Helixmith Co., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Apr 23, 2020

헬릭스미스/전환가액의조정/(2020.04.23)전환가액의조정(제3회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
3	비상장	62,424	49,946
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
3	80,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,281,558	1,601,729
3. 조정사유		무상증자에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1)조정근거 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가로 한다. 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2)조정방법 A) 기발행주식수 : 21,415,088 주 B) 신발행주식수 : 5,350,626 주 C) 1주당 발행가격 :  0 원 D) 시가 : - E) 조정 전 전환가격  : 62,424 원 F) 조정 후 전환가격 : 49,946 원 [E*((A+(B×C/D)) / (A+B)]
5. 조정가액 적용일		2020-04-23
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2020-02-21 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB) 2020-02-19 전환사채권발행결정 2020-03-23 전환가액의조정(제3회차)