Helixmith Co., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Mar 23, 2020

헬릭스미스/전환가액의조정/(2020.03.23)전환가액의조정(제3회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
3	비상장	72,897	62,424
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
3	80,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,097,438	1,281,558
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1)조정근거 라. 본 사채 발행 후 매 1개월이 되는 날을 전환가액 조정일로하고 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 75% 이상이어야 된다. 마. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2)조정방법 가) 1개월 가중산술평균주가 : 64,670.04원 나) 1주일 가중산술평균주가 : 62,021.76원 다) 최근일가중산술평균주가 : 60,578.88원 라) 산술평균가액(가+나+다 / 3) : 62,423.56원 마) 1차 기준주가(MAX 다, 라) : 62,423.56원 바) 행사가액 조정 한도(최초전환가의 75%) : 54,672.75원 사) 2차 기준주가 (MAX 마, 바 ) : 62,423.56원 아) 조정 전 행사가격 : 72,897원 자) 조정 후 전환가액(MIN 사, 아) : 62,424원
5. 조정가액 적용일		2020-03-21
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 내용은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2020-02-21 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB) 2020-02-19 전환사채권발행결정