Helixmith Co., Ltd — Capital/Financing Update 2022

Dec 30, 2022

헬릭스미스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.12.30)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	4	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-01-22
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	19,358
만기일	2026-01-22
2. 사채 취득금액 (통화단위)		20,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		20,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2022-12-30
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		-조기상환청구권에 따른 만기 전 상환 -취득 후 한국예탁결제원을 통해 사채권 말소 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 취득일자는 사채 상환일입니다. -주당 전환가액은 시가 하락에 따른 2022년 7월 31일자 전환가액 조정 사항입니다.
※ 관련공시	2021-01-22 전환사채권발행결정(제4회차) 2021-01-22 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2021-02-08 전환가액의조정(제4회차 CB) 2021-03-02 전환가액의조정(제4회차) 2021-10-05 전환가액의조정(제4회차) 2021-11-01 전환가액의조정(제4회차) 2021-12-01 전환가액의조정(제4회차) 2022-02-07 전환가액의조정 2022-03-03 전환가액의조정 2022-08-03 전환가액의조정(제4회차)