Hellenic Bank Public Company LTD

M&A Activity • Apr 17, 2025

17 Απριλίου 2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Ολοκλήρωση απόκτησης της CNP Cyprus Insurance Holdings Limited

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ (η «Τράπεζα»), ημερομηνίας 16 Απριλίου 2025, η Τράπεζα ανακοινώνει ότι, αναφορικά με τη Συμφωνία Πώλησης και Αγοράς με τη CNP Assurances για την απόκτηση της CNP Cyprus Insurance Holdings Limited (η «Συναλλαγή»), όλες οι εποπτικές εγκρίσεις έχουν δοθεί και η Συναλλαγή έχει ολοκληρωθεί.

Μετά από μια ανταγωνιστική διαδικασία, το συνολικό τίμημα που συμφωνήθηκε να πληρωθεί ανέρχεται σε €182 εκ. σε μετρητά, που αντιπροσωπεύει την εκτιμώμενη εύλογη αξία της Συναλλαγής. Η αρχική λογιστικοποίηση για τη συνένωση επιχειρήσεων και η επιμέτρηση της εύλογης αξίας των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν, των αναληφθεισών υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων βρίσκεται σε εξέλιξη σε συνεργασία με ανεξάρτητη διεθνή εταιρεία. Με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024, η προκαταρκτική εκτιμώμενη κεφαλαιακή επίδραση αναμένεται να είναι περίπου 2,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Οι θυγατρικές της CNP Cyprus Insurance Holdings Limited κατέχουν ηγετική θέση στον ασφαλιστικό κλάδο και προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες κλάδου ζωής και γενικών ασφαλειών μέσω ενός μεγάλου δικτύου ανεξάρτητων πρακτόρων στη χώρα. Η Συναλλαγή αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω και να ενισχύσει την υφιστάμενη θέση της Τράπεζας στην ασφαλιστική αγορά, αυξάνοντας τα μερίδια αγοράς σε περίπου 30%1 και περίπου 23%¹ στους κλάδους ζωής και γενικών ασφαλειών, αντίστοιχα.

Η Συναλλαγή είναι συμπληρωματική για το επιχειρηματικό μοντέλο της Τράπεζας, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης και εμπλουτίζοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει στην ευρεία πελατειακή της βάση. Στο παρόν στάδιο, οι υφιστάμενες δραστηριότητες των εμπλεκόμενων εταιρειών παραμένουν ως έχουν, και οι εταιρείες θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται αυτόνομα και ανεξάρτητα. Η Τράπεζα προτίθεται να συγχωνεύσει και να ενοποιήσει τη CNP Cyprialife με τη Hellenic Life Insurance και τη CNP Asfalistiki με την Παγκυπριακή Ασφαλιστική.

Μέσω της Συναλλαγής αυτής, η Τράπεζα αναμένει να δημιουργήσει ευκαιρίες συνέργειας εσόδων, αυξάνοντας έτσι τα ασφαλιστικά έσοδα και ενισχύοντας την ποιότητα της κερδοφορίας της Τράπεζας. Επίσης, αναμένονται λειτουργικές συνέργειες κόστους από τη συγχώνευση των εν λόγω εταιρειών. Σε ό,τι αφορά την μελλοντική ενδεχόμενη συνεισφορά κερδοφορίας, οι κυπριακές εταιρείες της CNP (CNP Cyprialife και CNP Asfalistiki) είχαν κέρδος περίπου €25 εκ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Η συναλλαγή αυτή δεν αφορά ή επηρεάζει τα συμφέροντα του Γραμματέα της Τράπεζας ή οποιουδήποτε «καθορισμένου προσώπου» όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 137(3) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου 14(Ι)/1993 (ως έχει τροποποιηθεί).

Για περαιτέρω πληροφορίες / διευκρινίσεις, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων στο ir@hellenicbank.com.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

¹ Λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες δραστηριότητες της Τράπεζας στον ασφαλιστικό τομέα, μέσω της Hellenic Life Insurance και της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής, και βάσει στατιστικών στοιχείων του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2024 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2024 (https://www.iac.org.cy/el/statistics/iac-statistical-results).