Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Dec 27, 2018

北京市君合律师事务所

关于

河南思维自动化设备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 标的资产过户情况

之

法律意见书

==> picture [38 x 55] intentionally omitted <==

二零一八年十二月

==> picture [592 x 68] intentionally omitted <==

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编： 100005 电话： (86-10) 8519-1300 传真： (86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com

北京市君合律师事务所

关于河南思维自动化设备股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 标的资产过户情况之法律意见书

致：河南思维自动化设备股份有限公司

北京市君合律师事务所（以下简称“ 本所 ”）受河南思维自动化设备股份有限公司 （以下简称“ 发行人 ”或“ 思维列控 ”）的委托，就思维列控向河南蓝信科技有限责任 公司（以下简称“ 蓝信科技 ”）的股东赵建州和西藏蓝信投资有限公司（以下简称 “西 藏蓝信” ）发行股份及支付现金购买蓝信科技的 51%股权并向不超过 10 名特定对象募集 配套资金（以下简称“ 本次交易 ”）项目，担任思维列控的专项法律顾问。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上 市公司资产重组若干问题的规定》以及其他相关中华人民共和国（为本法律意见书之目 的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，以下简称“ 中国 ”）法律、法 规及国务院所属部门所颁发的规章及其他规范性文件（以下简称“ 规范性文件 ”）的相 关规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所就本次交 易出具了《北京市君合律师事务所关于河南思维自动化设备股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》及相关补充法律意见（以下 合称“ 原法律意见书 ”）。

本所现就本次交易之标的资产过户情况出具本法律意见书。如无特别说明，本法律 意见书中的用语的含义与原法律意见书中相关用语的含义一致。本所律师在原法律意见 书的声明事项亦继续适用于本法律意见书。本法律意见书仅供思维列控本次交易之目的 使用，不得用作任何其它目的。本所同意思维列控在其为本次交易所制作的相关文件中 引用本法律意见书的相关内容，但思维列控作上述引用时，不得因引用而导致法律上的 歧义或曲解。本所有权对上述相关文件的内容进行再次审阅并确认。

1

==> picture [141 x 17] intentionally omitted <==

一、 本次交易的主要内容

根据思维列控第三届董事会第五次会议决议、思维列控第三届董事会第六次会议决 议、思维列控 2018 年第三次临时股东大会会议决议、思维列控为本次交易编制的《重 组报告书》以及重组各方为本次交易签署的《发行股份并支付现金购买资产协议》、《利 润补偿协议》，本次交易方案包括如下两部分：

（1）思维列控通过发行股份及支付现金方式购买蓝信科技 51%的股权；

（2）募集配套资金，即思维列控拟向不超过 10 名特定对象非公开发行股份募集配 套资金，募集资金总额不超过 98,000 万元。

二、 本次交易的批准和授权

（一）思维列控董事会的批准和授权

2018 年 5 月 26 日，思维列控召开第三届董事会第五次会议，审议通过了本次发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等相关议案。

2018 年 7 月 13 日，思维列控召开第三届董事会第六次会议，审议通过了本次发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）等相关议案。

（二）思维列控股东大会的批准和授权

2018 年 7 月 30 日，思维列控召开 2018 年第三次临时股东大会会议，审议通过了 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）等相关议 案。

（三）蓝信科技的批准和授权

2018 年 5 月 25 日，蓝信科技召开股东会，审议通过了赵建州、蓝信科技向思维列 控转让其所持有蓝信科技股权等与实施本次交易相关的议案。

（三）交易对方的批准和授权

2018 年 5 月 25 日，西藏蓝信召开股东会，审议通过了向思维列控转让其所持有蓝 信科技股权等与实施本次交易相关的议案。

（四）中国证监会的批准

2

==> picture [141 x 17] intentionally omitted <==

2018 年 11 月 30 日，思维列控取得中国证监会证监许可[2018]1979 号《关于核准 河南思维自动化设备股份有限公司向赵建州等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》，核准思维列控实施本次交易。

基于上述，截至本法律意见书出具之日，本次交易已经取得现阶段根据法律、法规 和规范性文件必须取得的批准和授权，具备实施标的资产过户的法定条件。

三、 本次交易标的资产过户情况

根据郑州市工商局高新技术产业开发区分局于 2018 年 12 月 19 日向蓝信科技核发 的《营业执照》（统一社会信用代码：9141000078508010XY）、以及蓝信科技的公司章 程，思维列控变更为蓝信科技的唯一股东并持有蓝信科技 100%股权，蓝信科技已就前 述变更办理了工商变更登记手续。

基于上述，截至本法律意见书出具之日，本次交易标的资产已完成过户手续，思维 列控依法取得标的资产的所有权。

四、 本次交易的后续事项

根据本次交易的方案、思维列控和交易对方签署的《发行股份并支付现金购买资产 协议》等相关协议以及中国证监会的批复文件，本次交易的实施尚需在中国证监会批复 文件规定的有效期内履行以下事项：

1、思维列控需按照《发行股份并支付现金购买资产协议》等相关协议的约定及中 国证监会核准事项向交易对方发行股份和支付现金对价，并就其发行股份事项依法办理 股份登记、上市等手续。

2、思维列控需按照中国证监会批复文件在有效期内非公开发行股份募集配套资金 不超过 98,000 万元，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。

3、思维列控需就新增注册资本完成相关的验资工作，就注册资本变动、公司章程 修订等事宜办理相应的工商变更手续。

4、思维列控需根据相关法律、法规的要求就本次交易持续履行信息披露义务。

5、思维列控、交易对方等需按照《发行股份并支付现金购买资产协议》等相关协 议约定继续履行就本次交易相关的义务。

3

==> picture [141 x 17] intentionally omitted <==

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，（1）本次交易已经取得现 阶段根据法律、法规和规范性文件必须取得的批准和授权，具备实施标的资产过户的法 定条件；（2）本次交易涉及的标的资产的过户手续已办理完毕，思维列控依法取得标的 资产的所有权。

本法律意见书一式三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。 （以下无正文，下接签章页）

4

==> picture [141 x 17] intentionally omitted <==

（此页无正文，为《北京市君合律师事务所关于河南思维自动化设备股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之法律意见书》 的签字页）

==> picture [121 x 49] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

北京市君合律师事务所
（公章）
----- End of picture text -----

负责人： 经办律师：

肖 微 林家羽 律师

魏 伟 律师

安 明 律师

2018 年 12 月 27 日

5