HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2013

Feb 27, 2014

中原证券股份有限公司

关于河南辉煌科技股份有限公司

2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

之核查意见

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）作为辉煌科技股份有限公 司（以下简称“辉煌科技”、“公司”）2012 年非公开发行股票持续督导的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对辉煌科技2013 年度募集 资金的存放和使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2013 ]1179 号文核准，并经深圳证 券交易所同意， 辉煌科技由中原证券于2013 年11 月13 日以非公开发行股票的 方式向特定投资者发行普通股（A 股）股票4,382.76 万股，每股面值 1 元，每 股发行价人民币16.28 元。截至2013 年11 月14 日止，辉煌科技共募集资金 713,513,328.00 元，扣除发行费用20,590,289.12 元，募集资金净额 692,923,038.88 元。

截止2013 年11 月14 日，辉煌科技上述发行募集的资金已全部到位，业经 大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000325 号”验资报告 验证确认。

截止2013 年12 月31 日，公司尚未使用本次非公开发行募集资金，募集资 金余额（包含募集资金利息收入）为人民币693,192,318.37 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南辉煌科技股 份有限公司募集资金管理制度》。根据该管理制度的相关规定，公司对募集资金 采用专户存储，资金使用需经相关规定程序并予以公告。公司连同保荐机构中原

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证券股份有限公司与平安银行股份有限公司郑州分行（账号为：11014566363000， 11014566365008）；中国民生银行股份有限公司郑州分行（账号为：626217360）； 郑州银行高新技术开发区支行（账号为：90501880120003851）于2013 年12 月 13 日，签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，各方均严格 履行三方监管协议。

截至2013 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 平安银行股份有限公 司郑州分行 11014556062006 695,513,328.00 2,798,722.88 11014566363000 70,641,657.20 11014566365008 34,457,706.38 230,000,000.00 中国民生银行股份有 限公司郑州分行 626217360 58,913,797.62 160,000,000.00 郑州银行高新技术开 发区支行 90501880120003851 38,970,723.41 100,000,000.00 小计 695,513,328.00 695,782,607.49 减：尚未支付的发行费 2,590,289.12 募集资金专户净额合 计 693,192,318.37	存储 方式 活期 活期 活期 定期 活期 定期 活期 定期

募集资金存放情况说明：

• 1、为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将

• 部分募集资金以定期存款方式存放，具体如上表所示。

2、平安银行股份有限公司郑州分行（11014556062006）账户属于承销商中 原证券股份有限公司将募集资金总额扣除承销保荐费后余款转入本公司的初始 存放账户，初始存放金额695,513,328.00 元，向募集资金专户转账后，截止日 余额为2,798,722.88 元（其中包括尚未支付的发行费用2,590,289.12 元）。公 司将在2014 年度支付相关发行费用后，将该账户剩余资金全部转入募集资金专 户，专款专用。

三、2013 年度募集资金的使用情况

公司2013 年度尚未使用募集资金。

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2013 年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2013 年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》规定使 用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息披露工作，不存在违规 使用募集资金的情形。

六、保荐机构的核查意见

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对辉煌科技募 集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、公司董事会、监 事会、股东大会对募集资金使用情况的审议情况、公司的公告文件、其他中介机 构相关报告和其他支持文件等资料等。

经核查，中原证券认为，辉煌科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执 行三方监管协议，截止 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况与已 披露的情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南辉煌科技股份有限公司<2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>之核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：___ ______ 宋剑峰 刘政

保荐机构（公章）：中原证券股份有限公司 2014 年2 月26 日

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