Helios Faros d.d. — Management Reports 2010

Nov 3, 2010

IZVJEŠĆE UPRAVE

HELIOS FAROS - POKAZATELJI POSLOVANJA 30.09.2010.

Naturalni pokazatelji poslovanja $\mathbf{I}$ .

	2009	2010	indeks 2010/09.
Arkada	60437	57583	95,3
Lavanda	24698	28294	114,6
Helios	16221	7761	47,8
Trim	8779	8069	91,9
Jurjevac - bung.	5996	5069	84,5
UKUPNO	116131	106776	91,9
Kamp Jurjevac	5295	4857	91,7
SVEUKUPNO	121426	111633	91,9

Društvo Helios Faros d.d. je ostvarilo 111663 noćenja u objektima u terminu I-IX. 2010., što predstavlja smanjenje od 8,1 % broja noćenja u odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine. U X. mjesecu 2009. ostvareno je 1101 noćenja, dok ove godine očekujemo ukupno 575 noćenja tj. smanjenje zbog skraćenog perioda rada.

Glavni uzroci smanjenja broja noćenja su recesija, neizvjesnost poslovanja posebice u predsezoni gdje nismo davali extra popuste kao predhodnih godina te zastarjeli produkt koji više «ne prolazi» na tržištu. Strategija Društva Helios Faros d.d. je bila skraćenje perioda rada, povećanje neprihvatljivih cijena van sezone i ciljano spuštanje cijena samo partnerima koji plaćaju unaprijed za 2010. (trenutno ublažavanje problema nabave namirnica i isplata plaća).

U sezoni 2010. prodavali su se bolji smještajni kapaciteti., posebice u špici kada je cijela regija bila prebukirana. Turoperatori su ostali glavni kanal prodaje kao i 2009.; veseli porast prodaje putem Interneta ( booking.com, hotelbeds, expedia). U svim objektima zadržana je ili čak povećana prosječna cijena u odnosu na 2009., što većinom nije bio slučaj u konkurentskim hotelskim kućama.. Naši objekti su imali smanjenu konkurentnost zbog cijenovnog pozicioniranja hotela 2** (Delfin, Pharos) u gradu Hvaru cca. 15-20 % niže cijene od hotela Arkada te hotela Jelsa d.d. gdje su se mogli naći last minute popusti do nevjerojatnih 50 %.

Hotel Arkada bilježi pad od 4,7 % u odnosu na predhodnu godinu. Objekt se najviše prodavao na slovenskom, češkom i domaćem tržištu. Standard usluge, stanje objekta i kategorizacija 2^** ne ulijevaju nam optimizam za 2011.

Zadovoljavajući rezultati su ostvareni za hotel Lavandu i depandanse - uvođenjem novih partnera povećan je broj noćenja za 14,6 %. Za dobre rezultate je prije svega zaslužna agencija Relax Slovenija koja je nadoknadila pad ekluzivnog partnera za Lavandu - agencije ITS. Helios je radio skraćeno zbog racionalizacije, a važno je spomenuti otkaz garancijskog ugovora agencije IBCI Split za app. studio Helios i odluku o korištenju paviljona Helios III. za smještaj naših radnika, a ne gostiju.

Bw Trim bilježe lošije rezultate zbog prekida suradnje sa agencijom Thomas Cook i orijentacije na uslugu smještaj (a ne polupansion).

$\frac{1}{2}$

a | a | a | a | a | a | a |

THE

V đ Bw Jurjevac su u padu, pošto se ozbiljno razmatrala prodaja istog prošle jeseni, te se bungalovi nisu našli u većem broju kataloga agencija, tj. znatno su bili suženi kanali prodaje.

Slovensko tržište je naše najznačajnije tržište i u porastu od preko 10 % u odnosu na prethodnu godinu. Najzaslužnije agencije za navedeno povećanje su strateški partner Relax i značajno povećanje gostiju agencije Sonchek. Najveći pad Društvo bilježi na poljskom i češkom tržištu zbog izostanka grupa u predsezoni i lošijoj prodaji njemačkih turoperatora na navedenim tržištima. Zamjetan je sve veći broj gostiju iz «manjih» tržišta te konačno otvaranje slovačkog i ruskog tržišta.

Za sezonu 2011. očekujemo smanjenje prihoda i još veće smanjenje rashoda prije svega pošto ćemo u hotelu Lavanda nuditi uslugu polupansion umjesto all inclusive usluge.

$\mathbf{II}$ . Financijski pokazatelji poslovanja 30.09.2010.

1. PRIHODI

	30.09.2009.	30.09.2010.	$\%$
Ukupni prihodi	19.317.645	18.740.266	97,01%

Prihodi su u 2010. u odnosu na 2009. manji za 2,99%. Prema vrstama prihoda to izgleda ovako:

	30.09.2009.	30.09.2010.	$\frac{0}{0}$
Žurnalski prihodi	17.305.937	16.984.222	98,14%
Ostali pr.smještaja	185.349	179.125	96,64%
Prihod od vanpansiona	1.758.883	1.485.217	84,44%
Ostalo-koncesija, taxi, reprez	36.239	42.563	117,45%
Financijski prihodi	150	71	47,33%
Izvanredni prihodi	31.087	49.069	157,84%
Ukupni prihodi	19.317.645	18.740.267	97,01%

Gornji podaci predstavljaju knjigovodstvene podatke koji su u 2009. rezultat umanjenja stavke prihoda s osnova naknadno odobrenih knjižnih nota koje su se odnosile na 2008. godinu. Predstavljaju naknadno obračunate troškove animacije i priznate reklamacije REWE grupi (ITS). odobrenu super-proviziju Tomas Cooku i kod TUI - naknadni obračun ugovorenih troškova tiskania brošure.

Ako usporedimo samo žurnalske prihode - (prihode pansiona bez naknadnih umanjenja), situacija izgleda nešto drugačije. Tu se ipak pokazuje utjecaj smanjenje broja ostvarenih noćenja od 8,1% pa sada imamo nešto veći pad prihoda:

	30.09.2009.	30.09.2010.	$\%$
Žurnalski prihodi	17.649.604	16.939.393	95,98%

1. Prihod od pansiona manji je za 4,02%.

2. Budući da smo zbog štednje i manjeg broja gostiju kasnije otvorili Lavandu, dok Helios nismo uopće otvarali, teško je precizno naglasiti u kojem je objektu došlo do većih odstupanja u odnosu na 2009. Jedino je sigurno da imamo povećanje prihoda u app. Trim za 7,33% zbog većeg udjela internetske prodaje, ali nažalost radi se o malim brojkama, dok je povećanje od 8,26% u Lavandi rezultiralo još većim povećanjem troškova.

3. Da pad pansionskih prihoda ne prati pad broja noćenja utjecaj je malog povećanja pansionskih cijena, većeg broja individualnih dolazaka i većeg udjela prodaje putem interneta, kao i neodobravanja dodatnih popusta.

4. Smanjenje prihoda od vanpansiona za 15,56% proizlazi iz kasnijeg otvaranja caffe bara Paros na trajektnom pristaništu, zbog građevinskih radova koji se odvijaju odmah do našeg objekta, ali i kraćeg perioda rada Tverne u hotelu Arkada zbog problema sa radnom snagom

2. RASHODI

	30.09.2008.	30.09.2009.	%
Ukupni rashodi	26.130.410	25.731.841	98,47%
Troškovi materijala	5.832.428	5.672.110	97,25%
Troškovi usluga	1.546.156	1.266.876	81,94%
Troškovi plaća	8.925.468	8.245.559	92,38%
Ostali troškovi	544.263	1.157.154	212,61%
Ukupno:	16.848.315	16.341.699	96,99%
Amortizacija	2.700.288	2.698.988	99,95%
Financijski rashodi	6.578.054	6.672.928	101,44%
Izvanredni rashodi	3.753	18.226	485,59%
Gubitak	$-6.812.765$	$-6.991.575$	102,62%

Materijalni troškovi-skladište manji su za 2,75%. Usprkos uloženom naporu, zbog znatnog povećanja cijena gotovo svih ulaznih sirovina, veće smanjenje nije bilo moguće. Smanjenje je rezultat manjeg troška sitnog inventara i troškova energije.

• Troškovi usluga smanjeni su za 18,06% i to u prvom redu zbog manjeg investicijskog održavanja, manjeg iznosa ugovora o djelu i student servisa. Značajno smanjenje rezultat je i otkazivanja franšize Prima-sol u Lavandi, dok se jedino veće povećanje odnosi na trošak koncesije na plažu kojeg u 2009. nije bilo.
• Troškovi samih plaća manji su za 7,62%. i pokazatelj su manjeg obujma rada zbog manjeg broja noćenja. Smanjenje navedenih troškova zbog odlazaka pojedinih stalnih radnika u mirovinu početi će se osjećati tek pri kraju ove godine.
• Ostali troškovi posebno su porasli u 2010. i to za 612.891 kunu.

To povećanje rezultat je povećanja troškova otpremnina (+ 54.000 kn), troškova premija osiguranja (+312.233 kn), troškova za Hrvatske vode (+263.766 kn) i smanjenja ostalih troškova na koje smo mogli utjecati.

Trošak osiguranja odnosi se na knjiženje police osiguranja iz 2009. (203.043,29 kn), ali i 109.733,92 kn ovogodišnje police kojega u 2009. nije bilo iz razloga naše nesolventnosti i neriješenog odnosa sa CO. Također, u 2010. knjižena je obveza za Hrvatske vode i to u iznosu od 193.537,29 kn za 2008. i 69.359,08 kn za 2009.. Navedeni iznosi predstavljaju negativna Rješenja na naše žalbe na visinu spomenute naknade. Svi ostali rashodi su uglavnom konstanta.

Stari Grad, listopad, 2010...

UPRAVA $d.d$