Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jul 2, 2015

河南思维自动化设备股份有限公司 首次公开发行 A 股投资风险特别公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“发行人”、“思维列控”或 “公司”）首次公开发行不超过 4,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本 次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1378 号文核准。 本次发行的主承销商为中信建投证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。 发行人与主承销商协商确定本次发行新股数量为 4,000 万股。发行人、主承销商 特别提请投资者关注以下内容：

1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表 明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。

2、投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能 跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、 发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2015 年 6 月 26 日（T-6 日） 刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《河 南思维自动化设备股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）的招股意向书全文，特别是其中的“风险 因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价 值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营状 况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

4、本次发行价格为 33.56 元/股，对应的 2014 年摊薄前市盈率为 17.24 倍， 对应的 2014 年摊薄后市盈率为 22.99 倍。发行人所在行业为软件和信息技术服 务业（I65），中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为 166.44 倍（2015 年 7 月 1 日），思维列控本次发行市盈率低于行业平均静态市盈率。与 公司主营业务比较接近的上市公司有辉煌科技、世纪瑞尔、鼎汉技术、佳讯飞鸿， 上述可比上市公司 2014 年平均静态市盈率为 64.43 倍（剔除佳讯飞鸿）。但本

次发行存在股价下跌给新股投资者带来损失的风险， 请投资者关注投资风险，审 慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

5、若本次发行成功，预计募集资金总额为 134,240 万元，扣除发行费用后， 预计募集资金净额为 127,427.40 万元，与发行人募投项目所需资金 127,427.40 万元相同。发行费用预计共 6,812.60 万元，其中承销及保荐费用 6,040.80 万元、 审计及验资费用 250.00 万元、律师费用 100.00 万元、用于本次发行的信息披露 费用 361.80 万元、发行手续费用 60.00 万元。公司存在募集资金投资项目建设无 法按期完成、项目建设成本上升等风险。如出现上述风险，则公司股价可能出现 下跌，请投资者关注风险并理性做出投资决策。

6、提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下 投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《河南思维自 动化设备股份有限公司首次公开发行 A 股发行公告》。

7、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于 真实认购意图报价，发行人与主承销商根据初步询价情况并综合考虑公司基本 面、所处行业、可比公司估值水平等因素协商确定发行价。任何投资者如参与网 上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行 价格，建议不参与本次申购。

8、发行人上市后所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期， 有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书，上述股份限售安排系相关股东基于 公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

9、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购， 所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者 只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

10、本次发行结束后，需经上海证券交易所批准后，方能在上海证券交易所 公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发 行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。

11、发行人、主承销商郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参 与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人成长成果的

投资者参与申购，任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与申购。 12、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，建议投资 者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能 力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人：河南思维自动化设备股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2015 年 7 月 3 日

（此页无正文，为《河南思维自动化设备股份有限公司首次公开发行 A 股投资 风险特别公告》之用印页）

发行人：河南思维自动化设备股份有限公司

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（此页无正文，为《河南思维自动化设备股份有限公司首次公开发行 A 股投资 风险特别公告》之用印页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

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