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Share Issue/Capital Change • Oct 29, 2024

증권발행실적보고서 2.9 주식회사 에이치이엠파마 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 10월 29일
회 사 명 :	주식회사 에이치이엠파마
대 표 이 사 :	지 요 셉
본 점 소 재 지 :	경상북도 포항시 북구 흥해읍 한동로 558, 에프102호, 102호
	(전 화) 1899-4258
	(홈페이지) https://www.hempharma.bio
작 성 책 임 자 :	(직책) 부사장 (성명) 이덕근
	(전 화) 031-214-9401

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업연구개발업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개16,031,000,000-

구분	발행총액	비고

주1)	상장주선인 의무인수분은 20,910주이며, 의무인수금액 480,930,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 10월 24일2024년 10월 25일2024년 10월 29일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 신한투자증권(주)697,00016,031,000,000100.00대표주관회사697,00016,031,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1)	상장주선인 의무인수분은 20,910주이며, 의무인수금액 480,930,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자522,75075.002,210522,75012,023,250,0000.442,210522,75012,023,250,00075.00일반투자자174,25025.00203,558117,126,7702,693,915,710,00099.5699,392174,2504,007,750,00025.00697,000205,768117,649,5202,705,938,960,000101,602697,00016,031,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 위탁재산의 경우 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 신한투자증권㈜의 관계인수인은 총 4,827주(기관배정 물량의 0.92%)를 배정 받았습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 87,12550.00일괄청약방식87,12550.00174,250100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

-일반투자자 세부 배정현황

	(단위 : 주, 건)

청약현황			배정현황										(D=B+C)	배정비율
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	비례배정수량(C)
10	169,401	1,694,010	-	-	72,649	1	72,649	-	-	-	-	-	72,649	4.29%
20	4,434	88,680	-	-	1,880	1	1,880	-	-	-	-	-	1,880	2.12%
30	1,186	35,580	-	-	480	1	480	-	-	-	-	-	480	1.35%
40	1,136	45,440	-	-	490	1	490	-	-	-	-	-	490	1.08%
50	1,105	55,250	-	-	476	1	476	-	-	-	-	-	476	0.86%
60	284	17,040	-	-	113	1	113	-	-	-	-	-	113	0.66%
70	242	16,940	-	-	96	1	96	-	-	-	-	-	96	0.57%
80	506	40,480	-	-	208	1	208	-	-	-	-	-	208	0.51%
90	270	24,300	-	-	110	1	110	-	-	-	-	-	110	0.45%
100	1,509	150,900	-	-	676	1	676	-	-	-	-	-	676	0.45%
150	349	52,350	-	-	153	1	153	-	-	-	-	-	153	0.29%
200	518	103,600	-	-	232	1	232	-	-	-	-	-	232	0.22%
250	209	52,250	-	-	87	1	87	-	-	-	-	-	87	0.17%
300	241	72,300	-	-	90	1	90	-	-	-	-	-	90	0.12%
350	109	38,150	-	-	42	1	42	-	-	-	-	-	42	0.11%
400	272	108,800	-	-	104	1	104	-	-	-	-	-	104	0.10%
450	174	78,300	-	-	61	1	61	-	-	-	-	-	61	0.08%
500	304	152,000	-	-	136	1	136	-	-	-	-	-	136	0.09%
600	183	109,800	-	-	82	1	82	183	1	-	-	183	265	0.24%
700	147	102,900	-	-	63	1	63	147	1	-	-	147	210	0.20%
800	462	369,600	-	-	189	1	189	462	1	-	-	462	651	0.18%
900	3,519	3,167,100	-	-	1,479	1	1,479	3,519	1	-	-	3,519	4,998	0.16%
1,000	1,797	1,797,000	-	-	773	1	773	1,797	1	-	-	1,797	2,570	0.14%
1,100	327	359,700	-	-	127	1	127	327	1	-	-	327	454	0.13%
1,200	199	238,800	-	-	79	1	79	199	1	-	-	199	278	0.12%
1,300	273	354,900	-	-	100	1	100	273	1	-	-	273	373	0.11%
1,400	263	368,200	-	-	112	1	112	263	1	-	-	263	375	0.10%
1,500	167	250,500	-	-	80	1	80	167	1	-	-	167	247	0.10%
1,600	128	204,800	-	-	70	1	70	128	1	-	-	128	198	0.10%
1,700	141	239,700	-	-	61	1	61	141	1	-	-	141	202	0.08%
1,800	151	271,800	-	-	68	1	68	151	1	-	-	151	219	0.08%
1,900	69	131,100	-	-	29	1	29	69	1	3	1	72	101	0.08%
2,000	567	1,134,000	-	-	228	1	228	1,134	2	-	-	1,134	1,362	0.12%
2,500	1,086	2,715,000	-	-	474	1	474	2,172	2	-	-	2,172	2,646	0.10%
3,000	536	1,608,000	-	-	251	1	251	1,072	2	-	-	1,072	1,323	0.08%
3,500	475	1,662,500	-	-	188	1	188	1,425	3	-	-	1,425	1,613	0.10%
4,000	934	3,736,000	-	-	372	1	372	2,802	3	-	-	2,802	3,174	0.08%
4,500	324	1,458,000	-	-	145	1	145	972	3	-	-	972	1,117	0.08%
5,000	802	4,010,000	-	-	356	1	356	3,208	4	-	-	3,208	3,564	0.09%
5,500	762	4,191,000	-	-	320	1	320	3,048	4	-	-	3,048	3,368	0.08%
6,000	327	1,962,000	-	-	130	1	130	1,635	5	-	-	1,635	1,765	0.09%
6,500	336	2,184,000	-	-	132	1	132	1,680	5	-	-	1,680	1,812	0.08%
7,000	292	2,044,000	-	-	136	1	136	1,460	5	-	-	1,460	1,596	0.08%
7,500	168	1,260,000	-	-	72	1	72	1,008	6	-	-	1,008	1,080	0.09%
8,000	383	3,064,000	-	-	173	1	173	2,298	6	-	-	2,298	2,471	0.08%
8,500	266	2,261,000	-	-	102	1	102	1,596	6	-	-	1,596	1,698	0.08%
9,000	351	3,159,000	-	-	150	1	150	2,457	7	-	-	2,457	2,607	0.08%
9,500	155	1,472,500	-	-	69	1	69	1,085	7	-	-	1,085	1,154	0.08%
10,000	330	3,300,000	-	-	140	1	140	2,640	8	-	-	2,640	2,780	0.08%
10,500	329	3,454,500	-	-	154	1	154	2,632	8	-	-	2,632	2,786	0.08%
11,000	3,818	41,998,000	-	-	1,620	1	1,620	30,544	8	-	-	30,544	32,164	0.08%
11,500	26	299,000	-	-	12	1	12	234	9	-	-	234	246	0.08%
12,000	48	576,000	-	-	21	1	21	432	9	-	-	432	453	0.08%
12,500	19	237,500	-	-	8	1	8	171	9	-	-	171	179	0.08%
13,000	36	468,000	-	-	12	1	12	360	10	-	-	360	372	0.08%
13,500	24	324,000	-	-	8	1	8	240	10	-	-	240	248	0.08%
14,000	25	350,000	-	-	5	1	5	275	11	-	-	275	280	0.08%
14,500	16	232,000	-	-	7	1	7	176	11	-	-	176	183	0.08%
15,000	36	540,000	-	-	16	1	16	396	11	-	-	396	412	0.08%
15,500	15	232,500	-	-	7	1	7	180	12	-	-	180	187	0.08%
16,000	97	1,552,000	-	-	40	1	40	1,164	12	-	-	1,164	1,204	0.08%
16,500	900	14,850,000	-	-	382	1	382	10,800	12	-	-	10,800	11,182	0.08%
합계	203,558	117,126,770	-	-	87,125	-	87,125	87,122	-	3	-	87,125	174,250	17.81%

주1)	당사는 일반배정물량 174,250주를 균등배정 87,125주(50.0%), 비례배정 87,125주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2)	균등배정에서는 총 청약 203,558건에 0주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 87,125주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정 하였습니다.
주3)	비례배정방식 배정물량 87,125주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후, 발생하는 잔여주식 3주에 대해서 1,900주 단위에서 무작위 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 15일--------------1개월--------------3개월5,0171.39---------- 5,0170.966개월1,4470.40--690.291,1902.53---- 2,7060.52355,71298.222,384100.0023,80699.7145,81697.4783,640100.003,669100.00 515,02798.52 362,176100.002,384100.0023,875100.0047,006 100.0083,640100.00 3,669100.00 522,750100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

	(단위 : 주)

구분	주주명	증자전	지분율	증자후	지분율	비고
최대주주등	지요셉	877,393	14.10%	877,393	12.60%	최대주주
HOLZAPFEL WILHELM HEINRICH	821,139	13.19%	821,139	11.79%	등기임원
박소영	10,000	0.16%	10,000	0.14%	등기임원
박한은	4,500	0.07%	4,500	0.06%	미등기임원
정은성	3,000	0.05%	3,000	0.04%	미등기임원
김봉준	13,000	0.21%	13,000	0.19%	미등기임원
강혜지	4,000	0.06%	4,000	0.06%	퇴임임원
주식회사 에이치이엠파마	10,000	0.16%	10,000	0.14%	특수관계인
정미선	13,000	0.21%	13,000	0.19%	특수관계인(임원)
김민기	11,410	0.18%	11,410	0.16%	특수관계인 (임원)
서동호	3,000	0.05%	3,000	0.04%	특수관계인 (임원)
소계		1,770,442	28.44%	1,770,442	25.43%	-
합계		1,770,442	28.44%	1,770,442	25.43%	-

주1) 지분율은 각각 증자전 발행주식총수 6,244,129주, 증자 후 발행주식총수 6,962,039주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2024년 11월 04일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2024년 11월 05일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2024년 10월 22일(화)
신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)	2024년 10월 22일(화)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 10월 22일(화)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 신한투자증권㈜ 홈페이지 (http://www.shinhansec.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	㈜에이치이엠파마 홈페이지(http://www.hempharma.bio)	2024년 10월 24일(월)
신한투자증권㈜ 홈페이지 (http://www.shinhansec.com)

청약공고는 2024년 10월 24(목) ㈜에이치이엠파마 홈페이지 (http://www.hempharma.bio) 와 대표주관회사인 신한투자증권 홈페이지 (http://www.shinhansec.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)	2024년 10월 29일(화)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 10월 29일(화) 대표주관회사인 신한투자증권 홈페이지 (http://www.shinhansec.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

제출일자	내용
2024년 07월 05일	증권신고서
2024년 07월 26일	금융감독원 1차 정정 요구
2024년 08월 21일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 09월 05일	금융감독원 2차 정정 요구
2024년 09월 20일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 10월 22일	정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 나. 서면문서 (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜에이치이엠파마 : 경상북도 포항시 북구 흥해읍 한동로 558, 에프102호, 102호(3) 신한투자증권 주식회사 : (본점) 서울특별시 영등포구 의사당대로96, TP타워 (지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조 다. 투자설명서 제출일

제출일자	내용
2024년 07월 05일	예비투자설명서
2024년 07월 26일	금융감독원 1차 정정 요구
2024년 08월 21일	정정 예비투자설명서- 기재사항 정정
2024년 09월 05일	금융감독원 2차 정정 요구
2024년 09월 20일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 10월 17일	투자설명서
2024년 10월 22일	정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주16,031,000,00023,000697,00016,031,000,000-16,031,000,00023,000697,00016,031,000,000-보통주----------16,031,000,00023,000697,00016,031,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주1)	상장주선인 의무인수분은 20,910주이며, 의무인수금액 480,930,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 5,030,600,000-1,627,878,000--9,372,522,00016,031,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	발행제비용 및 상장주선인 의무인수분인 20,910주, 의무인수금액 480,930,000원이 고려되지 않은 공모금액 기준입니다.
주2)	기타 항목은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)

구분	2024 년	2025 년	2026 년	2027년
앱을 활용한 개인맞춤형 헬스케어 서비스 개발	100,000	50,000	-	-
마이크로바이옴 기반 개인맞춤형 헬스케어 서비스 확장 개발	310,000	150,000	150,000	150,000
마이크로바이옴 기반 파이토바이옴 기술 개발	120,000	120,000	50,000	50,000
마이크로바이옴 활용 질병 예측 헬스케어 서비스 개발	200,000	400,000	200,000	200,000
소계	730,000	720,000	400,000	400,000
PMAS 고도화 개발	100,000	100,000	100,000	100,000
LBP 선도물질 및 선행연구 개발	1,160,000	950,000	800,000	800,000
소계	1,260,000	1,050,000	900,000	900,000
연구개발 인건비	1,243,137	660,395	570,856	592,149
합계	3,233,137	2,430,395	1,870,856	1,892,149
공모자금 사용	3,233,137	2,430,395	1,870,856	1,838,134

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.