Hera

Capital/Financing Update • Jun 6, 2022

Repertorio n. 34761 Raccolta n. 22356

ATTO DI ESECUZIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il giorno diciotto maggio duemilaventidue.

In Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4.

Davanti a me Domenico Damascelli, notaio iscritto al Collegio notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Imola,

è comparso

• IACONO Orazio, nato a Modica (RG) il giorno 23 dicembre 1967, domiciliato ove infra per la carica, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua veste di Amministratore Delegato della società "HERA S.p.A.", con sede legale in Bologna (BO), Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, con capitale sociale di Euro 1.489.538.745,00 (unmiliardoquattrocentottantanovemilionicinquecentotrentottom ilasettecentoquarantacinque virgola zero zero), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna con il numero di codice fiscale e partita I.V.A. 04245520376, partita I.V.A. di Gruppo 03819031208, R.E.A. numero BO-363550 (nel seguito, anche "Hera" o la "Società"), in forza dei poteri ad esso attribuiti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione verbalizzata con atto a mio rogito in data 11 maggio 2022, n. 34659/22289 di rep., registrato a Bologna il 12 maggio 2022, n. 23247, Serie 1T, che in copia autentica si allega sub A).

Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto con il quale

premesso che

a) con deliberazione verbalizzata con atto a mio rogito in data 23 marzo 2022 (repertorio n. 34112, raccolta n. 21920), registrato a Bologna il 24 marzo 2022, n. 13891, Serie 1T, che in copia autentica si allega sub B), il Consiglio di Amministrazione della predetta società "HERA S.p.A.", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2412 del codice civile, ha deliberato di approvare ed autorizzare l'emissione di un prestito obbligazionario, senior unsecured non subordinato e non convertibile, sino a concorrenza dell'importo massimo di Euro 600.000.000 (seicentomilioni) in linea capitale (nel seguito, anche il "Prestito Obbligazionario"), da emettere entro il 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue) nell'ambito del Programma EMTN della Società, ed i cui principali termini e condizioni sono indicati nella citata deliberazione del 23 marzo 2022;

b) con la citata deliberazione del 23 marzo 2022, il Consiglio di Amministrazione ha, tra l'altro, conferito apposito mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta, a decidere in merito e dare concreta Reg.to a Bologna il 19/05/2022 n. 24525 Serie 1T euro 356,00

attuazione all'emissione del Prestito Obbligazionario di cui sopra, tenendo conto dell'evoluzione delle condizioni di mercato, nonché a definirne le caratteristiche specifiche (ivi espressamente inclusa la forma di prestito obbligazionario c.d. plain vanilla o di green bond), fissandone gli importi e le condizioni economiche entro i limiti ivi indicati in prossimità dell'emissione e quelle contrattuali in linea con quanto previsto dalla documentazione del Programma EMTN, con facoltà di differire la effettiva emissione e sottoscrizione del Prestito Obbligazionario deliberato tenendo conto del contesto economico esistente al fine di non pregiudicare il buon esito dell'operazione, nonché a decidere in merito all'uso dei proventi dell'emissione;

c) come meglio specificato all'art. 4) della citata deliberazione del 23 marzo 2022, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta, a richiedere di sospendere temporaneamente l'efficacia della deliberazione in discorso, ove non vi fossero le condizioni di mercato per procedere all'operazione in oggetto;

d) come meglio specificato all'art. 5) della citata deliberazione del 23 marzo 2022, il Consiglio di Amministrazione ha previsto – al fine di garantire il perseguimento dell'obiettivo di cui sopra ed il rispetto delle disposizioni normative che impongono al notaio, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, di procedere alla iscrizione della presente deliberazione consiliare presso il competente Registro delle Imprese entro il termine massimo di trenta giorni dall'adozione della deliberazione – che lo stesso notaio verbalizzante, avuta notizia di tale richiesta di sospensione, sia legittimato, e nello stesso tempo tenuto, ad astenersi dal richiedere l'iscrizione della predetta deliberazione consiliare e sia altresì autorizzato a provvedere al deposito presso il competente Registro delle Imprese della predetta deliberazione consiliare, unitamente al deposito della copia della richiesta di proroga, soltanto dopo che, fermo il potere del Consiglio di Amministrazione di intervenire in ogni momento con una propria autonoma deliberazione, anche modificativa di tale deliberazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato della Società, in via tra loro disgiunta, in forza dei poteri attribuiti con la citata deliberazione consiliare, ed agendo quale consigliere delegato ai sensi del combinato disposto degli artt. 2410 e 2381 del codice civile, abbia dichiarato in atto notarile la propria intenzione di dare corso alla citata deliberazione, da effettuare comunque entro il 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue), da valere quale atto formale di emissione del Prestito Obbligazionario in oggetto, il cui contenuto sia determinabile per relationem rispetto alla predetta deliberazione consiliare del 23 marzo 2022;

e) con atto di proroga a mio rogito in data 23 marzo 2022 (repertorio n. 34113, raccolta n. 21921), registrato a Bologna il 24 marzo 2022, n. 13987, Serie 1T, che in copia autentica si allega al presente atto sub C), l'Amministratore Delegato, in forza dei poteri ad esso conferiti ai sensi della citata delibera di emissione del Consiglio di Amministrazione, ha, tra l'altro, deciso e richiesto al notaio rogante di sospendere gli effetti della deliberazione di emissione, non sussistendo ancora le condizioni per procedere con la stessa;

f) con deliberazione verbalizzata con atto a mio rogito in data 11 maggio 2022 (repertorio n. 34659, raccolta n. 22289), sopra allegata sub A), il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, come ivi indicato, dei tassi di interesse in quel momento registrati e dell'andamento al rialzo del costo del debito, circostanze che avrebbero potuto rendere il tetto massimo del rendimento del Prestito Obbligazionario deliberato dal Consiglio di Amministrazione con la citata deliberazione del 23 marzo 2022 non in linea con le condizioni di mercato, ha deliberato di approvare la modifica del tetto massimo del tasso di interesse del Prestito Obbligazionario dal 2,5% l'anno, precedentemente fissato, al 3,5% l'anno, fermi restando tutti gli altri termini e condizioni di massima del Prestito Obbligazionario oggetto della menzionata deliberazione del 23 marzo 2022 e quanto altro deliberato in quella sede, nonché rimanendo comunque sospesi gli effetti di tale deliberazione ai sensi dell'atto di proroga di cui alla premessa e);

g) con la citata deliberazione dell'11 maggio 2022, in considerazione della cooptazione dell' ing. Orazio Iacono e della sua nomina quale nuovo Amministratore Delegato della Società deliberate in pari data ai precedenti punti all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di estendere al, e confermare in favore del, ing. Orazio Iacono, quale Amministratore Delegato della Società, tutte le deleghe attribuite e i mandati conferiti mediante la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2022 a mio rogito più volte richiamata all'allora Amministratore Delegato in relazione ai punti 1.2, 1.3 e 1.4 all'ordine del giorno relativi, rispettivamente, al Programma EMTN, all'emissione del Prestito Obbligazionario e ad eventuali operazioni di liability management aventi ad oggetto passività finanziarie di natura cartolare precedentemente emesse dalla Società;

h) in data 13 maggio 2022, la Società ha pubblicato il proprio "Green financing framework", che riflette gli obiettivi di sostenibilità ambientale raggiunti dalla Società e soprattutto gli obiettivi che la Società si pone di realizzare nel prossimo futuro, in linea con i c.d. "Green Bond Principles" dell'International Capital Markets Association (ICMA) e i "Green Loan Principles" della Loan Market Association (LMA), nonché con la normativa comunitaria sulla nomenclatura, e segnatamente il Regolamento (UE) 2020/852 e il Regolamento Delegato (UE) 2021/2178, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2022;

i) in data 17 maggio 2022, la Società ha pubblicato un supplemento al prospetto di base del Programma EMTN, da ultimo aggiornato in data 7 ottobre 2021, previa approvazione dello stesso da parte della Central Bank of Ireland ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 (il c.d. Regolamento prospetti);

l) anche sulla base delle informazioni raccolte dalle banche chiamate ad agire in qualità di "joint lead manager", risultano sussistere le condizioni di mercato per procedere all'emissione del Prestito Obbligazionario nella forma di green bond nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 23 marzo 2022 con delibera a mio rogito (repertorio n. 34112, raccolta n. 21920), come successivamente modificata dalla citata deliberazione verbalizzata con atto a mio rogito in data 11 maggio 2022 (repertorio n. 34659, raccolta n. 22289);

DICHIARA

1) a me notaio di dare corso alla citata deliberazione verbalizzata con atto a mio rogito in data 23 marzo 2022 (repertorio n. 34112, raccolta n. 21920), come successivamente modificata dalla citata deliberazione verbalizzata con atto a mio rogito in data 11 maggio 2022 (repertorio n. 34659, raccolta n. 22289), da valere quale atto formale di emissione del Prestito Obbligazionario nei termini e alle condizioni di seguito precisati, nel rispetto di quanto previsto nelle predette deliberazioni consiliari, e avvalendosi dei poteri ivi attribuitigli;

2) di dare corso all'emissione di un Prestito Obbligazionario senior unsecured non subordinato e non convertibile per l'importo di Euro 500.000.000 (cinquecentomilioni) in linea capitale, da emettere il 25 maggio 2022 (duemilaventidue), ovvero alla prima data utile successiva, nell'ambito del Programma EMTN della Società, in un'unica serie e, senza pregiudizio per una eventuale futura riapertura dell'emissione da sottoporre alla preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, in un'unica tranche, quale "green bond", avente i termini e le condizioni di cui in seguito, fissati nel rispetto della deliberazione verbalizzata con atto a mio rogito in data 23 marzo 2022 (repertorio n. 34112, raccolta n. 21920), come successivamente modificata dalla deliberazione verbalizzata con atto a mio rogito in data 11 maggio 2022 (repertorio n. 34659, raccolta n. 22289):

• denominato in Euro; - rappresentato da titoli al portatore (c.d. "bearer form" ai sensi del diritto inglese) aventi taglio minimo pari ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) e successivi multipli di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) fino a Euro 199.000,00 (centonovantanovemila virgola zero zero), rappresentati da c.d. Global Notes e immessi in sistemi di gestione accentrata presso Euroclear / Clearstream; - emesso ad un prezzo di 99,122% (novantanove virgola centoventidue per cento) del valore nominale; - termine di rimborso / data di scadenza di 7 (sette) anni dalla data di emissione / 25 (venticinque) maggio 2029 (duemilaventinove) (o, se del caso, la diversa data che cade nel corrispondente anniversario dalla data di emissione); - modalità di rimborso: bullet a scadenza; - opzioni put/call: (i) ipotesi di rimborso anticipato ad opzione dalla Società, e in particolare (a) l'opzione di rimborso anticipato esercitabile dalla Società in qualsiasi momento, in tutto o in parte, utilizzando ai fini della determinazione del c.d. "Optional Redemption Amount" di cui alla Condition 6.3 (Redemption at the option of the Issuer (Issuer Call)) dei Terms & Conditions contenute nel prospetto di base del 7 ottobre 2021, come modificato e integrato dal supplement del 17 maggio 2022, e dei relativi final terms, come tasso di riferimento il Bund tedesco "DBR 0.250% due 15 February 2029" codice ISIN DE0001102465 maggiorato di un margine di 30 (trenta) punti base (c.d. "Make-Whole Amount"), (b) l'opzione di rimborso anticipato alla pari esercitabile dalla Società, in tutto ma non in parte, ai sensi della Condition 6.4 (Redemption following a Substantial Purchase Event (Clean-Up Call)) dei Terms & Conditions contenute nel sopra citato prospetto di base, come modificato e integrato dal citato supplement, e dei relativi final terms, nel caso in cui l'ammontare in linea capitale dei titoli rappresentativi del Prestito Obbligazionario in circolazione sia pari o inferiore al 20% dell'ammontare in linea capitale originariamente emesso (ovvero si sia verificato un c.d. "Substantial Purchase Event"), (c) l'opzione di rimborso anticipato alla pari esercitabile dalla Società, in tutto ma non in parte, ai sensi della Condition 6.5 (Redemption at the option of the Issuer (Issuer Maturity Par Call)) dei Terms & Conditions di cui al sopra citato prospetto di base, come modificato e integrato dal citato supplement, e dei relativi final terms, a partire dal terzo mese precedente la data di scadenza (c.d. "three-month par call") e (ii) ipotesi di rimborso anticipato alla pari ad opzione dei portatori dei titoli interessati al rimborso al verificarsi ai sensi della Condition 6.6 (Redemption at the option of the Noteholders (Investor Put/Relevant Event Put)) dei Terms & Conditions di cui al sopra citato prospetto di base, come modificato e integrato dal citato supplement, e dei relativi final terms, di un evento di cambio di controllo, della perdita di una o più concessioni o alla vendita di asset che determini una modifica del merito di credito della Società (c.d. "Relevant Event Put"); - tasso d'interesse: tasso fisso pari al 2,5% (due virgola cinque per cento) lordo per anno, da liquidarsi con periodicità annuale; - non assistito, al momento dell'emissione, da garanzie reali o personali; - i cui proventi siano utilizzati, come indicato nel prospetto di base del Programma EMTN, modificato e integrato dal supplement, e nei relativi final terms, al fine di finanziare e/o rifinanziare progetti "green" ai sensi del citato "Green financing framework" della Società pubblicato a maggio 2022; - regolato dalla legge inglese, fatta comunque eccezione per le regole sul funzionamento delle assemblee degli obbligazionisti e la nomina del rappresentante comune, che saranno comunque soggette al diritto italiano; - quotato, sin dalla data di emissione, sul mercato regolamentato della Borsa dell'Irlanda e, se del caso, anche in un momento successivo, sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e/o sul sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana S.p.A.; - sia collocato presso investitori qualificati italiani e/o esteri (con eccezione di quelli USA se non in regime di esenzione), con esclusione di qualsiasi modalità e destinatario che possano comportare l'obbligo di pubblicazione del prospetto di offerta; - vi sia assegnato un rating da parte di Moody's e/o Standard & Poor's, ciascuna delle quali detiene una quota di mercato superiore al 10%; - sia identificato dal codice ISIN XS2485360981 e dal common code 248536098; 3) di conferire procura al Direttore Centrale Amministrazione Finanza e Controllo, dott. Luca Moroni, nato a Milano in data 18 marzo 1968 e alla dott.ssa Carla Petraglia, nata a Bologna in data 22 marzo 1964, entrambi domiciliati a tali fini presso la sede della Società, affinché ciascuno di essi, in nome e per conto della Società, disgiuntamente dall'altro e con firma singola, con espressa autorizzazione ai sensi degli artt. 1394 e 1395 del codice civile, possa sottoscrivere tutta la documentazione contrattuale (e non) e porre in essere tutti gli adempimenti necessari o anche solo opportuni per il perfezionamento ed il buon esito dell'emissione, collocamento e quotazione del Prestito Obbligazionario, tra cui, a titolo esemplificativo

e non esaustivo (i) sottoscrivere il c.d. Subscription Agreement e i c.d. final terms; e (ii) porre in essere qualsiasi formalità o adempimento, anche di natura informativa (preventiva e/o consuntiva) relativa all'emissione, collocamento e quotazione sui mercati di cui sopra del Prestito Obbligazionario; e (iii) compiere qualsiasi ulteriore attività e per il buon esito dell'operazione in oggetto nel suo complesso, in ciascun caso sub (i), (ii) e (iii) in conformità a quanto previsto dal presente atto di esecuzione assunto dal comparente e con promessa fin d'ora di rato e valido di quanto i nominati procuratori faranno o intenderanno fare in rappresentanza della Società in conformità alla presente. In virtù di quanto precede, la parte comparente revoca integralmente la richiesta di sospensione temporanea dell'efficacia della deliberazione consiliare verbalizzata con atto a mio rogito in data 23 marzo 2022 (repertorio n. 34113, raccolta n. 21921), e pertanto mi richiede di procedere alla iscrizione del presente atto di esecuzione presso il competente Registro delle Imprese. La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della documentazione allegata. Io notaio dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo approva e conferma. Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su due fogli per sette pagine.

Sottoscritto alle ore 17.45.

F.ti Orazio Iacono - DOMENICO DAMASCELLI

Allegato A ) al N.3476/ 21% di Rep.

Repertorio n. 34659	Studio Notaril Tassinari & Dama
Raccolta n. 22289
VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI SOCIETA' PER AZIONI	Reg.to a Bologna
REPUBBLICA ITALIANA 11	il 12/05/2022
giorno undici maggio duemilaventidue, essendo le orej 12.00.	n, 23247
	Serie 1T
In Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4.	euro 356,00
Davanti a me Domenico Damascelli, notaio iscritto al
Collegio notarile del Distretto di Bologna, con residenza in
Imola,
è comparso
- TOMMASI DI VIGNANO Tomaso, nato a Brescią (BS) il giorno
14 luglio 1947, domiciliato ove infra per la carica.
Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui
identità personale io notaio sono certo, dichiarando di
agire
nella qualità di Presidente del Consiglio
Amministrazione della società "HERA S.p.A." con sede legale
Bologna (BO), Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, con capitale
sociale di Euro 1.489.538.745,00
(unmiliardoquattrocentottantanovemilionicinquecentotrentottom
ilasettecentoquarantacinque virgola zero zero), interamente
versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di
Bologna con il numero di codice fiscale e partita I.V.A.
04245520376, partita I.V.A. di Gruppo 03819031208, R.E.A.
numero B0-363550 (nel seguito, anche la "Società"), mi
richiede di redigere il verbale di adunanza del Consiglio di
Amministrazione di detta Società, limitatamente al punto 7
all'ordine del giorno, essendo i restanti punti oggetto di
separata verbalizzazione.
A norma. dell'art. 19 dello Statuto sociale, assume la
Presidenza dell'adunanza essa parte comparente, la quale,
avendolo autonomamente verificato, dichiara che:
- l'adunanza è stata regolarmente convocata nelle forme
statutarie in questo luogo e per questo giorno ed ora;
- è presente l'Organo amministrativo nelle persone degli
Amministratori risultanti dall'elenco presenze che si allega al presente atto sub A) ;
- per i], Collegio, Sindacale sono, presenta; i Sindaci
risultanti dall'elenco presenze sopra allegato;
- è altresi presente la dr.ssa Mila Fabbri, segretario del
Consiglio di Amministrazione;
esso medesimo comparente ha accertato l'identità e
legittimazione dei presenti; 100 100
- pertanto, l'adunanza è validamente costituita ed atta a
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
OMISSIS
Provvedimenti in merito all'emissione del prestito obbligazionario e alle operazioni di liability management
deliberati in data 23 marzo 2022.

Notarile & Damascelli

OMISSIS
Il Presidente ricorda ai presenti che in data 23 marzo 2022
Il Presidente ricordato presenti considerazione OMISSIS Il Presidente ricorda al presenti eno in mani.
Il Consiglio di Amministrazione, anche in considerazione il Consiglio di Amministrazione, anche anno anno anno già della crescente volatilità del quadro merceconomico complessivo e
iniziava a risentire del quadro macroeconomico a cogliere iniziava a risentire del quadro macrocconnizza a cogliere
dell'esigenza della Società di essere pronta a cogLiere dell'esigenza della Società di di mercato, dopo eventuali finestre favorevoli deliberato, nel contesto della dell'approvare l'attività
all'ordine di giorno, di approvamento e il ri all'ordine di giorno, "manutenzione" infra-annuale e Società, ha deliberato, in del Programma EMTN della Societa, "Ile con atto a mio relazione al punto 1.3 all'ordine del groazione di 21920), di
rogito (repertorio n. 34112, raccolta n. 21920), di un prestito epertorio n. Striz, approvare ed autorizzare unsecured non subordinato e non
obbligazionario senior unsecures dell'importo massimo di obbligazionario senior unsecurea dell'importo massimo di
convertibile, sino convertibile, sino a concorrenza actrimino.
Euro 600.000.000 (seicentomilioni) in limea capitale, da Euro 600.000.000 (seicentomi.ion) in ambito del Programma emettere entro il 31 dicembre 2022 fieli ambio.
EMTN della Società fissandone i limiti e le conferendo EMTN della Società fissandone i Ilimorio" tito Obbilgazionalidae Consiglio apposito mandato apposito mandato all'Amministratore belegato, in via tra Amministrazione e all'Amministratore berogato, e dare concreta loro disgiunta, a decidere in merroo e delle condizioni
attuazione, tenendo conto delle voluzione delle condizioni attuazione, tenendo conto del Prestito Obbligazionario e a di mercato, all'emissione del Prescifiche (ivi espressamente definirne le caratteristiche spectriono (La "Delibera di inclusa l'eventuale forma di green Bona,
Emissione"). Tale tipologia di approccio era in linea on la Emissione"). Tale tipologia di approcho la ultimi anni. Il strategia finanziaria della Società degra dell'alloni di Presidente ricorda allora i cermini massima del Prestito Obbligazionialio inosasi sul tetto massimo
di Emissione, soffermandosi in particolare sul tetto massimo di Emissione, soffermandosi In particordae dell'allora contesto del rendimento e del tassi di interesse in quel momento macroeconomico e dei tassi di intercaso vono misura non superiore al 2,5% l'anno. superiore al 2,5% l'anno.
A seguito dell'adozione della Delibera di Emissione,

A seguito dell'adorione Delegato ha esercitato La facoltà ad
1'allora Amministratore Delegato ha eseccitato la facoltà ad l'allora Amministratore Delegato na coozado a missione del esso attribuita di differite i circura Prestito Obbligazionario, richiedello a maccolta n. 21921), di
a mio rogito (repertorio n. 34113, raccolta n. Emissione, a mio rogito (repertorio n. 3411), frata pelibera di Emissione, sospendere gli effetti della citata bozizo presso il competente autorizzandoni a provedere al deposito predetta deliberazione solo
Registro della Impresse della predetta della Registro delle Imprese della pregecta dopo che il Presidente o Il'AmminiStruocoso la Delibera di Società, in forza dei poteri attirista es Emissione, avessero adeliberazione.

di dare corso alla predetta dell'adozione di Emissione la
Successivamente all'adozione della Delibera di Emissione la Successivamente all'adozione della bellabore dell'imper essere pronta a

cogliere eventuali finestre di mercato anche mediante l'emissione di uno strumento di finanza green in linea con la strategia di sostenibilità del gruppo.

La prosecuzione del conflitto russo in Ucraina e le incertezze ad esso connesse, l'impatto delle sanzioni commerciali e le possibili ulteriori delle sanzioni sanzionatorie che potranno essere imposte, il significativo aumento dei prezzi dell'energia e di altre commodity, le turbative lungo le catene di approvvigionamento mondiali, nonché le politiche monetarie annunciate, tra l'altro, dalla Federal Reserve stato nonectrie annunciate, tra l'altro, dalla
d'Inghilterra barne annunciate, e dalla Banca Centrale d'Inghilterra hanno comportato un sostanziale incremento dei tassi di interesse, incremento che potrebbe ragionevolmento dei m proseguire nel prossimo futuro. Pertanto,

in considerazione dei tassi di interesse attualmente registrati e dell'andamento al rialzo del costo del debito, il tetto massimo del rendimento del costo del costo Obbligazionario, che il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato in misura non superiore al 2,5% l'anno, potrebbe non essere in linea con le condizioni di mercato e deve essere modificato per riflettere il mercato e deve
macroecopomica esta per riflettere il mutato contesto macroeconomico e consentire alla Società di procedere contesto l'emissione obbligazionaria prima di un ulteriore, e non improbabile, incremento dei tassi di in ulteriore, e non
invece, immutati eliminale dei tassi di interesse. Rimangono invece immutati, gli altri termini e condizioni di massim del Prestito Obbligazionario fissati condizioni di massima Emissione, i cui effetti restano comunque sospesi ai sensi del menzionato atto di proroga dell'allora Amministratore Delegato del 23 marzo 2022. Proprio in considerazione di questa tendenza al rialzo è eroprio in considerazione di
specifico, punto della specifico punto della Delibera di Emissione al fine di consentire alla Società di cogliere eventuali finestre di

Con riferimento alle deleghe/mandati conferiti nel contesto della citata riunione consiliare del 23 marzo 2022, oltre a quelli relativi all'attività di "manutenzione" infra-annuale / all'aggiornamento e rinnovo del Programma EMTN della Società e all'emissione del Prestito Obbligazionario, il Consiglio di Amministrazione, nel contesto della delibera di cui al punto 11,4 all'ordine del giorno, na altresi conferito mandato all'Amministratore Delegato a dare attuazione e decidere in merito a dare con dare concreta concreta liability management avente ad oggetto passività finanziarie di natura cartolare precedentemente emesse dalla Società, definendone anche la forma tecnica, nonché i termini e le condizioni puntuali di riacquisto, cui procedere, qualora vi siano idonee condizioni di mercato, entro il 31 Dicembre 2022.

In considerazione della nomina dell' ing. Orazio Iacono quale nuovo Amministratore Delegato della Società Lacono

(deliberata, si rittiene opportuno estendere al, e contermare
le deleghe deliberata, si ritiene opportuno estendio anno tutte le delleghe in favore del, ing. Orazio conferiti mediante le delibere del attribuite e i mandati conterrit medicare e. .
Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2022 all'allora Consiglio di Amministrazione del 23 mazzo
Amministratore Delegato in relazione ai punti 1.2, 1.3 e 1.4
Amministratore Delegato in relazione ai punti fermo quanto verrà Amministratore Delegato in relazione al penno quanto verrà all'ordine del giorno (i cui deriberaca) provento all'estensione
stabilito in questa sede sia con riferimento all'estensione stabilito in questa sede sia con riferimento alla modifica del ndati sia con filerimento esse del Prestito massimo tetto massimo devono intendersi confermati in ogni loro
Obbligazionario, devono intendersi confermati in ogni loro possa, stesso lo affinché parte), affinché impregiudicati i poteri conieffici di risere alle operazioni
merito e dare concreta attuazione, alle operazioni

Al termine dell'esposizione, dopo ampia discussione, il

Al termine dell'obperta la votazione. Presidente dichiara aperta la voluzione.
Il Consiglio di Amministrazione, preso asto dell'esposizione II Consiglio di Ammiliiscraziono, per consenso da consenso da consenso da consenso ada quindi, voto, diritto a 1 degli aventi ciascuno all'unanimità,

delibera

1) di approvare la modifica del tetto massimo del tasso di
1) di approvare la modifica del tetto massimo del 2,5% l'anno al 1) di approvare la modifica del cecco masomario dal 2,5% l'anno al
interesse del Prestito Obbligazionario dal 2,5% l'anno el interesse del Prestito Obbligazionario gli altri termini e
3,5% l'anno, fermi restando tutti gli altri termini e 3,5% Ifanno, Eemi condizioni di massima del deliberati dal Consiglio di Amministianzone del giorno e alle
2022 in relazione al punto 1.3 all'ordine del giorno e alle 2022 in relazione al punco 1.3 am cel contesto e e
ulteriori delibere prese in quel contesto e ulteriori delibere prese pregiudizio per la sospensione all'atto di proroga dell'allora
di Emissione di cui all'atto di proroga dell'allora

di Emissione Gi Gal Gallegato del 23 marzo 2022; Amministratore Delegato del 25 marzo 2017, ing. Orazio
2) di estendere al, e confermare in favore della Società, tutte le 2) di estendere al, e confermare in ravozo della Società, tutte le
Iacono quale Amministratore Delegato della Società, tutte le Iacono quale Amministratore Deregato dosseriti mediante le
deleghe attribuite e i mandati conferiti mediante 2022 deleghe attribuite e delibere del Consiglio di Amministratore la considere ai punti
all'allora Amministratore Delegato in cui deliberati, 1.2, 1.3 e 1.4 all'ordine del giorno (1 cui deliberati, 1.2, 1.3 e 1.4 all'ordine del grono (e fermo quanto stabilito in questa seu sea con riferimento
all'estensione delle deleghe/mandati sia con riferesse del all'estensione delle deleghemandati sasso di interesse del alla modifica del tetto massimo devono intendersi confermati in Prestito Obbligazionario, devono inserate, al Programma loro parte), relativi, Prestito Obbligazionario
all'emissione del Prestito management, af EMTN, all'emissione del l'ability management, affinché
eventuali operazioni eventuali operazioni di ribregitudicati poteri conferiti
possa, tra l'altro, impregitudicati possa, tra l'altro, impregiudicati i posseza relative alla
Presidente, porre in essere le attività relative il rinnovo Presidente, porre in essere Le accere in mento e il rinnovo
"manutenzione" infra-annuale e l'aggiornamento e dare "manutenzione" infra-annuale e e agarezane in merito e dare del Programma EMTN della Societa, declasso sigliere delegato
concreta attuazione, anche agendo degli artt, 2410 e 2381 del concreta attuazione, anche agendo quare consegui artt. 2410 e 2381 del

codice civile, all'emissione del Prestito Obbligazionario, nonché decidere in metito e dare concreta attuazione, se del caso, anche ad una o più operazioni di liabilione, se del in ciascun caso nei termini e alle condizioni ivi previsti. Il Presidente dell'adunanza dire condizioni vi previsti.
Sengo di qui sonna indichiara dichiara di aver accertato nel senso di cui sopra i risultati della votazione. Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente e nessun intervenuto
discussione eu musto esta discussione su questo punto alle ore 12.15. Il ocomparente, sotto la sua personale ore 12.13.
Consanevolo, dolla mili consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai sensi dell'art. 55 d.lgs. 231 del 2007, dichiana: - di essere a conoscenza che le informazioni e gli, altri dati, forniți in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio verbalizzante ai fini degli adempimenti previsti dal citato verbalizzante
legislativo: legislativo; - che tali informazioni e dati sono aggiornati. Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti si assumono dalla Società. La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della documentazione allegata. Io notaio dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo approva e conferma. Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su due fogli per cinque pagine. Sottoscritto alle ore 12.15. F.ti Tomaso Tommasi di Vignano - DOMENICO DAMASCELLI

allegato a) al n. 3469 / 22269 / 22269 di REP.

elenco presenze DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA? "HERA S.P.A." del 11/05/2022

		FIRMA
NOME	CARICA
Tomaso Tommasi di Vignano	Presidente del C.d.A.
ORAZIO IACONO	. Amministratore Delegato	Hel un Only
GABRIELE GIACOBAZZI	Vice Presidente
FABIO BACCHILEGA	Consigliere
Danilo Manfredi	Consigliere
Alessandro Melcarne	Consigliere
Lorenzo Minganti	Consigliere
Monica Mondardeni	Consigliere	VIDEO
ERWIN P.W. RAUHE	Consigliere	VIDEO
Manuela Cecilia Rescazzi	Consigliere
PAOLA GINA MARIA SCHWIZER	Consigliere	VIDEO
FEDERICA SEGANTI	Consigliere
BRUNO TANI	Consigliere
AUCE VATTA	Consigliere	174
Marina Vignola	Consigliere

ORGANO AMMINISTRATIVO

COLLEGIO SINDACALE

Nome Myriam Amato	Presidente	15.
MARIANNA GIROLOMINI	Sindaco Effettivo	An.
ANTONIO GAIANI	Sindaco Effettivo	. V V 8 M	A

E' copia su quattro fogli conforme all'originale e allegati, firmati come per legge.
Imola, li diciotto maggio duemilaventicive, o sopia oa quattro logii conforme all'origin
Imola, li diclotto maggio duemilaventidue.

Allogato

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Raccolta n. 21920

Repertorio n. 34112

Reg.to a Bologna

DI SOCIETA' PER AZIONI RE P U B B F I C A I F Il giorno ventitre marzo duemilaventidue, essendo le ore il 24/03/2022 n. 13891 Serie 1T In Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4. euro 356.00 Davanti a me Domenico Derci Pichat n. 2/4.
Davanti a me Domenico Damascelli, notaio iscritto al Collegio notarile del Distretto damascelli, notaio iscritto al
Imola, è comparso - TOMMASI DI VIGNANO Tomaso, nato a Brescia (BS) il giorno 14 luglio 1947, domicillato ove infra per la carica. (BS)
Detta parte comparente di Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiara, della cui
identità personale io notaio sono certo, dichiarando di agire nella qualità di Presidente del Consiglio Amministrazione della Società "HERA S.p.A." consiglio di
Amministrazione della Società "HERA S.p.A." con sede legale in Bologna (BO), Viale Carlo Berti Pichat n. Pichat n. 2/4, con sede legale
capitale sociale di Euro 1.489.538.745,00 (unmiliardoquattrocentottantanovemilionicinquecentotrentotrentottom ilasettecentoquarantacinque virgola zero zero zero), interamento
versato, iscritta presso il Bariet versato, iscritta presso il Registro delle Imperantente Bologna con il numero di codice fiscale e partita Imprese di
04245520376, partita T.V.A. di 2 04245520376, partita I.V.A. di Gruppo 03819031208, R.E.A. numero BO-363550 (nel seguito, anche "Hera" o la "Società"), mi richiede di redigere il verbale di adunanza del Consiglio di Amninistrazione di detta Società, limitatamente al Consiglio
1.3 all'ordine di detta Società, limitatamente al punto 1.3 all'ordine del giorno, essendo i restanti punto al punto e
di separata verbalizzazione di separata verbalizzazione. A norma dell'art. 19 dello Statuto sociale, assume la Presidenza dell'adunanza essa parte comparente, la quale, la quale, la quale, avendolo autonomamente verificato, dichiara che: - l'adunanza è stata regolarmente convocata nelle forme statutarie in questo luogo e per questo giorno ed ora; - è presente l'Organo amministrativo nelle persone degli Amainistratori risultanti dall'elenco presenze che si allega al presente atto sub A); per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci risultanti dall'elenco presenze sopra allegato; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Consiglio di Amministrazione; esso medesimo comparente ha accertato l'identità e
ittimazione dei presenti: legittimazione dei presenti; - pertanto, l'adunanza è validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO OMISSIS 1.3 Emissione di un prestito obbLigazionario non convertibile a valere sul programma Euro-Medium Term Notes -EMTN. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente, passando alla trattazione del suddeto OMISSIS II Presidente, all'ordine del giorno, rileva in premessa che, in argomento all'ordine del giorno, ritleva in pracessi ai sensi alganza di diversa previsione la deliberazione di
mancanza 2410 del codice civile, la deliberazione di dell'art. 2410 del codice civile, la convertibili rientra nelle
emissione di obbligazioni non convertibili rive risultare amissione di obbligazioni non convertibili

competenze aos a notaio. da verbale redatto da notaio.
Passando al merito della proposta, il Presidente cede la al Passando al merito della proposta, dott. Stefano Venier, 11.
Passando all'Amministratore Delegato, dott. Stefano Veniseione di parola all'Amministratore Delegato, dotti posse l'emissione di
quale riferisce sulla proposta di autorizzare l'emissione di quale riferisce sulla proposta di autorizato non subocdinato an prestito obbligazionario sentor unsecussa
un prestito obbligazionario semplessivo complessivo di Euro
convertibile, sino a vilioni) in linea capitale (nel 600.000.000 (seicentomilioni) in linea copitale 600.000 (seicentomilioni) seguito, anche il "Prestito Obbligazionale , en sul mercato internazionale dei capitali prestitori USA, USA, USA, USA, USA, se non in regime di esenzione), con esclusione del pubblico
se non in regime di esenzione), con esclusione del pubblico gadine di regime di esenzione), con escrusione inditinto degli investitori al dettagrio e qualicazione del prospetto di
di esenzione dall'obbligo di pubblicazione del 31 (trentuno) dicembre di esenzione dall'obbligo di pubblicazione di persono di combre
offerta, entro il termine finale del 31 (trentuno) dicembre
le contro l'a

2022 (duemilaventidue) . 2022 (duemilaventicue).
L'Amministratore Dell'indebitamento finanziario L'Amministratore Delegato segnala che ia proposizionemo finanziario
ottimizzare la composizione dell'indebitamento la vita ottimizzare la composizione dell'Indebeambio
della Società di media e lunga scadenza, alle fronte alle o alla Società di media e lunga scadeliza, della fronte alle
e mantenere idonei livelli di liquidità per far fronte alle e mantenere idonei livelli di liquidità per anche anno
esigenze operative e finanziarie dell'intero Gruppo, anche esigenze operative a finanziarro già discusso.
in considerazione di quanto già discusso primar in considerazione del fatto che il mercato primario inizia a considerazione del quadro macroeconomico complessivo e si sta cisentire del quadro macroeconomico compressure si ritiene
caratterizzando da una corte ve ne sia l'occasione, a caratterizzando da una force volacizzea, al occasione, a opportuno essere pronti, ove ve ile pia pia mercato per una
cogliere eventuali finesionaria di effettuare a valere sul ogliere eventuali finestre da effettuare a valere sul eoga emissione obbligazionaria da eliercada and considerato and Programma EMTN (meglio noto nella celimistogiao ovvero, in forma come Euro Medium Programme) della Società. Tale embssione abbreviata, EMTN Programme) della Societa.
Sarebbe effettuata da qui al 6 ottobre prossimo venturo sarebbe effettuata da qui al booooopiù supplementi al prospetto
previa pubblicazione di uno o più supplementi al prospetto previa pubblicazione di uno o più supprezidente
di base del 7 ottobre 2021 e dopo tale data unicamente di base del 7 ottobre 2021 e dopo caro al quanto testé di quanto testé di consiglio previo aggiornamento della presente riunione del Consiglio deliberato nel corso della presente frumane annone en celazione
di Amministrazione. Peraltro, come deliberato in celazione al Amministrazione. Peraltro, come del giorno, nulla osta a che
al precedente punto all'orchine del giorno, nulla osta a che prestito raile accessione del Società proceda al Società proceda obbligazionario in discorso previo aggrormanto di ottobre 2022 né
del Programma EMTN rispetto alla scadenza di ottobre 202 potrà del Programma EMTN rispetto alla scadeirado che potra a che vi proceda post-aggiornamento (aggioznamente alla ottobre
avvenire anche successivamente alla scadenza di ottobre 2022) .

In considerazione dell'attenzione del Gruppo a tematiche ambientali, oltre che sociali e di Gruppo a cematiche ricorrano le condizioni, la predetta emissione potrà essere, oltre che nella forma tradizionale c.d. plain vanilla, anche, potrà essere,
nella forma di c.d. "oreen bond", ai nella forma di c.d. "green bond", ai sensi dei "Green Bond",
Principles" pubblicati ai sensi dei "Green Bond Principles" pubblicati dall'International "Green Bond
Association (ICMA) – Come già armanional Capital Market Association (ICMA) – come già avvenuto nel 2014, con la prima emissione in assoluto di questa tipologia effettuata
da una società italiana. e sussessi da una società italiana, e successivamente nel 2019. I "green bond", si ricorda, sono obbligazioni caratterizzate da uno specifico "Use of Proceeds", in quanto i proventi dell'emissione vengono utilizzati esclusivamente finanziare per differiscono dai "sustainability-linked bond" - che In questo Società ha emesso per la prima volta nel 2021 - i che Ia
Proventi sono destinati ad esserenti 2021 - i cui proventi

L'Amministratore Delegato prosegue rilevando che l'ammontare complessivo dell'emissione proposta fino ad Buro 600.000.000.000.000.000.000.000 (seicentomilioni) è in linea con il limite alle emissioni che possono essere effettuato a valere sul Programma EMTN della Società nonché è adeguato rispetto ai limiti di legge di cui all'art. 2412 del codice civile, a prescindere dalla quotazione dei titoli su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione ovvero, per completezza non essendo tale ipotesi contemplata, dal collocamento a solic
investitori professionali soggesti investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale, Infatti, il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili è pari al 31 dicembre
legale e delle riserve disponibili è pari al 31 dicembre
Euro Euro (quattromiliardiduecentottantunomilioniottocentoventinoventinovemila 4.281.829.490,18 quattrocentonovanta virgola diciotto, e al 30 giugno 2021 ad Euro 4.396.419.586,18 (quattromiliarditrecentonovantaseimilioniquattrocentodicianno vemilacinquecentottantasei virgola diciotto) e non si sono verificate successive modifiche peggiorative delle voci sono
patrimonio netto, mentre

patrimonio netto, mentre il valore il valore nominale obbligazioni non quotate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione già emesse e ancora e ancora in eireolazione ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a Euro 252.268.000,00 (duecentocinquantaduemilioniduecentosessantottomila zero zero). Non esistono obbligazioni emesse da altre società e garantite della Società medesima emesse da altre
società e garantite dalla Società medesima e non ancora

Interviene sul punto il Presidente del Collegio Sindacale, il quale, a nome dell'intero Collegio, conferma che alle,
data odierna risulterebbe conferma che alla data odierna risulterebbe rispettato l'indicato l'indicato l'indicato limite all'emissione di obbligazioni di cui all'art. 2412, comma 1, del codice civile anche nel caso in cui le obbligazioni non fossero destinate ad essere quotate in mercati regolamentati

o sistemi multilaterali di negoziazione. o sistemi multilaterali di negoziazione.
Ciò precisato, il Presidente e il Presidente del Collegio Ciò precisato, il residente a quanto previsto dall'art. 2412 del Sindacale, in refazionano e attestano: codice civile, dichiarano e attestano: i seguenti prestiti
- che la Società ha già escore alla data odierna: - che la Società ha gia emebbo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) prestito obbligazionario non convertibile per un valore
1) prestito obbligazionario non convertibile per un valore obbligazionario obbligazionario non convertibiro por losso zero),
1) prestito obbligazionario non converti mirgola zero 150.000.000,00 pari approssimativamente virgola zero zero), rappresentato da approssimativamente approcinquantamilioni virgola zero zero zero) obbligazioni di numero 40,00 (quaranta virgola zero zero) anno virgola zero
nominale JPY 500.000.000,000 (cinquecentomilioni virgola zero nominale JPY 500.000.000,00 (cinquecentomizatione del Consiglio
nominale JPY 500.000,000,00 (cinquecentone del Comenico izero) cadauna, come risulta da deliberazione de Domenico
di Amministrazione verbalizzata con rogito notaio Domenico di Amministrazione verbalizzata con rogico 1102010 di rep.,
Damascelli in data 20 luglio 2009 n. 4157/2810 di rep., 8783, de lama delli in data 20 luglio 2009 n. 4137, 2009 n. 8783, m. 8783, m.
registrato a bandeta presso il competente Registro delle registrato a Bologna 2 il giorno 21 figito delle
debitamente iscritto presso il competente Registro delle ambrese;
2) prestito obbligazionario non convertibile per un valore iapo di euro 200.000.000 (duecentomilioni), come risulta
2) prestito obbligazionario non (duecentomilioni), come risulta mo di euro 200.000.000 (duecentomiristrazione) di Provinciatione
deliberazione massano deliberazione verbalizzata con rogito notaio Eederico rassinato a Imola il versamente
aprile 2012 n. 50136/31650 di rep., registrato giorno 18 aprile 2012 n. 1057, debtamente secondo al quale,
il competente Registro delle Imprese, in relazione al quale, giorno delle Registro delle Imprese, in resulsato dell'in esta 7
il competente Registro del notaio Federico Tassinari in del la con a rogito del notaio rederico iabbaneze registrato e
con atto a rogito del rep., debitamente registrato e en accesso il competente Registro delle Imprese, è iscritto presso il competente Registro accesso euro 102.500.000,00
stata data effettiva essecuzione per euro 102.550.000,00 stata data effettiva esecuziono il consero zero);
{centoduemilionicinquecentomila virgola zero zero); (centoduemilionicionario non convertibile per un valore
3) prestito obligazionario non convertibile per un valore (controlleri di cobbligazionario non convertibus a provinciani.ioni.
massimo di euro 750.000.000,00 modiante emissione di o massimo di euro 750.000.000,00 (Sectecentosano di obbligazioni.
virgola zero este estesso la Borsa del Lussemburgo, come virgola zero zero), mediante presso la Borsa del Iussemburgo, come varmesse a quotazione del Consiglio di Amministrazione
risulta da deliberazione del Consiglio di Amministrazione
risulta da deliberazione del Consiglio Rederico Tassinari in arisolo deliberazione del Consiglio del Familiano dell'indeta 17
verbalizzata con rogito notaio Federico Tassinari in data 17 recializzata con rogito notaio Federico registrato a InoLa il
verbalizzata con rogito notaio romo
dicembre 2012 n. 51601/32594 di rep., Logitorente iscritto presso
giorno 21 dicembre 2012 n. 3469, debitamente isoritto presso diorno 21 dicembre 2012 n. 3469, debitamente associato al quale,
il competente Registro delle Imprese, in relazione al quale, il competente Registro delle Imprese, in resamente del notaio Donico
con atto di esecuzione a rogito del notaio Donico con atto di esecuzione a iscritto 2013 n. 12150/7811 di rep. P Damascelli in data 22 gennaio 2013 n. 122507 de debitamente registrato aegistro delle Imprese, è stata data erroosa zero zero) in nega al quale, a seguito dell'estinzione anticipata anticipata
relazione al quale, a seguito dell'estinzione anticipata pel rosso al quale, a seguito dell'estimazone al consere un
attraverso tender offer del 2021, oggi risulta in essere un
attraverso tender offer del di di valore
(cinquecentonovantanovemilionidiciassettemila virgola (cinquecentonovanta) zero valore o); obbligazionario non convertibile, da eseguire zero) ; 41

In una o più tranche, sino a concorrenza dell'importo massimo di euro 100.000.000 (centomilioni), come risulta deliberazione del Consiglioni), come risulta da con rogito notaio Federico rassinari in data 28 febbraio 2013 n. 51982/32862 di rep., registrato a Imola il giorno dell'alo
marzo 2013 n. 608, in relazione all marzo 2013 n. 608, in relazione al guale, con alla il giorno 5
esecuzione a rogito del notalo ladoni e quale, con atto di esecuzione a rogito del notaio Federico Tassinari in di
maggio 2013 n. 52469/33175 di rop maggio 2013 n. 52469/33175 di rep., debitamente registrato e
iscritto presso il cometento Resitamente registrato e iscritto stata data (centomilioni virgola zero zero) in relazione al qualo, al quale, al seguito dell'estinzione anticipata del 2014 e della con offer del 2001 oggi risulta in essere un valore della render 37.000.000,00 (trentasettemilioni virgola zero un v
5) prestito obbligation 5) prestito obbligazionario non convertibile per un valore massimo di euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni vilore
zero zero), mediante emissione di skirquecentomilioni virgola zero zero), mediante emissione (cinquecentomilioni virgola quotazione, come risulta da deliberazione del Consiglio di Amainistrazione verbalizzata con rogito notaio notaio di Consiglio di
Damascelli in data 18 giugno 2014 Damascelli in data 18 giugno 2014 n. 14817/9381 di rep., registrato a Bologna il giorno 19 giugno 2014 n. 14817/9381 di rep.,
debitamente iscritto presso il come 2014 n. 9739, debitamente iscritto presso il competente Registro Imprese, in relazione al. quale, con atto di esecuzione a rogito del notaio Federico Tassinari in data 30 giugno 2014 n. 54541/34556 di rep., debitamente registrato e iscritto presso il competente Registro delle Imprese, è stata data effettiva esecuzione per 500.000.000,00 (cinquecentomilioni virgola zero zero), in relazione al quale, al quale, a seguito dell'estinzione anticipata attraverso tender offer del 2021, a seguito
oggi risulta in essere un combina oggi risulta in essere un (duecentottanto obbligazionario virgola zero di 288.302.000,
6) prestito obbligazionario por 6) prestito obbligazionario non convertibile per un valore
massimo di euro 700.000.000 00. (ast massimo di euro 700.000.000,00 (settecentomilioni vilore)
zero zero), mediante emissione di che che che che virgola zero zero), mediante emissione di obbligazioni ammesse a quotazione, come risulta da dell'obbligazione del Consiglio di Amministrazione verbalizzata con rogito notaio ese esperazione di Consiglio di
Tassinari in data 28 settembre 2016 Tassinari in data 28 settembre 2016 n. 58730/37494 di rep., debitamente iscritto presso il competente Registro di rep.,
Imprese, in relazione al quale Imprese, in relazione al quale, con atto di esecuzione alle
Imprese, in relazione al quale, con atto di esecuzione a rogito del notazo federico frassinazi in data 11 ottobre 2016.
n. 58812/37549 di rep. debitano data 11 ottobre 2016 n. 58812/37549 di rep., debitamante registrato e iscribite 2016
presso il competente Registro della presso il competente Registro delle Imprese, è stata data effettiva esecuzione per 400.000.000,00 (quattrocentomilioni virgola zero zero), in relazione al quale, al quale, a seguito dell'estinzione anticipata attraverso tender offer del 2021,
oggi risulta in essere un vel oggi risulta in essere un valore di 325.443.000,00 (trecentoventicinquemilioniquattrocentoquarantatremila virgola zero zero) ; 7) prestito obbligazionario, senior unsecured subordinato e non non convertibile, sino a

5

concorrenza

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------massimo dell'importo in linea capitale, mediante emissione dell'importo (cinquecentonilioni) ammesse a quotazione, come risulta da (camaro del Consiglio di Amministrazione verbalizzata
di obbligazione del Consiglio di Amministrazione verbalizzata deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 2019
con rogito notalo Damascelli in data 15 maggio 2019
con rogito non alle con come successivamente modificata / della - Regito notaio Damascelli In data - modificata /
con rogito notaio di rep., come successivamente modificata /
n. 25612/16421 - 11 - 11 - 150 atto a rogito del notaio n. 25612/16421 di rep., come successivamento a rogito del notaio
integrata con deliberazione con atto a rogito del notaio integrata con deliberazione con acto a 1092es-Federico Tassinari in data 17 giugno 2019 in 100 compotente Registro
rep., debitamente iscritti presso il compatto di eseuzione rep., debitamente iscritti presso il componente rep. Alle Imprese, in relazione al quale, con assocelli in data 26 giugno
a rogito del notaio Domenico Damascelli in data 26 giugno dell'o del notalo Domenico Damascelli sin an-alla rogito del notalo debitamente registro delle Imprese, e a 2019 n. 25914/16633 di rep., debteamente per effettiva esecuzione stata data effettiva virgola zero zero) in relazione al
(cinquecentomilioni virgola zero zero) , in relazione attraverso stata centomilioni dell'astinzione anticipata attraverso
ca seguito dell'astinzioni misulta in essexe un valore di (cinques a seguito dell'estinzione anticipato
cender offer del 2021, oggi risulta in essere un valore di quale,

357.159.000,00
(trecentocinquantasettemilionicentocinquantanovemila - virgola 357.159.000,00

unsecured non zero zero); zero zero);
8) prestito obbligazionario, senior concorrenza 8) prestito sino a 500.000.000 Euro di subere de11' importo (cinquecentomilioni) in linea capitazione, come risulta da (cinqdeliberazione del Consiglio di Amministrazioni dell'il novembre
con rogito notaio Federico rassinari in data 11 novembre 13critta presso 11 con rogito notalo Federico "l'assinati in con legale del con le con il oca di la montano delle imprese, in relazione al quale,
competente Registro delle imprese, in relazione al quale, competente Registro delle Imprese, In Iosano del notalo Domenico
con atto di esecuzione a rogito del notalo Domenico con atto di esecuzione a l'acritorio del mobile del copio.
Damascelli in data 26 novembre 2020, n. 29268/18827 di competente Damascelli in data 26 novembre 2020, n. 25800, competente Bebitamente registrato Registro delle (cinquecentomilioni vizgola zero zero);
per 500.000.000,00 (cinquecentomilioni vizgola zero zero);
unsecured biologionario, non per 500.000.000,00 (Cinqueocario, senior senior 9) prestito concorrenza 9) prestito e e non convertibile, 500.000.000 massimo dell'importo in linea capitale, mediante emissione dell'importo (cinquecentomilioni) ammesse a quotazione, come risulta (di obbligazioni ammesse a a quotazione verbalizzata as del Consiglio di Amminiscelli in data 22 settembre con rogito notaio Domenico Damascerta in coritta presso il occano delle imprese, in rep., debitamente issimale, al quale,
2021, ente Registro delle Imprese, in relazione al quale, competente Registro delle rogito del notaio Domenico
competente di esecuzione a rogito del notaio Domenico
Competente del con 13 ottobre 2021, n. 3250./20894 di rep. con atto di esecuzione a rogito 2021, n. 32501/20894 di rep. .
Damascelli in data 13 ottobre 2021, n. 32501/20894 di rep. . Damascelli in data 13 ottobre 2021, 11: Jesso il competente debitamente registrato Registro delle Imprese, é stata data osa neg 500.000.000,00 (cinquecentomilioni virgoza 200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. per che al di fuori dei predetti prestici obbilgano.
esistono altre obbligazioni emesse dalla stessa Società e

non ancora rimborsate, e

anche tenuto conto del fatto che il Prestito Obbligazionario oggetto della presente delibera è destito
a essere quotato su lu morato delibera è destinato a essere quotato su un mercato regolamentato, si ritiene nulla osti, ai fini dell'articolo 2412 del codice cirile, all'emissione del Prestito Obbligazionario in oggetto. Il Presidente ringrazia il Collegio Sindacale ed invita

quindi il Consiglio di Amministrazione a voler delinvita
merito a quanto sottoposto al suo so merito a quanto sottoposto al Ammiliistrazione al suo esame.

Al termine dell'esposizione, dopo ampia discussione, il Presidente dichiara aperta la votazione, dopo an

Il Consiglio di Amministrazione, mediante espresso consenso da parte di ciascuno degli aventi diritto al voto, quindi,
all'unanimità,

• preso atto dell'esposizione dell'Amministratore Delegato
  in merito agli obiettivi finanziari in merito agli obiettivi finanziari perseguiti dalla Società
  e delle esigenze di Gruppo: e delle esigenze di Gruppo;

• preso atto di quanto riferito dall'Amministratore Delegato i m all'ipotizzato schema obbligazionaria descritta in narrativa, dell'emissione
  possa qualificarsi come emissione adel fatto che questa dell'emissione possa qualificarsi come emissione c.d. plain vanilla quasta
  come emissione "green"; come emissione "green";

• preso atto che, al netto delle eventuali modifiche volte as dare atto di aggiornamenti normativi e di prassi, i termini
  e le condizioni generali e le condizioni generali applicabili al prassi, i termini obbligazionario sarano, qualora l'emissione al prestito
  dell'aggiornamento del Programa l'emissione avvenga prima dell'aggiornamento del Programa EMTN, quelli contenuti nel prospetto di base approvato in data 7 ottobre 2021, contenuti nella
  prospetto di base approvato in data 7 ottobre 2021, oggetto di uno o più supplementi allo stesso o, qualora l'emissione avvenga sostanzialmente in linea con quelli Programa EMTN
  ogni caso fermo restando quanto con quelli testé richiamati, in ogni caso fermo restando quanto sarà oggi deliberato;

rilevato che sussiste la possibilità di emettere obbligazioni negli ammontazi proposti, al sensi dell'art 2412 del codice civile, anche qualora i sensi dell'art.
destinati alla quotazione su marcatora i titoli non siano destinati alla quotazione su mercati regolamentati o siano
multilaterali di negoziazione co multilaterali di negoziazione ovvero non riservati investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale;
e infine

rimettendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta, la valutazione del più opportuno momento per dare esecuzione all'emissione secondo le condizioni di mercato e definin in dettaglio il relativo schema e uso dei proventi;

delibera

1) di approvare ed autorizzare l'emissione di un prestito obbligazionario, senior unsecured non subordinato e non convertibile, sino a concorrenza dell'importo massimo di Euro 600.000.000 (seicentomilioni) in linea capitale, di
emettere 600.000.000 (seicentomilioni) in linea capitale, da il (trentuno) dicembre 2022

(duemilaventidue) nell'ambito del Programma EMIN della
Commentario Combina ell'ambito del Frogramario in prevedendo Società, di scorso: - sia denominato in Euro; a sia denominato da titoli al portatore (c.d. "bearer
- sia rappresentato da diritto inglese) aventi taglio minimo - sia rappresentato da diritto inglese) aventi taglio minimo
form" ai sensi del diritto inglese) aventil taglio minimo
- zero form" ai sensi ad Euro 100.000,00 (centomila virgola
almeno pari ad Euro 100.000,00 (centomila virgola almeno pari ad Euro 100.000,00 (centomara e immessi in
zero), nella forma di c.d. Global Notes, e immessi in presso Euroclear lorma accentrata di sistemi Clearstream;
- preveda un prezzo di emissione da fissare alla pari, sotto Clearstream; o - preveda un prezzo di emissione da IISsazo alla perio preveda percento.
La pari o sopra la pari in base al rendimento complessivo
La pari o societa primeri offerto agli investitori; offerto agli investitori;
- preveda un termine di rimborso fino a 10 (dieci) anni dalla data di emissione; dalla data di emissione.
- modalità di rimborso: bullet a scadenza; alla di rimborso; bullet a scadenza;
= modalità di rimborso; bullet a scadenza;
= opzioni put/call: porcato per la tipologia di strumento - opzioni put/calli preveda opzioni put e opionia di strumento
linea con la prassi di mercato per la tipologia di Frogramma linea con la prassi di mercato per la ciporogazione del Programma
e con quanto previsto nella documentazione del Programma e con quanto previsto nella documente esemplificativo e non
ENTN, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, opzioni o.d. "make whole call", "clean up call"
esaustivo, opzioni o.d. "make whole call", "clean up call",
"clean up coll", "consell": esaustive)
and "three-month par call"; and "three-month par call":
- preveda una cedola a tasso fisso non superiore al 2,58 a preveda una cedola a tasso fisso non auche in ragione
(due virgola cinque per conto) l'anno, anche in ragione; (due virgola cinque per cento) i amo, i amo, i della durata, da fissare in prossimità dell'emissione, da garanzie reali o personali;
— sia regolato dalla legge inglese; fatta comunque eccezione
— sia regolato sul - funzionamento delle assemblee degli - sia regolato dalla legge inglese; facta commissione degli
per le regolato de remira del rappresentante comme, che per le regole sul funzionamento delle abbene commente comune, che comune, che comune, che mane, che che che che che che che che che che che che che che che che che che che c obbligazionisti e La Inomana aritto italiano:
saranno comunque soggette al diritto italiano: saranno comunque soggette al diritto italiano.
- sia quotato, sin dalla data di emissione ovvero in una
- sia quotato, sin dalla casanasiva alla stessa, sul mercato data immediatamente successiva alla stessa, sul mercato
data immediatamente successiva alla steasa, anche data immediatamente successiva alta se del caso, anche erolamentato della Borsa dell'Irlanda e, bo asso
in momenti differenti, su altri mercati regolamentati ovvero
in momenti differenti, di pegoziazione italiani o di altro in momenti differenti, su altri mercati rogaziazione italiani o di altro
sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altro sistemi multilaterali di negoziazione icazano di alle di mesetto di mese di modi previsti eaese dell'Unione Europea e II Feraciso a legge;
formi oggetto di collocamento presso investitori. dalla legge; a formi oggetto di collocamento problemento di quelli USA
qualificati italiani e/o esteri (con esclusione di qualsiasi se non in regime di esenzione), con esclusione di qualsiasi se non in regime di esenzione), con esoluzione di comportare l'obbligo di modalità e di modalità e di modalità di modalità di modalità di modalità e destinatarpetto di offerta;
pubblicazione del prospetto di offerta; modilicazione del prospetto di orrerte, di Moody's e/o
- abbia un rating attributto da parte di Moody's e/o - abbia un rating attribuito da parto da individuare
Standard & Poor's e/o di altre agenzie da individuare Standard & Poor!s e/o di altre agenza deliene una quota di
all'occorrenza, ciascuna delle quali detiene una quota di
con retting al le le less exuaro non abbia alcun rating; all'occorrenza, ciascuna delle quali alcun rating;
mercato superiore al 10%, ovvero non abbia alcun rating; aercato superiore al 10%, ovvero non abbia asono in consiglio.
2) di conferire apposito mandato al Presidente del Consiglio 2) di conferire apposito mandato al Presidente d
di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via tra

Toro disgiunta, a decidere in merito e dare concreta attuazione all'emissione del Prestito Obbligazionario di cui al punto 1) che precede, tenendo conto dell'evoluzione di cui,
condizioni di mercato, nonché a defini condizioni di mercato, nonché a definirne le caratteristicone delle
specifiche (ivi espressamente in librirne le caratteristiche specifiche (ivi espressamente inclusa la forma di prestito obbligazionario C.d. plain vanilla o di green bond), fissandone gli importi e le condizioni economiche entro i limiti sopra indicati in prossimità dell'emissione e quelle contrattuali documentazione del Programm EMTN con facoltà di differire la effettiva emissione e sottoscrizione del Prestito Obbligazionario deliberato e soctoscrizione del Prestito
economico esistente al fina di economico esistente al fine di non pregiudicare il buon esito dell'operazione nonché a decidere in merito all'uson
dei proventi dell'emissione, dei proventi dell'emissione;

3) di conferire apposito mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delogato Direttore Centrale Amministratore Delegato e al
via tra loro disqiunta e con come Finanza e Controllo, in via tra loro disgiunta e con espressa facoltà di subdelegare
e nominare procuratori enogicli e nominare procuratori speciali, a sottoscrivere tutta la documentazione contrattuale e non e porre in essere tutta la
documentazione contrattuale e non e porre in essere tutti gli adempimenti necessari o anche solo opportuni per l'effettiva emissione ed il'buon esito dell'operazione di emissione del Prestito ObbLigazionario indicato al pinto di
che precede, una volta che il Fr che precede, una volta che il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato abbia assunto di
Amministrazione o l'Amministratore Delegato abbia assunto le determinazioni relative all'effettiva emissione di cui a punto 2) che precede, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) la sottoscrizione (anche per il tramite di procuratori speciali che non siano dirigenti o dipendenti della Società) degli che non siano dirigenti o dipendenti
della Società) degli accordi dei titoli; (il) la sottoscrizione (anche per il tramite di per il tramite di procuratori speciali che non siamo dirigenti o dipendenti della Società) dei c.d. final terms che integreranno il regolamento del prestito contenuto nel prospetto di base del Programma EMTN; (iii) il conferimento di appositi mandati a intermediari terzi che possano agire in linea con la prassi nei ruoli tecnici a supporto dell'operazione di emissione di prassi (quali le banche dealer, book-runner e lead manager), agli aucitors - ai consulenti - logali e alle agenzie di cating nonché ai consulenti che potranno, se del caso, essere chiamati a rilasciare la c.d. "second party opinion" in relazione all'eventuale "ra c'.u. "second party opinion" in
relazione all'eventuale "green bond" ai sensi dei principi pubblicati, tra l'altro, dall'International Capital Market Association (ICMA); (iv) curare qualsiasi adempimento, anche di natura informativa, preventiva, e/o consuntiva, anche
all'operazione in oggetto: all'operazione in oggetto; 4)

di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Aministratore Delegato, in via tra loro disgiunta, in considerazione del potere di differire la

effettiva sottoscrizione del Prestito Obbligazionario di cui
sospendere effettiva sottoscrizione del Prescito obbregazione di sospendere alla presente delibera, temporaneamente l'officacia della presenzo
ove nei prossimi giorni non sussistessero le condizioni di
condizione ove nei prossimi giorni non bass.
mercato per procedere all'operazione in oggetto;
con procedere all'operazione in fine, di mercato per procedere all'operazione in oggass, garantire il 5) di prevedere sin da ora - al Esmo addi rispetto
perseguimento dell'obiettivo di cui sopra ed il notaio, perseguimento dell'obiettivo di con sopra al notaio, delle disposizioni nomative delle condizioni stabilite dalla 'adempimento delle iscrizione della presente legge, di procedene alla 190rzzione Registro delle
deliberazione consiliare presso il competente giorni azione consiliare presso II compective di trenta giorni.
Centro il termine massimo di stesso notaio Imprese entro della deliberazione - che lo stesso notaio verbalizzante, avuta notizia dell'eventuale richiesta di
verbalizzante, avuta notizia e e nello stesso tempo tenuto, verbalizzante, sia legittimato, e nello stesso tempo temuto, sospensione, sia legittimato, e neito secono della presente ad astenersi dal fichicaose sia altresi deliberazione consiliaze e sia altress provvedere al deposito presso il compoconia consiliare, unitamente imprese della presente della richiesta di procoga, soltanto
al deposito della copia della richiesta di procoga, soltanto al deposito della copia della richiesca di ponsiglio di Amministrazione
dopo che, fermo il potere del Consiglio di Amministrazione dopo che, fermo il potere del consugrio amenonoma
di intervenire in ogni momento con una propria autonoma di intervenire in ogni momento con and pelle Amministrazione del Consiglio di Presidente delegato della Società, l'Amministratore Delegato della Societar disgiunta, in forza dei poteri accidida consigliere
deliberazione consiliare, ed agendo disposto degli artt. 2410 e delegato ai sensi del combinato disposto degli artt. 2410 e delegato ai sensi del combinato dichiarato in atto notarile la
2381 del codice civile, abbia dichiarato in alto notarile la corso alla intenzione di dare propria intenzione, da effettuare comunque entro il 31 (trentuno) propria deliberazione, da effettuare comunque encio en valere quale atto
dicembre 2022 (duemilaventidue), da valere quale in dicembre 2022 (duemilaventiate) ada obbligazionario
formale di emissione del Prestito Obbligazionario formale di cui contenuto sia determinabile per relationem
oggetto, il cui contenuto sia determinabile per relationem
in considerative l'alcherazione consiliare. oggetto, il cui concente deliberazione consiliare.
rispetto alla presente deliberazione di aver rispetto alla presente deliberazione continues accertato nel
Il Presidente dell'adunanza dichiara di avez accertato nel Il Presidente dell'adultati della votazione.
senso di cui sopra i risultati della votazione, e ness senso di cui sopra i risultati della vocazione intervenuto
Null'altro essendovi da dellberare e nessun intervenuto Null'altro essendori da del berate e dichiara chiusa la
chiedendo la parola, il Presidente alle ore 11.50. chiedendo la parola, a parola, alle ore 11.50.
discussione su questo punto alle coma, personal discussione su questo punto alle ore 11.00.
Il comparente, sotto la personale responsabilità, Il comparente, sotto la rilevanza penale del suo comportamento ai
consapevole della rilevanza penale del 2007, dichiaza: consapevole della rilevanza penala 2007, dichiara:
sensi dell'art. 55 d.lgs. 201 del 2007, dichiari sensi dell'art. 55 d.lgs. 231 del 2007 disizioni e gli altri.
– di essere a conoscenza che le informazioni e della stipula – di essere a conoscenza dell'istruttoria e della stipula dati forniti in occasione dell'Istituccora
del presente atto samano impiegati dal notaio verbalizzante del presente atto saranno impiegati dal nobuso dell'incomenti al finito decreto
ai fini degli adempimenti previsti dal citato decreto legislativo; legislativo;
– che tali informazioni e dati sono aggiornati. – che tali informazioni e dati sono aggioziazio
Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti si

assumono dalla Società. La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della documentazione allegata. Io notaio dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo approva e conferma. Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su tre fogli per undici pagine. Sottoscritto alle ore 11.50. F.ti Tomaso Tommasi Di Vignano - DOMENICO DAMASCELLI

allegato a) al n. 34112 / 21920 di rep.

elenco presenze DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' "HERA S.P.A." del 23/03/2022

ORGANO AMMINISTRATIVO

NOME	CARICA	BRMA
Tomaso Tommasi di Vignano	Presidente del C.d.A.
Stefano Venjer	Amministratore Delegato
GABRIELE GIACOBAZZI	Vice Presidente	(2),
FABIO BACCHILEGA	Consigliere
DANILO MANFREDI	Consigliere
Alessandro Melcarne	Consigliere
Lorenzo Minganti	Consigliere	C
Monica Mondardini	Consigliere
Erwin P.W. Rauhe	Consigliere
MANUELA CECILIA RESCAZZI	Consigliere
PAOLA GINA MARIA SCHWIZER	Consigliere	.10 A
FEDERICA SEGANTI	Consigliere
Bruno Tani	Consigliere	1
ALICE VATTA	Consigliere
MARINA VIGNOLA	Consigliere

COLLEGIO SINDACALE

CARICA NOME Presidente MYRIAM AMATO		FIRMA
Marianna Girolomini	Sindaco Effettivo	SP WANT	1
Sindaco Effettivo ANTONIO GAIANI

E' copia su sette fogli conforme all'originale e allegati, firmati come per legge.
Imola, li diciotto maggio duemilaventidue.

Allogato () al N. 3/26/ 0.356 di Rop.

Repertorio n. 34113

Raccolta n. 21921 ATTO DI PROROGA

REPUBBLICA ITALIANA Il giorno ventitrè marzo duemilaventidue. In Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4. Davanti a me Domenico Danascelli, notaio iscritto al Collegio notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Imola

è comparso

• VENIER Stefano, nato a Udino (UD) il giorno 3 aprile 1963, domiciliato ove infra per la carica, il quale dichiara dichiara di intervenire al presente atto nella Amministratore Delegato della società "HERA 8.p.A.", con sede legale in Bologna (BO), Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, con capitale sociale di Euro 1.489, Euro 1.489.538.745,00 (unmiliardoquattrocentostantanovemilionicinquecentotrentottom ilasettecentoquarantacinque virgola zero zero zero), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Interam Bologna con il numero di codice fiscale e partita I.V.A. 04245520376, partita I.V.A. di Gruppo 03819031208, R.E.A. numero B0-363550 (nel seguito, anche "Hera" o la "Società"), in forza dei poteri ad esso attribuiti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione verbalizzata con atto a mio rogito in data odierna, numero di repertorio precedente, in corso di registrazione, cui si fa riferimento.

Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto con il quale

premette

a) che con la citata dell'erazione verbalizzata con rogito notaio Domenico Damascelli in data 23 marzo 2021, numero di repertorio precedente, il Consiglio di Amministrazione di Hera, nel rispetto dei limiti di cui all'art, all'art, 2412 del codice civile, ha deliberato di cui all'art. 2412 del l'emissione di un prestito obbligazionario, senior unsecured non subordinato e non convertibile, sino a concertibile, sino a concorrenza dell'importo massimo di Euro 600.000.000 (seicentomilioni) in linea capitale (nel seguito, anche Obbligazionario"), da collocare sul mercato internazionale dei capitali presso investitori qualificati anche esteri (ad eccezione di investitori USA, se non in regime di esenzione), con esclusione del pubblico indistinto di investitori al dettaglio e quindi in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto di offerta, entro il termine finale del 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue) nell'ambito del Si (crentuno) dicembre 2022
Società: Società; b)

che con la citata deliberazione il Consiglio di Amministrazione ha:

b1) conferito apposito mandato al Presidente del Consiglio

Studio Notarile Tassinari & Damascelli

Reg.to a Bologna il 24/03/2022 n. 13987 Serie 1T euro 245.00

di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via tra di Amministrazione e all'Amministracore becognitare concreta
loro disgiunta, a decidere in merito e dare concreta dere In morres
Prestito Obbligazionario, all'emissione attuazione all'emissione delle condizioni di mercato,
tenendo conto dell'evoluzione delle condizioni di mercato,
(ivi tenendo conto dell'evoluzione actieristiche specifiche (ivi nonché a definime le forma o meno di "Green bond"),
espressamente inclusa la forma o meno di "Green bond"), espressamente inclusa la condizioni economiche antro i
fissandone gli importi e le condizioni economiche antro i fissandone gli importi e le condizzoni esissime e quelle con quanto contrattuali in linea contrattuali e sottoscrizione del effettiva emissione la effettiva emissione e contesto obbligazionario deliberato conemado esono con pregiudicare il buon economico esistente al fine di non pregamente.
esito dell'operazione nonché a decidere in merito all'uso dei proventi dell'emissione;

dei proventi dell'emissione;
b2) conferito apposito mandato al Presidente Delegato e al b2) conferito apposito mantato az all'Amministratore Delegato
di Amministrazione, all'Amministratore Finanza, e Contre di Amministrazione, aLL Amministrazione Finanza Controllo, in Direttore Centrale Aministrazione Imanza via tra loro disgiunta e con espressa resociato e tutta la e nominare procuratori speciali, a possere in essere tutti documentazione contrattuale e lon e posizo apportuni per gli adempimenti necessari o buon esito dell'operazione di
l'effettiva emissione ed il buon esito dell'operazione il l'effettiva emissione ed il buon esseo mini volta che 11
emissione del Prestito Obbligazionario, una volta che l Amministrazione di Consiglio del Presidente l'Amministratore Delegato abbla assunco al punto relative all'effettiva emissione di cui pia pen precede, tra cui, a titolo esempirizzatare di procuratori.
(i) la sottoscrizione (anche per il tramite della Società) (i) la sottoscrizione (anche per in crammonti della Società)
speciali che non siano dirigenti o dipendenti della (ii) speciali che non siano dirigenti o dipendenti di titoli; (ii)
degli accordi di emissione e sottoscrizione dei titoli; (ii) degli accordi di emissione e socioscizazione di procuratori.
Ia sottoscrizione (anche per il tramite di procuratori la sottoscrizione (anche per il cremdenti della Società)
speciali che non siano dirigenti o dipendenti della Società) speciali che non siano dirigenti o diponationi del dei c.d. final terms che integretto di base del Programa EMIN
prestito contenuto di ennesiti mandati a intermediari prestito conferimento di appositi mandati a intermediari
(iii) il conferimento di appositi mandati a intermediari (iii) il conferimento di appositi manama di prassi nei ruoli terzi che possano agire in linea con ia paissione (quali le tecnici a supporto dell'operazione diadomanager), agli auditors,
banche dealer, book-runner e lead manager), agli auditors, banche dealer, book-runner e read manager, agons and ai consulenti che potranno, se del caso, essere chiamati a consulenti che potranno, se dei caso, con ini in relazione
rilasciare la c.d. "Seona party dei principi pubblicati, rilasciare "Green bond" ai sensi dei principi pubblicati, all'eventuale "Green bond" al sensi ade Market Association
tra l'altro, dall'International odomimento, anche di natura tra 1' altro, dall' Internatione consuntiva, elo elo preventiva informativa, all'operazione in oggetto; all'operazione in oggetto:
c) che, come meglio specificato agli artt. 4) e 5) della c) che, come meglio specificaco agli allaministrazione ha citata deliberazione, Il Consiglio di Imministrazione e

l'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta, avvalendosi dei poteri ad esso attribuiti, valutata l'evoluzione della situazione finanziaria dei giorni a venire, di riservarsi la possibilità di differire la effettiva emissione e sottoscrizione del Prestito Obbligazionario deliberato, autorizzando quindi lo stesso a richiedere di sospendere temporaneamente l'efficacia della predetta deliberazione;

d) che, come meglio specificato all'art. 5} della citata deliberazione, il Consiglio di Amministrazione ha previsto al fine di garantire il perseguimento dell'obiettivo di cui sopra ed il rispetto delle disposizioni normative che impongono al notaio, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, di procedere alla iscrizione della predetta deliberazione consiliare presso il competente Registro delle Imprese entro il termine massimo di trenta giorni dall'adozione della deliberazione - che lo stesso notaio verbalizzante, avuta notizia dell'eventuale richiesta di sospensione, sia legittimato, e nello stesso tempo tenuto, ad astenersi dal richiedere l'iscrizione della predetta deliberazione consiliare e sia altresì autorizzato a provvedere al deposito presso il competente Registro delle Imprese della predetta deliberazione consiliare, unitamente al deposito della copia della richiesta di proroga, soltanto dopo che, fermo il potere del Consiglio di Amministrazione di intervenire in ogni momento con una propria autonoma deliberazione, anche modificativa di tale deliberazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Amministratore Delegato della Società, in via tra loro disgiunta, in forza dei poteri attribuiti con la predetta deliberazione consiliare, ed agendo quale consigliere delegato ai sensi del combinato disposto degli artt. 2410 e 2381 del codice civile, abbia dichiarato in atto notarile la propria intenzione di dare corso alla predetta deliberazione, da effettuare comunque entro il 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue), da valere quale atto formale di emissione del Prestito Obbligazionario in oggetto, il cui contenuto sia determinabile per relationem rispetto alla predetta deliberazione consiliare.

Tutto ciò premesso, con il presente atto la parte comparente, nella sua citata veste, intendendo sospendere temporaneamente gli effetti della citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione verbalizzata con rogito notaio Domenico Damascelli in data 23 marzo 2022, numero di repertorio precedente, secondo quanto sopra indicato,

richiede

a me notaio di sospendere gli effetti della citata deliberazione di emissione del Prestito Obbligazionario di cui al punto a) delle premesse e, nello stesso tempo, autorizza

me notaio a provvedere al deposito presso il competente predetta deliberazione, Registro delle Imprese della Registro Gerro Impro della copia del presente atto, unitamente al Geposito dosano solore del Consiglio di soltanto abpo che, intervenire in ogni momento con una Amministrazione di incervenize Presidente del Consiglio di deliberazione, il della e l'Amministratore Delegato della Società, in via tra-logo disgiunta, in forza dei poteri attribuiti in Via tra deliberazione consiliare, ed agendo quale con la cifetta deliberazione del combinato disposto degli consigilere delegato di bodice civile, abbia dichiarato in artt. 2410 e 2501 dei Godioo di dare corso alla atto notarile fra propriu incontare comunque entro il 31
predetta deliberazione, da effettuare comundo prolone quala predetta deliberazione) da Similaventidue), da valere quale (trentuno) dicembre zozz (datam----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------atto formale di emissione dei riseminabile per relationem oggetto, alla predetta deliberazione consiliare. rispetto alla predetta dolla sua personale responsabilità, ll comparente, socco ra parale del suo comportamento ai consapovolo art. 55 d.lgs. 231 del 2007, dichiara: sensi dell'alt. 35 d.rgs. Lor able informazioni e gli altri - di essere a conoscenza che in casi e della stipula dati forniti in occubirenti ampiegati dal notaio rogante ai degli adempimenti previsti dal decreto citato fini legislativo; - che tali informazioni e dati sono aggiornati. - che cari informazioni si assumono dalla Società. Io notaio dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo approva e conferma. approva e conferma.
Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su un foglio per quattro pagine. Sottoscritto alle ore 12.00. F.ti Stefano Venier - DOMENICO DAMASCELLI

E' copia su tre fogli conforme all'originale firmato come per legge.
Imola, lì diciotto maggio duemilaventidue.