HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Apr 21, 2015

中原证券股份有限公司关于河南辉煌科技股份有限公司 《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》之 核查意见

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）作为辉煌科技股份有限公 司（以下简称“辉煌科技”、“公司”）2013 年非公开发行股票持续督导的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对辉煌科技2014 年度募集 资金的存放和使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2013]1179 号文核准，并经深圳证券 交易所同意， 辉煌科技由中原证券于2013 年11 月13 日以非公开发行股票的方 式向特定投资者发行普通股（A 股）股票4,382.76 万股，每股面值 1 元，每股 发行价人民币16.28 元。截至2013 年11 月14 日止，辉煌科技共募集资金 713,513,328.00 元，扣除发行费用20,590,289.12 元，募集资金净额 692,923,038.88 元。

截止2013 年11 月14 日，辉煌科技上述发行募集的资金已全部到位，业经 大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000325 号”验资报告 验证确认。

截止2014 年12 月31 日，公司募集资金本年度投入使用21,287,635.24 元， 累计投入使用21,287,635.24 元，募集资金利息净收入15,997,961.30 元,募集 资金余额（包含募集资金利息净收入）为人民币687,633,364.94 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，辉煌科技依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南辉煌科技股 份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）对募集资金 采用专户存储制度，资金使用需经相关规定程序并予以公告。根据相关规定，公

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司连同保荐机构中原证券与平安银行股份有限公司郑州分行（账号为： 11014566363000，11014566365008）；中国民生银行股份有限公司郑州分行（账 号为：626217360）；郑州银行高新技术开发区支行（账号为：90501880120003851） 于2013 年12 月13 日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义 务。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，各方均严格履行三方监管协议。

截至2014 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
	11014566363000	32,734,269.91	活期
平安银行股份有限公司郑州分行	11014566365008	92,772.21	活期
		288,783,824.41	定期
中国民生银行股份有限公司郑州	626217360	48,064,226.48	活期
分行		176,151,970.08	定期
	90501880120003851	178,718.89	活期
郑州银行高新技术开发区支行		141,627,582.96	定期
募集资金专户净额合计		687,633,364.94

募集资金存放情况说明：为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增 加存储收益，公司将部分募集资金以定期存款方式存放，具体如上表所示。

三、2014 年度募集资金的使用情况

2014 年度募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		69,292.30		本年度投入募集资金 总额	本年度投入募集资金 总额			2,128.76	2,128.76
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金 总额				2,128.76
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资 金投向 是否 已变 更项 目（含 部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期 末投资 进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是 否 达 到 预 计 效 益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
承诺投资项目
1、铁路灾害监测及预警 系统 否	21,891.38	21,891.38				2016 年 12 月31		-	否

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							日
2、铁路综合视频监控系 统	否	13,897.07	13,897.07				2016 年 12 月31 日	-	否
							2016 年
3、智能综合监控系统	否	16,445.77	16,445.77				12 月31	-	否
							日
4、轨道交通运营安全服 务系统	否	17,064.17	17,064.17	2,128.76	2,128.76	12.48%	2016 年 12 月31 日	-	否
承诺投资项目小计		69,298.39	69,298.39	2,128.76	2,128.76	3.07%
超募资金投向	无
归还银行贷款
补充流动资金
超募资金投向小计
合计
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分	不适用
具体募投项目）
项目可行性发生重大变 化的情况说明	无
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施 地点变更情况	无
募集资金投资项目实施 方式调整情况	无
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金 结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用 途及去向	存储于募集资金专户
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2014 年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2014 年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》规定使 用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息披露工作，不存在违规 使用募集资金的情形。

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六、保荐机构的核查意见

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对辉煌科技募 集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、公司董事会、监 事会、股东大会对募集资金使用情况的审议情况、公司的公告文件、其他中介机 构相关报告和其他支持文件等资料等。

经核查，中原证券认为，辉煌科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执 行三方监管协议，截止 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况与已 披露的情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南辉煌科技股份有限公司<2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>之核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：___ ______

刘 政 黄 可

保荐机构（公章）：中原证券股份有限公司

2015 年4 月20 日

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