Helixmith Co., Ltd — Capital/Financing Update 2022

Feb 7, 2022

헬릭스미스/전환가액의조정/(2022.02.07)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
4	비상장	21,414	20,215
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
4	20,000,000,000	KRW : South-Korean Won	933,950	989,364
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 2. 사채권자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 무상증자, 주식배당, 액면분할 등을 실시하는 경우 아래 산식에 의해 전환가격을 하향 조정한다. 조정 후 전환가격 = (조정 전 전환가격 × 기발행주식수) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) 4. 본 사채 발행 후 매 월말을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 전환가격을 조정한다. 다만, 본호에 따른 전환가격의 최저 조정한도는 발행 시 전환가격(조정일 전에 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액으로 한다. 6. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2) 조정방법 A) 무상증자 전 전환가액: 23,554 원 B) 무상증자 전 전환가능 주식수: 849,112주 C) 기 발행주식수: 34,265,714주 D) 신 발행주식수: 3,423,612주 E) 무상증자 후 전환가액((A*B)/(B+C)): 21,414 원 F) 무상증자 후 전환가능 주식수(액면가액/E): 933,950주 G) 무상증자 전 최저 조정한도: 21,292 원 H) 무상증자 후 최저 조정한도((G*B)/(B+C)): 19,358 원 가) 1개월 가중산술평균주가 : 20,985.02 원 나) 1주일 가중산술평균주가 : 19,970.41 원 다) 최근일가중산술평균주가 : 19,688.98 원 라) 산술평균가액(가+나+다 / 3) : 20,214.80 원 마) 1차 기준주가(MAX 다, 라) : 20,214.80 원 바) 행사가액 조정 한도(최초전환가의 70%) : 19,358 원 사) 2차 기준주가 (MAX 마, 바 ) : 20,214.80 원 아) 조정 전 행사가격 : 21,414 원 자) 조정 후 전환가액(MIN 사, 아) : 20,214.80 원
5. 조정가액 적용일		2022-01-31
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 내용은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2021-01-22 전환사채권발행결정(제4회차) 2021-01-22 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2021-02-08 전환가액의조정(제4회차 CB) 2021-03-02 전환가액의조정(제4회차) 2021-10-05 전환가액의조정(제4회차) 2021-11-01 전환가액의조정(제4회차) 2021-12-01 전환가액의조정(제4회차)