeurs,
  • l'équipement GPL de véhicules de société et la promotion du covoiturage au sein des CHSCT et des sites du Groupe.

Nous avons réduit nos transports sur les approvisionnements en rationnalisant le nombre de transporteurs et les flux existants, et en optimisant les zones géographiques couvertes en fonction de la délocalisation des agences.

La gestion des déchets et le traitement des eaux usées

Suite à un audit de nossites dansl'activité béton, le recyclage de l'eau a été systématisé afin de limiter les consommations et de diminuer les rejets. Des investissements dans des bassins de décantation ont été réalisés. Les retours de béton sont aujourd'hui recyclés via un système de moulage et réutilisés.

Le référencement de nos fournisseurs intègre l'optimisation du packaging et de la palettisation afin de limiter voire d'éliminerles déchets produits. Enfin nos déchets d'aluminium et de PVC sont entièrement recyclés.

Les émissions de CO2 et composés chimiques Le Groupe a su apporter dessolutionsinnovantes pour diminuer les émissions de CO2 dans certaines villes, grâce à l'utilisation de béton absorbant de CO2.

De nouvelles procédures de test sur les bétons nous ont permis de diminuer de 50 % l'utilisation de souffre.

> Responsabilité sociale

La sécurité des hommes

Les programmes de modernisation des agences et des sites industriels visent entre autres à améliorer les conditions de sécurité et de travail de nos collaborateurs : plans de circulation, moyens de stockage, renouvellement des outils de production en intégrant l'ergonomie des postes de travail. Des études approfondies sur la manutention des chargeslourdes et encombrantes

ont été lancées afin d'apporter des solutions concrètes et pragmatiques aux chauffeurs, magasiniers, et autres manutentionnaires, en lien étroit avec les CHSCT qui jouent ainsi pleinement leur rôle de prévention et d'alerte.

Le management des salariés

Le Groupe esttrès attaché à ses valeurs et celles-ci sont partagées au quotidien par les équipes : Performance, Ethique, Proximité et Simplicité ("PEPS"). L'organigramme du Groupe se traduit par exemple par une ligne hiérarchique courte, facilitant le dialogue qu'il soit descendant ou ascendant. Les entretiens annuels individuels témoignent de l'importance attachée aux échanges entre le management et les salariés, l'objectif étant de faire progresser chacun à l'intérieur du Groupe.

L'intégration des jeunes

La politique de formation Groupe en faveur des jeunes en recherche d'identité professionnelle se poursuit d'année en année grâce à la création de classes en alternance. Les certificats de qualificationprofessionnelle (CQP)"agenttechnique de centrale à béton","magasinier du négoce" ou encore "vendeursinternes" permettent à chaque participant de s'inscrire dans une relation "gagnant-gagnant" avec VM Matériaux.

> Responsabilité économique et sociétale

Gouvernance

La gouvernance du groupe VM Matériaux, organisée en Directoire et Conseil de Surveillance, assure un juste équilibre entre les instances de direction et les actionnaires. Ce fonctionnement est un gage de transparence des décisions. Il favorise également les échanges, et représente donc un socle essentiel pour assurer le bon développement de l'entreprise.

Recherche & Développement

Chaque domaine d'activité est impliqué dans des programmes de Recherche & Développement dont le but est de répondre à une forte attente des clients finaux,suite au Grenelle de l'Environnement par exemple, d'anticiper les futurs textes réglementaires, et de développer ainsi de nouveaux relais de croissance : maison ossature bois, augmentation des performancesthermiques des menuiseries, blocs béton plus performants en termes d'isolation.

Solidarité

Chaque année, à travers l'association "Martial Caillaud", les familles fondatrices, la direction et les collaborateurs se mobilisent au service d'actions humanitaires auxquelles sont associés les clients du Groupe. En 2008, l'association a mené trois nouvelles actions en Afrique du Sud, au Sénégal et en Chine autour de projets de construction : salles de classe, dispensaire…

Afin d'identifier l'ensemble de ces actions, un logotype "développement durable" a été créé en 2007. Il symbolise la poursuite de l'engagement du Groupe sur cette thématique.

11 - Mandataires sociaux

Conformément à l'article L225-102-1 du code de commerce, nous vous communiquons ci-après :

Le montant de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés, durant l'exercice,

aux mandataires sociaux, par la société et les sociétés contrôlées au sens de l'article L233-16 dudit code.

Directoire

Nb de stock
Intéressement en nature présence options
Président du Directoire Président 209 010 14 910 - 6 000 3 000
Directeur général Directeur financier 157 204 14 910 - 3 000 2 000
Membre du Directoire Directeur activité Négoce 155 722 14 910 4 061 3 000 2 000
Membre du Directoire Directeur Ressources Humaines 114 783 14 910 - - 1 400
Membre du Directoire Directeur Activité Béton 94 545 15 912 - - 1 600
Membre du Directoire Directeur Activité Menuiserie 107 581 10 092 - - 1 200
838 845 85 645 4 061 12 000 11 200
Mandat Fonction Fixe Avantages Jetons de

Le montant des rémunérations variables provisionnées qui sera réparti et versé en 2009 aux membres du Directoire, au titre de 2008, et qui sera soumis à validation par le Conseil de Surveillance, est de 490 000 €.

La rémunération variable est déterminée individuellement sur 3 critères :

  • le résultat net du Groupe majoré lorsque la rentabilité des capitaux investis est supérieure à 5 %,

  • le résultat opérationnel, en valeur et en pourcentage de chaque domaine d'activité, pour les responsables concernés,

  • un objectif qualitatif fixé et évalué en entretien individuel par le Président du Directoire.

Par ailleurs, nous vous informons qu'aucun engagement n'a été pris par la société au bénéfice des mandataires sociaux à raison d'un changement ou d'une cessation de leurs fonctions.

Conseil de Surveillance

Le montant des rémunérations versées aux membres du Conseil de Surveillance s'est élevé à 156 386 €, dont 49 200 € de jetons de présence et 31 962 € de rémunération des Présidents de Conseil de Surveillance.

La liste des mandats et fonctions exercés dans toute société par chaque mandataire social durant l'exercice :

Nom Société Fonction
AUDUREAU Philippe SA VM MATERIAUX Président du Directoire
SAS FINANCIERE VM DISTRIBUTION Membre du Conseil de Surveillance
SA VM DISTRIBUTION Président du Conseil d'administration
SA NAULLET Administrateur
SAS SEFIMAT Président
SA PREFA DES PAYS DE LOIRE Représentant permanent personne morale administrateur
SAS ATLANTEM INDUSTRIES Président
SAS VENDEE BETON Représentant permanent personne morale Membre du Conseil de Surveillance
SAS IMMOBILIERE DE L'ATLANTIQUE Membre du Conseil de Surveillance
SARL VM DISTRIBUTION BETON Gérant
SCI 53 GEORGES D'AMBOISE Gérant
SA IPO Administrateur
SXD Administrateur et Président du Conseil
BEAUFRAND Dominique SA VM MATERIAUX Membre du Directoire
CADUDAL Bruno SA VM MATERIAUX Membre du Directoire
SAS ATLANTEM INDUSTRIES Directeur général
SAS CIOB MOISAN Président
SAS QUARTZ Président
SAS BTP CHARPENTES Président
Nom Société Fonction
CAILLAUD Dominique SA VM MATERIAUX
SARL SECA SERVICES IMMOBILIER
Président du Conseil de Surveillance
Gérant
SARL VENDEE COTE SUD Gérant
SARL CAIM Gérant
SARL SCIMCA Gérant
CAILLAUD Jérôme SA VM MATERIAUX Membre du Conseil de Surveillance
SAS LA BAULE NAUTIC Président
SAS LBN DEVELOPPEMENT Président
SAS S.I.LUG Président
SAS LBC NAUTIC Président
SAS CORNOUAILLE NAUTIQUE Président
SARL IMMOBILIERE ST HERBLAIN Co-gérant
SARL IMMOBILIERE LA ROCHE
SARL IMMOBILIERE CHOLET
Co-gérant
Co-gérant
SARL IMMOBILIERE GUERANDE Co-gérant
SARL IMMOBILIERE ANCENIS Co-gérant
SARL IMMOBILIERE ST GEORGES Co-gérant
SARL LES PORTES DE L'ATLANTIQUE Co-gérant
SARL FIRST BRETAGNE CHARTER Gérant
SARL LBC YACHTBROKER Gérant
CAILLAUD Pascal SA VM MATERIAUX Membre du Conseil de Surveillance
SAS IMMOBILIERE DE L'ATLANTIQUE Président de Conseil de Surveillance
SARL IMMOBILIERE TRELISSAC Co-gérant
SARL IMMOBILIERE DE L'OUEST Co-gérant
SNC SGDI Co-Gérant
SC DENTESSA
SC APEX 85
Gérant
Gérant
CHAIGNE Jean-Charles SA VM MATERIAUX Membre du Directoire
SAS FINANCIERE VM DISTRIBUTION Membre du Conseil de Surveillance
SA VM DISTRIBUTION Directeur général et représentant permanent personne morale administrateur
SAS VM CENTRE LOIRE Président
SAS EUROMAT Président
SAS PAUL THEBAULT Président
SAS ETS FARGEAUDOUX Président
SAS LDIFFUSION Président
SARL EXELPAN Gérant
SARL VM BETON Gérant
SNC VM DISTRIBUTION
SCI CROZET
Gérant
Gérant
SXD Administrateur
FOURNIER Armand SA VM MATERIAUX Membre du Conseil de Surveillance
MARION Alain SA VM MATERIAUX Membre du Directoire / Directeur général
SAS FINANCIERE VM DISTRIBUTION Président
SA VM DISTRIBUTION Administrateur
SAS FINANCIERE BLAVET Président
SAS IMMOBILIERE DE L'ATLANTIQUE Membre du Conseil de Surveillance
SAS TBM Président
SARL SUMACA CENTRE Gérant
SARL QUADRA Gérant
SARL FINANCIERE VM BETON
SCI JACMI
Gérant
Gérant
SCI DE LA PLAINE Gérant
SA BIOFOURNIL Administrateur
PASQUIER Louis-Marie SA VM MATERIAUX Membre du Conseil de Surveillance
SA PASQUIER Directeur général délégué
SA FIPA Administrateur
ROBIN Christophe SA VM MATERIAUX Membre du Conseil de Surveillance
SAS VENDEE BETON Membre du Conseil de Surveillance
SARL IMMOBILIERE TRELISSAC Co-gérant
SARL IMMOBILIERE DE L'OUEST Co-gérant
SNC SGDI Co-gérant
ROBIN Daniel SA VM MATERIAUX Membre du Directoire
SA NAULLET
SAS VENDEE BETON CONTRÔLE
Président du Conseil d'administration
Président
SAS VENDEE BETON Président
SAS BETON DES OLONNES Président
Nom Société Fonction
ROBIN Daniel SARL VM BETON AQUITAIN Gérant
BETON 17 Président
SARL BETON D'ILLE ET VILAINE Gérant
SCI ROLONNE Gérant
SCI VM BETON Gérant
ROBIN Hubert SA VM MATERIAUX Membre du Conseil de Surveillance
SAS FINANCIERE VM DISTRIBUTION Président du Conseil de Surveillance
SA NAULLET Représentant permanent personne morale administrateur
SAS VENDEE BETON Président du Conseil de Surveillance
SAS IMMOBILIERE DE L'ATLANTIQUE Membre du Conseil de Surveillance
SAS HVB Président
SC SOFIRO Gérant
ROBIN Olivier SA VM MATERIAUX Vice-Président du Conseil de Surveillance
SARL IMMOBILI ERE ST HERBLAIN Co-gérant
SARL IMMOBILIERE LA ROCHE Co-gérant
SARL IMMOBILIERE CHOLET Co-gérant
SARL IMMOBILIERE GUERANDE Co-gérant
SARL IMMOBILIERE ANCENIS Co-gérant
SAS MENUISERIES DU CENS Président
SAS Ets PEAU Président
SAS ATELIER PEAU Président
SAS PROBOPORTE Président
SARL FINANCIERE ALKAID Gérant
SARL ALIOTH Gérant
SCI PHECDA Gérant

12 - Affectation du résultat de VM Matériaux

Nous vous proposons d'affecter le résultat de l'exercice,soit un bénéfice de8562436,22€auquel il convient d'ajouter le report à nouveau antérieur de 4 478 691,38 €, soit 13 041 127,60 € de la façon suivante :

  • Dotation à la réserve légale : 195 €
  • Distribution aux actionnaires d'un dividende de 1,80 € par action : 5 136 600,60 €
  • Affectation à la réserve facultative : 3 500 000 €
  • Le solde au poste "Report à nouveau" 4 404 332 € étant précisé que ce montant sera augmenté de la fraction des dividendes correspondant aux actions propres détenues par la société.
  • Conformément aux dispositions légales, nous vous indiquons :
  • que l'intégralité des dividendes perçus par les personnes physiques est éligible à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158-3 2° du C.G.I.,sauf en cas d'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire,
  • que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :
Dividende net
Exercice par action global
(1)
2005 1,50 € 4 081 554 €
2006 1,60 € 4 386 403 €
2007 2,10 € 5 989 971 €

(1) montant incluant les actions d'autodétention

Nous vous proposons de mettre en paiement le dividende à compter du 12 juin 2009.

13 - Jetons de présence

Il vous est proposé de fixer à 54 400 € le montant des jetons de présence à allouer au Conseil de Surveillance, pour l'exercice 2008.

14 - Mandats des dirigeants et commissaires aux comptes

Suite au décès de Monsieur Christian CUNAUD, nous vous proposons de nommer aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance, Monsieur Xavier BIOTTEAU, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.Agé de 48 ans, Monsieur Xavier BIOTTEAU est Président du Directoire de la SA ERAM,société holding du groupe éponyme, premier fabricant français de chaussures et figurant parmi les leaders européens de la distribution de chaussures et vêtements.

Par ailleurs, nous vous demanderons, aux termes des dixième et onzième résolutions, de prendre acte du changement de dénomination sociale des deux commissaires aux comptestitulaires: EXCOATLANTIQUE devenant ERNST &YOUNGATLANTIQUE, BOISSEAU &Associés devenant GROUPEY BOISSEAU.

15 - Achat par la société de ses actions

Nous vous proposons de renouveler l'autorisation donnée au Directoire par l'Assemblée Générale du 23 mai 2008 de procéder à des achats en bourse d'actions de la société, dans les conditions et limites définies par les articles L225-209 et suivants du code de commerce, et conformément à celles du règlement européen du 22 décembre 2003.

Les objectifs du programme de rachat sont les mêmes que l'année précédente.

L'autorisation d'acquisition est donnée pour une durée de 18 mois et dans les conditions suivantes :

  • le nombre maximal d'actions susceptibles d'être rachetées ne pourra excéder 150 000 titres
  • le prix d'achat maximal par action est fixé à 100 €
  • le montant global affecté à ce programme est fixé à 15 000 000 €

16 - Informations diverses

Conformément à l'art. L 621-18-2 du code monétaire et financier et au règlement général de l'AMF, nous vous indiquons les opérations d'acquisition ou de cession réalisées par les dirigeants de VM Matériaux sur le titre de la société et portées à notre connaissance.

Opération Nombre titres Montant
Levées options 5 360 95 631 €
Vente 70 4 910 €
20 550 €
780 095 €
Vente 396 24 464 €
Achat
Achat
500
17 531

Nous vous informons également que statuant en application de l'article L 225-185 du code de commerce, le Conseil de Surveillance a fixé à 10 % la quantité de titres issus des levées d'options que les mandataires sociaux sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions.

Nous vous remercions de bien vouloir voter les résolutions qui vous sont proposées et nous tenons à votre disposition pour vous apporter tout complément d'information que vous pourriez souhaiter.

Rapport du Conseil de Surveillance

à l'Assemblée Générale annuelle du 5 juin 2009

Mesdames, Messieurs,

Le Directoire de notre société vous a convoqués en Assemblée Générale annuelle conformément à la loi et aux statuts afin :

  • d'une part de vous exposer l'activité de la société et du Groupe au cours de l'exercice 2008, ses résultats et les perspectives d'avenir, et de fournir les autres informations prescrites par la loi ;
  • d'autre part, de soumettre à votre approbation les comptes de cet exercice, comptes sociaux et comptes consolidés, ainsi que l'affectation du résultat.

Lecture du rapport du Directoire et des rapports des commissaires aux comptes vous a été faite.

Conformément à l'article L225-68 du code de commerce, nous vous présentons nos observations sur le rapport du Directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice.

Le rapport du Directoire

Tout au long de l'exercice, votre Directoire nous a régulièrement tenusinformés de la marche des affairessociales et de ses principales décisions de gestion. Le rapport du Directoire nous apparaît comme une information suffisamment complète etfidèle de l'activité de la société et desrésultats de l'exercice 2008. Le Conseil de Surveillance n'a pas d'observation à formuler sur les termes de ce rapport.

Les comptes de l'exercice

Les états financiers détaillés de l'exercice écoulé nous ont été transmis dans les délais réglementaires et nous avons pu obtenir auprès de la société toutes informations nécessaires.

Après exercice de notre mission de vérification et de contrôle, nous n'avons pas d'observation à formuler sur le bilan, le compte de résultat et l'annexe, lesquels font apparaître un total de bilan de 71 986 688,61 € et un résultat de 8 562 436,22 €.

De même, la vérification et le contrôle des comptes consolidés, faisant apparaître un résultat net consolidé de 19 750 307 €, dont part du Groupe 18 954 479 €, n'a soulevé aucune remarque particulière.

Résolutions soumises à l'Assemblée Générale

Le Conseil de Surveillance a pris connaissance du projet des résolutions soumises à l'Assemblée Générale Annuelle et en approuve les termes.

Le Conseil de Surveillance

Rapport du Président du Conseil de Surveillance

à l'Assemblée Générale annuelle du 5 juin 2009 en application de l'article L.225-68 du code de commerce

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

Conformément aux dispositions de l'article L.225-68 du code de commerce, le rapport sur le contrôle interne rend compte des conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil de Surveillance ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par le Groupe, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008.

Conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance veille au bon fonctionnement de la société et du Groupe et rend compte aux actionnaires. Il exerce notamment le contrôle de la gestion et de la direction du groupe VM Matériaux.

I• Le Conseil de Surveillance

Composition du Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance est composé des membres suivants :

  • M. CAILLAUD Dominique, Président
  • M. ROBIN Olivier,Vice-Président
  • M. CAILLAUD Jérôme
  • M. CAILLAUD Pascal
  • M. FOURNIER Armand, représentant des salariés actionnaires
  • M. PASQUIER Louis-Marie
  • M. ROBIN Christophe
  • M. ROBIN Hubert

M.Christian CUNAUD, décédé en août 2008, n'a pas été remplacé à ce jour.

Nous vous rappelons que Messieurs FOURNIER et PASQUIER sont sans lien de parenté avec lesfamillesfondatrices et que la majorité des membres a acquis des expériences différentes et complémentaires dans le monde de l'entreprise, permettant ainsi d'avoir un conseil pluridisciplinaire. Le rapport de gestion du Directoire mentionne, par ailleurs, les fonctions exercées par les membres du Conseil dans d'autres sociétés que celles appartenant au Groupe.

Le Conseil de Surveillance invite à ses réunions de façon permanente le Président du Directoire et le directeur général, et en fonction des thèmes abordés, d'autres membres du Directoire et les commissaires aux comptes.

> Missions du Conseil de Surveillance

Les missions du Conseil de Surveillance sont conformes aux dispositions légales et sont fixées par les statuts. Ainsi l'article 16 des statuts de la sociétéVM Matériaux prévoit à titre de mesures internes non opposables aux tiers, une autorisation préalable du Conseil de Surveillance pour la conclusion de certaines opérations engageant le Groupe, et notamment en matière de :

  • définition de la stratégie,du plan pluriannuel et de la politique de financement,
  • approbation des budgets d'exploitation, d'investissements et de trésorerie,
  • décisions d'investissements, de souscription d'emprunts ou de contrats de crédits-bails non prévus aux budgets d'exploitation et d'investissements dépassant un certain seuil,

II• LeDirectoire

> Composition et fonctionnement du Directoire

Le Directoire est actuellement composé de six membres. Il rassemble un ensemble de compétences financières, opérationnelles, en ressources humaines, internationales et d'expériences dansle secteur de la construction, ce que le Conseil considère comme essentiel à la pérennité du Groupe. Le Directoire se réunit formellement au moins une fois par trimestre, en plus des réunions de suivi et des relations étroites journalières.

  • décisions de prises de participation,
  • décisions affectant la propriété et l'usage des éléments incorporels,
  • décisions relatives aux cadres supérieurs de la société.

Les travaux menés en 2008 par les membres du Conseil de Surveillance ont concerné les opérations suivantes :

  • • Des opérations de contrôle de la gestion du Groupe :
  • approbation du budget et du plan financier annuel,
  • vérification et contrôle des comptes semestriels et annuels arrêtés par le Directoire,
  • autorisation de souscription d'emprunts et de délivrances de garanties,
  • traitement etsupervision des questionssoumises aux comitésspécialisés,
  • fixation des rémunérations des membres du Directoire,
  • répartition des jetons de présence alloués par l'Assemblée Générale des actionnaires.
  • • Des opérations stratégiques pour le Groupe :
  • examen et autorisation de projets de développement.

> Le fonctionnement du Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance se réunit aussisouvent que l'intérêt de la société l'exige ou que la législation l'impose. Il s'est réuni en 2008 à 5 reprises au siège social de la société. Le quorum pour chacune des réunions a été largement atteint.

Les membres du Conseil sont convoqués par courrier électronique et les commissaires aux comptes sont convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception aux réunions qui se prononcent sur les comptes semestriels et annuels, conformément aux dispositions de l'article L.225-38 du code de commerce. Ils reçoivent les documents nécessaires à leur mission dans les délais utiles à leur examen. En particulier, le Directoire a fourni au Conseil quatre rapports trimestriels au cours de l'année 2008, ainsi que des situations d'exploitation régulières.

En dehors des séances de Conseil, les membres sont informés de tout événement affectant de manière significative la vie du Groupe et reçoivent, à titre informatif, les principaux communiqués de presse concernant le groupe VM Matériaux.

> Les limitations du pouvoir du Directoire

Le Directoire estinvesti des pouvoirsles plus étendus à l'égard destiers pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social, et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au Conseil de Surveillance et aux assemblées d'actionnaires. Pour rappel, le paragraphe relatif aux missions du Conseil de Surveillance énumère les opérations soumises à autorisation.

III• Les comités

Des comités spécialisés ont été constitués et se réunissent régulièrement afin de formuler des recommandations au Conseil de Surveillance. M. Christian CUNAUD, décédé en 2008, n'a pas été remplacé à ce jour, ni dans le comité des rémunérations, ni dans le comité d'audit et des risques.

> Comité des rémunérations

Le comité a pour mission de revoir et de proposer au Conseil de Surveillance les rémunérations fixes et variables des membres du Directoire et de certains responsables clés du Groupe. Il s'est réuni 3 fois en 2008 afin d'examiner les rémunérations, leurs évolutions et de tenir compte des évolutions législatives.

Ainsi, sur la base des recommandations du rapport AFEP-MEDEF du 6 octobre 2008, le comité des rémunérations a vérifié que sa politique actuelle de rémunération des dirigeants mandataires sociaux respecte les règles de bonne gouvernance.

Les membres du comité sont le Président et le Vice-président du Conseil de Surveillance, M. Louis-Marie PASQUIER et le Président du Directoire. Le DRH du groupe peut être invité selon les sujets abordés.

> Comité stratégique

Ce comité a pour mission d'examiner et de donner son avis sur les projets stratégiques concernant l'évolution des différentes activités du Groupe. Il s'est réuni à 4 reprises au cours de l'année 2008.

Les membres permanents du comité sont leVice-président du Conseil de Surveillance et Messieurs Pascal CAILLAUD, Louis-Marie PASQUIER et Hubert ROBIN. Le comité peut, sur son initiative, associer des membres du Conseil de Surveillance ainsi que des invités extérieurs en fonction des sujets devant être abordés.

> Comité d'audit et des risques

Le comité s'est réuni 4 fois en 2008 pour aborder les points entrant dans sa mission :

  • Orientation et contrôle des travaux de l'audit interne et externe
  • Examen des états financiers annuels
  • Suivi de la gestion des risques
  • Investigations spéciales

Les membres de ce comité sont le Président du Conseil de Surveillance et M.Armand FOURNIER en tant que représentant des salariés actionnaires. Le comité peut,sur son initiative,se faire assister d'invités experts ou tout salarié souhaité ainsi qu'associer les commissaires aux comptes en fonction des sujets devant être abordés.

IV• Lesrémunérations des mandatairessociaux

Tous les membres du Conseil de Surveillance perçoivent pour leur fonction des jetons de présence fixés annuellement par l'Assemblée Générale. Seul le Président du Conseil de Surveillance perçoit en plus une rémunération fixée lors de sa nomination révisable annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation.

Lesrémunérations des membres du Directoire sont proposées par le comité desrémunérationsselon la méthode communiquée dansle rapportfinancier.

V• Les modalités de participation des actionnaires auxAssemblées Générales

Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées ou de s'y faire représenter parson conjoint ou un autre actionnaire, quel que soitle nombre

Procédures de contrôle interne

I• L'organisation générale du contrôle interne

L'ensemble des acteurs de la gouvernance coordonne leurs actions en matière de contrôle interne et de maîtrise des risques grâce à une démarche d'amélioration en continue pilotée par le Directoire et grâce à des outils tels que le guide de l'AMF. Cette démarche adaptée aux caractéristiques du Groupe, à ses activités et à ses objectifs respecte les principes fondamentaux suivants :

  • la conformité aux lois et règlements,
  • l'application des instructions et des orientations fixées par le Directoire,
  • le bon fonctionnement des processus internes de la société, notamment ceux concourant à la sauvegarde des actifs,
  • la fiabilité des informations financières.

Toutefois, même si le dispositif de contrôle interne contribue à prévenir et à maîtriser les risques résultant des activités du Groupe et les risques d'erreurs ou de fraudes, il ne peut toutefois fournir une garantie absolue que ceux-ci soient totalement éliminés.

> Description de l'organisation

L'organisation du contrôle interne repose principalementsur une mutualisation centralisée de services permettant un contrôle plus efficace sur des postes significatifs ou à risques etsur un système informatique centralisé et unifié.

Chaque responsable fonctionnel ou opérationnel a en charge de s'assurer, d'une part, que les procédures en amont de l'enregistrement comptable des opérations ont bien été respectées, et d'autre part, de proposer des ou d'une cessation de leurs fonctions. A titre d'information, les recommandations de l'AFEP-MEDEF obligeant la cessation des contrats de travail des dirigeants mandataires sociaux, ne sont pas applicables actuellement dans la mesure où le renouvellement des mandats est antérieur au 6 octobre 2008.

Par ailleurs, nous vous informons qu'aucun engagement n'a été pris par la société au bénéfice des mandataires sociaux en raison d'un changement

de ses actions, dèslors qu'il justifie de sa qualité d'actionnaire conformément aux dispositions légales ainsi qu'à celles de l'article 23 des statuts.

méthodes de travail permettant de réduire les risques et d'améliorer la fiabilité des processus de l'information comptable et financière.

> Acteurs du contrôle interne

Le Directoire et les comités de direction par domaine d'activité

L'organisation générale du Groupe repose sur une large pratique de la délégation qui se formalise et se généralise progressivement. Le Directoire s'appuie sur ses comités de direction par domaine d'activité, composés de responsables opérationnels et fonctionnels du Groupe, pour la coordination de la mise en œuvre des objectifs en matière de contrôle interne.

Les fonctions dédiées de contrôle

L'auditinterne etle contrôle de gestion sont des acteursimportants du dispositif. Ils ont notamment en charge de s'assurer de l'application des procédures d'exploitation sur l'ensemble de nossites ainsi que des bonnes pratiques.

Le personnel

Chaque collaborateur concerné devrait avoir la connaissance etl'information nécessaires pour établir, faire fonctionner et surveiller le dispositif de contrôle interne, au regard des objectifs qui lui ont été assignés.

> Les Commissaires aux Comptes

Conformément à leur mandat légal, les travaux de nos Commissaires aux Comptes viennent compléter notre dispositif de contrôle interne et apporter une assurance supplémentaire quant à la fiabilité et à la sincérité de l'information comptable et financière.

II• L'élaboration etle contrôle de l'information comptable etfinancière

> Contrôle interne de l'information comptable et financière

Au sein du Groupe, plusieursservices concourent au processus de production des informations comptables et financières : les services comptables mais aussi les services spécialisés.

En ce qui concerne la direction comptable, elle établitles comptes consolidés du Groupe conformément aux normes IFRS et s'assure :

  • du respect de la réglementation comptable et de la bonne application des principes sur lesquels les comptes sont établis,
  • de la qualité de l'information transmise et de son traitement centralisé pour le Groupe,
  • du rapprochement des comptes avec le reporting.

La direction comptable effectue également une veille active sur l'évolution des normes IFRS afin d'anticiper au mieux leurs incidences sur les comptes du Groupe.

Pour les services spécialisés contribuant pour une part importante au processus de production des informations comptables et financières, et notamment en matière de provisions, on trouve les services suivants : crédit, juridique, assurance, ressources humaines, gestion de parc.

> Principales procédures de contrôle de l'information comptable et financière

Processus comptable et de consolidation

Le service comptable est organisé par secteur d'activité et a pour mission de vérifier et d'arrêter les comptes individuels des filiales selon des règles

III• La gestion desrisques

> L'organisation

Au cours de l'année 2008, le Directoire a consolidé sa démarche de gestion des risques par la création d'un comité opérationnel des risques composé du Président du Directoire, de l'audit interne, de la sécurité informatique, de la DirectionAdministrative et Financière et de la Direction des Ressources Humaines avec pour mission de :

  • fixer des objectifs et suivre l'état d'avancement des plans d'actions
  • arbitrer les priorités et réactualiser la cartographie des risques
  • communiquer et partager sur des risques transversaux

IV•Axes de travail

Les objectifs en matière de contrôle et de maîtrise des risques sont à la fois de continuer à améliorer le dispositif de management des risques, par la mise à jour et l'adaptation des outils existants (cartographies des risques par domaine d'activité et procédures en sont quelques exemples), et des méthodes Groupe, en liaison avec les services spécialisés. Des dossiers de clôture et des liasses de consolidation sont réalisés pour chaque entité du Groupe, facilitant ainsi la supervision et la transmission des informations pour les travaux de consolidation. Enfin, les équipes comptables réalisent des situations mensuelles et des comptes consolidés trimestriels.

Processus prévisionnel et de reporting de gestion

Le plan à trois ans synthétise les axes stratégiques et leurs conséquences. Il est réactualisé tous les ans afin d'intégrer les évolutions du Groupe et les variations du contexte économique.

Les budgets sont élaborés conjointement entre le contrôle de gestion et les responsables opérationnels au cours du mois d'octobre, et permettent ainsi d'établir les prévisions d'activités, de charges et d'investissements pour une période budgétaire de douze mois commençant en janvier. Ils sont validés par le Directoire, en cohérence avec le plan à trois ans, et servent de référence pour le suivi de l'activité tout au long de la période budgétaire.

Un reporting de gestion mensuel et cumulé des comptes de résultats détaillés par activité met en comparaison le réalisé, le budgété et le réalisé de l'année précédente. Ce reporting de gestion est communiqué au Directoire chaque mois ettransmisrégulièrement au Conseil de Surveillance.

Un reporting de statistiques commerciales par activité permet également d'assurer un suivi régulier et homogène de celles-ci au travers d'indicateurs spécifiques extraits d'un système d'information décisionnel.

> La gestion des risques

Les actions conduites par le Directoire en matière de gestion des risques ont consisté à améliorer la maîtrise desrisques.Dansles objectifs de l'année 2008 figuraient la mise en place d'un plan de gestion de crise, la maîtrise du risque hommes clés ainsi que l'amélioration de la sécurité informatique.

Face aux prévisions de dégradation de l'environnement économique, une attention particulière supplémentaire a été portée sur l'ensemble des risques identifiés dans la cartographie des risques du Groupe.

Enfin, le rapport financier décrit l'exposition du Groupe aux risques financiers ainsi que la politique menée pour gérersesrisques(taux, change, actions, crédit et capital).

mais aussi par une veille permanente de la réglementation et des évolutions de marché pour anticiper et évaluer au plus tôt les conséquences pour le Groupe.

Ce rapport a été rédigé en collaboration avec l'audit interne et la direction du groupeVM Matériaux puis revu et commenté avec le comité d'audit et des risques. Ce rapport a été approuvé par le Conseil de Surveillance du 6 mars 2009.

Je vous précise que, conformément à l'article L 225-235 du code de commerce tel que modifié par la loi n° 2003-706 dite "de sécurité financière", nos Commissaires aux Comptes vous présenteront, dans un rapport joint à leur rapport général, leurs observations sur le présent rapport.

Etats financiers consolidés au 31 décembre 2008

Bilan consolidé

Actif

En milliers d'euros Notes 31 décembre 2008 31 décembre 2007
ACTIF NON COURANT
Ecarts d'acquisition 5 56 886 41 508
Immobilisations incorporelles 5 3 180 1 852
Immobilisations corporelles 6 72 690 68 070
Participations dans des entreprises associées 7 1 500 1 276
Autres actifs financiers 8 1 827 2 082
Impôts différés actifs 18 462 458
Total actif non courant 136 545 115 245
ACTIF COURANT
Stocks et en-cours 9 89 076 83 690
Clients et comptes rattachés 10 92 729 103 626
Autres créances 11 34 944 27 396
Disponibilités 12 17 227 10 706
Total actif courant 233 977 225 419
TOTAL ACTIF 370 522 340 664

Passif

En milliers d'euros Notes 31 décembre 2008 31 décembre 2007
CAPITAL ET RESERVES
Capital 13 4 281 4 279
Réserves consolidées - 84 302 70 074
Actions auto-détenues 13 -2 920 -2 639
Résultat part du Groupe - 18 954 20 849
Total capital et réserves part Groupe 104 616 92 563
INTERETS MINORITAIRES
Réserves - 4 002 866
Résultat - 796 312
Total capital et réserves part intérêts minoritaires 4 798 1 178
FONDS PROPRES DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 109 414 93 740
PASSIF NON COURANT
Impôts différés passifs 18 3 956 3 001
Provisions pour risques et charges 20 7 818 6 901
Emprunts et dettes financières 15 59 069 38 218
Autres passifs non courants 14 1 752 755
Total passif non courant 72 595 48 875
PASSIF COURANT
Emprunts et dettes financières 15 38 042 31 085
Autres passifs courants 14 150 471 166 963
Total passif courant 188 513 198 048
TOTAL PASSIF 370 522 340 664

Etats financiers consolidés au 31 décembre 2008

Compte de résultat consolidé

En milliers d'euros Notes 31 décembre 2008 31 décembre 2007
Chiffre d'affaires 4 656 067 596 479
Achats consommés - -422 768 -389 306
Charges de personnel 23 -106 137 -96 149
Charges externes - -71 793 -61 237
Impôts et taxes - -9 143 -8 164
Dotations / reprises amortissements - -10 179 -8 765
Dotations / reprises provisions - -1 689 -74
Autres produits et charges 21 -361 606
Résultat opérationnel courant
% ROC / CA
33 997
5,2 %
33 390
5,6 %
Autres produits et charges opérationnels 22 0 1 398
Résultat opérationnel 33 997 34 788
Produits financiers - 1 067 414
Charges financières - -5 570 -3 954
Résultat financier 24 -4 503 -3 540
Impôts sur les résultats 25 -10 097 -10 430
Résultat net des sociétés intégrées - 19 397 20 818
Quote-part des sociétés mises en équivalence 7 353 344
Résultat net consolidé - 19 750 21 161
% RN / CA - 3,0 % 3,5 %
dont part du Groupe - 18 954 20 849
% Résultat part Groupe / CA - 2,9 % 3,5 %
dont part des intérêts minoritaires - 796 312
Résultat part Groupe par action (en euros) 26 6,8 7,6
Résultat dilué par action (en euros) 26 6,8 7,6

Tableau consolidé des flux de trésorerie

En milliers d'euros Notes 2008 2007
Flux de trésorerie liés à l'activité
Résultat net total consolidé - 19 750 21 161
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité :
- Amortissements et provisions - 10 236 8 328
- Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie - 385 585
- Plus et moins-values de cession - -153 490
- Quote-part des sociétés mises en équivalence - -353 -344
- Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence - 157 306
- Coût de l'endettement financier net - 4 912 3 315
- Charge d'impôt - 10 097 10 430
Capacité d'autofinancement avant impôt et frais financiers - 45 031 44 270
Coût de l'endettement net payé - -4 846 -3 315
Impôt payé - -14 683 -9 643
Variation du BFR lié à l'activité - 748 -21 784
Flux net de trésorerie généré par l'activité - 26 250 9 529
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement
Acquisition d'immobilisations - -13 903 -17 590
Cession d'immobilisations - 301 389
Incidence de la variation de périmètre 29 -20 964 -23 538
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement - -34 565 -40 738
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement
Dividendes versés aux actionnaires - -5 904 -4 315
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées - -125 -281
Augmentation de capital en numéraire - 17 4 864
Emission d'emprunts 15 39 473 37 753
Remboursements d'emprunts 15 -18 123 -10 336
Rachats et reventes d'actions propres - -281 -576
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement - 15 056 27 109
Incidence de la variation des taux de change - 259 -
Variation de trésorerie et Equivalent de trésorerie - 7 000 -4 099
Trésorerie d'ouverture - -6 039 -1 940
Trésorerie de clôture 12 961 -6 039
Variation de trésorerie et Equivalent de trésorerie - 7 000 -4 099

Etats financiers consolidés au 31 décembre 2008

Tableau de variation des capitaux propres

En milliers d'euros Capital Primes Actions
propres
Réserves
consolidées
Total capitaux
propres
part Groupe
Intérêts
minoritaires
Total capitaux
propres
Situation au 1er janvier 2007 4 112 9 126 -2 055 59 622 70 805 3 088 73 893
- - - 222 222 - 222
Produits et charges reconnus directement en capitaux propres
Résultat de la période - - - 20 849 20 849 312 21 161
Total des produits et charges de la période - - - 21 071 21 071 312 21 383
Augmentation de capital 166 4 700 - - 4 866 - 4 866
Distribution dividendes - - - -4 316 -4 316 -282 -4 598
Variation de périmètre - - - 463 463 -1 941 -1 478
Variation actions propres - 86 -584 - -498 - -498
Paiements en actions - 172 - - 172 - 172
Situation au 31 décembre 2007 4 278 14 084 -2 639 76 840 92 563 1 177 93 740
Situation au 1er janvier 2008 4 278 14 084 -2 639 76 840 92 563 1 177 93 740
Produits et charges reconnus directement en capitaux propres - - - -716 -716 4 -712
Résultat de la période - - - 18 955 18 955 796 19 751
Total des produits et charges de la période - - - 18 239 18 239 800 19 039
Augmentation de capital 2 15 - - 17 - 17
Distribution dividendes - - - -5 904 -5 904 -249 -6 153
Variation de périmètre - - - - - 3 071 3 071
Variation actions propres - -218 -281 - -499 - -499
Paiements en actions - 199 - - 199 - 199
Autres - - - -1 -1 1 -
Situation au 31 décembre 2008 4 280 14 080 -2 920 89 174 104 614 4 800 109 414

Etat consolidé des produits et charges comptabilisés

En milliers d'euros Total capitaux
propres part Groupe
Intérêts minoritaires Total capitaux propres
Exercice 2007
Variation des écarts actuariels 222 - 222
Produits et charges reconnus directement en capitaux propres 222 - 222
Résultat de la période 20 849 312 21 161
Total des produits et charges de la période 21 071 312 21 383
Exercice 2008
Variation de la juste valeur des instruments financiers -1 566 - -1 566
Variation des écarts actuariels 201 4 205
Ecart de conversion 649 - 649
Produits et charges reconnus directement en capitaux propres -716 4 -712
Résultat de la période 18 955 796 19 751
Total des produits et charges de la période 18 239 800 19 039

Etats financiers consolidés au 31 décembre 2008

Notes aux états financiers consolidés

1 - Informations générales

VM Matériaux est centré sur l'univers du bâtiment, à travers 3 domaines d'activité :

  • le Négoce de matériaux : distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et les travaux publics, au travers d'un réseau d'agencesspécialisées s'adressant à une clientèle de professionnels ou "d'auto-constructeurs" ;
  • l'industrie du Béton : béton prêt à l'emploi, béton industriel et préfabriqué ;
  • la Menuiserie industrielle : gamme complète de menuiseries pour l'extérieur (fenêtres en PVC, aluminium ou bois, voletsroulants, portes d'entrée) et de charpentes industrielles.

VM Matériaux est coté sur l'Eurolist, Compartiment C.

Ces états financiers sont exprimés en milliers d'euros, sauf indication contraire. Ces états financiers ont été arrêtés par le Directoire du 2 mars 2009.

2 - Principes comptables et règles de consolidation

> Principes généraux

Les états financiers consolidés du groupeVM Matériaux ont été préparés conformément aux normesIFRS telles qu'adoptées dansl'Union Européenne au 31 décembre 2008. Les normes adoptées par l'Union Européenne sont consultables sur le site Internet de la Commission Européenne :

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_fr.htm#adopted-commission

Les amendements de normes publiées et les interprétations, qui sont entrés en vigueur au 1er janvier 2008, n'ont pas eu d'incidence significative sur les comptes consolidés du Groupe.

Ces états financiers ne tiennent pas compte des nouvelles normes, des révisions de normes existantes et des interprétations publiées par l'IASB mais non encore approuvées par l'Union Européenne.

Les états financiers consolidés ont été établis selon la convention du coût historique, à l'exception des actifs financiers disponibles à la vente et des actifs et passifs financiers évalués à la juste valeur (instruments dérivés compris).

Nouvelles normes,interprétations et amendements aux normes publiées :

Normes, amendements etinterprétations entrés en vigueur en 2008 • Néant

Normes, amendements etinterprétations entrés en vigueur en 2008mais ne s'appliquant pas au Groupe ou sansimpactsignificatif

  • IFRS 7 et IAS 39 (amendement), Reclassement d'actifs financiers
  • IFRIC 11, Actions propres et transactions intragroupe

Suite à la publication des amendements à IAS 39 "Instruments financiers : comptabilisation et évaluation" et à IFRS 7 "Instruments financiers : informations à fournir", et à la revue des principaux critères de ses instruments financiers, le Groupe n'a pas effectué de reclassement.

Normes, amendements et interprétations non entrés en vigueur et qui n'ont pas été appliqués par anticipation ou qui ne s'appliquent pas aux activités du Groupe

Les normes, amendements et interprétations suivantes ont été publiés et sont obligatoires à partir du 1er janvier 2009 au plus tard.

  • IAS 1 révisée, Présentation des états financiers
  • IAS 23 (amendements), Coûts d'emprunt
  • IAS 27 (amendement), Coût d'une participation dans une filiale, une entreprise contrôlée conjointement ou une entreprise associée dans les états financiers individuels
  • IAS 32 et IAS 36 (amendements), Instruments financiers remboursables au gré du porteur ou en cas de liquidation

  • IFRS 1 (amendements), Coût d'une participation dans une filiale, une entreprise contrôlée conjointement ou une entreprise associée dans les états financiers individuels

  • IFRS 2 (amendements), Conditions d'acquisition des droits et annulation
  • IFRS 8, Secteurs opérationnels
  • IFRIC 12, Concessions de services
  • IFRIC 13, Programme de fidélisation clients
  • IFRIC 14, Actif des régimes à prestations définies et obligation de financement minimum

Les nouvelles normes, interprétations et amendements à des normes existantes et applicables aux périodes comptables ouvertes à compter du 1er janvier 2009 n'ont pas été appliquées par anticipation par le Groupe, notamment la norme IFRS 8 "Secteurs opérationnels".

Le Groupe mène actuellement des analysessur les conséquences pratiques de ces nouveaux textes et les effets de leur application dans les comptes. Sur la base des analyses réalisées à ce jour, l'application de la norme IFRS 8 ne devrait pas avoir d'impact sur la définition de nos secteurs d'activité.

> Première adoption des IFRS

Les normes comptables internationales ont été appliquées avec effet rétrospectif dans le bilan d'ouverture à la date de transition (1er janvier 2004), conformément aux dispositions prévues par la norme IFRS 1 et à certaines exceptions prévues par la norme :

Regroupements d'entreprises

Le Groupe a choisi, selon l'option, de ne pas retraiter les regroupements d'entreprises antérieurs au 1er janvier 2004.

Réévaluation des immobilisations corporelles à leur juste valeur et utilisation de cette juste valeur en tant que coût présumé

Le Groupe a décidé d'appliquer l'exemption facultative prévue par la norme IFRS 1. Ainsi, les terrains et les constructions acquis avant le 1er janvier 2004 ont été réévalués à la date de transition aux IFRS. La juste valeur de ces biens a été déterminée à partir d'expertises réalisées par un expert indépendant. Des décotes ont pu être appliquées pour tenir compte des spécificités de certains sites.

Avantages du personnel

Le Groupe a retenu la possibilité offerte par la norme IFRS 1 de comptabiliser l'ensemble des écarts actuariels cumulés à la date de transition,en contrepartie des capitaux propres d'ouverture.

Paiements en actions

Conformément aux choix laissés par la norme IFRS 2, pour les plans réglés en actions, le Groupe a choisi de n'appliquer cette norme qu'aux plans émis après le 7 novembre 2002 et dont les droits n'étaient pas acquis au 1er janvier 2005.

Instruments financiers

Le Groupe a pris en compte dès le 1er janvier 2004 les impacts de l'application des normesIAS 32 etIAS 39 relatives aux instrumentsfinanciers.

> Utilisation des estimations

La présentation des états financiers consolidés conforme aux normes IFRS nécessite la prise en compte par la direction d'hypothèses et d'estimations qui affectent les montants d'actifs et de passifs figurant au bilan, les actifs et passifs éventuels à la date de clôture des comptes consolidés, ainsi que des revenus et des charges du compte de résultat.

Ces estimations font l'hypothèse de la continuité d'exploitation, sont établies en fonction desinformations disponibleslors de leur établissement et s'inscrivent dans le contexte de la crise économique et financière actuelle dont l'ampleur et la durée ne peuvent être anticipées avec précision. Les estimations peuvent être révisées si les circonstances sur lesquelles elles étaient fondées évoluent. Les montants effectifs peuvent naturellement diverger de ces estimations.

Les estimations et hypothèses principales décrites dans cette annexe concernent l'évaluation des engagements de retraite, les provisions pour autres passifs, les impôts différés, les paiements en actions, la valorisation des instruments financiers et les tests de valeur des écarts d'acquisition.

> Méthodes de Consolidation

Filiales

Les sociétés dans lesquelles le Groupe, directement ou indirectement, contrôle plus de la moitié des droits de vote ou a le pouvoir d'exercer le contrôle sur les opérations, sont consolidées par intégration globale.

Lessociétés danslesquellesle Groupe exerce, directement ou indirectement, une influence notable sans en avoir le contrôle sont consolidées par mise en équivalence.

Les filiales sont consolidées à partir de la date à laquelle le contrôle effectif est transféré au Groupe. Elles ne sont plus consolidées à partir de leur date de cession.

Toutes les transactions inter-compagnies,soldes et plus ou moins values réalisés sur des opérations entre des sociétés du Groupe sont annulés. Lorsque cela est nécessaire, les méthodes comptables des filiales sont ajustées afin d'être en adéquation avec les règles et méthodes adoptées par le Groupe.

Transactions avec les minoritaires

Les acquisitions de titres auprès d'intérêts minoritaires génèrent un goodwill, qui représente la différence entre le coût d'acquisition des titres et la quote-part acquise correspondante de la valeur comptable nette des actifs.

Engagements croisés d'achats et de ventes contractés avec les minoritaires et portant sur les titres de filiales

Lorsque le Groupe contracte des engagements d'acheter des titres de filiales détenues par des minoritaires et bénéficie de l'option d'acheter ces mêmes titres (put et call croisés), ces engagements sont comptabilisés de la manière suivante :

Le Groupe ayant dès à présent les intérêts minoritaires, aucun intérêt minoritaire n'est constaté.Un goodwill complémentaire est comptabilisé, ainsi qu'une dette, représentative du paiement futur.

La dette financière afférente à ces options d'achats et de ventes est comptabilisée en "Dettes sur immobilisations".

Entreprises associées

Lessociétés danslesquellesle Groupe exerce, directement ou indirectement, une influence notable sans en avoir le contrôle sont consolidées par mise en équivalence.

La liste des principales sociétés du Groupe figure en Note 31.

L'impact des acquisitions et des cessions des filiales est donné en Note 29.

Conversion des devises étrangères

Les états financiers consolidés sont présentés en euro, qui est la monnaie fonctionnelle du groupe VM Matériaux.

Les comptes des sociétés hors zone euro sont convertis selon les principes suivants :

  • Les postes de bilan sont convertis au taux de clôture ;
  • Les postes du compte de résultatsont convertis au cours moyen de l'exercice ;
  • Les différences de conversion sont portées directement dansles capitaux propres sous la rubrique "Ecarts de conversion".

Les opérations en monnaie étrangère sont comptabilisées au taux de change de la date d'opération. Les gains ou les pertes résultant du règlement de ces transactions et de la conversion des créances et dettes en monnaie étrangère, sont enregistrés au compte de résultat.

Les écarts d'acquisitions constatés lors d'un regroupement d'entreprises avec une activité à l'étranger sont comptabilisés dans la monnaie fonctionnelle de l'entité acquise. Ils sont ensuite convertis au cours de clôture dans la monnaie de présentation du Groupe, les différences résultant de cette conversion étant portées dans les capitaux propres consolidés.

> Information sectorielle

L'information sectorielle du Groupe est présentée selon deux niveaux (secteur d'activité et secteur géographique). Le choix de ces niveaux et leur décomposition reflètent le mode d'organisation du Groupe et les différences de risques et de rentabilité.

Le secteur d'activité constitue le premier niveau d'information sectorielle du Groupe. Il a été retenu les 3 principaux secteurs d'activité suivants :

  • le Négoce de matériaux ;
  • l'industrie du Béton ;
  • la Menuiserie industrielle.

Le secteur géographique constitue le second niveau d'information sectorielle du Groupe. Il a été retenu un seul secteur géographique : la France.

> Ecart d'acquisition

Lors d'une acquisition, les actifs et passifs sont comptabilisés à leur juste valeur dans un délai d'affectation de douze mois.

La différence entre le coût d'acquisition et la quote part de l'acquéreur dans les justes valeurs des actifs et des passifs est comptabilisée en écart d'acquisition.

Toute différence négative entre le coût d'acquisition et la juste valeur des actifs nets identifiables est reconnue en résultat au cours de l'exercice d'acquisition.

La valeur de l'écart d'acquisition est ramenée à sa valeur recouvrable si elle est inférieure à sa valeur nette comptable. La charge de dépréciation éventuelle est enregistrée sur la ligne "dépréciation des écarts d'acquisition" du compte de résultat incluse dans le résultat opérationnel.

Conformément aux dispositions de la norme IAS 36, dépréciation des actifs, les écarts d'acquisition ne sont pas amortis mais sont sujets à un test de perte de valeur chaque année. Ces tests, qui sont effectués au cours du deuxième semestre de chaque année, ont pour objet de déterminer la valeur recouvrable des actifs.

La valeur recouvrable est définie comme la valeur la plus élevée entre le prix de vente net de l'actif et sa valeur d'utilité :

Le prix de vente net de l'actif correspond à une estimation à partir de multiples de critères financiers (chiffre d'affaires, résultat).

La valeur d'utilité est calculée sur la base des prévisions sur 5 ans. Les trois premières années sont basées sur le budget et les plans à 3 ans établis par le contrôle de gestion du Groupe. Ces plans sont validés par la Direction. Pour les 4e et 5e années, il est retenu un taux de croissance basé sur une inflation estimée. Les budgets sont actualisés sur la base d'un WACC estimé à 8,5 % pour l'année 2008.

Le Groupe considère que le prix de vente net est la valorisation la plus faible de la valeur recouvrable. Les flux actualisés sont utilisés par le Groupe lorsque le prix de vente estimé est inférieur à l'écart d'acquisition.

Pour la réalisation de ces tests, les actifs sont regroupés par Unité Génératrice de Trésorerie ("UGT"). L'UGT est une subdivision d'une activité pour laquelle il existe un reporting interne et pour laquelle une analyse du résultat est réalisée. Le niveau d'analyse auquel le Groupe apprécie la valeur des écarts d'acquisition correspond généralement à un ou plusieurs sites commerciaux ou industriels.

Lorsque la valeur recouvrable de l'UGT se révèle inférieure à sa valeur nette comptable, une perte de valeur est comptabilisée sur la ligne "dépréciation des écarts d'acquisition" du compte de résultat, incluse dans le résultat opérationnel, afin de ramener la valeur nette comptable des actifs à leur valeur recouvrable.

Par expérience, les sociétés qui entrent dans le Groupe peuvent subir des perturbations liées à leur intégration,sans que leur valeur recouvrable ne soit remise en cause. Le Groupe estime à 3 ans ce délai, durant lequel, sauf indice de perte de valeur, le Groupe ne devrait pas être amené à déprécier les écarts d'acquisitions.

> Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles (coûts de développement de logiciels informatiques, logiciels, marques et licences) sont évaluées au coût d'acquisition, révisé périodiquement en cas de perte de valeur. Elles sont amorties linéairement sur les durées suivantes :

  • Brevets et concessions : 8 ans
  • Licences informatiques : 2 à 5 ans
  • Droit au bail : 20 ans.

> Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût historique diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur, à l'exception des terrains qui ne sont pas dépréciés du fait de leur durée de vie infinie.

Les différentes composantes d'une immobilisation corporelle sont comptabilisées séparément lorsque leurs durées d'utilité sont significativement différentes.

Les immobilisations corporelles sont amorties linéairement sur la base des durées suivantes d'utilisation probable :

  • Constructions, agencements de construction, agencements de terrain : 10 à 30 ans
  • Installations techniques, matériels et outillages : 3 à 12 ans
  • Agencements de magasin : 3 à 10 ans

La base amortissable des immobilisations corporelles est constituée du coût d'acquisition, qui inclut les dépenses quisont directement attribuables à l'acquisition, diminué le cas échéant de la valeur résiduelle.

Les immobilisations corporelles font l'objet d'un test de dépréciation dès lors qu'un indice de perte de valeur estidentifié. Lorsque la valeur comptable d'une immobilisation est supérieure à son montant recouvrable estimé, une dépréciation de l'actif est comptabilisée.

> Locations financières

Les contrats de location-financement portant sur des immobilisations corporellessont immobiliséslorsque le Groupe supporte substantiellement tous les avantages et risques inhérents à la propriété du bien. Les immobilisations corporelles financées par des contrats de locationfinancement sont capitalisées à leur valeur actuelle correspondant aux montants des redevances à payer. Chaque redevance est partagée entre une dette financière et une charge financière. Le solde entre les redevances et les charges financières est inclus dans le poste "Dettes financières". La charge financière est comptabilisée dans le compte de résultat sur la période du leasing. Les constructions, les aménagements et équipements acquis lors d'un contrat de crédit-bail sont amortis sur la durée de vie estimée de l'actif.

Les contrats de location qui ne confèrent pas au Groupe l'intégralité des risques et des avantages sont classés en contrat de location simple. Les paiements effectués pour ces contrats sont comptabilisés en charge sur la durée du contrat.

> Actifs financiers

Le Groupe classe ses actifs financiers selon les catégories suivantes : à la juste valeur en contrepartie du compte de résultat, prêts et créances, disponibles à la vente. La classification dépend des raisons ayant motivé l'acquisition de ces actifs. La direction détermine leur classification lors de la comptabilisation initiale.

Les investissements financiers non consolidés sont analysés comme des titres disponibles à la vente et sont comptabilisés à leur juste valeur. Les variations de valeur, positives ou négatives, sont enregistrées en capitaux propres en "réserve de réévaluation". En cas de perte de valeur jugée définitive, une dépréciation de ce montant est enregistrée en résultat financier.

Les placements financiers (valeurs mobilières) sont comptabilisés à leur juste valeur et les variations de juste valeur sont comptabilisées en résultat financier.

Les prêts et créances sont considérés comme des actifs émis par l'entreprise et sont comptabilisés au coût. Ils peuvent faire l'objet d'une dépréciation s'il existe une indication objective de perte de valeur. La perte de valeur correspondant à l'écart entre la valeur nette comptable et la valeur recouvrable est comptabilisée en résultat.

> Instruments financiers

Couverture de change

Le Groupe n'a pas appliqué de mesures de couverture de change.

Couverture de taux

Les instruments mis en place ont principalement pour objet de couvrir la variation de taux de la dette financière à court et moyen terme à taux variable (au moyen de contrats de SWAP avec un taux fixe ou de CAP avec un taux d'intérêt maximum couvrant une certaine période).

Ces dérivés sont initialement évalués au coût d'acquisition, puis réévalués à leur juste valeur. Le profit ou la perte résultant de l'instrument financier est comptabilisé directement dans les capitaux propres pour sa part efficace lorsqu'il existe une relation de couverture et en résultat de la période pour la part inefficace. L'instrument financier est lui rattaché au passif du bilan le concernant.

Couverture de matière première

Pour couvrir les risques de ses filiales sur les matières premières (gazole), le groupe VM Matériaux peut utiliser des SWAP de matières premières. Ces instruments financiers sont désignés comme des instruments de couverture de flux de trésorerie. La partie efficace de la variation de la juste valeur de l'instrument est directement enregistrée en contrepartie des capitaux propres. Le profit ou la perte résultant de la partie inefficace est comptabilisé directement en résultat financier.

> Stocks

Les stocks sont comptabilisés au coût le plus faible entre le coût historique et la valeur réalisable nette. Le coût est déterminé en utilisant la méthode du premier entré-premier sorti (First-In-First-Out, FIFO) ou la méthode du coût moyen pondéré selon les activités.

Le coût des produits finis et d'en-cours de production inclut le coût des matières premières, le coût de la main d'œuvre directe, les coûts directs et les frais de production correspondants.

La valeur nette réalisable correspond au prix de vente estimé dans le cadre de l'activité normale, net des coûts restant à encourir pour l'achèvement ou la réalisation de la vente.

> Créances Clients

Les créances clients sont valorisées à leur valeur probable d'encaissement. Une estimation est faite pour les créances douteuses à partir d'une revue des créances dues à chaque clôture. Les pertes sur créances irrécouvrables sont passées en charges l'année de leur constatation.

> Affacturage

Les créances d'exploitation cédées dansle cadre d'un contrat d'affacturage sont traitées comme ayant été intégralement payées lorsque le Groupe a transféré les risques et avantages liés à la propriété de ces actifs.

Le montant des créances cédées et encaissées dans le cadre d'un mandat de gestion conclu avec le factor est porté en dettes financières sous la rubrique "concours bancaires".

> Disponibilités / Trésorerie

Pour le bilan, le poste Disponibilités comprend les disponibilités bancaires et placements immédiatement disponibles. Les découverts bancaires sont inclus dans les emprunts parmi les dettes à court terme au passif du bilan.

Dans le tableau de financement, le poste "Trésorerie et équivalent de trésorerie" comprend les disponibilités bancaires, les valeurs mobilières de placement, nettes des concours bancaires courants.

> Capitaux propres

Les charges externes directement connectées à une émission d'actions nouvelles viennent en moins de la prime d'émission, nettes de taxes.

Lorsque la société ou ses filiales achètent leurs propres actions, le prix payé incluant les frais afférents à leur acquisition nets de taxes est déduit des capitaux propres dans le poste "actions propres" jusqu'à leur cession. Au moment de leur cession, la plus ou moins value réalisée est comptabilisée en capitaux propres.

Le Groupe n'est soumis à aucune contrainte au titre de son capital et ne dispose pas de dettes gérées en tant que capital.

> Emprunts

Les emprunts sont initialement comptabilisés à leur juste valeur, nette des commissions afférentes. Les empruntssont ultérieurement comptabilisés à leur coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

La part à moins d'un an des dettes financières est classée en dettes financières courantes.

> Provisions pour risques et charges

Les provisions sont constituées lorsque le Groupe a une obligation actuelle vis-à-vis d'un tiers résultant d'événements passés, lorsqu'il est probable qu'une sortie de ressources sera nécessaire pour éteindre l'obligation et que le montant de cette obligation peut être estimé de façon fiable.

> Avantages du personnel

Engagements de retraite

Les sociétés du Groupe disposent de régimes de retraite à prestations définies qui définissent le montant de la prestation de retraite qui sera perçue par un salarié lors de son départ à la retraite.

Les engagements de retraite qui seront perçus par les salariés sont évalués suivant la méthode des unités de crédit projetées sur la base des conventions collectives en vigueur de chaque société. Ces évaluations tiennent compte notamment du niveau de rémunération future, de la durée d'activité probable des salariés, de l'espérance de vie et de la rotation du personnel.

La valeur actualisée des engagements ainsi évalués est comptabilisée au bilan, déduction faite de la juste valeur des actifs versés par les sociétés du Groupe à des organismes financiers.

La variation de cet engagement est comptabilisée en résultat opérationnel courant et en résultat financier selon la nature du sous-jacent.

Les gains et pertes actuariels, qui résultent principalement des modifications d'hypothèses et de la différence entre les résultats estimés selon les hypothèses actuarielles et les résultats effectifs, sont comptabilisés en intégralité en contrepartie des capitaux propres.

Paiements fondés sur des actions

Les plans d'options d'achat ou de souscription d'actions, ainsi que les plans d'attribution gratuite d'actions, donnent lieu à l'enregistrement d'une charge constituée de l'espoir de gain pour les bénéficiaires de ces plans ; l'espoir de gain est calculé le jour du Directoire ayant mis en place les plans selon la méthode Black et Scholes. Cette charge est répartie sur la période d'acquisition (de 2 à 4 ans) en contrepartie d'une augmentation des réserves.

Les sommes perçues, lorsque les options sont levées, sont créditées aux postes "capital apporté" (valeur nominale) et "prime d'émission", nettes des coûts de transaction directement attribuables.

Participation, plans d'intéressement et primes

Le Groupe comptabilise un passif et une charge au titre de la participation, des intéressements et des primes. Le Groupe comptabilise une provision lorsqu'il a une obligation contractuelle ou si, du fait d'une pratique passée, il existe une obligation implicite.

Indemnités de fin de contrat de travail

Les indemnités de fin de contrat de travail sont dues lorsque l'entreprise met fin au contrat d'un salarié. Le Groupe comptabilise ces indemnités de fin de contrat lorsqu'il est manifestement engagé à mettre fin au contrat de travail.

Coûts médicaux

Le Groupe n'a pas d'obligation au titre de coûts médicaux.

> Impôts courants et différés

Un impôt différé est calculé pour toutes les différences temporaires existantes entre la valeur comptable inscrite au bilan consolidé et la valeur fiscale des actifs et passifs. Le taux d'impôt utilisé est celui que le Groupe s'attend à payer ou à recouvrer auprès des administrations fiscales et qui a été adopté ou quasi adopté à la date d'arrêté des comptes.

Les actifs et passifs d'impôts différés ne sont pas actualisés et sont classés au bilan en actifs et passifs non courants.

Les impôts différés actifs sont constatés s'il existe une réelle probabilité de récupération de ces impôts sur les exercices futurs.

Les actifs et passifs d'impôts différéssont compenséssi les entités possèdent un droit légal de compensation et relèvent de la même administration fiscale.

> Résultat par action

Le résultat net par action est calculé en divisant le résultat net attribuable aux actionnaires par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de l'exercice, à l'exclusion des actions achetées par la société et détenues à titre d'autocontrôle.

Le résultat net par action (dilué) est calculé en divisant le résultat net attribuable aux actionnaires par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de l'exercice ajusté de l'impact de la conversion des instruments dilutifs en actions ordinaires. Le Groupe dispose d'une seule catégorie d'instruments dilutifs : les plans d'options sur actions.

> Distribution de dividendes

Les distributions de dividendes aux actionnaires de la Société sont comptabilisées en tant que dette dans les états financiers du Groupe au cours de la période durant laquelle les dividendes sont approuvés par les actionnaires de la Société.

3 - Faits marquants

> Variation de périmètre

Les variations de périmètre intervenues au cours de l'exercice 2008 sont les suivantes :

En janvier 2008, le Groupe a pris une participation de 50 % dans le capital de la société Havraise de Matériaux. Avec sept agences de négoce de Matériaux situées au Havre, à Rouen et à Caen, la Havraise de Matériaux a réalisé en 2007 un chiffre d'affaires de 30,7 M€ avec 91 collaborateurs.

En janvier 2008, la société Sefimat a pris une participation de 51 % dans Leader Mat Guadeloupe et ses filiales Leader Mat West Indies et Brico Leader. La société Cottrell, contrôlée à 50 % par le groupeVM Matériaux et 50 % par Ares, a fait l'acquisition de 100 % des titres de Leader Mat Martinique. Ces sociétés regroupent 4 agences de négoce de matériaux basées en Guadeloupe, en Martinique et à Saint-Martin et ont réalisé en 2007 un chiffre d'affaires de 18,5 M€ avec 40 collaborateurs.

En avril 2008, le Groupe a pris une participation de 70 % dans le groupe

Bestkind implanté en Chine (Xiamen) et à Hong-Kong. Le groupe Bestkind, spécialisé dansle négoce de pierre naturelle pour l'aménagement extérieur et la décoration intérieure, a réalisé en 2007 un chiffre d'affaires de 7,5 M\$ avec 30 collaborateurs.

En juin 2008, le Groupe a acquis 100 % des titres de la société L Diffusion, agence de négoce de matériaux implantée à Brioux-sur-Boutonne (79). La société a réalisé un chiffre d'affaires de 3,5 M€ en 2007 avec 8 salariés.

En juillet 2008, le groupe VM Matériaux a finalisé l'acquisition de la société BTP Charpentes, basée à Vouneuil (86). Cette société, intégrée à la branche d'activité Menuiserie Industrielle (Atlantem), a réalisé un chiffre d'affaires de 4,5 M€ en 2007 et compte 35 personnes.

Fin décembre 2008, le Groupe a également acquis la marque et le fonds de commerce Cominex France (filiale du groupe Rocamat), spécialiste de la distribution de pierre naturelle à destination des aménagements urbains.

Sur l'impact de ces variations de périmètre, voir note 29.

4 - Information sectorielle

> Secteur d'activité

Au 31 décembre 2008, le Groupe est structuré en 3 principaux secteurs d'activité :

  • le Négoce de matériaux : distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et les travaux publics,
  • l'industrie du Béton : béton industriel, préfabriqué et prêt à l'emploi,
  • la Menuiserie industrielle.

Résultats par secteur d'activité pour l'exercice clos le 31 décembre 2007 :

Négoce Menuiserie Béton Autres Total Groupe
Total ventes 480 257 86 084 46 967 19 415 632 724
Inter-secteurs -4 965 -9 506 -4 076 -17 697 -36 244
Ventes 475 292 76 578 42 891 1 718 596 479
Résultat opérationnel courant 20 771 5 088 3 727 3 804 33 390
Résultat opérationnel 21 167 6 105 3 727 3 789 34 788
Résultat financier - - - - -3 540
Quote-part des résultats des entreprises associées - - 344 - 344
Résultat avant impôt - - - - 31 592
Impôt - - - - -10 430
Résultat net - - - - 21 161

Résultats par secteur d'activité pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 :

Négoce Menuiserie Béton Autres Total Groupe
Total ventes 526 884 96 355 49 881 20 930 694 050
Inter-secteurs -4 433 -10 367 -3 986 -19 197 -37 983
Ventes 522 451 85 988 45 895 1 733 656 067
Résultat opérationnel courant 21 194 6 648 3 000 3 155 33 997
Résultat opérationnel 21 194 6 648 3 000 3 155 33 997
Résultat financier - - - - -4 503
Quote-part des résultats des entreprises associées - - 353 - 353
Résultat avant impôt - - - - 29 847
Impôt - - - - -10 097
Résultat net - - - - 19 750

Autres éléments du compte de résultat ventilés par secteur :

2007 Négoce Menuiserie Béton Autres Total Groupe
Amortissements -4 393 -1 851 -1 536 -985 -8 765
Dépréciation des écarts acquisition - - - - -
Dotations / reprises provisions pour dépréciation des créances clients -48 -417 21 - -444
Dotations / reprises provisions pour dépréciation des stocks -200 10 - - -190
2008 Négoce Menuiserie Béton Autres Total Groupe
Amortissements -4 979 -1 985 -2 007 -1 208 -10 179
Dépréciation des écarts acquisition - - - - -
Dotations / reprises provisions pour dépréciation des créances clients -838 36 -11 - -814
Dotations / reprises provisions pour dépréciation des stocks -875 86 -5 - -794

Actifs et passifs sectoriels au 31 décembre 2007 ainsi que les acquisitions d'actifs pour l'exercice clos à cette date :

Négoce Menuiserie Béton Autres Élimination
inter-secteur
Total Groupe
Actifs 259 260 57 533 28 970 38 351 -44 725 339 389
Entreprises associées - - 1 275 - - 1 275
Total actifs 259 260 57 533 30 245 38 351 -44 725 340 664
Total dettes 214 678 37 950 16 986 22 035 -44 725 246 924
Total acquisitions immobilisations 5 285 3 398 6 565 1 944 - 17 192

Actifs et passifs sectoriels au 31 décembre 2008 ainsi que les acquisitions d'actifs pour l'exercice clos à cette date :

Négoce Menuiserie Béton Autres Élimination
inter-secteur
Total Groupe
Actifs 278 016 66 255 28 443 43 240 -46 932 369 022
Entreprises associées 22 - 1 478 - - 1 500
Total actifs 278 038 66 255 29 921 43 240 -46 932 370 522
Total dettes 218 129 44 098 16 331 29 483 -46 932 261 109
Total acquisitions immobilisations 5 132 4 027 1 960 2 186 - 13 305

> Secteur géographique

Au 31 décembre 2008, le Groupe ne dispose que d'un seul secteur géographique : la France.

5 - Immobilisations incorporelles

Ecarts
d'acquisition
Logiciels Autres Total
Au 1er janvier 2007
Coût 32 480 5 605 264 38 349
Amortissements et provisions -7 130 -4 303 -13 -11 446
Dépréciation -478 - - -478
Valeur nette comptable 24 872 1 302 251 26 425
Exercice 2007
Valeur nette comptable à l'ouverture 24 872 1 302 251 26 425
Acquisitions 77 544 237 858
Cessions ou rebut - - - -
Variation de périmètre 16 559 3 84 16 646
Dotation aux amortissements - -561 -8 -569
Valeur nette comptable à la clôture 41 508 1 287 564 43 360
Au 31 décembre 2007
Coût 49 116 6 299 662 56 077
Amortissements et provisions -7 130 -5 012 -98 -12 240
Dépréciation -478 - - -478
Valeur nette comptable 41 508 1 287 564 43 360
Exercice 2008
Valeur nette comptable à l'ouverture 41 508 1 287 564 43 360
Acquisitions - 524 1 369 1 893
Cessions ou rebut - 190 -194 -4
Variation de périmètre 14 765 34 - 14 799
Dotation aux amortissements - -583 -11 -594
Ecart de conversion 613 - - 613
Valeur nette comptable à la clôture 56 886 1 452 1 728 60 066
Au 31 décembre 2008
Coût 64 494 6 964 1 835 73 293
Amortissements et provisions -7 130 -5 512 -107 -12 749
Dépréciation -478 - - -478
Valeur nette comptable 56 886 1 452 1 728 60 066

6 - Immobilisations corporelles

Terrains
constructions
Matériels
et outillages
Autres Total
Au 1er janvier 2007
Coût 68 827 29 882 26 310 125 019
Amortissements -29 876 -20 599 -17 685 -68 160
Valeur nette comptable 38 951 9 283 8 625 56 859
Exercice 2007
Valeur nette comptable à l'ouverture 38 951 9 283 8 625 56 859
Acquisitions 6 546 6 441 3 418 16 405
Cessions -669 -95 -32 -796
Variation de périmètre 2 226 841 730 3 797
Dotation aux amortissements -3 018 -2 823 -2 355 -8 196
Valeur nette comptable à la clôture 44 037 13 647 10 386 68 070
Au 31 décembre 2007
Coût 78 799 37 093 31 342 147 234
Amortissements -34 762 -23 446 -20 955 -79 163
Valeur nette comptable 44 037 13 647 10 386 68 070
Exercice 2008
Valeur nette comptable à l'ouverture 44 037 13 647 10 386 68 070
Acquisitions 4 630 6 327 449 11 406
Cessions -51 1 -209 -259
Variation de périmètre 2 234 318 482 3 034
Dotation aux amortissements -3 336 -3 306 -2 937 -9 579
Ecart de conversion - 5 13 18
Valeur nette comptable à la clôture 47 514 16 992 8 184 72 690
Au 31 décembre 2008
Coût 86 952 43 697 31 220 161 869
Amortissements -39 438 -26 705 -23 036 -89 179
Valeur nette comptable 47 514 16 992 8 184 72 690

Les crédits-bails mobiliers et immobiliers inclus ci-dessus, pour lesquels VM Matériaux est le preneur, sont :

2008 2007
Coût 13 441 12 266
Amortissements -8 792 -7 860
Valeur nette comptable 4 649 4 406

7 - Participations dans des entreprises associées

2008 2007
Au 1er janvier 1 275 1 237
Quote-part dans le résultat des entreprises associées 353 344
Distribution de dividendes -157 -306
Autres variations des capitaux 29 -
Valeur nette comptable 1 500 1 275

Les actifs, passifs (hors capitaux propres) et résultats des entreprises associées sont exposés ci-dessous :

Actifs Passifs Ventes Résultat %
Participation
2007
Groupe Vendée Béton 13 132 10 346 28 668 800 34 %
Préfa Pays de Loire (PPL) 5 349 4 528 5 664 501 25 %
Total 18 481 14 874 34 332 1 301
2008
Groupe Vendée Béton 11 838 8 284 27 823 1 012 34 %
Préfa Pays de Loire (PPL) 6 590 5 092 5 891 325 25 %
Immo Athimat 480 435 - -9 49 %
Total 18 908 13 811 33 714 1 328

8 - Autres actifs financiers

2008 2007
Valeur nette comptable à l'ouverture 2 082 1 063
Variation de l'exercice -424 935
Variation de périmètre 169 81
Reprise provision - 3
Au 31 décembre 1 827 2 082
2008 2007
Titres divers et VMP 215 700
VMP Contrat de liquidité 37 116
Dépôts, prêts, cautionnements et autres 1 575 1 266
Au 31 décembre 1 827 2 082

9 - Stocks

2008 2007
Matières premières 8 548 8 194
Travaux en cours 1 113 1 166
Produits intermédiaires et finis 2 116 1 233
Marchandises 82 563 77 305
Valeur brute 94 340 87 897
Provision pour dépréciation -5 264 -4 207
Valeur nette 89 076 83 690

10 - Clients

2008 2007
Créances clients 99 759 109 338
Provision pour dépréciation -7 030 -5 713
Créances clients - net 92 729 103 626

Au cours de l'exercice, le Groupe a cédé des créances dans le cadre d'un contrat d'affacturage en contrepartie de trésorerie. En cas de défaillance des entités, le risque que le Groupe ne reçoive pas les flux de trésorerie des créances transférées n'est pas significatif et permet la décomptabilisation des créances cédées.

Au 31 décembre 2008, des créances sont provisionnées pour un montant de 7 030 K€. Les créances dépréciées concernent principalement des entreprises du bâtiment qui rencontrent des difficultés économiques. Le classement par antériorité de cette provision est le suivant :

2008 2007
De 0 à 4 mois -415 -463
De 4 à 12 mois -1 966 -1 230
Plus de 12 mois -4 649 -4 020
Total -7 030 -5 713

11 - Autres actifs courants

2008 2007 Avances et acomptes 455 496 Créances diverses nettes 32 522 25 100 Charges constatées d'avance 1 967 1 800 Total 34 944 27 396

12 - Trésorerie et équivalents de trésorerie

2008 2007
Valeurs mobilières de placement 317 297
Disponibilités 16 910 10 409
Trésorerie et équivalents de trésorerie 17 227 10 706
Concours bancaires et escomptes (Note 15) -16 266 -16 745
Trésorerie nette 961 -6 039

13 - Capital apporté

Nombre
d'actions
Dont nombre
d'actions propres
Actions
ordinaires
Primes Actions
propres
Total
Au 1er janvier 2007 2 741 502 37 879 4 112 9 126 -2 055 11 183
Plans d'options sur actions réservés aux salariés
- Valeur des services rendus - - - 172 - 172
- Sommes reçues des émissions d'actions 110 865 - 166 4 700 - 4 866
Rachat d'actions propres - 6 640 - 86 -612 -526
Contrat de liquidité - -619 - - 28 28
Au 31 décembre 2007 2 852 367 43 900 4 278 14 084 -2 639 15 723
Nombre
d'actions
Dont nombre
d'actions propres
Actions
ordinaires
Primes Actions
propres
Total
Au 1er janvier 2008 2 852 367 43 900 4 278 14 084 -2 639 15 723
Plans d'options sur actions réservés aux salariés
- Valeur des services rendus - - - 199 - 199
- Sommes reçues des émissions d'actions 1 300 - 2 15 - 17
Rachat d'actions propres - 4 247 - -218 -281 -499
Contrat de liquidité - 1 736 - - - -
Au 31 décembre 2008 2 853 667 49 883 4 280 14 080 -2 920 15 440

Les acquisitions d'actions propres, au cours de l'exercice, ont été effectuées en vue de leur attribution aux salariés dansle cadre des plans d'actions gratuites et des plans d'options d'achat.

34

Les créances cédées dansle cadre du contrat d'affacturage et exclues du poste clients s'élèvent à :

2008 2007
Créances cédées 26 264 18 700

Au 31 décembre 2008, les créances nettes échues mais non dépréciées s'élèvent à 26 168 K€. Ces créances se rapportent à un certain nombre de clients qui n'ont pas d'historique récent de défaillance. Le classement par antériorité de ces créances est le suivant :

Créances Dont couvertes
par assurance
De 0 à 4 mois 21 730 13 862
De 4 à 12 mois 3 433 2 181
Plus de 12 mois 1 005 500
Total 26 168 16 543

Le montant des créances échues couvertes par les assurances crédit est de 16 543 K€.

> Stock-options

Des options sur actions ont été attribuées aux dirigeants et à certains salariés sans condition de performance. Le prix d'exercice des options octroyées est égal au prix du marché des actions à la date d'octroi. La levée des options est subordonnée à l'accomplissement de 2 à 4 années de service. Le Groupe n'est tenu par aucune obligation contractuelle ou implicite de racheter ou de régler les options en numéraire.

Nombre d'options en circulation et leur prix d'exercice moyen pondéré :

2008 2007
Prix d'exercice moyen
pondéré (€)
Nombre
d'options
Prix d'exercice moyen
pondéré (€)
Nombre
d'options
Au 1er janvier 51,21 42 090 36,93 46 560
Octroyées 62,60 11 200 65,89 12 400
Exercées 17,60 -6 160 22,57 -16 870
Au 31 décembre 58,31 47 130 51,21 42 090

Surles 47 130 options en circulation au 31 décembre 2008 (42 090 en 2007), 23 530 options (10 490 en 2007) pouvaient être exercées. 6 160 options (4 860 options d'achat et 1 300 options de souscription) ont été exercées en 2008 au prix d'exercice moyen pondéré de 17,60 € : les options de souscription exercées ont donné lieu à l'émission de 1 300 actions de 1,50 €.

Dates d'expiration et prix d'exercice des options sur actions en circulation à la clôture de l'exercice :

Type d'options Année de départ
d'exercice
Année
d'expiration
Prix d'exercice (€) Nombre
d'options 2008
Nombre
d'options 2007
Souscription 2006 2010 12,91 300 1 600
Souscription 2007 2011 9,08 800 800
Achat 2008 2012 15,99 2 300 6 800
Achat 2007 2013 54,68 7 730 8 090
Achat 2008 2014 61,26 12 400 12 400
Achat 2009 2015 65,89 12 400 12 400
Achat 2010 2016 62,60 11 200 -
47 130 42 090

En mars 2008, 11 200 options d'achat d'actions ont été attribuées au prix d'exercice de 62,60 € par action. La juste valeur de ces options déterminée à l'aide du modèle d'évaluation Black & Scholes ressort à 136 K€ (89 K€ en 2007). Les principales hypothèses du modèle sont les suivantes : • prix de l'action à la date de l'octroi : 65,60 €

L'exercice des options ne pouvant intervenir qu'à l'issue de 2 ans de service, la charge de personnel correspondante est répartie sur 2 ans. Compte tenu des options attribuées lors des exercices précédents, la charge de l'exercice 2008 est de 129 K€ (118 K€ en 2007).

• prix d'exercice : 62,60 €

  • taux d'intérêt annuel sans risque : 4 %
  • volatilité : 27,01 %

> Actions gratuites

Des plans d'attribution d'actions gratuites ont également été mis en place par le Groupe en faveur de certains salariés.

Evolution du nombre d'actions gratuites sur la période :

Plan d'actions gratuites Plan 2006 Plan 2007 Plan 2008
Date d'attribution Janvier 2006 Mars 2007 Mars 2008
Nombre attribué à l'origine 960 800 1 310
Nombre en circulation au 1er janvier 2008 960 800 -
Nombre annulé en 2008 - 50 -
Nombre exercé en 2008 960 - -
Nombre en circulation au 31 décembre 2008 - 750 1 310

En mars 2008, 1 310 actions ont été attribuées gratuitement. La juste valeur de ces actions déterminée à l'aide du modèle d'évaluation Black & Scholes ressort à 84 K€ (58 K€ en 2007). Les principales hypothèses du modèle sont les suivantes :

L'attribution effective ne pouvant intervenir qu'à l'issue de 2 ans de service, la charge de personnel correspondante est répartie sur 2 ans. Compte tenu des actions attribuées lors des exercices précédents, la charge de l'exercice 2008 est de 71 K€ (53 K€ en 2007).

• prix de l'action à la date de l'octroi : 64,20 €

• taux d'intérêt annuel sans risque : 4 %

• volatilité : 27,01 %

> Bons de souscription d'actions

En 2008, la société n'avait plus de bons de souscription d'actions en circulation.

14 - Autres passifs

> Autres passifs non courants

2008 2007
Produits constatés d'avance 46 5
Dettes sur immobilisations (1) 1 706 750
Total autres passifs non courants 1 752 755
(1) Les dettes sur immobilisations concernent des dettes sur acquisitions de titres.

> Autres passifs courants

2008 2007
Fournisseurs 115 701 124 524
Avances et acomptes 1 055 885
Dettes fiscales et sociales 27 115 27 909
Dettes sur immobilisations (1) 3 035 11 119
Autres dettes 3 565 2 526
Total autres passifs courants 150 471 166 963
(1) Les dettes sur immobilisations comprennent des dettes sur acquisition de titres.

> Dettes sur acquisition de titres

2008 2007
Dettes sur acquisition de titres non courantes 1 706 750
Dettes sur acquisition de titres courantes 350 7 620
Total sur acquisition de titres 2 056 8 370

15 - Emprunts

Variation des dettes financières au cours de l'exercice

2008
Dettes financières au 1er janvier 69 302
Variation de périmètre 6 213
Différence de change 327
Nouveaux emprunts 39 472
Remboursement d'emprunts -18 123
Variation des découverts bancaires -2 056
Autres variations (instruments financiers, Crédit Bail) 1 976
Dettes financières au 31 décembre 97 111

> Analyse des dettes financières

2008 2007
Non courants
- Emprunts bancaires 48 080 26 188
- Capital restant dû sur crédits bails et locations 1 693 1 546
- Emprunts et dettes financières diverses 9 296 10 483
Total I 59 069 38 218
Courant
- Emprunts bancaires 12 900 7 490
- Capital restant dû sur crédits bails et locations 624 576
- Emprunts et dettes financières diverses 8 252 6 274
Total II 21 776 14 340
Total des emprunts et autres dettes financières (I+II) 80 845 52 558
Concours bancaires 14 454 13 097
Escomptes 1 812 3 648
Sous-total 16 266 16 745
Total des dettes financières 97 111 69 302

Echéances des emprunts et autres dettes financières

2008 2007
A moins d'un an 38 042 31 085
De 1 an à 5 ans 51 911 32 612
A plus de 5 ans 7 158 5 606
Au 31 décembre 97 111 69 302

16 - Instruments financiers dérivés

Pour contrôler son exposition au risque de taux, le Groupe a mis en place en 2008 des swaps de taux et un collar à échéance janvier 2010. Le montant nominal couvert est de 44 M€.

Le Groupe a également mis en place en 2008 un swap afin de couvrir son risque sur le gasoil. Le montant nominal couvert est de 3 600 tonnes pour l'année 2009.

Ces instruments financiers, désignés comme des instruments de couverture de flux de trésorerie, ont fait l'objet d'une documentation.

Au 31 décembre 2008, la juste valeur de ces instruments financiers comptabilisée au bilan est :

2008 2007
Instruments financiers de matière 1re (Actifs) - -
Instruments financiers de matière 1re (Passifs) -890 -
Instruments financiers de taux d'intérêts (Actifs) - -
Instruments financiers de taux d'intérêts (Passifs) -675 -
Total net -1 565 -

L'efficacité de la relation de couverture a été démontrée.Ainsi la variation de la juste valeur a été comptabilisée en capitaux propres et sera affectée en compte de résultat le jour de la réalisation et de l'enregistrement en compte de résultat de l'élément couvert.

17 - Exposition aux risques financiers

> Risque de taux

La politique et la gestion du risque de taux sont réalisées de manière consolidée par VM Matériaux. Le Groupe a pour objectif de maîtriser la charge de sa dette nette consolidée. La politique du Groupe vise à s'endetter principalement à taux variables. Afin de couvrir le risque d'une augmentation des taux d'intérêts sur dette existante, le Groupe est susceptible d'utiliser des instruments financiers tels que les SWAP de taux.

Ainsi, au cours de l'année 2008, le Groupe a mis en place des instruments financiers afin de couvrir son risque de taux de la dette financière à court et moyen terme (voir note 16).

La décomposition des emprunts et autres dettes financières entre taux fixe et taux variable est la suivante :

2008 2007
Emprunts à taux fixe 15 601 18 327
Emprunts à taux variable 65 244 34 230
Total 80 845 52 557

L'impact sur le résultat d'un changement de 100 points de base des taux d'intérêts aurait pour conséquence une augmentation maximum de 260 K€ de la charge financière des emprunts bancaires et des autres emprunts et dettes financières.

> Risque de liquidité

Le risque de liquidité est géré au niveau du Groupe. Les financements bancaires du Groupe contiennent les clauses d'engagements habituelles de ce type de contrat. Certains financements contiennent une clause de remboursement anticipé en cas de non respect du covenant financier.

Total 2008 2007
Emprunts soumis à covenants 3 555 4 150

Pour ces emprunts, les principaux cas d'exigibilité sont le non respect de l'un ou de l'autre de ces ratios financiers :

  • Endettement à terme / capacité d'autofinancement moyenne des 3 derniers exercices < 4
  • Capitaux propres consolidés / endettement à terme > 1

Au 31 décembre 2008, le groupe VM Matériaux satisfait à l'ensemble de ces covenants.

> Risque de change

Actuellement, le Groupe réalise principalement ses opérations dans la zone Euro.Ainsi, le risque de la variation des taux de change sur le résultat consolidé du Groupe n'est pas significatif.

Dans le cas où des risques de change réels et sérieux portant sur les ventes ou sur les coûts en devises deviendraient significatifs, le Groupe se laisse la possibilité de souscrire des instruments de couverture afin de se protéger contre les variations de taux de change.

> Risque actions et exposition aux risques de fluctuation des cours de bourse

Dans le cadre de son programme de rachat d'actions, le Groupe est amené à intervenir sur son propre titre dans le respect de la réglementation.VM Matériaux a donné mandat à un intermédiaire financier en vue de favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations des titres. Ce contrat est conforme à la Charte de déontologie établie par l'Association Française des Entreprises d'Investissements (A.F.E.I.).

Les actions détenues au titre de participations non consolidéesreprésentent une faible exposition aux risques et ne font pas l'objet de couverture.

> Risque de crédit

Le risque crédit est géré au niveau du Groupe. Le service "crédit client" évalue la qualité de crédit des clients sur la base de leur situation financière, des données historiques et d'autres facteurs. Des limites de risques sont fixées sur la base de notations internes et externes. L'utilisation de limites de crédit fait l'objet d'un suivi régulier.

Compte tenu du grand nombre de clients répartis dans plusieurs activités, il n'y a pas de concentration du risque de crédit sur les créances détenues par le Groupe.

Par ailleurs, le Groupe a égalementsouscrit des contrats d'assurance crédit.

> Risque sur le capital

Dans le cadre de la gestion de son capital, le Groupe a pour objectif de préserver sa continuité d'exploitation afin de servir un rendement aux actionnaires, de procurer des avantages aux autres partenaires et de maintenir une structure de capital optimale afin de réduire le coût du capital.

Pour préserver ou ajuster la structure du capital, le Groupe peut, notamment, ajuster le montant des dividendes versés aux actionnaires ou émettre de nouvelles actions.

Le Groupe suit de près son capital en contrôlant son ratio d'endettement. En 2008, le Groupe a maintenu sa stratégie, qui consiste à maintenir un ratio inférieur ou égal à 100 %.

18 - Impôts différés

Montants après compensation le cas échéant :

2008 2007
Actifs d'impôts différés 462 458
Passifs d'impôts différés -3 956 -3 001
Total -3 494 -2 543
Variations des impôts différés :
Au 1er janvier -2 543 -3 048
Impôts imputés au compte de résultat -708 1 067
Impôts imputés directement en capitaux propres -101 -110
Variation de périmètre -142 -452
Au 31 décembre -3 494 -2 543

19 - Engagements de retraite et avantages assimilés

Evolution de la valeur actuelle de l'obligation au titre des régimes à prestations définies :

2008 2007 2006 2005
A l'ouverture 5 836 5 172 5 086 3 287
Variation de périmètre 281 559 26 30
Ecarts actuariels -303 -331 -263 1 604
Charge imputée au compte de résultat 838 701 619 424
Cotisations versées -333 -265 -296 -259
A la clôture 6 319 5 836 5 172 5 086

Evolution de la juste valeur des actifs des régimes à prestations définies :

2008 2007 2006 2005
Juste valeur des actifs au 1er janvier 308 170 168 158
Variation de périmètre 115 117 - -
Prestations - - -3 -
Rendement attendu des actifs 44 21 5 10
Juste valeur des actifs au 31 décembre 467 308 170 168

Rapprochement des données au bilan avec l'obligation actuarielle des plans à prestations définies :

2008 2007 2006 2005
Valeur actualisée de l'engagement 7 107 6 144 5 342 5 255
Juste valeur des actifs du régime -467 -308 -170 -169
Changement de régime non reconnu -321 - - -
Provisions comptabilisées au bilan 6 319 5 836 5 172 5 086

Décomposition de la charge totale comptabilisée au titre des régimes à prestations définies :

2008 2007 2006 2005
Coût des services rendus 482 417 400 273
Coût financier 374 297 225 158
Amortissement des changements de régime 7 - - -
Rendement attendu des actifs dus -25 -13 -6 -7
Montant total inclus dans les charges liées
aux avantages du personnel (Notes 23 et 24)
838 701 619 424

Au 31 décembre 2008 et 2007, les ratios d'endettement sont les suivants :

2008 2007
Emprunts 97 111 69 302
Trésorerie et équivalents 17 227 10 706
Endettement net 79 884 58 597
Total des capitaux propres 109 414 93 740
Ratio d'endettement 73 % 63 %

L'évolution du ratio d'endettements'explique parlesinvestissementsinternes et externes réalisés en 2008.

Conformément à l'option permise par la norme IAS 19 révisée en décembre 2004, le Groupe comptabilise les gains et pertes actuariels sur les régimes à prestations définies directement en capitaux propres dans l'exercice.

Montants reconnus par capitaux propres (Sorie) présentés avant impôts et intérêts minoritaires :

2008 2007 2006 2005
Gains/pertes actuariels cumulés au 31 décembre 825 1 128 1 459 1 744
Montants reconnus au cours de l'exercice 303 -331 -285 1 744
- Dont ajustements dus à l'expérience
liés aux passifs et à l'actualisation
285 -323 -287 1 748
- Dont ajustements dus à l'expérience
liés aux actifs
18 -8 2 -4
Principales hypothèses actuarielles retenues :
2008 2007 2006
Taux d'actualisation 5,70 % 5,25 % 4,70 %
Taux d'augmentation future des salaires :
- Cadres 3,50 % 3,25 % 3,25 %
- Non cadres 3,00 % 2,75 % 2,75 %

Les hypothèses se rapportant aux taux de mortalité futurs reposent sur des données provenant de statistiques publiées et de données historiques.

Suite à l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 entré en vigueur le 21 juillet 2008, à la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, ainsi qu'au décret du 18 juillet 2008 n°2008-715 qui ont modifié le montant des indemnités de rupture, le Groupe a décidé de ne pas changerses hypothèses de calcul, dansl'attente d'une clarification de l'accord et sur la base de ses pratiques actuelles. Ces hypothèses sont basées sur le départ volontaire à la retraite à l'initiative du salarié.

En cas d'application de ces nouvelles dispositions aux indemnités de départ en retraite, la valeur actuarielle de l'obligation, la provision à comptabiliser au bilan et la charge 2008 auraient été au maximum de :

En K€ 2008
Valeur actualisée de l'engagement 11 384
Juste valeur des actifs du régime -467
Changement de régime non reconnu -4 501
Provisions comptabilisées au bilan 6 416
Charge 1 166

20 - Provisions pour autres passifs

Engagements
de retraite
Médailles
du travail
Litiges Autres Total
Au 1er janvier 2008 5 836 261 476 328 6 901
Dotations - 13 227 697 937
Reprise de montants inutilisés - - -17 -25 -42
Reprise de montants utilisés - -3 -257 -450 -709
Variation de périmètre 282 - - 248 530
Avantages du personnel 201 - - - 201
Au 31 décembre 2008 6 319 271 429 798 7 818

21 - Autres produits et charges

2008 2007
Créances irrécouvrables -2 828 -2 390
Autres indemnités assurances clients 1 456 1 293
Subventions d'exploitation reçues 97 114
Quote-part opérations faites en commun 91 77
Plus-values de cessions courantes 213 311
Autres 610 1 201
Net charges (-) et produits (+) -361 606

22 - Autres produits et charges opérationnels

2008 2007
Ecart d'acquisition négatif - 1 017
(1)
Plus ou moins value de cession de biens immobiliers - 381
Total autres produits (+) et charges (-) opérationnels - 1 398

(1) La reprise à la juste valeur des actifs (principalement les stocks) et des passifs de l'une des acquisitions de la période, a permis de dégager un écart d'acquisition négatif de 1 017 K€. Cet écart d'acquisition négatif a été comptabilisé au 31 décembre 2007 en "Autres produits et charges opérationnels".

23 - Charges liées aux avantages du personnel

2008 2007
Traitements et salaires 69 066 61 399
Charges sociales 26 591 23 901
Intérimaires 3 203 3 007
Intéressement et participation 6 588 7 252
Charges de retraite 490 417
Paiements en actions 199 173
Total 106 137 96 149

Effectif moyen Equivalent Temps Plein sur la période :

2008 2007
Effectif ETP 2 614 2 412

24 - Charges et produits financiers

2008 2007
Dividendes 250 131
Gains de change 277 27
Autres produits financiers 539 256
Produits financiers 1 067 414
Charges d'intérêts -4 953 -3 386
Charges d'intérêts sur engagements retraite -348 -284
Pertes de change -205 -10
Autres charges financières -64 -273
Charges financières -5 570 -3 953
Charges et produits financiers -4 503 -3 540

25 - Charge d'impôt sur le résultat

2008 2007
Impôts courants -9 389 -11 497
Impôts différés -708 1 067
Total -10 097 -10 430

L'impôtsurle résultat duGroupe est différent de l'impôtthéorique quiressortirait du taux d'imposition réel applicable aux résultats des sociétés consolidées en raison des éléments suivants :

2008 2007
Résultat net consolidé des sociétés intégrées 19 397 20 818
Impôts courants et différés 10 097 10 430
Résultat avant impôts 29 494 31 248
Déficits des filiales n'ayant pas généré d'impôts différés 671 264
Résultats des filiales non soumises à IS -166 -178
Retraitements divers 594 -554
Résultat fiscal consolidé 30 593 30 780
IS au taux normal en vigueur 10 198 10 260
IS au taux réduit -249 -58
Gain d'impôts différés lié au changement de taux - -
Contribution sociale 208 255
Réductions d'impôts diverses -60 -39
Autres - 11
Total impôts de l'exercice 10 097 10 430

26 - Résultats par action

> Résultat de base

Le résultat de base par action est calculé en divisant le bénéfice net revenant aux actionnaires de la société par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de l'exercice, hors actions propres rachetées par la société.

2008 2007
Résultat net part du Groupe en milliers d'€ 18 954 20 849
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation 2 803 242 2 734 721
Résultat de base par action (en €) 6,76 7,62

> Résultat dilué

Le résultat dilué par action est calculé en augmentant le nombre moyen pondéré d'actions en circulation du nombre d'actions qui résulterait de la conversion de toutes les actions ordinaires ayant un effet potentiellement dilutif. La société possède un seul type d'instrument ayant un effet potentiellement dilutif : des options sur actions. Pour les options sur actions, un calcul est effectué afin de déterminer le nombre d'actions qui auraient pu être acquises à la juste valeur (soit le cours boursier annuel moyen de l'actionVM Matériaux). Le nombre d'actions ainsi calculé est comparé au nombre d'actions qui auraient été émises si les options avaient été exercées.

2008 2007
Résultat net part du Groupe en milliers d'€ 18 954 20 849
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation 2 803 242 2 734 721
Ajustements :
- souscription potentielle d'actions à la levée des bons de souscription
- options sur actions
-
2 304
-
16 985
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation
utilisé pour le calcul du résultat dilué
2 805 546 2 751 707
Résultat dilué par action (en €) 6,76 7,58

27 - Dividende par action

2008 2007
Nombre d'actions composant le capital au 1er janvier 2 852 367 2 741 502
Montant total du dividende versé (en milliers d'€) 5 904 4 316
Dividende par action versé (en €) 2,10 1,60

28 - Actifs et passifs éventuels

Le Groupe a des passifs éventuels se rapportant à des garanties bancaires et autres éléments survenant dansle cadre habituel de ses activités. Le Groupe ne s'attend pas à ce que ces éléments donnent lieu à des passifs significatifs.

2008 2007
Garanties données à des tiers 40 397 23 907
Engagements de rachat de sociétés 16 217 12 273
Autres 100 300
Total 56 714 36 480

Des engagements de rachats fermes de titres ont été signés selon une formule de prix déjà fixée. Ces engagements sont comptabilisés dans le bilan consolidé.

Dansle Cadre du Droit Individuel à la Formation (DIF), le volume d'heures de formation acquis par les salariés s'élève à 180 074 heures.

29 - Regroupements d'entreprises

En 2007, le Groupe a acquis les participations suivantes :

Sociétés Filiale de % de contrôle % d'intérêt Méthode Date d'entrée
BETON 17 Financière VM Béton 100,00 % 100,00 % IG 01/2007
EUROMAT VM Distribution 100,00 % 99,84 % IG 01/2007
PAUL THEBAULT Euromat 100,00 % 99,84 % IG 01/2007
CIOB MOISAN Atlantem Industries 100,00 % 100,00 % IG 01/2007
SOFIMOI Atlantem Industries 100,00 % 100,00 % IG 01/2007
QUARTZ (1) Atlantem Industries 100,00 % 100,00 % IG 02/2007
JOSEPH COTTRELL Sefimat 49,99 % 49,99 % IP 01/2007
POINT BOIS Sefimat 50,00 % 50,00 % IP 03/2007
FONCIERE XYLO Sefimat 50,00 % 50,00 % IP 03/2007
VM REUNION (2) Sefimat 100,00 % 100,00 % IG 06/2007
FARGEAUDOUX VM Distribution 100,00 % 99,84 % IG 07/2007
EXELPAN VM Distribution 100,00 % 99,84 % IG 07/2007
ISILAND VM Distribution 50,00 % 49,92 % IP 07/2007

IG : Intégration globale - IP : Intégration proportionnelle - ME : Mise en équivalence

(1) Création de la société "Quartz", qui a acquis le 1er février 2007, la branche d'activité Quartz, département de la société Hydro Building Systems (HBS), spécialiste français de la gamme aluminium pour le bâtiment (Technal,Wicona,Architectural Systems), et filiale du groupe Norvégien Norsk Hydro.

(2) Création de la société en juin 2007.

Le Groupe a également pris une participation complémentaire de 55 % dans le capital de la société Financière Blavet et détient 100 % du capital de cette société au 31 décembre 2007.

Cette prise de participation complémentaire a pour impact d'augmenter le pourcentage d'intérêt du Groupe dans la sociétéAtlantem et ses filiales de 81,85 % à 100 %.

En 2008, le Groupe a acquis les participations suivantes :

Sociétés Filiale de % de contrôle % d'intérêt Méthode Date d'entrée
HM MATERIAUX VM Distribution 50,00 % 49,92 % IP 01/2008
LM GUADELOUPE Sefimat 51,00 % 51,00 % IG 01/2008
LM WEST INDIES LM Guadeloupe 51,00 % 51,00 % IG 01/2008
BRICO LEADER LM Guadeloupe 51,00 % 51,00 % IG 01/2008
LM MARTINIQUE Cottrell 50,00 % 49,99 % IP 01/2008
GROUPE IMMO ATHIMAT Sefimat 49,00 % 49,00 % ME 01/2008
VM CHINA VM Asia LTD 100,00 % 100,00 % IG 04/2008
BESTKIND VM Asia LTD 100,00 % 100,00 % IG 04/2008
CODIPAC VM Asia LTD 100,00 % 100,00 % IG 04/2008
SAN XIANG DA VM China 100,00 % 100,00 % IG 04/2008
L DIFFUSION VM Distribution 100,00 % 99,84 % IG 06/2008
BTP CHARPENTES Atlantem Industries 100,00 % 100,00 % IG 07/2008

Le Groupe a également acheté, en décembre 2008, le fonds de commerce Cominex France.

> Incidence des acquisitions sur la trésorerie du Groupe

Prix d'acquisition -21 663
Trésorerie et équivalent de trésorerie des filiales acquises 6 403
Variation de la dette sur acquisition de titres -5 704
Incidence des acquisitions sur la trésorerie du Groupe -20 964

Sur les dettes sur acquisition, voir note 14.

> Ecart d'acquisition et actifs nets liés aux acquisitions

Au 31 décembre 2008, les actifs nets et l'écart d'acquisition résultant de ces opérations se détaillent comme suit :

2008 2007
Montant des titres acquis 21 304 25 508
Coûts directs liés aux acquisitions 359 101
Total du prix d'acquisition 21 663 25 609
Juste valeur des actifs nets des participations acquises -6 899 -7 571
Juste valeur des actifs nets des participations complémentaires - -1 479
Ecart d'acquisition 14 764 16 559

Les écarts d'acquisition de la période ont été affectés principalement aux UGT de l'activité Négoce.

Détail de la juste valeur des actifs nets des participations acquises :

Trésorerie nette des sociétés acquises 6 403
Immobilisations 3 250
Besoin en fonds de roulement 5 474
Provisions pour risques et charges -529
Dettes financières -4 565
Dettes sur acquisitions -62
Intérêts minoritaires -3 072
Total 6 899

> Incidence des acquisitions sur le compte de résultat

En M€ 2008 2008 à périmètre constant Ecart
Chiffre d'affaires 656,0 609,8 46,2
ROC 33,9 30,4 3,5
5,2 % 5,0 % -
Résultat net 19,7 17,6 2,1
3,0 % 2,9 % -

30 - Opérations entre parties liées

> Transactions avec entreprises liées

Lestransactions avec les partiesliéesrésumées ci-dessous concernentles opérations avec lessociétés mises en équivalence et en intégration proportionnelle.

2008 2007
Vente de biens et services 3 828 3 703
Achat de biens et services 8 196 8 297
Créances 1 596 1 336
Dettes 3 489 3 577

> Rémunération des dirigeants (hors charges sociales)

2008 2007
Rémunérations brutes et avantages en nature 1 584 1 651
- Dont part fixe 1 020 978
- Dont part variable 564 673
Charge de retraite IAS 19 estimée 13 13
Paiements fondés sur des actions 129 118
Indemnités de fin de contrat - -
Total 1 726 1 782

31 - Liste des filiales et participations

> Société consolidante

VM MATERIAUX 85260 L'Herbergement

> Sociétés intégrées
Méthode de
consolidation % contrôle % intérêts
Négoce de matériaux de construction
VM DISTRIBUTION 85260 L'Herbergement IG 99,84 99,84
SNC VM DISTRIBUTION 85260 L'Herbergement IG 100,00 99,63
VM CENTRE LOIRE 85260 L'Herbergement IG 100,00 100,00
SARL BOIS DU BERRY 36270 Eguzon-Chantome IG 75,00 74,88
PAUL THEBAULT 17000 La Rochelle IG 100,00 99,84
FARGEAUDOUX 33320 Eysines IG 100,00 99,84
EXELPAN 33320 Eysines IG 100,00 99,84
ISILAND 33320 Eysines IP 50,00 49,92
FINANCIERE VM DISTRIBUTION 85260 L'Herbergement IG 100,00 100,00
EUROMAT 17000 La Rochelle IG 100,00 99,84
SUMACA CENTRE 87000 Limoges IG 100,00 99,84
SCI JACATTE 24480 Le Buisson-de-Cadouin IG 50,00 49,92
SCI JACMI 85180 Le Château-d'Olonne IG 100,00 99,84
SCI DE LA PLAINE 41110 Saint-Aignan-sur-Cher IG 100,00 99,84
SCI CROZET 85260 L'Herbergement IG 100,00 99,84
HM MATERIAUX 76058 Le Havre IP 50,00 49,92
L DIFFUSION 79170 Brioux-sur-Boutonne IG 100,00 99,84
SEFIMAT 85260 L'Herbergement IG 100,00 100,00
SAPRO MARTINIQUE 97200 Fort-de-Fance IG 100,00 100,00
LA DIMENSION 97300 Cayenne IG 100,00 100,00
SAPRO GUADELOUPE 97122 Baie Mahault IG 99,95 99,95
SOREPRO 97491 Saint-Denis IG 100,00 99,99
VM SEFIMAT 97122 Baie Mahault IG 99,90 99,90
JOSEPH COTTRELL 97232 Le Lamentin IP 49,99 49,99
POINT BOIS 97300 Cayenne IP 50,00 50,00
VM REUNION 97410 Saint-Pierre IG 100,00 100,00
SCI FLORENCE 97200 Le Lamentin IG 50,00 50,00
SCI GUILLAUME 97300 Cayenne IG 50,00 50,00
SCI JULIE 97122 Baie Mahault IG 100,00 100,00
SNC FONCIERE XYLO 97300 Cayenne IP 50,00 50,00
LM GUADELOUPE 97110 Pointe-à-Pitre IG 51,00 51,00
LM WEST INDIES 97150 Saint Martin IG 51,00 51,00
BRICO LEADER 97139 Les Abymes IG 51,00 51,00
LM MARTINIQUE 97232 Le Lamentin IP 49,99 49,99
GROUPE IMMO ATHIMAT 97232 Le Lamentin ME 49,00 49,00
VM ASIA Limited Hong Kong IG 100,00 100,00
BESTKIND Hong Kong IG 100,00 100,00
CODIPAC Hong Kong IG 100,00 100,00
SAN XIANG DA Xiamen IG 100,00 100,00
VM CHINA Hong Kong IG 100,00 100,00
Industrie du béton & béton prêt à l'emploi
NAULLET 85000 La Roche-sur-Yon IG 99,94 99,94
VENDEE BETON CONTROLE 85140 Sainte-Florence IG 74,90 83,43
VM BETON AQUITAIN 85260 L'Herbergement IG 74,98 74,98
VM BETON SERVICES 85260 L'Herbergement IG 100,00 100,00
VM DISTRIBUTION BETON 85260 L'Herbergement IG 100,00 99,84
VM BETON 85260 L'Herbergement IG 100,00 100,00
BETON 17 17000 La Rochelle IG 100,00 100,00
PREFA PAYS DE LOIRE (PPL) 85600 St-Georges-de-Montaigu ME 24,99 24,99
GROUPE VENDEE BETON 85260 L'Herbergement ME 34,00 34,00
FINANCIERE VM BETON 85260 L'Herbergement IG 100,00 100,00
Menuiserie Industrielle
ATLANTEM INDUSTRIES 56920 Noyal-Pontivy IG 100,00 100,00
QUARTZ 56920 Noyal-Pontivy IG 100,00 100,00
CIOB MOISAN 56120 Pleugriffet IG 100,00 100,00
BTP CHARPENTES 86580 Vouneuil-sous-Biard IG 100,00 100,00
FINANCIERE BLAVET 85260 L'Herbergement IG 100,00 100,00
SCI DUCLOS 22120 Hillion IG 100,00 100,00
SCI MAIZIERES 10510 Maizières-la-Grande-Paroisse IG 100,00 100,00
SCI SOFIMOI 56120 Pleugriffet IG 100,00 100,00
Activités Diverses
Holdings
QUADRA 85260 L'Herbergement IG 100,00 100,00
Société de transport
SARL T.B.M. 86580 Vouneuil-sous-Biard IG 100,00 99,84

IG : Intégration globale - IP : Intégration proportionnelle - ME : Mise en équivalence

32 - Evolution du périmètre

Sociétés Négoce Béton Menuiserie Activités diverses Total
Intégration Globale
1er janvier 28 8 7 2 45
Nouvelles sociétés consolidées 8 - 1 - 9
Sociétés absorbées -3 - - - -3
Sociétés sorties du périmètre - - - - -
Changement de méthode de consolidation - - - - -
31 décembre 33 8 8 2 51
Intégration Proportionnelle
1er janvier 4 - - - 4
Nouvelles sociétés consolidées 2 - - - 2
Sociétés absorbées - - - - -
Sociétés sorties du périmètre - - - - -
Changement de méthode de consolidation - - - - -
31 décembre 6 - - - 6
Mise en équivalence
1er janvier - 2 - - 2
Nouvelles sociétés consolidées 1 - - - 1
Sociétés absorbées - - - - -
Sociétés sorties du périmètre - - - - -
Changement de méthode de consolidation - - - - -
31 décembre 1 2 - - 3
Total 40 10 8 2 60

Les sociétés fusionnées au cours de l'année 2008 sont Megnien Distribution, Montauban Matériaux et Standard.

33 - Evénements post-clôture

> Variation de périmètre

En janvier 2009, la société Sefimat a réalisé l'acquisition de la société BTP Services. Cette société implantée à la Réunion et spécialisée dans le négoce de matériaux pour les Travaux Publics,se positionne comme leader sur son marché. En 2008, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 18 M€. Elle emploie 18 personnes.

> Autres événements

Les agences du Groupe basées aux Antilles ont été contraintes de réduire ou d'arrêter temporairement leurs activités en janvier et février suite à la grève générale qui a débuté le 20 janvier 2009.

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés

Exercice clos le 31 décembre 2008

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2008, sur :

  • le contrôle des comptes consolidés de la société VM Matériaux, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
  • la justification de nos appréciations ;
  • la vérification spécifique prévue par la loi.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - Opinion sur les comptes consolidés

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes consolidés de l'exercice sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.

2 - Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce, relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

  • La note du paragraphe 2 de l'annexe aux comptes consolidés "Principes comptables et règles de consolidation" relative aux écarts d'acquisition, expose la méthode de suivi de leur valeur. Les estimations retenues ont été établies en fonction des informations disponibles lors de leur établissement et s'inscrivent dans le contexte de la crise économique et financière actuelle, tel que décrit dans la note du paragraphe 2 de l'annexe relative à "l'utilisation des estimations".
  • Nos travaux ne nous ont pas conduits à relever d'éléments susceptibles de remettre en cause le caractère raisonnable des modalités retenues et des évaluations qui en résultent.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3 - Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification spécifique prévue par la loi des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.

Fait à LA ROCHE-SUR-YON et à NANTES le 15 avril 2009

Les Commissaires aux comptes

Emmanuel BOQUIEN François MACE

GROUPE Y BOISSEAU ERNST & YOUNG ATLANTIQUE

Bilan au 31 décembre 2008

Actif

En milliers d'euros 2008 2007
ACTIF IMMOBILISE Brut Amortissements Net Net
Concessions, brevets et droits similaires 5 000 3 887 1 113 1 069
Fonds commercial et droit au bail 6 6 - -
Immobilisations incorporelles en cours 1 367 - 1 367 387
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 6 373 3 893 2 480 1 456
Terrains 887 335 552 565
Constructions 2 966 1 766 1 200 1 321
Installations techniques, matériel et outillage industriels 30 24 6 8
Autres 3 532 2 527 1 005 797
Immobilisations corporelles en cours 10 - 10 70
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 7 425 4 652 2 773 2 762
Participations 33 939 - 33 939 30 939
Autres titres immobilisés 39 - 39 39
Autres 2 967 1 399 1 568 2 766
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 36 945 1 399 35 547 33 744
Total 50 743 9 944 40 800 37 962
ACTIF CIRCULANT
Avances et acomptes versés sur commandes 365 - 365 359
Créances clients et comptes rattachés 7 561 - 7 561 7 278
Autres créances 22 532 5 22 527 24 053
Valeurs mobilières de placement - - - -
Disponibilités 143 - 143 94
COMPTES DE REGULARISATION
Charges constatées d'avance 591 - 591 483
Total 31 192 5 31 187 32 267
TOTAL GENERAL 81 935 9 948 71 987 70 228

Bilan au 31 décembre 2008

Passif

En milliers d'euros 2008 2007
CAPITAUX PROPRES
Capital 4 280 4 279
Primes d'émission, de fusion, d'apport 13 386 13 371
Réserve légale 428 411
Réserves réglementées 541 541
Autres réserves 16 014 13 514
Report à nouveau 4 479 5 166
Résultat de l'exercice 8 562 7 733
Provisions réglementées 100 88
CAPITAUX PROPRES 47 790 45 103
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 122 375
DETTES
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 7 343 7 135
Emprunts et dettes financières divers 10 067 10 826
Sous-total 17 410 17 961
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 639 1 248
Dettes fiscales et sociales 3 758 5 133
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 628 402
Autres dettes 61 6
Total dettes 23 496 24 750
Ecart de conversion passif 578 -
TOTAL GENERAL 71 987 70 228

Compte de résultat

En milliers d'euros 2008 2007
PRODUITS D'EXPLOITATION
Montant net du chiffre d'affaires 21 498 19 674
Subvention d'exploitation 13 -
Reprises provisions et amortissements,transferts de charges 3 089 2 141
Autres produits
Total produits d'exploitation 24 600 21 815
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Autres achats et charges externes 9 203 7 382
Impôts, taxes et versements assimilés 567 524
Salaires et traitements 6 786 6 028
Charges sociales 2 895 2 451
Dotations aux amortissements 1 063 762
Dotations aux provisions 3 -
Autres charges 67 64
Total charges d'exploitation 20 584 17 211
RESULTAT D'EXPLOITATION 4 016 4 604
PRODUITS FINANCIERS
Produits financiers de participations 7 081 5 193
Autres intérêts et produits assimilés 1 693 914
Reprises sur provisions - 3
Différence positive de change 14 -
Produits nets sur cessions V.M.P. 9 44
Produits financiers 8 797 6 154
CHARGES FINANCIERES
Dotations financières aux amortissements, dépréciations provisions 1 399 -
Intérêts et charges assimilées 1 375 919
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 86 -
Charges financières 2 860 919
RESULTAT FINANCIER 5 937 5 235
RESULTAT COURANT avant impôt 9 953 9 839
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations en capital 3 52
Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnelles 297 18
Produits exceptionnels 300 70
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations en capital 293 83
Dotations aux amortissements et provisions 52 252
Charges exceptionnelles 345 335
RESULTAT EXCEPTIONNEL -45 -264
Participation des salariés 17 123
Intéressement des salariés 592 619
Impôts sur les bénéfices 737 1 099
RESULTAT NET 8 562 7 733

Annexe aux comptes sociaux

1 - Faits significatifs de l'exercice

> Dépréciation des actions propres

Suite à la baisse du cours de l'action VM Matériaux, la société a comptabilisé une dépréciation de 1 399 K€ (cf . 3.1)

> Prise de participation complémentaire

En décembre 2008, la société a pris une participation complémentaire dans le capital de la société SEFIMAT suite à une augmentation de capital, par compensation avec un compte courant pour un montant de 3 000 K€.

> Composition du Conseil de Surveillance

Christian Cunaud, membre du Conseil de Surveillance de VM Matériaux et Président du groupe Salmon Arc en Ciel, est décédé le 5 août 2008.

2 - Principes et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément au Plan Comptable Général 1999 et aux principes généralement admis.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Conformément aux règlements n° 2002-10 et n° 2004-06, la sociétéVM Matériaux applique, depuis le 1er janvier 2005, les nouvelles règles comptables en matière de définition, de valorisation et de dépréciation des actifs.

Les frais d'acquisition des immobilisations sont comptabilisés en charges. Les frais d'acquisition de titres de participation font l'objet d'un retraitement extra-fiscal.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition et elles sont composées essentiellement de logiciels amortis en linéaire sur 2 à 5 ans.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat etfrais accessoires, horsfrais d'acquisition desimmobilisations) ou à leur coût de production.

Les éléments de l'actif immobilisé font l'objet de plans d'amortissement déterminésselon la nature etles conditions probables d'utilisation des biens.

Les taux et durées généralement retenus sont les suivants :

10 ans Linéaire
30 ans Linéaire
20 ans Linéaire
10 ans Linéaire
3 à 5 ans Linéaire
3 à 4 ans Linéaire
3 à 5 ans Linéaire
3 à 10 ans Linéaire

Participations, autres titres immobilisés,VMP

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Une dépréciation est constatée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute des titres. La valeur d'inventaire est déterminée en tenant compte de la quote-part de situation nette et des perspectives de rentabilité. Les perspectives de rentabilité sont établies en fonction des informations disponibles lors de leur établissement et s'inscrivent dans le contexte de la crise économique et financière actuelle dont l'ampleur et la durée ne peuvent être anticipées avec précision. Lorsque la quote-part de la société dans les capitaux propres des participations est négative, et si la situation le justifie, une provision pour risque est constituée.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions pour risques et charges

Une provision pour risques est constatée sur les plans d'options d'achat d'actions dès lors que la valeur d'achat prévue au plan est inférieure au prix moyen de revient des actions détenues ou à acquérir par la société. Pour les actions à acquérir, le prix d'acquisition retenu est le cours de bourse du dernier jour de l'exercice.

Intégration fiscale

Composition :

  • SARL QUADRA
  • SAS FINANCIERE VM DISTRIBUTION
  • SA VM DISTRIBUTION
  • SARL SUMACA CENTRE
  • SAS VM CENTRE LOIRE
  • SCI DE LA PLAINE
  • SA NAULLET
  • SARL FINANCIERE VM BETON
  • SNC VM BETON SERVICES
  • SARL VM BETON
  • SARL VM DISTRIBUTION BETON
  • SAS TBM
  • SAS ATLANTEM
  • SAS MOISAN
  • SAS QUARTZ
  • SAS FINANCIERE BLAVET

Règle :

Les déficits des filiales intégrées sont récupérés sur le bénéfice du Groupe par la mère. Les filiales déficitaires récupèrent leurs déficits sur leurs premiers bénéfices si elles restent dans le Groupe intégré.

3 - Notes annexes au bilan et au compte de résultat

Les états financiers sont exprimés en milliers d'euros sauf indication contraire.

> Etat des immobilisations

31/12/07 Immobilisations
acquises
Reclassement
Immobilisations
sorties
31/12/08
Immobilisations incorporelles 4 930 1 445 2 6 373
Terrains et agencements 878 9 - 887
Constructions et agencements 2 958 8 - 2 966
Installations techniques, matériel et outillage 29 1 - 30
Autres immobilisations corporelles 2 882 698 48 3 532
Immobilisations en cours 70 10 70 10
Immobilisations corporelles 6 816 726 118 7 425
Titres de participation 30 940 3 000 - 33 940
Autres titres immobilisés 39 - - 39
Actions propres (1) 2 479 485 204 2 760
Autres créances immobilisées contrat de liquidité (1) 116 - 82 34
Actions propres contrat de liquidité (1) 160 37 36 161
Prêts, autres immobilisations financières 11 2 - 13
Immobilisations financières 33 744 3 524 322 36 945
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 45 491 5 695 442 50 743

(1)Détail des actions propres et du contrat de liquidité :

Nombre Prix moyen Montant (K€)
31/12/07 31/12/08 d'acquisition
(€)
31/12/08
(€)
Total Provision Dépréciation
Actions propres (a) 41 851 46 098 59,87 33,50 2 760 92 1 354
Actions propres contrat liquidité 2 050 3 785 - - 161 - 45
Autres créances immobilisées contrat liquidité 1 114 130 - - 14 - -

(a) Actions détenues conformément aux décisions de l'Assemblée Générale du 23 Mai 2008.

Une provision pour risque de 92 K€ a été constatée pour couvrir les moins values liées aux levées de stock-options et à l'attribution d'actions gratuites.

Une provision pour dépréciation des actions propres de 1 399 K€ a également été comptabilisée suite à la chute du cours de l'actionVM Matériaux. Le montant de cette dépréciation est égal à la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur moyenne du cours du mois de décembre.

> Etat des amortissements sur immobilisations

31/12/07 Dotations Reprises 31/12/08
Immobilisations incorporelles 3 475 418 - 3 893
Terrains et agencements 313 22 - 335
Constructions et agencements 1 637 129 - 1 766
Installations techniques, matériel et outillage 21 3 - 24
Autres immobilisations corporelles 2 084 491 48 2 527
Immobilisations corporelles 4 055 645 48 4 652
TOTAL AMORTISSEMENTS 7 530 1 063 48 8 545

> Echéances des créances

Total au
Total au
Ventilation
31/12/07 31/12/08 - 1 an 1 à 5 ans + de 5 ans
Autres immobilisations financières 11 13 - 9 4
Créances clients 7 278 7 561 7 561 - -
Personnel et comptes rattachés 177 214 214 - -
Etat - impôts et taxes 141 875 875 - -
Groupe et associés 23 593 21 283 21 283 - -
Débiteurs divers 147 159 159 - -
Comptes de régularisation 483 591 591 - -
Total 31 830 30 696 30 683 9 4

> Informations sur la variation des capitaux propres

Capital (1) Primes Réserves Résultat de
l'exercice
Provisions Total capitaux
propres
Situation au 31 décembre 2006 4 112 8 674 16 817 7 131 69 36 803
MOUVEMENTS 2007
Affectation résultat 2006 - - 7 131 -7 131 - -
Variation capital 166 4 697 - - - 4 864
Distribution dividende - - -4 316 - - -4 316
Résultat de l'exercice - - - 7 733 - 7 733
Provisions réglementées - - - - 19 19
Situation au 31 décembre 2007 4 279 13 371 19 633 7 733 87 45 103
MOUVEMENTS 2008
Affectation résultat 2007 - - 7 733 -7 733 - -
Variation capital 2 15 - - - 17
Distribution dividende - - -5 904 - - -5 904
Résultat de l'exercice - - - 8 562 - 8 562
Provisions réglementées - - - - 12 12
Situation au 31 décembre 2008 4 281 13 386 21 461 8 562 100 47 790

(1) Le nombre d'actions composant le capital social en fin d'exercice est de 2 853 667 avec une valeur nominale de 1,50 €.

> Etat des provisions inscrites au bilan

31/12/07 Dotations Reprises
utilisées
Reprises
sans objet
31/12/08
Provisions réglementées
Amortissements dérogatoires 88 12 - - 100
Sous total 88 12 - - 100
-
Provisions pour risques et charges
Sur valorisation des stock-options 349 40 297 - 92
Sur organismes sociaux 9 - - - 9
Médailles du travail 16 3 - - 19
Sous total 375 43 297 - 121
Provisions pour dépréciation
Immobilisations financières - 1 399 - - 1 399
Créances diverses 5 - - 5
Sous total 5 1 399 - - 1 404
TOTAL PROVISIONS 467 1 454 297 - 1 625
Dotations et reprises d'exploitation - 3 - - -
Dotations et reprises financières - 1 399 - - -
Dotations et reprises exceptionnelles - 52 297 - -

> Echéances des dettes

Total au
Total au
31/12/2007 31/12/2008 - 1 an 1 à 5 ans + de 5 ans
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 7 135 7 343 1 234 4 752 1 357
Groupe et associés 10 826 10 067 10 067 - -
Dettes d'exploitation 6 381 5 397 5 397 - -
Dettes sur immobilisations 402 628 628 - -
Autres dettes 6 61 61 - -
Comptes de régularisation - 578 578 - -
Total 24 750 24 074 17 965 4 752 1 357

Les emprunts et financements d'exploitation sont, en général, basés sur l'Euribor 3 mois et l'EONIA majoré des commissions bancaires. Afin de couvrirson risque, la société a mis en place au cours de l'année les instruments suivants

Echéance janvier 2010 Montant 10 000 K€ Taux couvert 4,00 %
Echéance janvier 2010 Montant 10 000 K€ Taux couvert 4,20 %
Echéance janvier 2010 Montant 10 000 K€ Taux couvert 3,88 %
Echéance décembre 2009 Montant 7 000 K€ Taux couvert 3,88 %
Echéance décembre 2009 Montant 7 000 K€ Taux couvert 3,65 %

Au 31 décembre 2008, la juste valeur de cesinstrumentsfinanciersfait apparaître une perte de 675 K€.

> Charges et produits - Régularisations - Charges à payer

31/12/08 31/12/07
Charges à payer
Emprunts et dettes financières diverses 532 468
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 375 380
Dettes fiscales et sociales 1 923 2 132
Dettes sur immobilisations 352 220
Autres dettes 12 -
Total charges à payer 3 194 3 200
Charges constatées d'avance 591 483
Produits constatés d'avance - -
Produits à recevoir
Clients et comptes rattachés 2 216 3 589
Autres créances 1 546 942
Total produits à recevoir 3 762 4 531

Informations sur les postes concernant les entreprises liées

Montant concernant les entreprises
liées avec lesquelles la Société
a un lien de participation
DETTES
Emprunts et dettes financières diverses 7 625 1 610
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 44 3
Autres dettes - -
IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Participations 33 861 78
CREANCES
Créances clients et comptes rattachés 4 521 287
Autres créances 21 223 59
CHARGES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 440 52
PRODUITS FINANCIERS
Produits de participations 6 904 177
Intérêts et produits assimilés 1 338 59

> Engagements financiers

31/12/08 31/12/07
ENGAGEMENTS DONNES
Effets escomptés non échus - -
Avals et cautions 31 495 25 644
Nantissements de titres de participation - -
Autres 100 300
Total 31 595 25 944
ENGAGEMENTS RECUS
Avals, cautions et garanties - -
Autres engagements reçus - -
Total - -
ENGAGEMENTS RECIPROQUES
Crédit-bail - -
Total - -
AUTRES ENGAGEMENTS 31/12/08 31/12/07
Montant des engagements en matière de retraite 983 861

Les engagements de retraite ne sont pas comptabilisés mais inscrits en engagements hors bilan, selon la méthode rétrospective des unités de crédit projetées désignée par la norme IAS 19.

Les principales hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

2008 2007
Taux d'actualisation 5,70 % 5,25 %
Taux d'augmentation future des salaires :
- Cadres 3,50 % 3,25 %
- Non cadres 3,00 % 2,75 %

Suite à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 entré en vigueur le 21 juillet 2008, à la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, ainsi qu'au décret du 18 juillet 2008 n°2008-715 qui ont modifié le montant des indemnités de rupture, la société a décidé de ne pas changer ses hypothèses de calcul, dans l'attente d'une clarification de l'accord et sur la base de ses pratiques actuelles.

La valeur actuarielle de l'obligation en cas d'application de ces nouvelles dispositions serait de 946 K€.

Droit Individuel à la Formation

Dans le cadre du Droit Individuel à la Formation (DIF), le volume d'heures de formation acquis par les salariés s'élève à 10 012 heures.

> Crédit bail

Il n'y a plus de contrat de crédit-bail en cours au 31 décembre 2008.

> Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Bases Impôt
Compte
résultat
Réintégrations Déductions Total (33,33 %)
Résultat courant 9 953 752 6 829 3 876 1 292
Résultat exceptionnel -45 - - -45 -14
Intéressement et participation -609 17 123 -715 -238
Plus values long terme - - - - -
Déduction liée à l'intégration fiscale -419 - - -419 -140
Total 8 880 769 6 952 2 697 899
Imputation déficits antérieurs - - - - -
Impôt réel des filiales intégrées - - - - 6 095
Crédits d'impôt - - - - -59
Contribution sociale de 3,3 % - - - - 206
Montant total de l'impôt à payer 7 141
Montant de l'impôtreversé par les filiales intégrées -6 404
Montant de l'impôt net comptable 737

> Situation fiscale latente

Situation de VM Matériaux indépendamment de l'intégration fiscale :

Bases Impôt théorique
Au 31
/12/2007
Variation Au 31/12/2008 (33,33 %)
Décalages temporaires
Charges non déductibles 223 -90 133 44
Ecart de conversion passif - 578 578 193
Total impôt sur situation fiscale latente 223 488 711 237

> Produits et charges exceptionnels

PRODUITS
Cessions d'immobilisations corporelles 4
Reprise provision pour risques et charges 297
Total 301
CHARGES
VNC des immobilisations corporelles cédées 1
Mali sur rachat actions propres 112
Charges exceptionnelles diverses 180
Dotation provisions pour risques et charges 40
Dotation amortissements dérogatoires 12
Total 345

> Informations sociales

Effectif réparti par catégorie socio-professionnelle :

INSCRITS Au 31/12/2008 Au 31/12/2007
Etam 89 83
Cadres et assimilés 78 68
Total 167 151
Rémunérations allouées aux membres des organes de direction :
2008 2007
Rémunération brute globale des membres
du Directoire et du Conseil de Surveillance
1 584 1 651

> Plan d'options d'achat ou de souscription d'actions

Plan 2003 Plan 2004 Plan 2005 Plan 2006 Plan 2007 Plan 2008
9 juin 00 9 juin 00 9 juin 00 10 juin 05 10 juin 05 10 juin 05
24 mars 03 2 fév. 04 29 mars 05 16 jan. 06 3 jan. 07 3 mars 08
3 600 4 600 10 000 10 000 10 800 11 200
2 200 2 200 2 400 2 400 1 600 -
5 800 6 800 12 400 12 400 12 400 11 200
24 mars 07 2 fév. 08 29 mars 07 16 jan. 08 3 jan. 09 3 mars 10
23 mars 11 1 fév. 12 28 mars 13 15 jan. 14 2 jan. 15 2 mars 16
9,08 € 15,99 € 54,68 € 61,26 € 65,89 € 62,60 €
- - - - - -
5 000 4 500 4 670 - - -
800 2 300 7 730 12 400 12 400 11 200

La valeur de l'action retenue pour l'assiette de la contribution sociale est de 65,60 € par action.

> Attributions gratuites d'actions

Date d'attribution Mars 2007 Mars 2008
Nombre 800 1 310
Période d'attribution 2 ans 2 ans
Période de conservation 2 ans 2 ans

> Honoraires commissariat aux comptes

Honoraires payés ou provisionnés au cours des exercices 2008 et 2007 (clôture le 31 décembre).

ERNST & YOUNG ATLANTIQUE GROUPE Y BOISSEAU
En milliers d'euros Montant Répartition Montant Répartition
2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007
Audit
Commissariat aux comptes, certification des comptes,
examen des comptes sociaux et consolidés 46 44 - - 46 44 - -
Autres diligences et prestations directement
liées à la mission du Commissaire aux comptes 12 - - - - - - -
Sous-total 58 44 100 % 100 % 46 44 100 % 100 %
Autres prestations rendues par les réseaux
aux filiales intégrées globalement
Juridique, fiscal et social - - - - - - - -
Autres - - - - - - - -
Sous-total - - - - - - - -
Total 58 44 100 % 100 % 46 44 100 % 100 %

Filiales et participations

En milliers d'euros Capital Capitaux
propres
autres que
le capital
Quote-part
du capital
détenu
(% du capital)
Intégration
fiscale
Valeur comptable
des titres détenus
Prêts et
avances
consentis par
la société et
non encore
Montant des
cautions et
avals donnés
par la société
Chiffre
d'affaires HT
Résultats de
l'exercice
Dividendes
encaissés par
la société
consolidante
au cours de
Brute Nette remboursés l'exercice (*)
FILIALES (+ de 50 %) DE VM MATERIAUX (*) dividendes comptabilisés
SAS VENDEE BETON CONTRÔLE
Ste-Florence
46 752 74,90 % - 684 684 - 75 6 302 212 175
SARL VM BETON AQUITAIN
L'Herbergement
76 287 74,98 % - 57 57 1 416 101 5 626 67 -
SA NAULLET
La Roche-sur-Yon
152 1 838 99,92 % A 1 219 1 219 2 059 75 12 815 317 200
SAS ATLANTEM INDUSTRIES
Noyal Pontivy
627 18 818 67,00 % A 8 401 8 401 - 8 331 84 162 3 885 942
SARL QUADRA
L'Herbergement
66 824 100,00 % A 457 457 - - - 299 -
SAS SEFIMAT
L'Herbergement
4 894 4 094 99,99 % - 10 147 10 147 5 393 2 719 1 076 1 012 -
SAS FINANCIERE BLAVET
L'Herbergement
2 287 573 100,00 % - 4 029 4 029 1 218 - - 397 150
SAS FINANCIERE VM DISTRIBUTION
L'Herbergement
3 958 8 099 94,93 % A 8 465 8 465 3 852 8 420 - 2 455 5 422
SARL FINANCIERE VM BETON
L'Herbergement
100 -45 100,00 % A 100 100 543 1 070 5 8 -
SAS T.B.M
Vouneuil-sous-Biard
300 463 100,00 % A 300 300 - - 2 266 160 -
PARTICIPATIONS (10 à 50 %) DE VM MATERIAUX
SAS VENDEE BETON
L'Herbergement
153 1 995 34,00 % - 53 53 - 50 22 472 486 85
SA PREFA PAYS DE LOIRE
St-Georges-de-Montaigu
178 1 773 24,98 % - 25 25 - 30 12 912 325 92
FILIALE DE FINANCIERE BLAVET
SAS ATLANTEM INDUSTRIES
Noyal-Pontivy
627 18 818 33,00 % - 4 137 4 137 - - 84 162 3 885 -
FILIALES DE FINANCIERE VM DISTRIBUTION
SA VM DISTRIBUTION
L'Herbergement
5 973 29 541 99,84 % A 11 539 11 539 - 10 625 435 731 9 524 -
SAS VM CENTRE LOIRE
L'Herbergement
183 1 298 100,00 % A 5 613 1 481 60 - - 60 -
VM ASIA
Hong Kong
- -592 - - - - 4 872 - 184 -783 -
FILIALES DE FINANCIERE VM BETON
SNC VM BETON SERVICES
L'Herbergement
1 -37 99,00 % A 1 1 121 - 1 146 -60 -
SARL VM BETON
L'Herbergement
1 -1 100,00 % A 1 1 - - - - -
SAS BETON 17
La Rochelle
110 395 100,00 % - 1 667 1 667 - - 2 090 130 -
FILIALES DE VM DISTRIBUTION
SCI JACATTE
Le Buisson-Cadouin
236 80 50,00 % - 27 27 - - 90 62 -
SARL SUMACA CENTRE
Limoges
114 194 100,00 % A 276 276 - - 41 34 -
SCI JACMI
Le Château-d'Olonne
76 71 100,00 % - 38 38 - - 49 38 -
SNC VM DISTRIBUTION
L'Herbergement
4 3 489 98,76 % - 3 3 - - 5 143 3 489 16
SCI DE LA PLAINE
Saint-Aignan
2 124 100,00 % A 166 166 - - 145 69 -
SARL VM DISTRIBUTION BETON
L'Herbergement
10 -1 100,00 % A 10 10 - - - - -
SCI CROZET
L'Herbergement
10 -13 99,00 % - 10 10 - - 198 58 -
SAS EUROMAT
La Rochelle
1 500 1 995 100,00 % - 7 462 7 462 10 - 178 47 -
SAS FARGEAUDOUX
Eysines
200 367 100,00 % - 1 849 1 849 123 - 2 611 84 -
SARL EXELPAN
Eysines
328 -88 100,00 % - 10 10 - - 710 28 -
SARL ISILAND
Eysines
108 144 50,00 % - 54 54 - - 1 151 69 -
SAS HM MATERIAUX
Le Havre
1 350 1 920 50,00 % - 5 055 5 055 - - 32 543 610 -
SAS L DIFFUSION
Brioux-sur-Boutonne
90 324 100,00 % - 1 000 1 000 211 - 4 148 136 -
SARL BOIS DU BERRY
Eguzon-Chantôme
80 885 75,00 % - 226 226 - - 3 838 208 -

A - Groupe fiscal intégré de VM Matériaux

En milliers d'euros Capital Capitaux
propres
autres que
Quote-part
du capital
détenu
Intégration
fiscale
Valeur comptable
des titres détenus
Prêts et
avances
consentis par
la société et
Montant des
cautions et
avals donnés
Chiffre
d'affaires HT
Résultats de
l'exercice
Dividendes
encaissés par
la société
consolidante
le capital (% du capital) Brute Nette non encore
remboursés
par la société au cours de
l'exercice (*)
FILIALE DE SAS EUROMAT
SAS PAUL THEBAULT
La Rochelle
200 771 100,00 % - 2 035 2 035 - - 10 937 -662 -
FILIALES D' ATLANTEM INDUSTRIES
SCI DUCLOS
Hillion - St-Brieuc
8 118 100,00 % - 8 8 - - 222 53 -
SCI MAIZIERES
Maizières-la-Grande-Paroisse
15 106 100,00 % - 250 250 - - 60 18 -
SAS CIOB MOISAN
Pleugriffet
313 2 379 100,00 % - 4 581 4 581 - - 4 513 233 -
SAS QUARTZ
Portet-sur-Garonne
750 -74 100,00 % - 750 750 - - 13 859 -352 -
SCI SOFIMOI
Pleugriffet
2 41 100,00 % - 198 198 - - 14 1 -
SAS BTP CHARPENTES
Vouneuil-sous-Biard
736 620 100,00 % - 3 300 3 300 - - 4 156 200 -
FILIALES (+ DE 50 %) DE SEFIMAT
SAS SAPRO MARTINIQUE
Fort-de-France
259 1 589 100,00 % - 1 726 1 726 - - 5 821 376 -
SAS LA DIMENSION
Guyane
75 840 100,00 % - 596 596 - - 2 530 26 -
SAS SAPRO GUADELOUPE
Guadeloupe
160 540 100,00 % - 253 253 - - 4 495 125 -
SAS SOREPRO
La Réunion
285 2 371 100,00 % - 1 785 1 785 - - 11 841 200 -
SAS VM SEFIMAT
Guadeloupe
50 1 082 100,00 % - 50 50 - - 7 127 245 -
SCI JULIE
Guadeloupe
15 187 100,00 % - 44 44 - - 137 19 -
SAS VM REUNION
La Réunion
300 -8 100,00 % - 300 300 - - 1 323 3 -
SAS LEADER MAT
Guadeloupe
160 5 773 51,00 % - 5 100 5 100 - - 8 814 3 327 -
PARTICIPATIONS (10 à 50 %) DE SEFIMAT
SCI FLORENCE
Martinique
2 262 50,00 % - 1 1 - - 251 177 -
SCI GUILLAUME
Guyane
2 102 50,00 % - 111 111 - - 125 102 -
SAS JOSEPH COTTREL
Martinique
1 260 2 610 49,99 % - 5 300 5 300 - - 40 080 965 -
SAS POINT BOIS
Guyane
360 1 121 50,00 % - 493 493 - - 5 421 962 -
SNC FONCIERE XYLO
Guyane
30 21 50,00 % - 143 143 - - 67 17 -
SAS IMMO ATHIMAT
Martinique
50 -9 49,00 % - 25 25 - - - -9 -
FILIALE DE JOSEPH COTTRELL
SAS LEADER MAT
Martinique
80 429 100,00 % - 2 200 2 200 - - 6 150 160 -
FILIALES DE LEADER MAT GUADELOUPE
SARL BRICO LEADER
Guadeloupe
50 -93 51,00 % - 26 26 - - 3 831 -53 -
SARL LM WEST INDIES
Guadeloupe
8 1 675 100,00 % - 8 8 - - 4 879 785 -
FILIALES DE VM ASIA
VM CHINA
Chine
-13 70,00 % - - - - - - -13 -
BESTKIND
Hong Kong
173 70,00 % - 3 038 3 038 - - 3 518 429 -
CODIPAC
Hong Kong
4 70,00 % - 853 853 - - 2 704 286 -
FILIALES DE VM CHINA
SAN XIANG DA
Xiamen
316 328 100,00 % - 658 658 - - 5 319 -109 -

Résultats financiers des cinq derniers exercices

En euros DATE D'ARRETE
Durée de l'exercice
31/12/04
12 mois
31/12/05
12 mois
31/12/06
12 mois
31/12/07
12 mois
31/12/08
12 mois
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE
Capital social 2 035 038 2 040 777 4 112 253 4 278 551 4 280 501
Nombre d'actions :
- ordinaires 1 356 692 1 360 518 2 741 502 2 852 367 2 853 667
- à dividende prioritaire (sans droit de vote) - - - - -
Nombre maximum d'actions à créer :
- par conversion d'obligations - - - - -
OPERATIONS ET RESULTAT DE L'EXERCICE
Chiffre d'affaires HT 14 091 398 16 267 456 17 297 852 19 674 007 21 497 673
Résultat avant impôt, participation des salariés,
dotations aux amortissements et provisions
6 924 149 8 116 645 9 340 242 9 950 582 11 536 994
Impôt sur les bénéfices 927 419 1 593 068 1 197 814 1 098 748 737 343
Participation des salariés 132 409 197 514 271 704 123 378 17 262
Dotations aux amortissements et provisions 1 558 797 -309 342 739 425 995 333 2 219 953
Résultat net 4 305 524 6 635 405 7 131 299 7 733 123 8 562 436
Résultat distribué 2 984 722 4 081 554 4 386 403 5 989 971 5 136 601
RESULTAT PAR ACTION
Résultat après impôt, participation des salariés,
avant dotations aux amortissements et provisions
4,32 4,65 2,87 3,06 3,78
Résultat après impôt, participation des salariés,
dotations aux amortissements et provisions
3,17 4,88 2,60 2,71 3,00
Dividende attribué 2,20 3,00 1,60 2,10 1,80
PERSONNEL
Effectif moyen des salariés 113 113 119 132 152
Masse salariale de l'exercice 4 394 017 4 952 182 5 387 530 6 027 658 6 786 130
(Sécurité sociale, œuvres sociales…) Sommes versées au titre des avantages sociaux 1 841 845 2 052 562 2 259 835 2 450 560 2 894 540

Rapport des commissaires aux comptes

établi en application du dernier alinéa de l'article L.225-235 du Code de Commerce, sur le rapport du Président du Conseil de Surveillance de la société VM Matériaux.

Aux actionnaires,

En notre qualité de commissaires aux comptes de la société VM Matériaux et en application des dispositions de l'article L. 225-235 du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le rapport établi par le président de votre société conformément aux dispositions de L. 225-68 du Code de commerce au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008.

Il appartient au président d'établir et de soumettre à l'approbation du conseil de surveillance un rapport rendant compte des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place au sein de la société et donnant les autres informations requises par l'article L. 225-68 du Code de commerce relatives notamment au dispositif en matière de gouvernement d'entreprise.

Il nous appartient :

  • de vous communiquer les observations qu'appellent de notre part les informations contenues dans le rapport du président, concernant les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, et
  • d'attester que ce rapport comporte les autres informations requises par l'article L. 225-68 du Code de commerce, étant précisé qu'il ne nous appartient pas de vérifier la sincérité de ces autres informations.

Nous avons effectué nos travaux conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France.

Informations concernant les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière

Les normes d'exercice professionnel requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à apprécier la sincérité des informations concernant les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière contenues dans le rapport du président. Ces diligences consistent notamment à :

  • prendre connaissance des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière sous-tendant les informations présentées dans le rapport du président ainsi que de la documentation existante ;
  • prendre connaissance des travaux ayant permis d'élaborer ces informations et de la documentation existante ;
  • déterminer si les déficiences majeures du contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière que nous aurions relevées dans le cadre de notre mission font l'objet d'une information appropriée dans le rapport du président.

Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur les informations concernant les procédures de contrôle interne de la société relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière contenues dans le rapport du président du conseil de surveillance, établi en application des dispositions de l'article L. 225-68 du Code de commerce.

Autres informations

Nous attestons que le rapport du président du conseil de surveillance comporte les autres informations requises à l'article L. 225-68 du Code de commerce.

Fait à LA ROCHE-SUR-YON et à NANTES le 15 avril 2009

Les Commissaires aux comptes

Emmanuel BOQUIEN François MACE

GROUPE Y BOISSEAU ERNST & YOUNG ATLANTIQUE

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2008

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2008, sur :

  • le contrôle des comptes annuels de la société VM Matériaux, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
  • la justification de nos appréciations ;
  • la vérification spécifique prévue par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels,sont au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

2 - Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce, relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

• La note "Participations, autres titres immobilisés, VMP" du paragraphe 2 de l'annexe – "Principe et méthodes comptables", relative aux titres de participation, présente les modalités de détermination de la valeur d'inventaire des titres de participation conduisant à la constitution éventuelle d'une dépréciation, et précise que les perspectives de rentabilité sont établies en fonction des informations disponibles lors de leur établissement et s'inscrivent dans le contexte de la crise économique et financière actuelle.

Nous nous sommes assurés de la pertinence des approches mises en œuvre par la société sur la base des éléments disponibles à ce jour, ainsi que du caractère raisonnable des hypothèses retenues et des évaluations qui en résultent.

• Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables relatives au traitement des actions propres, telles qu'exposées aux notes 1 et 3-1 de l'annexe, et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3 - Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur :

  • la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Directoire et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels ;
  • la sincérité des informations données dans le rapport de gestion relatives aux rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux concernés, ainsi qu'aux engagements consentis en leur faveur à l'occasion de la prise, de la cessation ou du changement de fonctions ou postérieurement à celles-ci.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital et des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Fait à LA ROCHE-SUR-YON et à NANTES le 15 avril 2009

Les Commissaires aux comptes

Emmanuel BOQUIEN François MACE

GROUPE Y BOISSEAU ERNST & YOUNG ATLANTIQUE

Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés

Exercice clos le 31 décembre 2008

Aux Actionnaires,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions et engagements réglementés.

Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence de conventions et engagements, mais de vous communiquer,sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de ceux dont nous avons été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient selon les termes de l'article R. 225-58 du Code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions et engagements en vue de leur approbation.

Absence d'avis de convention et d'engagement

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention ni d'aucun engagement conclus au cours de l'exercice et soumis aux dispositions de l'article L. 225-86 du code de commerce.

Conventions et engagements approuvés au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution s'est poursuivie durant l'exercice

Par ailleurs, en application du Code de commerce, nous avons été informés que l'exécution des conventions et engagements suivants, approuvés au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours du dernier exercice.

Cautions accordées par la SAVM Matériaux à sesfiliales

Les cautions données par votre société en faveur de ses filiales font l'objet d'une rémunération calculée sur la base de 0,1 % du montant des encours au 31 décembre 2008.

Le montantfacturé à ce titre par votre société à la clôture de l'exercice s'élève à 31 356 € HT et se détaille comme suit :

Sociétés cautionnées Encours au
31/12/2008
en euros
Rémunération
de l'exercice
en euros
ATLANTEM INDUSTRIES 8 331 000 8 331
VM BETON AQUITAIN 100 598 101
VM DISTRIBUTION 10 624 900 10 625
FINANCIERE VM DISTRIBUTION 8 420 199 8 420
P.P.L. 30 000 30
VENDEE BETON 50 000 50
NAULLET 75 000 75
FINANCIERE VM BETON 1 070 400 1 070
SEFIMAT 2 578 571 2 579
VENDEE BETON CONTROLE 75 000 75
TOTAL 31 355 668 31 356

> Avances en comptes courants

Votre société a bénéficié au cours de l'exercice d'avances en comptes courants de personnes physiques et morales, rémunérées au taux de 6,21 %.

Ces avances se détaillent comme suit :
Prêteurs Solde créditeur
au 31/12/2008
en euros
Charge d'intérêts
de l'exercice
en euros
ROBIN Hubert 55 972 8 331
ROBIN Olivier 32 470 101
SOFIRO 11 373 10 625
SICAT 227 119 8 420
TOTAL 326 934 27 477

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

Fait à LA ROCHE-SUR-YON et à NANTES le 15 avril 2009

Les Commissaires aux comptes GROUPE Y BOISSEAU ERNST & YOUNG ATLANTIQUE Emmanuel BOQUIEN François MACE

Résolutions

Texte des résolutions proposées à l'Assemblée Générale Ordinaire du 5 juin 2009

> Première résolution

L'Assemblée Générale après avoir pris connaissance :

  • des rapports du Directoire et du Conseil de Surveillance sur la gestion de la société pendant l'exercice écoulé et sur les comptes dudit exercice du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008,
  • du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels,
  • des rapports du président du Conseil et des commissaires aux comptes prévus aux articles L225-68 et L225-235 du code de commerce sur le contrôle interne,

approuve les comptes dudit exercice tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports et faisant apparaître un bénéfice de 8 562 436,22 €.

> Deuxième résolution

L'Assemblée Générale approuve spécialement le montant global des dépenses et charges visées à l'article 39-4 du code général des impôts, s'élevant à 29 393 €, ainsi que l'impôt correspondants'élevant à 10 097 €.

> Troisième résolution

L'Assemblée Générale donne quitus aux membres du Directoire de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé et donne décharge aux membres du Conseil de Surveillance de l'accomplissement de leur mission.

> Quatrième résolution

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire sur la gestion du Groupe et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2008, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, faisant apparaître un résultat net consolidé de 19 750 307 € (dont part du Groupe 18 954 479 €).

> Cinquième résolution

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit un bénéfice de 8 562 436,22 € auquel il convient d'ajouter le report à nouveau antérieur de 4 478 691,38 €, soit 13 041 127,60 € de la façon suivante :

  • dotation à la réserve légale : 195,00 €
  • distribution aux actionnaires d'un dividende de 1,80 € par action : 5 136 600,60 €
  • affectation à la réserve facultative : 3 500 000,00 €
  • le solde au poste "report à nouveau" : 4 404 332,00 € étant précisé que ce montant sera augmenté de la fraction des dividendes correspondant aux actions propres détenues par la société.

En application de l'article 243bis du C.G.I. et des nouvelles dispositions fiscales,

• il est précisé que l'intégralité des dividendes perçus par les personnes physiques est éligible à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158-3 2° du code général des impôts,sauf option pour le prélèvement forfaitaire libératoire,

• il est rappelé que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Dividende net
Exercice par action (1)
global
2005 1,50 € 4 081 554 €
2006 1,60 € 4 386 403 €
2007 2,10 € 5 989 971 €

(1) Montant incluant les actions d'autodétention

L'Assemblée décide que ce dividende sera mis en paiement à compter du 12 juin 2009.

> Sixième résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport spécial des commissaires aux comptes prévu par les articles L225-88 et suivants du code de commerce, prend acte qu'aucune convention nouvelle n'y est mentionnée.

> Septième résolution

L'Assemblée Générale, sur proposition du Directoire, décide de fixer à 54 400 € le montant des jetons de présence à allouer au Conseil de Surveillance, au titre de l'exercice 2008.

> Huitième résolution

L'Assemblée Générale nomme Monsieur Xavier BIOTTEAU, demeurant 30 allée de l'Ecusson à SAINT-PIERRE-MONTLIMART (49), aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance, en remplacement de Monsieur Christian CUNAUD et pour la durée restant à courir de son mandat, soit jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009.

> Neuvième résolution

L'Assemblée Générale prend acte du changement de dénomination sociale du commissaire aux comptes titulaire EXCO ATLANTIQUE qui devient ERNST & YOUNG ATLANTIQUE.

> Dixième résolution

L'Assemblée Générale prend acte du changement de dénomination sociale du commissaire aux comptes titulaire BOISSEAU & Associés qui devient GROUPE Y BOISSEAU.

> Onzième résolution

L'Assemblée Générale autorise le Directoire, pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente assemblée, conformément aux dispositions des articles L225-209 et suivants du code de commerce et à celles du règlement européen n°2273/2003 du 22 décembre 2003, à procéder à des achats d'actions de la société, afin de :

• attribuer les titres rachetés aux mandataires sociaux et/ou salariés de la société ou de son Groupe dans le cadre des plans d'options d'achat d'actions, des attributions gratuites d'actions, au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion ou dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise,

  • remettre les actions de la société, à la suite de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital, aux porteurs des dites valeurs mobilières,
  • conserver ces actions et les remettre à titre d'échange, notamment dans le cadre d'opérations de croissance externe,
  • animer le marché ou la liquidité de l'action par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l'autorité des marchés financiers.

Le nombre maximal d'actions susceptibles d'être rachetées par la société dans le cadre de la présente délégation ne pourra excéder 150 000 titres. Le nombre des actions détenues en exécution de la présente autorisation ne pourra également excéder 10 % du capital social.

Le prix d'achat maximal par la société de ses propres actions ne pourra excéder 100 € par action, le montant global affecté à ce programme de rachat d'actions ne pouvant être supérieur à 15 000 000 €.

L'Assemblée Générale confère au Directoire tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, pour mettre en œuvre la présente autorisation et effectuer toutes formalités nécessaires à son exécution.

Cette autorisation annule et remplace celle précédemment donnée par l'Assemblée Générale ordinaire du 23 mai 2008.

> Douzième résolution

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente réunion pour effectuer tous dépôts, publications et formalités nécessaires.

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S i è g e s o c i a l : R o u t e d e l a R o c h e s u r - Yo n - B P 7 8 5 2 6 0 L' H e r b e rg e m e n t T é l . 0 2 5 1 0 8 0 8 0 8 - F a x 0 2 5 1 4 2 4 7 9 0 E m a i l : v m @ v m m a t e r i a u x . f r