Helixmith Co., Ltd — Capital/Financing Update 2024

Apr 29, 2024

주요사항보고서(주권 관련 사채권 양도 결정) 1.2 (주)헬릭스미스 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 4월 29일
회 사 명 :	주식회사 헬릭스미스
대 표 이 사 :	정지욱
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강서구 마곡중앙8로7길 21
	(전 화) 02-2102-7200
	(홈페이지)http://helixmith.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 조민석
	(전 화) 02-2102-7200

주권 관련 사채권 양도 결정

전환사채권9무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2022년 12월 29일(주)세종메디칼대한민국김병성5,578,635,100-55,786,351의료기기 제조 및 판매업30,000,000,00030,550,000,000227,279,287,34213.44157,100,950,89519.45신주발행무효의 소(서울남부지방법원 2023가합104974) 인용 판결에 따른 주금 반환대금 지급에 있어서, 대금 450억 원 중 일부인 305.5억 원에 대한 지급 의무를 본 전환사채의 양도(처분)로 상계하고자 함.2024년 04월 29일(주)카나리아바이오엠9,850,695,800바이오 생명공학(난소암치료제 개발과 관련한 임상관리 용역서비스 등)서울특별시 강남구 학동로 110, 3층 201호(논현동, 세원빌딩)-본 건 전환사채의 양도금액을 당사가 양수인(거래상대방)에게 지급해야 할 신주발행대금 중 그에 상응하는 금액과 상계처리하는 방식으로 지급예1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법시행령 제171조 제2항 5호에 의한 적정성 평가2) 사유 : 회사가 양도하기로 의사결정한 자산양도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공회계법인 창천2024년 03월 04일 ~ 2024년 04월 24일적정2024년 04월 29일30참석미해당아니오-

1. 주권 관련 사채권의 종류
회차	종류
-취득일자
2. 사채권 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
3. 양도내역	사채의권면(전자등록)총액(원)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

-해당사항 없음

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 '2. 사채권 발행회사'의 자본금은 본 보고서 제출일 현재 기준 금액입니다.-상기 '3. 양도내역'의 자산총액은 최근사업연도(2023년 12월 31일) 현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.-상기 '3. 양도내역'의 자기자본은 최근사업연도(2023년 12월 31일) 현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표상 해당 금액에서 공시사유발생일 까지의 자본금 및 자본잉여금 증감을 반영한 금액입니다.-상기 '5. 양도예정일자'는 전환사채 양수도계약서의 체결일입니다.-상기 '6. 거래상대방'의 자본금은 본 보고서 제출일 현재 기준 금액입니다.-기타 세부사항은 본 보고서에 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 관련공시-2024.04.26 기타주요경영사항(신주발행무효 판결 확정)

-2024.04.22 소송등의판결ㆍ결정(신주발행무효의 소)-2022.12.26 주권관련사채권의취득결정

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

121,179103,90217,2775,53617,991-23,086의견거절정진세림회계법인91,28135,66555,6164,06618,020-5,934적정정진세림회계법인53,96210,57543,3863,38815,097454적정정진세림회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

*상기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2023년 말), 전년도(2022년 말), 전전년도(2021년 말) 연결재무제표 기준입니다.