HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 4, 2017

河南辉煌科技股份有限公司 2017 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告

河南辉煌科技股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、 非公开发行股票募集资金存放与使用情况

(一) 非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南辉煌科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监发行许可[2013 ]1179 号）核准，并经深圳证券交易所同意，河 南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商中原证券股份有限公司 于2013 年11 月13 日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行普通股（A 股） 股票4,382.76 万股，每股面值 1 元，每股发行价16.28 元。截至2013 年11 月14 日止，公司共募集资金713,513,328.00 元，扣除发行费用20,590,289.12 元，募 集资金净额692,923,038.88 元。

截止2013 年11 月14 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000325 号”验资报告验证确认。

截止2017 年6 月30 日，公司募集资金本年度投入使用16,304,404.55 元，以 前年度投入使用86,909,296.36 元，累计投入使用103,213,700.91 元；募集资金 余额（包含募集资金利息收入）为人民币644,455,567.40 元。

(二) 非公开发行股票募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南辉煌科技股份有限公 司募集资金管理制度》对募集资金采用专户存储制度，资金使用需经相关规定程序 并予以公告。2016 年4 月22 日，公司的保荐机构由中原证券股份有限公司变更为 申万宏源证券承销保荐有限责任公司。2016 年5 月30 日，公司连同申万宏源证券 承销保荐有限责任公司与平安银行股份有限公司郑州分行（账号为：

11014566363000、11014566365008）、中国民生银行股份有限公司郑州分行（账号 为：626217360）、郑州银行高新技术开发区支行（账号为：90501880120003851） 重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金三方

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河南辉煌科技股份有限公司 2017 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告

监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，各方均严格履行三 方监管协议。

截至2017 年6 月30 日止，募集资金的存储情况列示如下（金额单位：人民币

元）：

）：
银行名称	账号	截止日余额	存储方式
	11014566363000	17,350,373.51	活期
平安银行股份有限公司郑州分行	11014566365008	-	活期
		238,317,689.06	定期
中国民生银行股份有限公司郑州	626217360	-	活期
分行		237,511,160.45	定期
郑州银行高新技术开发区支行	90501880120003851	- 151,276,344.38	活期 定期
募集资金专户净额合计		644,455,567.40

募集资金存放情况说明：

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将部分募 集资金以定期存款方式存放，具体如上表所示。

(三) 本年度非公开发行股票募集资金的使用情况

非公开发行股票募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额				69,292.30	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			1,630.44	1,630.44
报告期内变更用途的募集资金总额				0
累计变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额				10,321.37
累计变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目和超募资 金投向	是否 已变 更项 目（含 部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期 末投资 进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目					-
1、铁路灾害监测及预警 系统	否	21,889.50	21,889.50	0	0	0	2017 年12 月31 日	0	否	否
2、铁路综合视频监控系 统	否	13,895.50	13,895.50	0	0	0	2017 年12 月31 日	0	否	否
3、智能综合监控系统	否	16,445.30	16,445.30	0	0	0	2017 年12 月31 日	0	否	否
4、轨道交通运营安全服 务系统	否	17,062.00	17,062.00	1,630.44	10,321.37	60.49%	2017 年12 月31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	69,292.30	69,292.30	1,630.44	10,321.37	14.90%	-	0	-	-
超募资金投向					-
归还银行贷款	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-

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补充流动资金	0 0 0 0 0 0	-	0	-	-
超募资金投向小计	0 0 0 0 0 0	-	0	-	-
合计	- 69,292.30 69,292.30 1,630.44 10,321.37 14.90%	-	0	-	-
	报告期内，“铁路灾害监测及预警系统”、“铁路综合视频监控系统”、“智能综合监控系统”等三个项目均无
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体募投项目）	资金支出，项目搁置超过一年，主要是由于该三个项目的建设地址均在新厂区（地址：郑州市高新技术开发区科学大 道北、黄栌路东地块），而目前新厂区的基建工程相关建设手续办理缓慢及“六通一平”超出预定时间等原因，致使 新厂区的建设暂时无法达到工程施工建设标准，募投项目进展较为缓慢。 经过公司审慎论证，该三个募投项目的市场环境、建设可行性及预期收益均未发生重大变化，公司将积极推进新
	厂区的相关审核审批程序和“六通一平”，尽快推进募投项目的建设。
项目可行性发生重大变 化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及 使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施 地点变更情况	无
募集资金投资项目实施 方式调整情况	无
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金 结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用 途及去向	存储于募集资金专户。
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况	无

二、 公司债募集资金存放与使用情况

(一) 公司债募集资金基本情况

2014 年 9 月 5 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准河南辉煌科技股份有 限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可（2014）926 号）核准，公司发行面值 不超过 5 亿元公司债券。2015 年 3 月 6 日公司发行了第一期债券，规模人民币 2.5 亿元，发行价格为每张 100 元，期限为 3 年，起息日为 2015 年 3 月 4 日，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。截止 2015 年 3 月 10 日，公 司共募集资金 250,000,000.00 元，扣除发行费用 2,300,000.00 元，公司债募集资金 净额 247,700,000.00 元。

截止 2015 年 3 月 10 日，公司发行公司债募集第一期资金 2.5 亿元已全部到位， 业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2015]000105 号”验资报告 验证确认。

(二) 公司债募集资金管理情况

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河南辉煌科技股份有限公司 2017 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告

公司于 2015 年 3 月 6 日开立公司债募集资金专户（平安银行郑州分行，账户 11014740715777）。根据相关规定，公司连同债券事务管理人中原证券股份有限公 司与平安银行股份有限公司郑州分行，于 2015 年 3 月 20 日签订了《募集资金三方 监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所 三方监管协议范本不存在重大差异，各方均严格履行三方监管协议。

截至 2017 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下（金额单位：人民币

元）：

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
平安银行郑州分行	11014740715777	0	活期

(三) 公司债募集资金使用情况

截止 2017 年 6 月 30 日，公司已将募集资金中的 248,738,995.46 元（含利息收 入）用于补充流动资金。

(四) 公司债回售情况

报告期内， 公司分别于 2017 年 2 月 6 日、2017 年 2 月 7 日、2017 年 2 月 8 日发布了关于“15 辉煌 01”票面利率不调整和投资者回售实施办法的提示性公告，投 资者可在回售登记期内选择将持有的“15 辉煌 01”全部或部分回售给公司，回售价格 为人民币 100 元/张（不含利息），“15 辉煌 01”回售登记期为 2017 年 2 月 6 日、2017 年 2 月 7 日、2017 年 2 月 8 日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提 供的债券回售申报数据，“15 辉煌 01”的回售申报数量为 360,000 张，回售金额为人 民币 39,240,000 元（包含利息），剩余托管量为 2,140,000 张；公司已于 2017 年 3 月 3 日支付完毕“15 辉煌 01”发行 2 年末投资者的回售款。

三、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

无

河南辉煌科技股份有限公司

董事会

2017 年8 月5 日

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