Helixmith Co., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Feb 11, 2020

헬릭스미스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.02.11)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2018-09-21
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	161,872
만기일	2023-09-21
2. 사채 취득금액 (통화단위)		21,500,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		21,500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-02-11
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		21,500,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		가. 취득사유: 사채권자와의 사채 상환 합의에 따른 만기전 취득 나. 향후 처리방법: 취득분 한국예탁결제원 등록채권 말소
5. 취득자금의 원천		금융기관 차입
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 원금과 지급이자를 포함한 금액입니다. - 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다. - 주당 전환가액은 2019.08.14 무상증자로 인해 조정된 전환가액 입니다. - 2020년 2월 10일, 2020년 2월 11일에 상환된 총 금액은 54,950,000,000원이며, 2020년 2월 11일 사채권말소 완료되었습니다.
※ 관련공시	2018-09-21 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB) 2018-09-19 전환사채권발행결정(제2회차) 2020-02-10 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)