Henan Carve Electronics Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 9, 2021

河南凯旺电子科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称 “发行人 ”）首次公开发行 2,396.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证 券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2021]3563 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中原证券股份有限公司（以下简称“保荐机 构（主承销商）”）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）（如有）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳 市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售，如本次发行价格超过剔除 最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公 开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金 （以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《 企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和 符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报 价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次 发行的战略配售，发行人和保荐机构（主承销商）将在《河南凯旺电子科技股 份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公 告》”）中披露向参与配售的保荐机构相关子公司配售的股票总量、认购数量、 占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。

本次公开发行新股 2,396.00 万股，占发行人发行后总股本的比例约为 25.00%,本次公开发行后总股本为9,582.17万股。其中，初始战略配售（如本次 发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除 最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位 数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的

战略配售）发行数量为119.8万股，占本次发行数量的5%，战略投资者最终配售 数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。回拨机制启动前，本次发行 网下初始发行数量为1593.35万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70%；网上初始发行数量为682.85万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量 的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数 量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量 及战略配售情况（如有）将在2021年12月16日（T+2)刊登的《河南凯旺电子科 技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告 》中予以明确。

为便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排 ，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者 关注。

1、网上路演时间：2021年12月13日（周一）14:00—17:00； 2、网上路演网站：

全景网（网址：http://rs.p5w.net）； 中证网（ 网址：http://www.cs.com.cn）；

3、参加人员：发行人管理层主要成员及保荐机构（主承销商）相关人员。 本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资 讯网， 网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网， 网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：河南凯旺电子科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

2021年12月10日

（此页无正文，为《河南凯旺电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市网上路演公告》盖章页）

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发行人：河南凯旺电子科技股份有限公司
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2021年【】月【】日

（此页无正文，为《河南凯旺电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市网上路演公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司 2021年【】月【】日