HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Feb 29, 2016

河南辉煌科技股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、非公开发行股票募集资金存放与使用情况

（一）非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2013 ]1179 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商中 原证券股份有限公司于2013 年11 月13 日以非公开发行股票的方式向特定投资 者发行普通股（A 股）股票4,382.76 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 16.28 元。截至2013 年11 月14 日止，公司共募集资金713,513,328.00 元，扣 除发行费用20,590,289.12 元，募集资金净额692,923,038.88 元。

截止2013 年11 月14 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000325 号”验资报告验证 确认。

截止2015 年12 月31 日，公司募集资金本年度投入使用47,051,849.87 元， 以前年度投入使用21,287,635.24 元，累计投入使用68,339,485.11 元；本年度 募集资金利息收入10,317,210.9 元，累计26,315,172.2 元，募集资金余额（包 含募集资金利息收入）为人民币650,898,725.97 元。

（二）非公开发行股票募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南辉煌科技股 份有限公司募集资金管理制度》对募集资金采用专户存储制度，资金使用需经相 关规定程序并予以公告。根据相关规定，公司连同保荐机构中原证券股份有限公 司与平安银行股份有限公司郑州分行（账号为：11014566363000 、 11014566365008）、中国民生银行股份有限公司郑州分行（账号为：626217360）、 郑州银行高新技术开发区支行（账号为：90501880120003851）于2013 年12 月 13 日，签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，各方均严格

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履行三方监管协议。

截至2015 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下（金额单位：人 民币元）：

）：
银行名称	账号	截止日余额	存储方式
平安银行股份有限公司郑 州分行	11014566363000 11014566365008	28,108,334.90 0.03	活期 活期
		251,651,956.19	定期
中国民生银行股份有限公	626217360	10.87	活期
司郑州分行		227,095,092.19	定期
郑州银行高新技术开发区	90501880120003851	70.85	活期
支行		144,043,260.94	定期
募集资金专户净额合计		650,898,725.97

募集资金存放情况说明：

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将部分 募集资金以定期存款方式存放，具体如上表所示。

（三） 2015 年度非公开发行股票募集资金的使用情况

非公开发行股票募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额				69,292.30	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		4,705.18	4,705.18
报告期内变更用途的募集资金总额				0
累计变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额				6,833.95
累计变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目和超募资 金投向	是否 已变 更项 目（含 部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期 末投资 进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目					-
1、铁路灾害监测及预警 系统	否	21,891.38	21,891.38	0	0	0	2017年12 月31 日	0	否	否
2、铁路综合视频监控系 统	否	13,897.07	13,897.07	0	0	0	2017年12 月31 日	0	否	否
3、智能综合监控系统	否	16,445.77	16,445.77	0	0	0	2017年12 月31 日	0	否	否
4、轨道交通运营安全服 务系统	否	17,064.17	17,064.17	4,705.18	6,833.95	40.05%	2017年12 月31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	69,298.39	69,298.39	4,705.18	6,833.95	9.86%	-	0		-
超募资金投向					-
归还银行贷款	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-

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补充流动资金	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-
超募资金投向小计	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-
合计	-	69,298.39 69,298.39		4,705.18	6,833.95	9.86%	-		0	-
未达到计划进度或预计	由于公司非公开发行募投项目所涉及的基建工程尚处于建设过程中，基建工程相关建设手续办理缓慢及六通一
收益的情况和原因（分	平超出预定时间等原因，致使募投项目延期。因此上期所列示的“项目达到预定可使用状态日期”由2016									年12
具体募投项目）	月31 日推迟到2017 年12 月31 日。
项目可行性发生重大变 化的情况说明	无
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施 地点变更情况	无
募集资金投资项目实施 方式调整情况	无
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金 结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用 途及去向	存储于募集资金专户。
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况	无

二、公司债募集资金存放与使用情况

（一）公司债募集资金基本情况

2014 年 9 月 16 日，公司收到中国证监会证监许可（2014）926 号文《关于 核准河南辉煌科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司发行面值 不超过 5 亿元公司债券。2015 年 3 月 6 日公司发行了第一期债券，规模人民币 2.5 亿，发行价格为每张 100 元，期限为 3 年，起息日为 2015 年 3 月 4 日，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。截止 2015 年 3 月 10 日， 公司共募集资金250,000,000.00 元，扣除发行费用 2,300,000.00 元，公司债募 集资金净额 247,700,000.00 元。

截止2015 年3 月10 日，公司发行公司债募集第一期资金2.5 亿元已全部到 位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2015]000105 号” 验资报告验证确认。

（二）公司债募集资金管理情况

公司于2015 年3 月6 日开立公司债募集资金专户（平安银行郑州分行，账 户11014740715777）。根据相关规定，公司连同保荐机构中原证券股份有限公司 与平安银行股份有限公司郑州分行，于2015 年3 月20 日签订了《募集资金三方 监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金三方监管协议与深圳证券交易

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所三方监管协议范本不存在重大差异，各方均严格履行三方监管协议。

截至2015 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下（金额单位：人 民币元）：

）：
银行名称	账号	截止日余额	存储方式
平安银行郑州分行	11014740715777	68,787.02	活期
募集资金专户净额合计		68,787.02

（三）公司债募集资金使用情况

截止2015 年12 月31 日，公司已将募集资金中的248,670,000.00 元用于补 充流动资金。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

四、募集资金使用及披露中存在的问题

无

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2016 年3 月1 日

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