Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Mar 29, 2018

证券代码 ：603508 证券简称 ：思维列控 公告编号 ：2018-035

河南思维自动化设备股份有限公司

重大资产重组继续停牌暨延期复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要信息提示：

 公司预计自 2018 年 3 月 30 日起继续停牌不超过 1 个月。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项， 可能涉及公司重大资产重组，经公司向上海证券交易所申请，公司股票已于 2018 年 2 月 28 日起连续停牌。停牌期间，本公司每 5 个交易日发布了重大资产重组 进展情况。详见公司于 2018 年 2 月 28 日、3 月 7 日、3 月 14 日、3 月 16 日、3 月 21 日、3 月 28 日披露的《公司重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-012）、 《公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-013）、《关于重大资产重组停 牌的公告》（公告编号：2018-018）、《关于前十名股东持股情况的公告》（公告编 号：2018-020）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-022），《重 大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-032）。公司预计股票自 2018 年 2 月 28 日起预计停牌不超过 1 个月。

目前，本次筹划重大资产重组的具体情况如下：

一、本次重大资产重组的基本情况

（一） 公司股票自 2018 年 2 月 28 日开市起停牌，并于 2018 年 3 月 14 日起 进入重大资产重组程序。

（二）筹划重大资产重组背景

2018 年 3 月 7 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司以 现金方式收购蓝信科技 49%股权的议案》，公司拟以现金方式收购河南蓝信科技 股份有限公司（以下简称“蓝信科技”）股东赵建州、Success Fortune Management Limited、张华、北京南车华盛创业投资企业（有限合伙）（以下简称“南车华盛”）

合计持有的蓝信科技 49%的股权，该事项尚需股东大会审议。详见公司于 2018 年 3 月 8 日披露的《关于公司拟以现金方式收购河南蓝信科技股份有限公司 49% 股权的公告》（公告编号：2018-014）。

截至 2018 年 3 月 21 日，公司就以现金方式收购蓝信科技 49%股权事宜已分 别与蓝信科技股东赵建州、Success Fortune Management Limited、张华、南车华 盛签署了《股权购买协议》。

上述事项完成后，公司拟继续收购蓝信科技剩余股东赵建州、西藏蓝信投资 有限公司（以下简称“西藏蓝信”）持有蓝信科技的部分股权，经与有关各方论 证和协商，该事项构成重大资产重组。

（三）重组框架介绍

1 、标的资产情况

本次交易标的资产为赵建州、西藏蓝信持有蓝信科技的部分股权。蓝信科技 所处行业为列控动态监测系统行业，主营业务为动车组列控动态监测系统及衍生 产品的研发、集成、销售、安装及维护。

2 、主要交易对方

本次交易的意向交易对方为蓝信科技股东赵建州、西藏蓝信，均为独立第三 方。

3 、交易方式

公司拟以现金方式或其他非现金方式购买赵建州、西藏蓝信持有蓝信科技的 部分股权，具体交易方式可能根据交易进展进行调整。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

自公司本次重大资产重组事项停牌之日起，公司与有关各方积极论证本次重 组事项的相关事宜，推进重组的各项工作。截至目前，本次重大资产重组工作进 展情况如下：

（一）与交易对方沟通、协商的情况说明

停牌期间，公司及有关各方积极推进重大资产重组的各项工作，包括论证重 组方案、交易方式及标的资产涉及的相关事项等具体工作，目前处于进一步商讨、 论证与沟通阶段，尚未与交易对方签订相关重组框架协议或意向协议。

（二）中介机构工作进展情况

公司已初步完成对独立财务顾问、审计、评估等中介机构的选聘工作，公司 将尽快与相关中介机构签订重组服务协议。截至本公告日，公司已聘请具有从事 证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告（报告编号：大华审字[2018]004496 号）。 目前，相关尽职调查、审计、评估等工作正在进行中。

三、无法按期复牌的具体原因说明

截至本公告日，公司与交易方正在积极沟通、协商本次交易的相关事项，尚 需要时间进行论证和完善重组方案，标的资产的相关尽职调查、评估等工作尚未 完成，重大资产重组预案或报告书（草案）亦尚未形成。因此，公司预计无法在 2018 年 3 月 30 日之前披露重大资产重组预案或报告书（草案）并复牌。为确保 本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作顺 利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司申请延期复牌。

四、申请继续停牌时间

鉴于本次重大资产重组仍存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者 利益，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2018 年 3 月 30 日起继续停牌 不超过 1 个月。

停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定， 根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次 重大资产重组进展公告，待相关工作完成后召开董事会审议与本次重大资产重组 有关的议案，及时公告并复牌。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司 董事会

2018 年 3 月 30 日